Lista: Weryfikacja podatkowa

W niniejszym artykule opisano aplikację Lista: Weryfikacja podatkowa. Aplikacja służy przede wszystkim do prezentacji wszystkich księgowań podatkowych ujętych w deklaracji VAT.

Aplikacja Lista: Weryfikacja podatkowa zasadniczo odpowiada widokowi Kontrola podatkowa w ramach funkcji wyświetlania o tej samej nazwie w aplikacji Lista: Księgowość finansowa.

Lista: Weryfikacja podatkowa jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może być elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Lista: Weryfikacja podatkowa użytkownik może przeglądać wszystkie księgowania podatkowe zawarte w wybranej deklaracji VAT. W widoku uwzględnione są wszystkie księgowania podatkowe, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania zdefiniowanym w nagłówku. Do prezentacji księgowań użytkownik wybiera przyciskiem [Wybierz i organizuj widok] widok Kontrola podatkowa lub widok Kontrola podatkowa — Organizacje dla prezentacji per organizacja.

Dla każdego wiersza danych, obok zaksięgowanej podstawy pomiaru, prezentowane są także powiązane z nią zaksięgowane kwoty podatku oraz różnice między podatkiem zaksięgowanym a wyliczonym. Podstawa pomiaru oznacza kwotę netto na zaksięgowanym koncie przychodów lub kosztów.

Ponadto w tym widoku w kolumnie VAT wykazywany jest nadrzędny typ podatku. Jeśli kolumna zawiera wartość x, prezentowane są podatki typu VAT należny. Jeśli kolumna jest pusta, prezentowane są podatki typu VAT naliczony.

Księgowania podstaw pomiaru, które zawierają podatek w mechanizmie odwróconego naliczenia (księgowania z typem podatku Nabycie wewnątrzwspólnotowe lub Nabycia z mechanizmem odwróconego obciążenia świadczeniobiorcy), są w tym widoku prezentowane dwukrotnie: raz w części VAT należny z zaksięgowaną kwotą VAT należnego oraz drugi raz w części VAT naliczony z zaksięgowaną kwotą VAT naliczonego.

Aplikacja Lista: Weryfikacja podatkowa składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań służące do zawężenia wyświetlanych danych. Zazwyczaj najważniejsze pola są już dostępne. Liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić. To, które pola zapytań są wyświetlane, użytkownik może ustalić samodzielnie. Poniżej wymieniono wszystkie możliwe pola zapytań.

• Deklaracja podatku VAT — w tym polu użytkownik, korzystając z pomocy wyszukiwania wartości, wybiera identyfikator deklaracji VAT, dla której mają być wyświetlone księgowania podatkowe
• Kod podatkowy — w razie potrzeby użytkownik podaje jeden lub kilka kodów podatkowych jako kryterium wyszukiwania. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne kody.
• Konto — w razie potrzeby użytkownik podaje jedno lub kilka kont jako kryterium wyświetlania księgowań podatkowych. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości w polu można wyświetlić i wybrać konta odpowiadające znacznikowi księgowania.
• Numer pozycji formularza podatkowego — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub kilka pozycji formularza podatkowego jako kryterium wyszukiwania. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne pozycje.
• Typ kwoty — w tym polu użytkownik wybiera jeden lub kilka typów kwoty jako kryterium wyświetlania księgowań podatkowych. Dostępne wartości:
  • (wszystkie)
  • Podstawa pomiaru
  • VAT należny
  • VAT naliczony
  • Kwota niepodlegająca potrąceniu
  • Podstawa wymiaru podatku VAT
  • (inne)
• Podmiot — opcjonalnie można wskazać podmiot (organizację), aby zawęzić wyświetlane księgowania podatkowe do wybranego podmiotu.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyszukane księgowania podatkowe. Użytkownik może samodzielnie zdecydować, jakie informacje mają być prezentowane.

Poniżej opisano kolumny zdefiniowane w widoku Domyślny. Do tego widoku mogą jednak zostać wybrane dodatkowe kolumny z zasobu kolumn widoku.

Widok Domyślny

• Organizacja — ta kolumna występuje standardowo tylko w widoku Kontrola podatkowa — Organizacja i zawiera organizację księgowania podatkowego
• Numer pozycji formularza podatkowego — ta kolumna zawiera numer pozycji formularza podatkowego
• Oznaczenie (nr pozycji) — w tej kolumnie wyświetlane jest oznaczenie pozycji formularza podatkowego
• Kod podatkowy — ta kolumna zawiera kod podatku
• Nazwa klucza podatku — w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa klucza podatku
• Procent — ta kolumna zawiera procent wynikający z klucza podatku
• Konto — ta kolumna zawiera konto przychodów lub kosztów oraz jego nazwę
• VAT — w tej kolumnie wskazywany jest nadrzędny typ podatku; wartość x oznacza podatek należny (VAT), puste pole oznacza podatek naliczony (VAT naliczony)

Księgowania podstawy opodatkowania zawierające mechanizm odwrotnego obciążenia (typ podatku: Nabycie wewnątrzwspólnotowe lub Nabycia z odwrotnym obciążeniem) są w tym widoku wykazywane dwukrotnie: raz w części VAT z zaksięgowaną kwotą podatku należnego i drugi raz w części VAT naliczony z zaksięgowaną kwotą podatku naliczonego.

• Podstawa pomiaru — ta kolumna zawiera kwotę stanowiącą podstawę obliczenia podatku
• Zaksięgowany podatek — ta kolumna zawiera podatek zaksięgowany na podstawie podstawy pomiaru
• Nie do potrącenia — ta kolumna zawiera kwotę niepodlegającą potrąceniu
• Obliczony podatek — ta kolumna zawiera podatek obliczony na podstawie podstawy pomiaru
• Różnica — w tej kolumnie prezentowana jest różnica między podatkiem zaksięgowanym a obliczonym

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Weryfikacja podatkowa nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Weryfikacja podatkowa nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Weryfikacja podatkowa była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych