Instrukcje: Faktury korygujące

Artykuł opisuje sposób korzystania z aplikacji Faktury korygujące.

• Opisano aplikację Faktury korygujące oraz instrukcje tworzenia i edycji korekt faktur.

• Zawarto instrukcje dotyczące możliwych warunków wstępnych oraz efektów działań.

• Szczegółowy opis pól aplikacji oraz dostępnych działań znajduje się w dokumentacji Faktury korygujące.

Akcje 

Akcje standardowe

Procedury standardowych akcji [Aktualizuj], [Weryfikuj], [Zapisz], [Usuń] oraz interakcji między listą pozycji a edytorem pozycji opisano w dokumencie Instrukcje: Akcje dla dokumentów.

Tworzenie na podstawie faktury sprzedaży

Korekta faktury zawsze opiera się na jednej fakturze sprzedaży.
Poniższa procedura opisuje, jak wygenerować nową korektę faktury z istniejącej faktury sprzedaży.

Wymagania wstępne:

• Dla faktury sprzedaży nie może istnieć inna korekta faktury.

Instrukcje:

Aby utworzyć korektę na podstawie faktury, należy:

1. Otworzyć aplikację Faktury korygujące.

2. Nacisnąć [Nowy] na standardowym pasku przycisków.

   →Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyszukiwania faktur sprzedaży.

3. W oknie dialogowym wyszukiwania należy wybrać fakturę sprzedaży, która ma zostać skorygowana.

4. Nacisnąć [Utwórz korektę faktury].

Kopiowanie cen i rabatów z zamówienia

Wymagania wstępne:

• Dane zamówienia można zaktualizować tylko wtedy, gdy status korekty faktury to Zwolniona.

Instrukcje:

1. Należy otworzyć aplikację Faktury korygujące.

2. Otworzyć korektę faktury, na podstawie której mają zostać zaktualizowane dane zamówienia.

3. Nacisnąć [Zastosuj ceny i rabaty z zamówienia] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Akcje].

Tworzenie faktury

Wymagania wstępne:

• Fakturę można wygenerować tylko wtedy, gdy status korekty faktury to Zwolniona.

Instrukcje:

1. Otworzyć aplikację Faktury korygujące.

2. Otworzyć korektę faktury, na podstawie której ma zostać utworzona nowa faktura.

3. Nacisną [Utwórz fakturę] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Akcje].