Zapytania o zamówienia

Przegląd tematu

Zlecenie dostawcy dostarczenia wymaganych dóbr materialnych i niematerialnych znajduje odzwierciedlenie w zamówieniach. Zamówienie zakupu opisuje dokładny zakres zamówienia.

Zamówienia zakupu mogą być wystawiane i wysyłane w celu przekazania treści zamówienia dostawcy. Po wprowadzeniu zmian w zamówieniu i wynikającym z niego zamówieniu zakupu można wystawić specjalne zamówienia zakupu typu zmiana zamówienia, aby poinformować dostawcę o zmienionych pozycjach zamówienia. Ta opcja jest również dostępna, jeśli zmieniono zamówienie zakupu, dla którego zmiana zamówienia została już wygenerowana i wysłana. W takim przypadku zmiany są określane na podstawie zmiany zamówienia. Możliwe zmiany to dodanie nowych pozycji oraz modyfikacja lub usunięcie istniejących pozycji.

Zamówione towary stają się oczekiwanymi lub otwartymi dostawami. Jeśli towary zostaną dostarczone, użytkownik rejestruje ilości otrzymanych pozycji w aplikacji Przyjęcia towaru w ramach logistyki magazynowej. Po zaksięgowaniu przyjęcia towaru dostarczone pozycje są dodawane do magazynu. Faktury przychodzące są sprawdzane, a wartości dostarczonych pozycji są rejestrowane i porównywane w aplikacji Faktury zakupu.

Niniejszy dokument opisuje sposób mapowania zamówień w systemie oraz strukturę aplikacji o tej samej nazwie. Użytkownik dowie się, w jaki sposób zamówienie zakupu może odnosić się do innych aplikacji i podmiotów biznesowych oraz w jaki sposób jest zintegrowane z procesami biznesowymi.

Instrukcje dotyczące obsługi zamówień zakupu, np. usuwania zamówienia zakupu lub wystawiania kopii zamówień, można znaleźć w dokumencie Instrukcje: Zapytania o zamówienia.

Przegląd różnych procesów biznesowych dla zamówień zakupu można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Zamówienia.

Definicje terminów

Zamówienie zakupu

Zamówienie zakupu to prośba do dostawcy o świadczenie usług w określonym czasie. Zamówienie zakupu zawiera na przykład szczegóły dotyczące przedmiotu, ceny, ilości, daty dostawy, warunków dostawy, warunków płatności i miejsca dostawy. Zamówienia zakupu mogą odnosić się do zamówień zakupu w systemie i w ten sposób kontynuować łańcuch dokumentów powiązanych.

Dokument zamówienia zakupu

Dokument zamówienia zakupu służy do informowania dostawcy o umowach zawartych w zamówieniu zakupu. Zamówienia zakupu mogą być wystawiane na różnych nośnikach wyjściowych i przesyłane do dostawców.

Zmiana zamówienia zakupu

Zmiana zamówienia zakupu jest dokumentem zamówienia zakupu, za pomocą którego można przekazać dostawcy informacje o zmianach w istniejącym i wysłanym zamówieniu zakupu. Zmiany zamówienia mogą również odnosić się do zmian zamówienia, które zostały już wysłane. Podobnie jak zamówienia zakupu, mogą one być wystawiane na różnych nośnikach wyjściowych i przesyłane do dostawców.

Wyświetlanie i przetwarzanie za pośrednictwem listy zamówień

Podobnie jak zamówienia zakupu, istniejące zamówienia zakupu i zmiany zamówień mogą być wyświetlane na liście zamówień. Warunkiem wstępnym jest ich wcześniejsze wystawienie, ponieważ system automatycznie tworzy zamówienia zakupu lub zmiany zamówienia zakupu jako jednostkę biznesową w systemie. Dalsze opcje przetwarzania są dostępne w Lista: Zamówienia zakupu

• Wystawianie zamówień zakupu i zmian zamówień zakupu, pojedynczo lub kilku jednocześnie, w widoku Zamówienia zakupu.
• Wyszukiwanie i wybór zamówień zakupu,
• Wyświetlanie łańcucha dokumentów powiązanych dla pojedynczego, wybranego zamówienia zakupu,
• Wydruk kopii zamówień dla wybranych zamówień.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie Lista: Zamówienia zakupu.

Opis aplikacji

Aplikacja Zapytania o zamówienia służy do wyświetlania istniejących zamówień i, w razie potrzeby, do tworzenia kopii zamówień. Ponadto aplikacja może być również używana do usuwania istniejącego zamówienia, jeśli nie dokonano jeszcze zmiany dla tego zamówienia.

Aplikacja Zapytania o zamówienia jest wyłącznie aplikacją wyświetlającą. Dane są pobierane z zamówienia w momencie jego tworzenia i nie można ich już zmienić w zamówieniu.

Więcej informacji na temat wyświetlanych danych zamówienia można znaleźć w dokumentacji Zamówienia zakupu.

Aplikacja Zapytania o zamówienia składa się z nagłówka i obszaru roboczego z poszczególnymi pozycjami zamówienia.

Nagłówek

Nagłówek zamówień zakupu zawiera odpowiednie pola do jednoznacznej identyfikacji zamówienia zakupu, a także podstawowe dane ogólnie obowiązujące dla zamówienia zakupu w następujących zakładkach:

• Zakładka Ogólne
• Zakładka Potwierdzenie
• Zakładka Odbiorca dostawy
• Zakładka Partner dostawy
• Zakładka Organizacja zakupu
• Zakładka Wystawca faktury

Ponieważ dane są pobierane z zamówienia podczas jego tworzenia i nie można ich zmienić w zamówieniu, pola w zakładkach nie mogą być edytowane. Zawartość zakładek została pokrótce opisana poniżej.

Więcej informacji na temat danych wyświetlanych w zamówieniu można znaleźć w dokumentacji Zamówienia zakupu.

Nagłówek aplikacji Zapytania o zamówienia składa się z następujących pól:

• Numer – unikalna identyfikacja zamówienia zakupu, składająca się z rodzaju zamówienia w pierwszym polu i jego numeru w drugim. W tym polu należy wprowadzić istniejącą kombinację rodzaju i numeru zamówienia, aby załadować zamówienie zakupu.

• Status – informacje o statusie wyświetlanego zamówienia zakupu. Po utworzeniu zamówienia, zapytanie o zamówienie otrzymuje status Zrealizowane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji Status i zmiany statusu.
• Dostawca – identyfikator i oznaczenie dostawcy, będącego adresatem zamówienia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji Zamówienia zakupu.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne zawiera informacje o zaangażowanych osobach i organizacjach, a także datę dokumentu.

• Nazwa i Adres –nazwa i adres dostawcy zgodnie z zamówieniem zakupu
• Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa dostawcy zamówienia
• Numer i data dokumentu zewnętrznego – numer i data dokumentu powiązanego z zamówieniem zakupu, jeśli powiązane zapytanie nie zostało wprowadzone w Comarch ERP Enterprise. Dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają żadnego dalszego wpływu na przetwarzanie zamówienia
• Data dokumentu – data utworzenia dokumentu zamówienia zakupu
• Numer zamówienia – numer, z którego pochodzi zamówienie
• Obsługujący – pracownik wewnętrzny, przypisany do zamówienia jako osoba kontaktowa wewnątrz firmy

Zakładka Potwierdzenie

Zakładka Potwierdzenie zawiera informacje o wszelkich istniejących potwierdzeniach.

• Wymagane potwierdzenie (pole wyboru) – wartość pochodzi z odpowiedniej wartości zamówienia zakupu podczas tworzenia zamówienia zakupu lub zmiany zamówienia zakupu
• Potwierdzenie do – wartość pochodzi z odpowiedniej wartości zamówienia zakupu, gdy tworzone jest zamówienie zakupu lub zmiana zamówienia zakupu. Jest aktywna tylko wtedy, gdy wartość Wymagane potwierdzenie jest ustawiona w nagłówku zamówienia.
• Potwierdzenie przy tworzeniu i status potwierdzenia – odnoszą się do statusu w momencie tworzenia bieżącego dokumentu.
• Czeka na potwierdzenie – odpowiednia wartość nagłówka zamówienia. Pole jest nieaktywne, jeśli zamówienie nie ma bieżącego dokumentu jako ostatniego dokumentu zamówienia.
• Stopień monitu potwierdzenia – aktualny poziom przypomnienia o potwierdzeniu zamówienia/zmiany zamówienia. Wartość stopnia monitu potwierdzenia jest aktywna tylko wtedy, gdy wartość Wymagane potwierdzenie jest ustawiona w nagłówku zamówienia.

Zakładka Odbiorca dostawy

Zakładka Odbiorca dostawy zawiera dane partnerów zaangażowanych w przyjęcie dostawy.

• Odbiorca dostawy – odbiorca dostawy zgodnie z zamówieniem. Jest on jednoznacznie identyfikowany przez numer partnera. Odbiorca dostawy akceptuje dostawę zamówionych pozycji
• Nazwa i Adresy – nazwa i adres odbiorcy dostawy zgodnie z zamówieniem
• Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy dostawy
• Spedytor – spedytor zgodnie z zamówieniem. Jest on wyraźnie oznaczony numerem partnera. Spedytor jest odpowiedzialny za wysyłkę towarów. Zleca on transport firmie transportowej (wyspecjalizowanej firmie) lub sam wykonuje transport
• Magazyn – miejsce przechowywania zgodnie z zamówieniem. Wskazuje ono, gdzie zamówione produkty mają zostać dostarczone.

Zakładka Partner dostawy

W zakładce Partner dostawy znajdują się dane partnerów zaangażowanych w dostawę, a także warunki dostawy.

• Partner dostawy – partner dostawy zgodnie z zamówieniem. Jest on wyraźnie oznaczony numerem partnera. Partner dostawy jest odpowiedzialny za dostawę lub wysyłkę zamówionych produktów. Jest to partner z rolą dostawcy, który nie pasuje do dostawcy, ale musi być przypisany do dostawcy jako partner dostawy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji Zamówienia zakupu
• Nazwa i Adresy – nazwa i adres partnera dostawy zgodnie z zamówieniem
• Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa partnera dostawy
• Warunki dostawy – warunki dostawy zgodnie z zamówieniem. Warunki dostawy opisują umowy między kupującym a sprzedającym. Mogą one określać rodzaj dostawy i miejsce realizacji, np. bezpłatne miejsce zamieszkania lub odbiór. Termin INCO jako termin dostawy zawsze określa odniesienie do lokalizacji
• Warunki wysyłki – warunki wysyłki zgodnie z zamówieniem. Warunki wysyłki opisują sposób, w jaki przedmioty są transportowane, np. przesyłką specjalną, kurierem lub pocztą

Zakładka Organizacja zakupu

Zakładka Organizacja zakupu zawiera dane odbiorcy faktury i faktury.

• Organizacja zakupu – organizacja zamawiająca zgodnie z zamówieniem.
• Nazwa i Adresy – nazwa i dane adresowe organizacji zakupu zgodnie z zamówieniem.
• Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa organizacji zakupu
• Forma płatności – metoda płatności zgodna z zamówieniem. Metoda płatności wskazuje, w jaki sposób faktura ma zostać opłacona, np. poleceniem zapłaty lub za pobraniem
• Oferta – jeśli podstawowe zamówienie zostało wygenerowane na podstawie oferty, w tym miejscu wyświetlany jest rodzaj i numer oferty

Zakładka Wystawca faktury

Zakładka Wystawca faktury zawiera dane podmiotu wystawiającego fakturę i faktury.

• Wystawca faktury – strona fakturująca zgodnie z zamówieniem. Jest ona wyraźnie identyfikowany przez swój numer partnera. Podmiot wystawiający fakturę jest odpowiedzialny za wystawienie faktury za dostarczone pozycje i, w razie potrzeby, za ich śledzenie. Więcej informacji na temat wystawcy faktury znajduje się w dokumentacji Zamówienia zakupu.
• Nazwa i Adresy – nazwa i dane adresowe strony fakturującej zgodnie z zamówieniem
• Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa wystawcy faktury zgodnie z zamówieniem
• Warunki płatności – termin płatności zgodny z zamówieniem. Termin płatności opisuje warunki, które mają zastosowanie do płatności faktury. Warunki płatności mogą obejmować terminy i stawki procentowe udzielania rabatów. Jeśli odbiorca faktury (tutaj: organizacja zakupowa) przestrzega jednego z określonych terminów płatności, może odliczyć procent rabatu zapisany dla tego przedziału od kwoty faktury. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Zamówienia zakupu.
• Data waluty – data waluty zgodnie z zamówieniem. Określa ona datę, od której zaczyna obowiązywać warunek płatności zdefiniowany w nagłówku zamówienia. Dane wyświetlane w tym miejscu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają dalszego wpływu.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera pozycje zamówienia. Obejmują one usługi, które mają być świadczone przez dostawcę, m.in. które pozycje mają zostać dostarczone, w jakiej ilości, po jakiej cenie, na jakich warunkach, w jakim terminie i do jakiej lokalizacji.

Lista pozycji

Lista pozycji wyświetla jedną pozycję dla każdej pozycji zamówienia, która może składać się z jednego lub więcej wierszy.

Zmiana statusu

Na początku każdego wpisu przed numerem wyświetlana jest ikona, która pokazuje status zmiany pozycji zamówienia. Status zmiany jest wyświetlany tylko dla pozycji zmiany zamówienia. Status zmiany wskazuje, czy pozycja została dodana, zmieniona, usunięta lub anulowana w podstawowym zamówieniu od ostatniego zamówienia lub zmiany zamówienia. Cofnięcie anulowania jest również odnotowywane jako zmiana. Dla niezmienionych pozycji nie jest wyświetlana żadna ikona. Status zmiany może być następujący:

• Dodano – dodano nową pozycję zamówienia
• Zmieniono – zmieniono pozycję zamówienia
• Usunięto – pozycja zamówienia została usunięta
• Anulowano – pozycja zamówienia została anulowana
• Cofnięto anulowanie – anulowanie pozycji zamówienia zostało wycofane
• Niezmienione – pozycja zamówienia pozostała niezmieniona

System automatycznie określa status zmiany pozycji podczas tworzenia zamówienia i nie można go zmienić ręcznie. Przy podejmowaniu decyzji, czy pozycja zamówienia została zmieniona, czy pozostała niezmieniona, brane są pod uwagę tylko dane pozycji zamówienia, które są również wyświetlane w dokumencie Zamówienie zakupu. Jeśli na przykład zmieniła się tylko cena pozycji, a zmiana zamówienia jest tworzona dla zamówienia bez szczegółów ceny, pozycja ta jest uważana za niezmienioną. Szczegółową listę wszystkich danych pozycji zamówienia, które są brane pod uwagę przy tym rozróżnieniu można znaleźć w dokumencie Zamówienia zakupu: Akcje.

Żaden oddzielny status zmiany określony dla elementu nie jest nadpisywany przez tę regułę. Jeśli, na przykład, nowy element zostanie dodany do zestawu zmiennych, a całkowita ilość elementu podstawowego zestawu zostanie następnie zmieniona, nowy element jest nadal uważany za dodany.

Przyciski w nagłówku listy artykułów

W razie potrzeby można wyświetlić dodatkowe wiersze z dalszymi danymi dla każdej pozycji zamówienia. Alternatywnie można również użyć filtra wyświetlania, aby wyświetlić tylko niektóre pozycje. W tym celu w nagłówku listy pozycji wyświetlane są trzy przyciski. Za pomocą tych przycisków można wpływać na to, które pozycje są wyświetlane i jakie dodatkowe informacje są wyświetlane dla każdej pozycji zamówienia. Zostało to szczegółowo opisane w sekcji:

• Przycisk [Zmiana zamówienia]
• Przycisk [Potwierdzenie]
• Przycisk [Odbiorca dostawy]
• Przycisk [Partner dostawy]
• Przycisk [Pozycje szczegółowe]

Wyświetlane dane pozycji zamówienia

Poniższe informacje są wyświetlane dla każdej pozycji zamówienia pod określonymi nagłówkami kolumn:

• Pozycja według zamówienia – identyfikacja poszczególnych pozycji zamówienia. Numer pozycji może być również wykorzystany do powiązania poszczególnych pozycji w różnych dokumentach poprzez odniesienie do dokumentu
• Zamówiony artykuł – artykuł zamówiony zgodnie z zamówieniem dla tej pozycji zamówienia wraz z opisem

• Preferowana data – preferowany termin zgodnie z pozycją zamówienia
• Termin dostawy zgodnie z zamówieniem – data dostawy zgodnie z pozycją zamówienia zakupu
• Zamówiona ilość – oczekiwana ilość produktu zgodnie z zamówieniem zakupu

• Cena brutto zgodnie z zamówieniem – cena według pozycji zamówienia. Cena jest równowartością pieniężną, którą należy zapłacić za jedną jednostkę zamówionej pozycji.

• Kwota brutto według zamówienia – kwota brutto według pozycji zamówienia. Kwota ta jest iloczynem całkowitej ilości i ceny jednostkowej dla tej pozycji.

Wyświetlana jest również informacja, czy pozycja zamówienia została anulowana. Pozycja zamówienia jest anulowana, jeśli odpowiadająca jej pozycja w zamówieniu została anulowana w momencie tworzenia zamówienia.

Przycisk zmiany zamówienia

Przycisk [Zmiana zamówienia] może być używany tylko do zmiany zamówienia. Za pomocą przycisku [Zmiana zamówienia] można wpływać na to, które pozycje zamówienia są wyświetlane na liście.

Jeśli przycisk jest aktywny, wyświetlane są wszystkie pozycje zamówienia, które zostały usunięte, zmienione, anulowane lub dodane do zamówienia bazowego. Niezmienione pozycje nie są wyświetlane.

Jeśli przycisk nie jest aktywny, wyświetlane są wszystkie pozycje zamówienia ważne dla tego zamówienia. Pozycje, które zostały usunięte z podstawowego zamówienia, nie są wyświetlane.

Przycisk potwierdzenia

Przycisk [Potwierdzenie] wyświetla kolejny wiersz z następującymi danymi dla każdej pozycji zamówienia zakupu:

• Potwierdzenie – jeśli jest dostępne, wyświetlane jest ostatnie potwierdzenie otrzymane dla pozycji zamówienia. Znajdujący się przed nim przycisk służy do wyświetlania dalszych szczegółów, takich jak alokacje otrzymane w dialogu. Jeśli dostępne są podziały, przycisk dialogu jest wypełniony
• Status potwierdzenia – aktualny status potwierdzenia pozycji zamówienia
• Numer dokumentu zewnętrznego – numer dokumentu zewnętrznego zgodny z potwierdzeniem zamówienia
• Data dokumentu zewnętrznego – data dokumentu zewnętrznego zgodnie z potwierdzeniem zamówienia
• Data dostawy zgodnie z potwierdzeniem – data dostawy zgodnie z pozycją potwierdzenia
• Potwierdzona ilość – ilość zgodna z potwierdzoną pozycją. Jeśli pozycja potwierdzenia została anulowana, pole to ma stałą wartość 0.
• Cena brutto zgodnie z potwierdzeniem – cena brutto zgodnie z pozycją potwierdzenia.
• Kwota brutto zgodnie z potwierdzeniem – kwota brutto według pozycji potwierdzenia.
• Anulowano zgodnie z potwierdzeniem – wskaźnik anulowania zgodnie z pozycją potwierdzenia. Jeśli jest to zmiana zamówienia, przed nią wyświetlany jest inny wiersz z tymi samymi danymi w momencie utworzenia zmiany zamówienia.

Przycisk odbiorcy dostawy

Przycisk [Odbiorca dostawy] wyświetla kolejny wiersz dla każdej pozycji zamówienia z następującymi danymi odbiorcy dostawy pod określonymi nagłówkami kolumn:

• Dostawca – numer partnera odbiorcy dostawy
• Nazwa odbiorcy dostawy – oznaczenie odbiorcy dostawy
• Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy dostawy z zamówienia

Przycisk partnera dostawy

Przycisk [Partner dostawy] wyświetla dodatkowy wiersz dla każdej pozycji zamówienia z następującymi danymi partnera dostawy pod określonymi nagłówkami kolumn:

• Partner dostawy – numer identyfikacyjny partnera dostawy
• Nazwa – oznaczenie partnera dostawy
• Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa partnera dostawy zgodnie z zamówieniem

Pole sumy

Pod pozycjami wyświetlany jest wiersz sumy, który zawiera sumę wszystkich kwot brutto wyświetlanych pozycji zamówienia.

Pozycje szczegółowe

Przycisku [Pozycje szczegółowe] można użyć, aby wyświetlić lub ukryć pozycje szczegółowe.

Status zamówienia

Informacje o statusie zamówienia stanowią dodatkowy element informacyjny. Zamówienia mają jedynie ogólny status na poziomie całego zamówienia, który jest wyświetlany za pomocą ikony w obszarze identyfikacji. Pozycje zamówienia nie mają statusu.

Status ogólny zamówienia obejmuje następujące statusy:

• Ukończone – zamówienie zakupu otrzymuje status Ukończone natychmiast po jego pomyślnym utworzeniu
• Nieprawidłowe – zamówienie zakupu oznaczone jest jako nieprawidłowe, ponieważ podczas jego tworzenia lub anulowania wystąpił błąd
• Rozpoczęto reorganizację – rozpoczęto reorganizację powiązanego zamówienia zakupu

Konfiguracja

Aplikacja Zapytanie o zamówienia nie wymaga dostosowywania ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Zapytania o zamówienia, wykorzystywanej przykładowo do:

• Przypisywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importowania lub eksportowania danych

Zamówienie:

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderCorrespondence

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.purchasing.OrderData

Uprawnienia

Autoryzacje mogą być przypisywane zarówno przy użyciu ról autoryzacji, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję autoryzacji można znaleźć w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Zapytania o zamówienia istnieją następujące możliwości specjalne, które odnoszą się do akcji. Można przypisać uprawnienia dla tych możliwości w aplikacji Role uprawnień.

• Zastąp szablony dokumentów

com.cisag.app.general.OverrideDocumentOutputOptions

Tej funkcji można użyć, aby zastąpić ustawienia wyjściowe zdefiniowane w szablonie dokumentu w oknie dialogowym wyjścia podczas drukowania dokumentów.

• Użyj innego nadawcy wiadomości e-mail

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentMailFrom

Tej funkcii można użyć, aby zmienić adres e-mail nadawcy w oknie dialogowym wydruku dokumentu.

• Użyj innego nadawcy faksu

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentFaxSender

Tej funkcji można użyć, aby zmienić numer faksu nadawcy w oknie dialogowym wyjścia podczas wysyłania dokumentu.

Przypisania organizacji

Struktury organizacyjne są używane do kontrolowania, które dane są widoczne, użyteczne lub edytowalne. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby dana osoba widziała aplikację Zapytanie o zamówienia w menu użytkownika i mogła ją otworzyć, musi być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana z jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Zakup

Aby dana osoba mogła zapytać o zamówienie, jedna z przypisanych do niej organizacji musi być wpisana w tabeli Uprawnienia w aplikacji Rodzaje zamówień zakupu.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia związane z treścią.

Funkcje specjalne

Aplikacja Zapytania o zamówienia nie posiada żadnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Zapytania o zamówienia jest autoryzowana dla partnerów biznesowych z przypisaną rolą Dostawca.

Akcja związana z aplikacją Wydruk kopii zamówienia

Akcja związana z aplikacją Wydruk kopii zamówienia jest dostępna w aplikacji Zapytania o zamówienia.

Akcji Wydruk kopii zamówienia można użyć, aby wystawić kopię dokumentu typu zamówienie. W zależności od oryginału, wydrukowane zostanie zamówienie zakupu z ceną lub bez albo zmiana zamówienia zakupu.

Wymagania wstępne

Kopia zamówienia może zostać wydrukowana w dowolnym momencie.

Okno dialogowe

Po wybraniu akcji Wydruk kopii zamówienia wyświetlone zostanie okno dialogowe z różnymi opcjami ustawień:

• Ustawienia
• Ustawienia wyjściowe

Ustawienia w sekcjach Ustawienia i Ustawienia wyjściowe dotyczą wszystkich aplikacji. Ustawienia wyjściowe i sposób ich tworzenia zostały pokrótce wyjaśnione poniżej.

Zakładka ustawień wyjściowych

Wydruk kopii dokumentu końcowego zamówienia jest kontrolowany za pomocą szablonów dokumentów końcowych. Zawierają one takie ustawienia, jak struktura i format dokumentu końcowego oraz dozwolone nośniki wyjściowe (drukarka, e-mail, faks). Szablon dokumentu końcowego dla nośnika drukarki zawiera między innymi informacje o drukowaniu jedno- lub dwustronnym oraz liczbie drukowanych kopii.

Można wyświetlić niektóre ustawienia w aplikacji Zamówienia zakupu w zakładce Wydruk dokumentu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji Zamówienia zakupu.

System określa prawidłowy szablon dokumentu dla zamówienia zakupu i używa go do wydruku dokumentu. Prawidłowe szablony dokumentów są ustawione w danych podstawowych klienta. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden szablon, przyjmowane są ustawienia zapisane dla organizacji zakupu w aplikacji Konfiguracja w sekcji Zakup, podsekcji Dokumenty.

Dokumenty są generowane w języku korespondencyjnym dostawcy.

Efekty

Za każdym razem, gdy wykonywana jest akcja Wydruk kopii zamówienia, system generuje kopię aktualnie otwartego zamówienia lub zmiany zamówienia. W zależności od oryginału, wystawiane jest zamówienie z ceną lub bez albo zmiana zamówienia. Kopia jest drukowana na nośniku wyjściowym określonym lub podanym w zamówieniu i w formacie zgodnym z szablonem dokumentu zapisanym lub wybranym w zamówieniu. Licznik kopii jest zwiększany o jeden dla każdej wydrukowanej kopii.

Wydruk kopii zamówienia nie ma żadnych dalszych skutków.

Akcja związana z aplikacją Wydanie monitu potwierdzenia

Jeśli właściwość Wymagane potwierdzenie jest ustawiona zarówno zgodnie z ostatnim nagłówkiem zamówienia, jak i zamówieniem, a potwierdzenie jest nadal nieuregulowane dla nagłówka zamówienia lub jednej z pozycji ostatniego zamówienia, termin Potwierdzenie do upłynął, a ostatnie zamówienie lub zmiana zamówienia jest aktualnie wyświetlana, przypomnienie o potwierdzeniu można również wydać dla zamówienia za pośrednictwem aplikacji Zapytania o zamówienia.

Odnosi się to zawsze do ostatniego zamówienia lub zmiany zamówienia, a nie do jakichkolwiek odbiegających aktualnych danych zamówienia.

Wymagania wstępne

Dokument Przypomnienie o potwierdzeniu może zostać wystawiony tylko wtedy, gdy wartość Czeka na potwierdzenie jest ustawiona w nagłówku zamówienia, a data Potwierdzenie do jest mniejsza lub równa bieżącej dacie (tj. dzisiaj lub w przeszłości).

Ponadto ostatnie zamówienie lub zmiana zamówienia musi być otwarta w aplikacji.

Efekty

Za każdym razem, gdy akcja jest wykonywana, system generuje dokument Przypomnienie o potwierdzeniu na określonym lub zdefiniowanym nośniku wyjściowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.

Wszystkie pozycje ostatniego zamówienia są wyświetlane w dokumencie końcowym wraz z ich aktualnym statusem potwierdzenia.

W razie potrzeby można zwiększyć poziom monitowania drukowanego potwierdzenia. Można także określić datę dokumentu dla wygenerowanego dokumentu.