Dokumenty projektu

Aplikacja Dokumenty projektu umożliwia powiązanie projektów lub etapów projektu z dokumentami. Powiązane dokumenty są brane pod uwagę przy obliczaniu kosztów i przychodów projektu. Można powiązać następujące typy dokumentów:

• Zapytania ofertowe sprzedaży
• Oferty sprzedaży
• Zamówienia sprzedaży
• Zlecenia dystrybucji
• Zlecenia dostawy
• Faktury sprzedaży
• Zapytania ofertowe
• Oferty zakupu
• Zamówienia zakupu
• Faktury zakupu
• Zlecenia produkcyjne
• Przyjęcia towaru

Przypisane dokumenty są wyświetlane w łańcuchu dokumentów projektu. Dokumenty powiązane z powiązanym dokumentem nie są wyświetlane w łańcuchu dokumentów. Na przykład oferta sprzedaży, na podstawie której utworzono powiązane zamówienie sprzedaży, nie jest wyświetlana w łańcuchu dokumentów projektu, jeśli oferta sprzedaży nie została również powiązana.

Niniejsza dokumentacja opisuje strukturę aplikacji Dokumenty projektu. Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Dokumenty projektu, np. jak powiązać dokumenty z etapami projektu lub projektami, można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Dokumenty projektu.

Definicje terminów

• Dokument — dokument jest dowodem transakcji biznesowej. Zamówienia, takie jak zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu, stanowią podzbiór dokumentów. Podczas wystawiania dokumentu tworzony jest dokument końcowy.

Opis aplikacji

Aplikacji Dokumenty projektu można używać do łączenia projektów lub etapów projektu z dokumentami.

Aplikacja składa się z obszaru nagłówka i obszaru roboczego.

Obszar nagłówka

W obszarze zapytania należy wprowadzić rodzaj, numer oraz etap projektu, a następnie użyć akcji [Odśwież], aby wyświetlić nazwę i wszystkie przyporządkowane dokumenty.

Szczegółowy opis pól:

• Etap projektu — w tym polu należy wskazać projekt lub etap projektu, który ma zostać powiązany z dokumentem. Pole składa się z trzech pól wprowadzania danych: rodzaj projektu, numer projektu, numer etapu projektu. Jeżeli projekt ma zostać powiązany z dokumentami, w trzecim polu należy wprowadzić wartość -1.
  Uwaga

  Powiązania można rejestrować wyłącznie dla projektów o statusie Zatwierdzony.

• Oznaczenie — w tym polu wyświetlana jest nazwa projektu lub etapu projektu

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji Dokumenty projektu tworzone są powiązania między projektem lub etapem projektu a jednym lub kilkoma dokumentami albo powiązania te są usuwane. Obszar roboczy aplikacji składa się z listy, na której wyświetlane są powiązania.

Oprócz powiązań dokumentów rejestrowanych w aplikacji Dokumenty projektu wyświetlane są również zamówienia sprzedaży, które zostały utworzone w aplikacji Projekty w wyniku rozliczenia etapu projektu.

Opis kolumn dostępnych w tabeli obszaru roboczego:

• Numer — w tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu. W podpowiedzi (tooltip) numeru dokumentu wyświetlana jest dodatkowo nazwa rodzaju dokumentu. Jeśli aktywne są uprawnienia oparte na treści, w podpowiedzi wyświetlana jest również organizacja, dla której dokument został wprowadzony.
• Partner — w tej kolumnie wyświetlany jest partner dokumentu. W zależności od typu dokumentu wyświetlane są identyfikator i nazwa partnerów w następujących rolach lub zastosowaniach partnera:
  • Oferty sprzedaży — odbiorca oferty
  • Zamówienia sprzedaży — zleceniodawca
  • Zlecenia dostawy — odbiorca dostawy
  • Faktury sprzedaży — odbiorca faktury
  • Oferty zakupu i zamówienia zakupu — dostawca
  • Faktury zakupu — wystawca faktury
  • Zlecenia dystrybucji — odbiorca dostawy

Dla zapytań ofertowych sprzedaży, zapytań ofertowych zakupu, przyjęć towaru i zleceń produkcyjnych żaden partner nie jest wyświetlany.

• Data rejestracji — w tej kolumnie wyświetlana jest data wprowadzenia dokumentu. Dla Faktur zakupu wyświetlana jest wprowadzona data wpływu faktury.
• Obsługujący — w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator pracownika, który został wprowadzony jako osoba odpowiedzialna.
• Waga netto — w tej kolumnie wyświetlana jest suma mas netto wszystkich pozycji danego dokumentu. Dla zapytań ofertowych sprzedaży, faktur sprzedaży, zapytań ofertowych zakupu, przyjęć towaru, faktur zakupu oraz zleceń produkcyjnych kolumna pozostaje pusta.
• Wartość netto po rabacie (waluta wiodąca) — w tej kolumnie wyświetlana jest suma wartości netto wszystkich pozycji danego dokumentu. Dla zapytań ofertowych sprzedaży, zamówień sprzedaży, zleceń dostawy, zapytań ofertowych zakupu oraz przyjęć towaru kolumna pozostaje pusta.
• Wartość netto przed rabatem (waluta wiodąca) — w tej kolumnie dla ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży, przyjęć towaru, faktur zakupu i faktur sprzedaży wyświetlana jest suma wartości brutto wszystkich pozycji danego dokumentu.
• Status — W tej kolumnie wyświetlany jest status dokumentu. W zależności od typu dokumentu, oprócz ogólnego statusu dokumentu, wyświetlany jest np. status oferty zapytania ofertowego zakupu lub status płatności faktury zakupu.
• Typ dokumentu — w tej kolumnie wyświetlany jest typ powiązanego dokumentu
• Artykuł produkcyjny — w tej kolumnie dla zleceń produkcyjnych wyświetlane są identyfikator i nazwa artykułu produkcyjnego. Dla pozostałych typów dokumentów kolumna pozostaje pusta.
• Data ważności oferty — w tej kolumnie wyświetlana jest data ważności zapytania ofertowego zakupu. Dla pozostałych typów dokumentów kolumna pozostaje pusta.
• Początek — w tej kolumnie dla zleceń produkcyjnych wyświetlany jest moment rozpoczęcia realizacji zlecenia produkcyjnego (pole Termin rozpoczęcia w zleceniu produkcyjnym).
• Koniec/Preferowany termin — w tej kolumnie, w zależności od typu dokumentu, wyświetlane są następujące dane:

• zlecenia produkcyjne — moment zakończenia realizacji zlecenia produkcyjnego (pole Termin zakończenia w zleceniu produkcyjnym)
• zlecenia dostawy, faktury sprzedaży, przyjęcia towaru, faktury zakupu — kolumna pozostaje pusta
• Ilość docelowa — w tej kolumnie wyświetlana jest ilość docelowa zlecenia produkcyjnego. Dla pozostałych typów dokumentów kolumna pozostaje pusta.
• Ilość rzeczywista — w tej kolumnie wyświetlana jest ilość rzeczywista zlecenia produkcyjnego. Dla pozostałych typów dokumentów kolumna pozostaje pusta.
• Przedstawiciel — w tej kolumnie dla ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży wyświetlany jest przedstawiciel. Dla pozostałych typów dokumentów kolumna pozostaje pusta.

Akcje dostępne z poziomu tabeli obszaru roboczego

Następujące akcje przyporządkowania dokumentów są dostępne pod przyciskiem akcji na pasku narzędzi tabeli typu lista:

• Dodaj zapytanie ofertowe sprzedaży
• Dodaj oferty sprzedaży
• Dodaj zamówienia sprzedaży
• Dodaj zlecenia dystrybucji
• Dodaj zlecenia dostawy
• Dodaj faktury sprzedaży
• Dodaj zapytania ofertowe
• Dodaj oferty zakupu
• Dodaj zamówienia zakupu
• Dodaj faktury zakupu
• Dodaj zlecenia produkcyjne
• Dodaj przyjęcia towaru

Po wykonaniu jednej z akcji wyświetlane jest okno wyszukiwania dla odpowiedniego typu dokumentu, za pomocą którego można przenieść wybrane dokumenty do tabeli typu lista. Po zapisaniu dokumenty są powiązane z projektem lub etapem projektu i wyświetlane w łańcuchu dokumentów projektu.

Jeżeli projektowi i powiązywanemu dokumentowi przypisano różne nośniki kosztów, wyświetlane jest ostrzeżenie, które należy potwierdzić, aby mimo to powiązać dokument. Przy obliczaniu kosztów i przychodów projektu uwzględniane są tylko te powiązane dokumenty, które mają ten sam nośnik kosztów co projekt.

Pole Typ dokumentu

Za pomocą pola Typ dokumentu na pasku narzędzi tabeli można filtrować listę według typów dokumentów. Należy wybrać jeden lub kilka typów dokumentów, a następnie nacisnąć przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku narzędzi.

Konfiguracja

Aplikacja Dokumenty projektu nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa com.sem.ext.app.project.obj.ProjectDetail wykorzystywana jest przez aplikację Dokumenty projektu między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Dokumenty projektu nie ma dostępnych uprawnień specjalnych

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Dokumenty projektu będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Sprzedaż

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Dokumenty projektu nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Dokumenty projektu nie jest udostępniana partnerom biznesowym.