Artykuł opisuje działania związane z aplikacją Zapytania ofertowe sprzedaży oraz w aplikacjach Lista: Zapytania ofertowe sprzedaży oraz Lista: Zapytania ofertowe sprzedaży/ Pozycje.
Instrukcje dotyczące obsługi zapytań ofertowych sprzedaży, np. jak wprowadzać i przetwarzać zapytania sprzedaży, można znaleźć w artykule: Instrukcje: Zapytania ofertowe sprzedaży.
Rodzaje zapytań ofertowych sprzedaży służą do identyfikacji zapytań sprzedaży i zawierają ustawienia oraz wartości domyślne. Zostały one opisane osobno w artykule: Rodzaje zapytań ofertowych sprzedaży.
Standardowe akcje
Przyciski [Nowy], [Duplikuj nagłówek], [Aktualizuj], [Weryfikuj], [Zapisz], [Usuń] oraz interakcja między tabelą pozycji a edytorem pozycji zostały opisane w artykule: Ogólne działania związane z przetwarzaniem dokumentów.
Przesunięcie standardowej daty
[Przesuń preferowaną datę] – za pomocą tej akcji znajdującej się pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy] można przenieść preferowaną datę pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Akcje: Przesuń termin ponownego opracowania, wysyłki i dostawy.
Zmiana oznaczenia pseudoartykułów
[Zmień oznaczenia pseudoartykułów] – za pomocą akcji dostępnej w nagłówku paska przechowywać różne opisy pseudoartykułów w artykułach.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Akcja: Zmień oznaczenie pseudoartykułu
Zmiana statusu ogólnego
Akcje służące do edycji ogólnego statusu otwartego zapytania ofertowego są dostępne pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku przycisków. Status poszczególnych pozycji dokumentu można zmienić za pomocą odpowiednich akcji dostępnych pod przyciskiem [Wykonaj] na pasku przycisków edytora pozycji, gdy pozycja jest otwarta w edytorze pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Akcje: Udostępnianie, blokowanie li realizacja dokumentu lub pozycji
Więcej informacji na temat znaczenia i skutków ogólnego statusu zapytania i poszczególnych pozycji zapytania można znaleźć w artykule Zapytania ofertowe sprzedaży.
Zwolnienie dokumentu
Akcja [Zwolnij] pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku przycisków umożliwia zmianę ogólnego statusu zapytania na Zwolnione. Spowoduje to zwolnienie zarówno nagłówka, jak i wszystkich pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Akcje: Zwalnianie, blokowanie i uzupełnianie dokumentu lub pozycji.
Zwolnienie pozycji
Za pomocą akcji [Zwolnij pozycje] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Wykonaj] można zwolnić nagłówek i opcjonalnie także wszystkie lub wybrane pozycje.
Blokowanie dokumentu
Użycie akcji [Blokuj] pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku przycisków, pozwala zmienić ogólny status zapytania na Zablokowane. Powoduje to zablokowanie zarówno nagłówka, jak i wszystkich pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Akcje: Zwalnianie, blokowanie i uzupełnianie dokumentu lub pozycji.
Blokowanie pozycji
Za pomocą akcji [Zablokuj pozycje] na standardowym pasku przycisków można zablokować wszystkie lub wybrane pozycje. Nie powoduje to zmiany statusu nagłówka dokumentu.
Realizacja pozycji
Za pomocą akcji [Zakończ pozycję] dostępnej pod przyciskiem [Wykonaj] na standardowym pasku przycisków można zakończyć wszystkie lub wybrane pozycje. Jeśli wszystkie pozycje zostaną zakończone, nagłówek dokumentu również zmieni status na Zrealizowany.
Zwolnienie (edytor pozycji)
Jeśli nagłówek dokumentu ma status Zwolniony, akcja [Zwolnij] jest dostępna dla pozycji na pasku przycisków edytora pozycji pod przyciskiem [Wykonaj].
Pozycja otwarta w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu Zwolniony poprzez wykonanie akcji zarówno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Ta akcja nie wymaga zapisania dokumentu.
Blokowanie (edytor pozycji)
Jeśli nagłówek dokumentu nie ma statusu Zrealizowany, akcja [Zablokuj] jest dostępna dla pozycji w edytorze pozycji pod przyciskiem [Wykonaj].
Pozycja w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu Zablokowany poprzez wykonanie akcji zarówno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Ta akcja nie wymaga zapisania dokumentu.
Wyszukiwanie i dodawanie elementów (tabela pozycji)
W różnych aplikacjach związanych z dokumentami, np. we wnioskach o zaopatrzenie, ofertach lub zamówieniach sprzedaży, zleceniach dystrybucji itp. można użyć akcji [Wyszukaj i dodaj pozycje], aby wyszukać odpowiednie pozycje z innych dokumentów i dodać je do dokumentu docelowego. Dokument źródłowy, w którym wyszukiwana jest pozycja, może mieć ten sam rodzaj dokumentu co dokument docelowy. Inne rodzaje dokumentów są również dostępne jako źródła.
W przeciwieństwie do przycisku [Duplikuj] w edytorze pozycji, tylko wybrane dane, takie jak identyfikacja pozycji i ilość, są przenoszone z pozycji dokumentu źródłowego, gdy pozycja jest przenoszona z dokumentu oryginalnego.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Akcje: Wyszukaj i dodaj pozycję.
Wyszukiwanie i dodawanie artykułu (tabela pozycji)
Za pomocą akcji [Wyszukaj i dodaj artykuł] na pasku przycisków tabeli pozycji można dodawać nowe pozycje do zapytania ofertowego sprzedaży, wyszukując artykuły sprzedaży lub, w stosownych przypadkach, cechy artykułu.
Opis tej akcji można znaleźć w artykule: Akcje: Wyszukaj i dodaj artykuł.
Wyszukiwanie i dodawanie wariantu do artykułu referencyjnego (tabela pozycji)
Użycie akcji [Wyszukaj i dodaj wariant do artykułu referencyjnego] na pasku przycisków tabeli otwiera okno dialogowe, w którym można wyszukać artykuły wariantowe dla artykułu referencyjnego i wprowadzić łączną ilość dla każdego z żądanych artykułów wariantowych. Jeśli następnie zostanie wybrana akcja [przenieś wszystkie], nowe pozycje podstawowe zostaną automatycznie utworzone i zapisane w tabeli pozycji dokumentu, jeśli nie wystąpią żadne komunikaty uniemożliwiające zapisanie. Jeśli pojawią się komunikaty, transfer zostanie przeprowadzony za pomocą edytora pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Akcja: Wyszukaj i dodaj wariant do artykułu referencyjnego.
Alternatywne warianty (edytor pozycji)
Za pomocą akcji [Alternatywne warianty] pod przyciskiem [Wykonaj] na pasku przycisków edytora artykułów można wybrać artykuł wariantowy dla artykułu referencyjnego otwartego w edytorze artykułów. Jeśli artykuł wariantowy jest już otwarty, można wybrać alternatywny artykuł wariantowy.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Akcja: Wybierz wariant dla artykułu referencyjnego.
