Niniejszy artykuł opisuje instrukcję obsługi do aplikacji Lata i okresy podatkowe. Instrukcja ta zawiera procedury, takie jak wprowadzanie lat i okresów podatkowych. Użytkownik zostanie również poinformowany o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.
Opis aplikacji, który zawiera również opisy pól, przycisków i akcji, można znaleźć w dokumentacji Lata i okresy podatkowe.
Wprowadzenie roku podatkowego
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Należy wybrać przycisk [Nowy] na standardowym pasku przycisków, aby wybrać akcję [Nowy].
- System automatycznie zasugeruje następny rok na podstawie daty zakończenia poprzedniego roku. Data rozpoczęcia nowego roku podatkowego jest wstępnie przypisana do dnia następującego po zakończeniu poprzedniego roku. Użytkownik może wprowadzić tę datę tylko podczas wprowadzania pierwszego roku podatkowego dla organizacji.
- Użytkownik wprowadza datę zakończenia roku podatkowego, oznaczenie, rok podatkowy i status okresu.
- Należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
- Nowy rok podatkowy ma teraz status Zarejestrowany, ale nie ma jeszcze żadnych okresów podatkowych.
Otwarcie i edycja roku podatkowego
Jeśli rok podatkowy jest już używany, to użytkownik nadal może zmienić jego nazwę i inne dane.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik wyszukuje wymagany rok podatkowy, wprowadzając jego identyfikator lub wybierając rok podatkowy za pomocą pomocy.
- Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków.
- Wyświetlony zostanie rok podatkowy.
- Należy wybrać pole, które ma być edytowane i zmienić dane.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, aby zapisać dane.
Dodawanie znacznika usuwania do roku podatkowego
Aby usunąć jednostkę biznesową, użytkownik potrzebuje uprawnień administratorskich. Jeśli nie są one dostępne, może on ustawić znacznik usuwania.
Użytkownik może oznaczyć rok podatkowy do usunięcia tylko wtedy, gdy nie jest już używany.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, dla którego chciałby dodać znacznik usuwania.
- Należy wybrać przycisk [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków. Rok podatkowy otrzyma znacznik usuwania.
Usuwanie znacznika usuwania z roku podatkowego
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, dla którego chciałby usunąć znacznik usuwania.
- Należy wybrać przycisk [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków. Znacznik usuwania zostanie usunięty.
Usuwanie roku podatkowego
Użytkownik może usunąć rok podatkowy tylko wtedy, gdy nie jest on już używany. Aby go usunąć, potrzebuje on uprawnień administratorskich dla jednostki biznesowej.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, który chciałby usunąć.
- Należy wybrać przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków. Otworzy się okno dialogowe.
- Należy potwierdzić, czy naprawdę dane mają zostać usunięte, naciskając przycisk [Tak]. (Jeśli wybrany zostanie przycisk [Nie], proces usuwania zostanie przerwany).
- Rok podatkowy zostanie usunięty.
Dodawanie schematu okresu
Użytkownik może użyć roku podatkowego tylko wtedy, gdy okresy podatkowe zostały również utworzone dla tego roku podatkowego. Okresy podatkowe są dodawane do roku podatkowego za pomocą schematów okresu.
Nowe schematy okresu można również dodać do otwartego roku podatkowego, który został już zaksięgowany. W takim przypadku dane dla nowego schematu okresu muszą zostać przebudowane.
Wymagania
Schemat okresu można dodać tylko wtedy, gdy pole Rozszerzona deklaracja podatkowa jest aktywne dla kraju organizacji obsługującej lub jeśli dla danego roku podatkowego nie istnieje żaden schemat okresowy. Ponadto, rok podatkowy musi mieć status co najmniej Zarejestrowany.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, dla którego chciałby dodać schemat okresu.
- Aby odświeżyć ekran, należy wybrać przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków. Jeśli rok podatkowy zawiera już schematy okresu, zostaną one wyświetlone w tabeli pozycji.
- Należy wybrać przycisk [Przyporządkuj schemat okresu] na pasku narzędzi edytora pozycji. Otworzy się okno dialogowe.
- Użytkownik wprowadza schemat okresowy, który chciałby dodać do roku podatkowego i ustawia dla niego ramy czasowe. Jeśli użytkownik konfiguruje nowy rok podatkowy, może on przyjąć wszystkie przypisane schematy okresu z poprzedniego roku. Należy potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem [OK].
- Schematy okresu z poprzedniego roku są dodawane do tabeli pozycji i mogą być ładowane do edytora pozycji w celu edycji. Jeśli dodawany jest pojedynczy schemat okresu, wówczas można go edytować bezpośrednio w edytorze pozycji Jeśli do nowego schematu okresu zostanie przyporządkowany przedział czasowy Ręczny, należy ręcznie wprowadzić okresy dla schematu okresu.
- Na pasku narzędzi edytora pozycji należy wybrać przycisk [Zastosuj], aby przenieść schemat okresu i jego okresy do tabeli pozycji.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, aby zapisać rok podatkowy.
Aktywacja schematu okresu
Jeśli schemat okresu został dodany do otwartego roku podatkowego, wówczas ma on status Aktywowalne, niezaksięgowane. Aby okresy schematu okresu były brane pod uwagę przy księgowaniu, schemat okresu musi zostać aktywowany.
Aktywacja powoduje również odtworzenie danych dla schematu okresu.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, w którym chciałby aktywować schemat okresu.
- Aby odświeżyć ekran, należy wybrać przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków. Schematy okresu dostępne w wybranym roku podatkowym zostaną wyświetlone w tabeli pozycji.
- Użytkownik może wybrać schemat okresu, który ma zostać aktywowany, klikając dwukrotnie i wywołując akcję [Aktywuj schemat okresów]. Otworzy się okno dialogowe aplikacji działającej w tle Przebuduj/aktywuj księgowania w schemacie okresu. Organizacja, rok podatkowy i wybrany schemat okresu są tutaj wyświetlane w celach informacyjnych.
- Naciśnij przycisk [W tle], aby rozpocząć przetwarzanie. Okresy podatkowe ze schematu okresu są określane dla wszystkich księgowań w danym roku podatkowym, a podatki są aktualizowane w każdym określonym okresie podatkowym. Schemat okresu otrzymuje status Aktywne, księgowalne w wyniku tej akcji.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, aby zapisać rok podatkowy.
Usuwanie schematu okresu
Użytkownik może usunąć schemat okresu tylko wtedy, gdy żaden z istniejących okresów w schemacie okresu nie został zaksięgowany. Zasadniczo nie można usunąć ostatniego pozostałego schematu okresu roku podatkowego.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, z którego chciałby usunąć schemat okresu.
- Aby odświeżyć ekran, należy wybrać przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków. Schematy okresu dostępne w wybranym roku podatkowym zostaną wyświetlone w tabeli pozycji.
- Należy dwukrotnie kliknąć schemat okresu, który ma zostać usunięty.
- Na pasku narzędzi tabeli pozycji należy wybrać przycisk [Wstaw/usuń znacznik usuwania]. Wybrany schemat okresu otrzyma znacznik usuwania. Znacznik usuwania zostanie usunięty po ponownym naciśnięciu przycisku [Wstaw/usuń znacznik usuwania].
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków. Schemat okresu zostanie usunięty z tabeli.
Dodawanie/edycja okresów
Użytkownik może dodawać nowe okresy do schematu okresu lub edytować okresy schematu okresu tylko wtedy, gdy pole Rozszerzona deklaracja podatkowa jest aktywne dla kraju organizacji głównej.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, do którego chciałby dodać okresy.
- Aby odświeżyć ekran, należy wybrać przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków. Schematy okresu dostępne w wybranym roku podatkowym zostaną wyświetlone w tabeli pozycji.
- Należy wprowadzić schemat okresowy, który ma być edytowany, do edytora pozycji, klikając na niego dwukrotnie.
- Nowy wiersz zostanie dodany do tabeli okresów za pomocą przycisku [Nowy] nad tabelą okresów. Użytkownik wprowadza dane dla nowego okresu podatkowego. Zmiany dla okresu podatkowego wprowadzane są bezpośrednio w kolumnach tabeli okresów.
- Na pasku narzędzi edytora pozycji naciśnij przycisk [Zastosuj], aby przenieść schemat okresu i jego okresy do tabeli pozycji.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, aby zapisać rok podatkowy.
Usuwanie okresów
Użytkownik może usunąć tylko te okresy, które nie zostały jeszcze zaksięgowane. Ponadto, po ostatnim okresie zaznaczonym do usunięcia nie może istnieć żaden kolejny okres. Oznacza to, że okres można usunąć tylko wtedy, gdy nie spowoduje to żadnych luk w okresach.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, z którego chciałby usunąć okresy.
- Aby odświeżyć ekran, należy wybrać przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków. Schematy okresu dostępne w wybranym roku podatkowym zostaną wyświetlone w tabeli pozycji.
- Użytkownik wprowadza schemat okresu, z którego chciałby usunąć okresy, do edytora pozycji, klikając dwukrotnie. W tabeli okresów zaznacza okresy, które mają zostać usunięte.
- Należy wybrać przycisk [Usuń okres podatkowy] na pasku narzędzi tabeli okresów. Zaznaczone okresy podatkowe otrzymają znacznik usuwania. Znacznik usuwania zostanie usunięty po ponownym naciśnięciu przycisku [Wstaw/usuń znacznik usuwania].
- Na pasku narzędzi edytora pozycji należy wybrać przycisk [Zastosuj], aby przenieść schemat okresów i jego okresy do tabeli pozycji. Okresy zostaną usunięte ze schematu okresów wraz ze znacznikiem usunięcia.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, aby zapisać rok podatkowy.
Przejście do poprzedniego statusu roku podatkowego
Zmiana na poprzedni status jest możliwa tylko wtedy, gdy rok podatkowy ma status inny niż Zarejestrowany.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, którego status chcesz zmienić.
- Należy wybrać przycisk [Poprzedni status] na standardowym pasku przycisków. Status roku podatkowego zostanie zaktualizowany.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, aby zapisać rok podatkowy.
Przejście do następnego statusu roku podatkowego
Przejście do następnego statusu jest możliwe tylko wtedy, gdy rok podatkowy ma statusu inny niż Zamknięty.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, którego status chciałby zmienić.
- Należy wybrać przycisk [Następny status] na standardowym pasku przycisków. Status roku podatkowego zostanie zaktualizowany.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, aby zapisać rok podatkowy.
Przejście do poprzedniego statusu okresu rozliczeniowego
Zmiana na poprzedni status jest możliwa tylko wtedy, gdy okres podatkowy nie ma statusu Zarejestrowany.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, dla którego chciałby zmienić status okresu. Istniejące schematy okresu są wyświetlane w tabeli pozycji.
- Należy dwukrotnie kliknąć na schemat okresu, dla którego status okresu ma zostać zmieniony.
- Aby zmienić status, wybierz wiersz z odpowiednim okresem w tabeli okresów.
- Należy wybrać przycisk [Poprzedni status] na pasku narzędzi tabeli okresów. Status okresu podatkowego zostanie zaktualizowany.
- Na pasku narzędzi edytora pozycji należy wybrać przycisk [Zastosuj], aby przenieść schemat okresu i jego okresy do tabeli pozycji.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, aby zapisać rok podatkowy.
Przejście do następnego statusu okresu podatkowego
Zmiana na następny status jest możliwa tylko wtedy, gdy okres podatkowy nie znajduje się w statusie Zamknięty.
Instrukcja
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Lata i okresy podatkowe.
- Użytkownik otwiera rok podatkowy, dla którego chciałby zmienić status okresu. Istniejące schematy okresu są wyświetlane w tabeli pozycji.
- Należy dwukrotnie kliknąć na schemat okresu, dla którego status okresu ma zostać zmieniony.
- Aby zmienić status, wybierz wiersz z odpowiednim okresem w tabeli okresów.
- Należy wybrać przycisk [Następny status] na pasku narzędzi tabeli okresów. Status okresu podatkowego zostanie zaktualizowany.
- Na pasku narzędzi edytora pozycji należy wybrać przycisk [Zastosuj], aby przenieść schemat okresu i jego okresy do tabeli pozycji.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, aby zapisać rok podatkowy.
