W artykule przedstawiono instrukcje dotyczące obsługi aplikacji Polecenia wpłaty zaliczki. Instrukcje zawierają kroki postępowania, np. sposób rejestracji polecenia wpłaty zaliczki. Zawarte są również informacje o wymaganiach wstępnych i skutkach działań. Opis pól aplikacji Rodzaje poleceń wpłaty zaliczki znajduje się w artykule Polecenia wpłaty zaliczki.
Standardowe akcje
Instrukcje dotyczące standardowych akcji [Dodaj], [Duplikuj], [Aktualizuj], [Weryfikuj], [Zapisz] i [Usuń] zostały opisane w artykule Instrukcje: Aplikacje dokumentów.
Utworzenie polecenia wpłaty zaliczki do zamówienia sprzedaży
Wymagania wstępne
Dla wybranej organizacji w pasku tytułu muszą istnieć zamówienia sprzedaży z otwartą kwotą netto dostawy.
Instrukcja
-
Otworzyć aplikację Polecenia wpłaty zaliczki.
-
Wybrać akcję [Dodaj] a następnie [Utwórz polecenie wpłaty zaliczki do zamówienia sprzedaży].
-
Otworzy się okno dialogowe.
-
W polach odniesienia do dokumentu wybrać zamówienie sprzedaży, dla którego ma zostać utworzone polecenie wpłaty zaliczki.
-
W polu Rodzaj wybrać rodzaj polecenia wpłaty zaliczki, z którym ma zostać ono utworzone.
-
Nacisnąć przycisk [Weryfikuj] na pasku narzędzi okna dialogowego.
-
System wyznacza i wyświetla wartości dla pól zawartych w oknie dialogowym.
-
Sprawdzić wskaźnik procentowy zleceń zaproponowany przez wybrany rodzaj i w razie potrzeby go zmodyfikować.
-
Nacisnąć [OK].
-
Polecenie wpłaty zaliczki zostaje utworzone i zapisane.
-
W razie potrzeby zmienić wartości domyślne określone przez rodzaj polecenia i zamówienie sprzedaży.
-
Nacisnąć [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
-
Polecenie wpłaty zaliczki zostaje zapisane.
Rejestracja podziału podatku dla polecenia wpłaty zaliczki
Wymagania wstępne
Zgodnie z rodzajem polecenia wpłaty zaliczki w poleceniu można modyfikować schemat podatkowy.
Otwarta pozycja jest dokumentem źródłowym i ma status W realizacji lub Zwolniony.
Instrukcja
-
Otworzyć aplikację Polecenia wpłaty zaliczki.
-
Otworzyć odpowiednie polecenie.
-
Wybrać zakładkę Podział podatku.
Pole wyboru Kod podatkowy modyfikowalny wskazuje, czy można zmieniać podziały podatku. Przyciski paska narzędzi tabeli są aktywne, jeśli funkcja jest włączona.
-
W tabeli dodać nowe lub usunąć istniejące podziały podatku za pomocą przycisków na pasku narzędzi tabeli.
-
Istniejący podział podatku można tylko usunąć, nie edytować.
-
Wprowadzić kwotę polecenia wpłaty zaliczki zgodnie z ustawieniem sposobu rejestracji kwoty (netto lub brutto).
-
Kwota podatku i brakująca kwota brutto lub netto zostają obliczone. Suma kwot netto, brutto i podatku jest aktualizowana (zakładka Ogólne).
-
Nacisnąć [Zapisz].
-
Polecenie zostaje zapisane.
Zatwierdzenie polecenia wpłaty zaliczki
Wymagania wstępne
Zgodnie z rodzajem polecenia status początkowy to W realizacji. Otwarte polecenie jest dokumentem źródłowym i ma status W realizacji.
Instrukcja
-
Otworzyć aplikację Polecenia wpłaty zaliczki.
-
Otworzyć polecenie do zatwierdzenia.
-
Na standardowym pasku narzędzi wybrać [Zwolnij].
-
Polecenie otrzymuje status Zwolnione.
-
Polecenie zostaje zapisane.
Księgowanie i wydruk polecenia wpłaty zaliczki
Wymagania wstępne
Polecenie jest dokumentem źródłowym i ma status Zwolniony.
Instrukcja
-
Otworzyć aplikację Polecenia wpłaty zaliczki.
-
Otworzyć polecenie do zaksięgowania i wydruku.
-
Na pasku narzędzi wybrać akcję [Zaksięguj i wydrukuj polecenie wpłaty zaliczki].
-
Otwiera się okno dialogowe.
-
W razie potrzeby ustawić parametry, tło oraz ustawienia wydruku.
-
Nacisnąć [Drukuj] lub [Pokaż].
-
Okno dialogowe zostaje zamknięte, a polecenie jest wyświetlane lub drukowane.
-
Polecenie otrzymuje status Zrealizowane i zostaje zapisane.
Wydruk kopii polecenia wpłaty zaliczki
Wymagania wstępne
Polecenie ma status Zrealizowane.
Instrukcja
-
Otworzyć aplikację Polecenia wpłaty zaliczki.
-
Otworzyć polecenie, dla którego ma zostać wydrukowana kopia dokumentu końcowego.
-
Na standardowym pasku narzędzi wybrać akcję [Wydrukuj kopię potwierdzenia wpłaty zaliczki].
-
Otwiera się okno dialogowe.
-
W razie potrzeby ustawić tło i parametry wydruku.
-
Nacisnąć [Drukuj] lub [Pokaż].
-
Okno dialogowe zostaje zamknięte, a kopia zostaje wyświetlona lub wydrukowana.
-
System zapisuje liczbę wydrukowanych kopii i zwiększa licznik o 1.
Anulowanie polecenia wpłaty zaliczki
Wymagania wstępne
Polecenie jest dokumentem źródłowym i ma status Zrealizowane.
Instrukcja
-
Otworzyć aplikację Polecenia wpłaty zaliczki.
-
Otworzyć polecenie wpłaty zaliczki przeznaczone do anulowania.
-
Na standardowym pasku narzędzi wybrać akcję [Anuluj polecenie wpłaty zaliczki].
-
Otworzy się okno dialogowe.
-
W polu Definicja daty określić, jaka data ma zostać użyta dla dokumentu anulowania.
-
Jeśli w polu Definicja daty wybrano Zastosuj podaną datę, w polu Data Dokumentu należy wprowadzić datę dokumentu dla dokumentu anulowania. W przeciwnym razie pole zostanie uzupełnione przez system.
-
Określić, czy ostrzeżenia pojawiające się podczas wykonywania akcji mają być potwierdzane automatycznie poprzez włączenie lub wyłączenie powiązanej funkcji.
-
W razie potrzeby określić pozostałe ustawienia w tle oraz ustawienia wydruku.
-
Wybrać akcję [Drukuj] lub [Pokaż].
-
Zostanie wygenerowany dokument anulowana do dokumentu źródłowego polecenia wpłaty zaliczki. Oba dokumenty będą wzajemnie referencjonowane w łańcuchu dokumentów. Dokument anulowania wyzeruje wszystkie kwoty dokumentu źródłowego.
-
Dokument anulowania otrzymuje status Zrealizowane, a dokument źródłowy – Anulowane. W polu Kwota anulowania zostanie wyświetlona kwota brutto anulowana dokumentem anulowania.
Częściowe anulowanie wpłaty zaliczki
Wymagania wstępne
Instrukcja
-
Otworzyć aplikację Polecenia wpłaty zaliczki.
-
Otworzyć polecenie wpłaty zaliczki przeznaczone do anulowania częściowego.
-
Na standardowym pasku narzędzi w menu wybrać akcję [Anuluj częściowo polecenie wpłaty zaliczki]. Otworzy się okno dialogowe.
-
W oknie dialogowym w polu Definicja daty określić, jaka data dokumentu ma zostać użyta dla dokumentu anulowania.
-
Jeśli w polu Definicja daty wybrano wpis Zastosuj podaną datę, w polu Data dokumentu wprowadzić datę dokumentu dla dokumentu anulowania. W przeciwnym razie pole zostanie uzupełnione przez system.
-
W polu Kwota anulowania wprowadzić kwotę przeznaczoną do anulowania. Sugerowana jest suma kwot brutto pomniejszona o już zrealizowane zaliczki.
-
Określić, czy ostrzeżenia pojawiające się podczas wykonywania akcji mają być potwierdzane automatycznie poprzez włączenie lub wyłączenie powiązanej funkcji.
-
W razie potrzeby określić pozostałe ustawienia w tle oraz ustawienia wydruku.
-
Wybrać akcję [Drukuj] lub [Pokaż].
-
Zostanie wygenerowany dokument anulowania dla dokumentu źródłowego polecenia wpłaty zaliczki. Oba dokumenty będą wzajemnie referencjonowane w łańcuchu dokumentów. Dokument anulowania zmniejszy kwotę polecenia wpłaty zaliczki w dokumencie źródłowym zgodnie z określoną kwotą anulowania.
-
Dokument anulowania otrzyma ogólny status Zrealizowane.
-
Dokument źródłowy otrzyma ogólny status Częściowo anulowany, a w polu Kwota anulowania zostanie wyświetlona suma kwot brutto anulowanych dokumentami anulowania.
