Import historii zleceniodawców

Wprowadzenie

W niniejszym artykule opisano instrukcje wykorzystania z aplikacji Import danych w odniesieniu do importu historii zleceniodawcy. Procedura ta zawiera ogólne instrukcje, a także informuje o możliwych wymaganiach i skutkach.

Opis aplikacji Import danych, obejmujący m.in. opisy pól i przycisków, znajduje się w artykule Import danych.

Ogólne

W systemie możliwe jest zaimportowanie danych zleceniodawcy od partnera, na przykład z systemów innych firm, do historii zleceniodawcy Comarch Financials Enterprise. Podczas przetwarzania wyciągów za pośrednictwem automatycznego księgowania wyciągów bankowych, te dane zleceniodawcy mogą być wykorzystane do wyszukiwania kont osobistych.

Wymagane atrybuty dla importu

Dla importu należy podać co najmniej następujące atrybuty w każdej jednostce Business Entity:

• Atrybuty identyfikacyjne (Business Key)

• Pola obowiązkowe

Bez wymaganych atrybutów identyfikacyjnych dane nie mogą zostać utworzone w historii zleceniodawcy.

Część atrybutów identyfikacyjnych oraz pól obowiązkowych jest określana za pomocą relacji kluczy obcych (rozpoznawalnych poprzez tekst pisany kursywą w filtrze). Obiekty biznesowe, które są referencjami w relacjach kluczy obcych, są identyfikowane poprzez swoje atrybuty identyfikacyjne. Nie mogą być importowane w ramach importu danych zleceniodawcy i muszą być wcześniej utworzone lub zaimportowane. Atrybuty identyfikacyjne oraz pola obowiązkowe zestawione są w rozdziale Przegląd: Pola identyfikacyjne i obowiązkowe.

Instrukcja

1. Otworzyć aplikację Import danych.
2. Za pomocą pomocy wartości pola Filtr, wybrać filtr dla następującego obiektu Business Object: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.obj.SenderHistory (com.sem.ext.app.fin.bankstatement.obj.SenderHistory). Wyświetlony zostanie filtr importu historii zleceniodawcy.
3. Alternatywnie możliwe jest utworzenie nowego filtra dla tego obiektu Business Object.
4. Wybrane atrybuty filtra są już zaznaczone. W razie potrzeby można je dostosować.
5. Na standardowym pasku należy wybrać przycisk [Importuj dane]. Otwarte zostaje okno dialogowe Import danych.
6. W oknie dialogowym możliwe jest wprowadzenie dodatkowych ustawień pliku importu. Import można uruchomić przyciskiem [W tle] lub [Natychmiast].

Przegląd: Pola identyfikacyjne i obowiązkowe

Atrybuty identyfikacyjne i pola obowiązkowe są wymienione i opisane poniżej.