Wprowadzenie
W artykule opisano instrukcje korzystania z aplikacji Definicje księgowań. Procedury zawierają instrukcje dotyczące m.in. wprowadzania i edytowania definicji księgowania. Zamieszczono również informacje o możliwych warunkach wstępnych oraz skutkach wykonania poszczególnych czynności.
Opis aplikacji Definicje księgowań, który zawiera również opisy pól, można znaleźć w artykule Definicje księgowań.
Instrukcja
- Otworzyć aplikację Definicje księgowań.
- Wybrać przycisk [Nowy] na standardowym pasku narzędzi. Aplikacja przełączy się w tryb tworzenia nowej definicji. Pole Definicja księgowania zostanie podświetlone.
- Wprowadzić identyfikator nowej definicji księgowania w pierwszej części pola. W drugiej części pola należy wprowadzić numer powiązany z definicją księgowania.
- W polu Oznaczenie należy wprowadzić nazwę.
- Wprowadzić dane w pozostałych polach jeśli jest to wymagane.
- Przejść na zakładkę Przypisanie.
- Określ charakterystykę wyszukiwania w celu przetworzenia wyciągów z kont i identyfikacji kont i otwartych pozycji w oferowanych polach.
- Dodać wpis w edytorze pozycji.
- Jeśli wszystkie dane definicji księgowania zostały wprowadzone w całości, należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
- Bezbłędna definicja księgowania zostanie zapisana. Jeśli definicja księgowania nie może zostać zapisana, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat z systemu.
Kopiowanie definicji księgowania
- Otworzyć aplikację Definicje księgowań.
- Odszukać daną definicje księgowania wpisując jej identyfikator w polu Definicja księgowania
- W celu wyświetlenia wskazanej definicji należy wybrać przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku narzędzi.
- Wybrać akcję [Duplikuj] dostępną po rozwinięciu grupy przycisków Nowy na standardowym pasku narzędzi. Wyświetlona zostanie nowa definicja księgowania ze zduplikowanymi danymi. Identyfikacja definicji księgowania nie zostanie zduplikowana.
- Wprowadzić identyfikator nowej definicji księgowania w pierwszym polu wprowadzania. W drugim polu wprowadź numer.
- Zmienić dane w pozostałych polach jeśli jest to wymagane.
- Jeśli wszystkie dane definicji księgowania zostały wprowadzone w całości, należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
- Bezbłędna definicja księgowania zostanie zapisana. Jeśli definicja księgowania nie może zostać zapisana, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat z systemu.
Edytowanie definicji księgowania
- Otworzyć aplikację Definicje księgowań.
- Odszukać daną definicje księgowania wpisując jej identyfikator w polu Definicja księgowania
- W celu wyświetlenia wskazanej definicji należy wybrać przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku narzędzi.
- Wprowadzić wymagane zmiany.
- Aby zweryfikować poprawność wprowadzonych danych na pasku narzędzi należy wybrać przycisk [Weryfikuj]
- Jeśli wszystkie dane definicji księgowania zostały wprowadzone w całości, należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
- Bezbłędna definicja księgowania zostanie zapisana. Jeśli definicja księgowania nie może zostać zapisana, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat z systemu.
Dodawanie znacznika usuwania dla definicji księgowania
Aby usunąć jednostkę biznesową, potrzebne są uprawnienia administracyjne. Jeśli operator nie posiada takich uprawnień, nie będzie miał możliwości wstawienia znacznika usuwania. Podczas reorganizacji definicje księgowania ze wskaźnikiem usunięcia są trwale usuwane, jeśli nie są już używane. Definicji księgowania ze wskaźnikiem usunięcia nie można już przypisywać do innych obiektów, np. w automatycznym księgowaniu bankowym. Przypisania, które już istniały w momencie ustawienia znacznika usuwania, mogą być nadal używane.
Instrukcja
- Otworzyć aplikację Definicje księgowań.
- Odszukać daną definicje księgowania, która ma zostać usunięta -wpisując jej identyfikator w polu Definicja księgowania
- Wybrać przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku narzędzi.
Usuwanie znacznika usuwania dla definicji księgowania
- Otworzyć aplikację Definicje księgowań.
- Odszukać daną definicje księgowania, dla której ma zostać usunięty znacznik usuwania -wpisując jej identyfikator w polu Definicja księgowania
- Wybrać przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku narzędzi.
Usuwanie definicji księgowania
Aby usunąć definicję księgowania, niezbędne są uprawnienia administracyjne dla jednostki biznesowej. Obiekt, który ma zostać usunięty nie może być już używany.
- Otworzyć aplikację Definicje księgowań.
- Odszukać daną definicje księgowania, która ma zostać usunięta -wpisując jej identyfikator w polu Definicja księgowania
- Wybrać przycisk [Usuń] na standardowym pasku narzędzi.
- Potwierdzić usunięcie definicji księgowania.
