Deklaracja podatku VAT

Deklaracja podatku VAT jest jedną z okresowych analiz wymaganych przez właściwe organy. W zależności od wysokości obrotów firmy, deklaracja podatku VAT musi być składana co miesiąc, co kwartał lub co rok.
miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Deklaracja podatku VAT jest przygotowywana do transferu elektronicznego. Przekazanie deklaracji podatku VAT wymaga zewnętrznego narzędzia. Sugerowane jest użycie narzędzia Comarch eConnect.

Opis aplikacji

W aplikacji Deklaracja podatku VAT użytkownik może skorzystać z nagłówka i funkcji wyszukiwania, aby najpierw przeglądać wszystkie lub poszczególne deklaracje podatku VAT i informacji o ich statusie.

Jeśli użytkownik chciałby utworzyć nową deklarację podatku VAT, należy wybrać przycisk [Nowy] na standardowym pasku przycisków. Użytkownik wprowadza wszystkie wymagane dane,  w szczególności ramy czasowe dla tworzonej deklaracji. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy wybrać przycisk [Zapisz]. Nowa deklaracja podatku VAT otrzyma po zapisaniu status Gotowy do utworzenia. Teraz użytkownik ma dostępne akcje związane z aplikacją do dalszego przetwarzania danych za pośrednictwem roli akcji.

Wysłaną deklarację podatku VAT możesz wywołać ponownie, np. w celu utworzenia na tej podstawie skorygowanej deklaracji. Zasadniczo każdy okres może być tworzony tak często, jak wymaga tego użytkownik. System przypisuje kolejny numer dla tych samych okresów deklaracji.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji Deklaracja podatku VAT użytkownik może wprowadzić dane dla nowo utworzonej lub korygowanej deklaracji podatku VAT.

• Deklaracja podatku VAT — to pole jest zablokowane przed wprowadzeniem. Po pierwszym utworzeniu deklaracji podatku VAT za dany okres, deklaracja ta jest zapisywana pod danym identyfikatorem. Identyfikator jest nadawany automatycznie przez system i składa się z określonego
  okresu podatkowego i trzycyfrowego numeru porządkowego. W nagłówku użytkownik może użyć ikony wyszukiwania, aby uzyskać przegląd wszystkich deklaracji, które zostały już utworzone lub przygotowane.
• Opis — opis jest dodatkową nazwą obiektu. Wyróżniające opisy upraszczają wyszukiwanie dla użytkownika. Może on wybrać dowolny opis, który nie musi być unikalny. Oznacza to, że kilka obiektów może mieć ten sam opis. Zaleca się jednak wprowadzanie różnych opisów.

• Dodatkowe jednostki organizacyjne — użytkownik może użyć tego pola, aby określić jednostki organizacyjne, które chciałby dodatkowo przeanalizować
• Waluta — waluta musi zawierać jedną z możliwych walut wewnętrznych. W tym polu użytkownik wprowadza wewnętrzną walutę, w której chciałby utworzyć deklarację podatku VAT.
• Rodzaj danych — w tym miejscu należy określić rodzaj danych dla danych rzeczywistych
• Rodzaj okresu — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby zdefiniować rodzaj okresu sprawozdawczego dla deklaracji podatku VAT. Dostępne są następujące ustawienia:
  • Okres podatku
  • Miesiąc kalendarzowy
• Okres podatku — jeśli dla rodzaju okresu wybrano ustawienie Okres podatku, wówczas należy tutaj określić okres, dla którego ma zostać sporządzona deklaracja podatku VAT. W tym celu w pierwszym polu należy wpisać okres początkowy, a w drugim polu (do…) okres końcowy.
• Miesiąc kalendarzowy — jeśli dla rodzaju okresu wybrano ustawienie Miesiąc kalendarzowy, wówczas należy tutaj określić okres, dla którego ma zostać utworzona deklaracja podatkowa. W tym celu w pierwszym polu należy wpisać miesiąc kalendarzowy, od którego rozpoczyna się okres, a w drugim polu (do…) miesiąc, w którym kończy się okres.
• Status — status pokazuje, czy raport jest gotowy do utworzenia, czy został już utworzony

Sekcja Niemcy

W tej sekcji użytkownik może wprowadzić ustawienia dla niemieckiej deklaracji podatku VAT.

• Korekta (pole wyboru) — w przypadku korekty deklaracji, to pole powinno być aktywowane
• Cofnięcie zezwolenia (pole wyboru) — użytkownik zaznacza to pole, jeśli chciałby cofnąć wcześniej udzielone zezwolenie do pobrania podatku za tę deklarację podatku VAT. Należy np. dokonać rozliczenia.
• Rachunki i paragony osobno (pole wyboru) — w deklaracji podatku VAT, pole Załączone dokumenty jest wypełnione wartością 1
• Rozliczenie kwoty zwrotu (pole wyboru) — użytkownik zaznacza pole dotyczące wydruku formularza podatkowego, jeśli chciałby, aby kwota zwrotu została rozliczona.

Sekcja Austria

W tej sekcji użytkownik może wprowadzić ustawienia, które są ważne tylko dla Austrii.

• Wykorzystanie nadwyżki (pole wyboru) — w tym miejscu użytkownik musi aktywować pole Wykorzystanie nadwyżki na cła i podatki w celu wydrukowania formularza podatkowego
• Kopie faktur pocztą (pole wyboru) — należy aktywować to pole, jeśli kopie faktur mają być wysyłane pocztą tradycyjną.

Akcje związane z aplikacją

Następujące akcje związane z aplikacją są dostępne w aplikacji Deklaracja podatku VAT:

• [Utwórz dokument]
• [Wyświetl dokument]
• [Utwórz dane analizy podatkowej]
• [Usuń dane analizy podatkowej]

Akcja [Utwórz dokument]

Po zapisaniu deklaracji podatku VAT, użytkownik może wywołać akcję funkcję [Utwórz dokument] poprzez rolę akcji. Otworzy się okno dialogowe, w którym można rozpocząć zlecenie przetwarzania w tle. Dzięki tej akcji dane deklaracji podatku VAT są dostarczane do transferu w pliku XML, a ta deklaracja podatku VAT otrzyma status Utworzona. Aby przesłać deklarację podatkową do organu finansowego należy skorzystać np. z narzędzia Comarch eConnect.

Akcja [Wyświetl dokument]

Za pomocą tej akcji użytkownik może wyświetlić wygenerowany plik XML deklaracji podatkowej
już utworzonej z katalogu kstore przechowywanego w aplikacji Konfiguracja.

Akcja [Utwórz dane analizy podatkowej]

Użytkownik może skorzystać z tej funkcji, aby utworzyć dane analizy podatkowej dla deklaracji podatku VAT lub dla wywołanego okresu podatku, które są wyświetlane w aplikacji Lista: Księgowość finansowa.
Należy wybrać widok Kontrola podatkowa w  aplikacji Lista: Księgowość finansowa. Dla wybranego okresu podatku użytkownik może wyświetlić wszystkie istotne dla podatku księgowania lub tylko kwoty podatku dla każdego kodu podatkowego i konta księgowego.

Akcja [Usuń dane analizy podatkowej]

Za pomocą tej akcji można usunąć zapisane dane analizy podatkowej. W ten sposób dane
dla usuniętego okresu rozliczenia deklaracji podatku VAT nie są już dostępne w aplikacji Lista: Księgowość finansowa.

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja można zdefiniować ustawienia dotyczące wysyłania i zapisywania deklaracji podatku VAT w funkcji Zgłoszenia dla obszaru Księgowość finansowa. W zakładce Deklaracja podatku VAT można określić następujące ustawienia:

• Wykaz dokumentów — w tym polu użytkownik określa katalog (kstore), w którym będą zapisywane utworzone deklaracje podatku VAT w formacie XML
• Identyfikator odbiorcy — tutaj należy podać numer (lokalnego) urzędu skarbowego
• Sygnatura — określenie, czy podczas wysyłania deklaracji podatku VAT należy zastosować procedurę uwierzytelniającą. Do wyboru są opcje
  • Nie
  • Certyfikat
• Wersja produktu — w tym polu należy określić aktualną wersję narzędzia do przesyłania danych.
  transferu
• Transfer testowy (pole wyboru) — aby móc przetestować transfer danych podatku VAT, należy aktywować pole Transfer testowy. Jeśli wszystkie specyfikacje lub ustawienia są technicznie poprawne, dane zostaną przesłane do urzędu skarbowego. Deklaracja podatku VAT nie jest jednak brana pod uwagę przez urząd skarbowy, ponieważ jest to przypadek testowy zgodnie z ustawianiem w tym polu. Użytkownik może wyłączyć to pole, jeśli ma pewność, że transfer danych będzie przebiegał bez zakłóceń.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.reporting.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Deklaracja podatku VAT nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Aplikacja Deklaracja podatku VAT nie wymaga przyporządkowania organizacyjnego.

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych