- Nazwa techniczna: com.cisag.app.documentmanagement.SalesDocuments
- Wymagana licencja: brak
- Możliwość dezaktywacji: nie
Zakładka Ustawienia
Rodzaje powiązań dokumentów są istotne dla przechowywania dokumentów końcowych w Zarządzaniu dokumentami i jako cecha klasyfikująca dla aplikacji Lista: Dokumenty.
- Rodzaj powiązania dokumentu dla zleceń — w tym polu należy przypisać rodzaj powiązania dokumentu zgodnie z wymaganiami. Dokumenty wygenerowane dla dokumentów sprzedaży są powiązane z odpowiednimi jednostkami biznesowymi poprzez rodzaje powiązań dokumentów.
Uwaga
Jeśli nie został zapisany żaden rodzaj powiązania dokumentu, system nie może generować żadnych powiązań. Jeśli, na przykład, nie zapisano żadnego rodzaju powiązania dokumentu dla zleceń, dokument końcowy nie jest powiązany z przynależnym zamówieniem zakupu, ale tylko z dostawcą.
- Rodzaj powiązania dokumentu dla dokumentów — jest istotny dla wszystkich innych dokumentów sprzedaży z wyjątkiem zamówień sprzedaży. Wiąże dokument, który ma zostać wydany i być przechowywany, z wygenerowanymi dokumentami końcowymi.
Przykład
Gdy generowana jest faktura, w tym samym czasie generowany jest dokument końcowy i przechowywany w Zarządzaniu dokumentami jako plik dokumentu w predefiniowanym formacie (np. PDF). W procesie dokument jest automatycznie wiązany z dokumentem i dokumentem końcowym, czyli, w tym przypadku, fakturą.
- Rodzaj powiązania dokumentu dla partnera — wiąże docelowego partnera (zleceniodawcę, stronę kontraktu) z wygenerowanymi dokumentami końcowymi.
Tabela dokumentów sprzedaży
Możliwe jest zdefiniowanie najpierw kategorii dokumentu w tabeli dla każdego dokumentu sprzedaży. Rodzaj dokumentu musi zostać określony, aby możliwe było zarządzanie dokumentami przez moduł Zarządzanie dokumentami i zapisywanie ich w Repozytorium Wiedzy.
Dla każdego dokumentu końcowego wyświetlany jest wiersz z następującymi kolumnami:
- Dokument końcowy — W tym wierszu możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dokumentu dla następujących dokumentów sprzedaży:
- Potwierdzenie kontraktu
- Oferta
- Potwierdzenie zlecenia
- Polecenie wpłaty zaliczki
- Dokument dostawy WZ
- Faktura proforma
- Faktura sprzedaży
- Dokument zwrotu
- Pokwitowanie zwrotu
Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami.
- Rodzaj dokumentu — możliwe jest zapisanie rodzaju dokumentu dla każdego dokumentu końcowego wyświetlanego w tym polu. Jest on stosowany przez system podczas generowania dokumentów końcowych i zapisywania ich w module Zarządzanie dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rodzajów dokumentów, należy zapoznać się z dokumentacją Rodzaje dokumentów.
Uwaga
Należy pamiętać, że rodzaje dokumentów, które mają być przypisane do dokumentów sprzedaży, nie mogą wykorzystywać żadnych rodzajów pól (pól zdefiniowanych przez użytkownika) dla słów kluczowych. W przeciwnym razie w Zarządzaniu dokumentami nie będą mogły być automatycznie generowane żadne dokumenty. W tym celu należy sprawdzić przypisane rodzaje dokumentów w aplikacji Rodzaje dokumentów, jeśli jest to konieczne. Jeśli pola dla słów kluczowych są zdefiniowane jako obowiązkowe w obszarze roboczym, dokumentom końcowym należy przypisać inny rodzaj dokumentów.
