Tworzenie sald podatkowych

Salda podatkowe zawierają listę istotnych podatkowo księgowań dla każdego konta księgowego i kodu podatkowego w określonym okresie. Salda podatkowe mogą być używane do sprawdzania zaksięgowanego podatku lub np. do przygotowania deklaracji podatkowej dla organizacji z aktywowaną funkcją Księgowość finansowa Japonia.

Salda podatkowe mogą być wyświetlane w aplikacji Lista: Salda podatkowe. Aplikacja została opisana w artykule Lista: Salda podatkowe.

Ponadto salda podatkowe można analizować w formie raportu za pomocą aplikacji Raport: Lista sald podatkowych. Opis aplikacji typu Raport znajduje się w artykule Raport: Lista sald podatkowych.

Niniejszy artykuł opisuje aplikację Tworzenie sald podatkowych.

Opis aplikacji

Ta aplikacja służy do tworzenia sald podatkowych dla wybranego okresu. W nagłówku, korzystając z funkcji wyszukiwania, użytkownik może najpierw przeglądać wszystkie lub poszczególne salda podatkowe oraz informacje o ich statusie.

Aby utworzyć salda podatkowe dla nowego okresu, należy wybrać przycisk [Nowy] na standardowym pasku przycisków. W dostępnych polach użytkownik wprowadza kryteria wyboru, a w szczególności okres oceny dla księgowań, które mają zostać uwzględnione w saldach podatkowych. Po zapisaniu wyboru, księgowania z danego okresu będą dostępne w saldach podatkowych do wygenerowania. Odbywa się to za pomocą unikalnego numeru salda podatkowego przypisanego przez system.

Ostateczne utworzenie sald podatkowych odbywa się za pomocą akcji związanej z aplikacją [Utwórz dane dla sald podatkowych].

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji Tworzenie sald podatkowych dostępne są pola wyboru do tworzenia sald podatkowych.

• Salda podatku — to pole jest zablokowane do wprowadzania danych. System przypisuje numer automatycznie po pierwszym zapisaniu salda podatkowego za dany okres. Składa się on z informacji w polu Okres księgowy i trzycyfrowego numeru kolejnego. W nagłówku użytkownik może użyć funkcji lupy, aby uzyskać przegląd wszystkich sald podatkowych, które zostały już utworzone lub są przygotowywane.
• Oznaczenie — oznaczenie to dodatkowa nazwa obiektu. Wyróżniające oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie. Można wybrać dowolne oznaczenie, które nie musi być unikalne. Oznacza to, że kilka obiektów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się jednak wprowadzanie różnych oznaczeń. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach.
• Okres księgowy — użytkownik wprowadza tutaj okres księgowy, od którego należy rozpocząć wybór salda podatkowego
• Do — użytkownik wprowadza tutaj okres księgowy, z którym należy zakończyć wybór salda podatkowego
• Waluta — użytkownik wprowadza walutę, w której ma zostać utworzone zestawienie sald podatkowych. To pole jest wstępnie wypełnione podstawową walutą lokalną organizacji z aplikacji Konfiguracja.
• Standard księgowania — w tym polu użytkownik wprowadza standard księgowania, dla którego mają zostać wyszczególnione salda podatkowe
• Rodzaj danych — rodzaj danych dokumentu wychodzącego
• Pokaż wartości brutto dla kont netto (pole wyboru) — w tym miejscu użytkownik określa, czy dla zaksięgowanych kont netto mają być oceniane wartości brutto (w tym przypisane podatki)
• Uwzględnij lokalne (regionalne) podatki (pole wyboru) — użytkownik określa, czy w ocenie mają być uwzględniane podatki lokalne (regionalne)
• Status — to pole pokazuje aktualny status sald podatkowych. Status może mieć następującą wartość:
  • Udostępnione do generowania
  • Sporządzony

Salda podatkowe ze statusem Sporządzony mogą być np. analizowane w aplikacji Lista: Salda podatkowe.

Akcje związane z aplikacją

Akcja aplikacji [Utwórz dane dla sald podatkowych] jest dostępna w aplikacji Tworzenie.

Akcja [Utwórz dane dla sald podatkowych]

Wywołując tę akcję, użytkownik może użyć przycisku [W tle], aby rozpocząć zlecenie przetwarzania, które ostatecznie utworzy salda podatkowe dla wybranego okresu. Biorąc pod uwagę kryteria wyboru, określane i zapisywane są wartości podatkowe i informacje podatkowe zaksięgowane na kontach księgi głównej, takie jak kod podatkowy, procentowa stawka podatku itp. Jednocześnie status sald podatkowych otrzymuje wartość Sporządzony.

Ocena sald podatkowych za pomocą aplikacji Lista: Salda podatkowe lub raportu Raport: Lista sald podatkowych porównuje sumy podatkowe z zaksięgowanej kwoty brutto i obliczonej kwoty netto,  podatku VAT naliczonego i należnego z różnicami wynikowymi dla każdego konta księgi głównej i klucza podatkowego. W przypadku organizacji z aktywną funkcją Księgowość finansowa Japonia uwzględniane są również wartości lokalnej stawki podatkowej.

Konfiguracja

Aplikacja Tworzenie sald podatkowych nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Tworzenie sald podatkowych nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Tworzenie sald podatkowych była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych