Importuj umowy premiowe zakupu

Przegląd tematu

Niniejsza dokumentacja opisuje procedury korzystania z aplikacji Import danych w odniesieniu do umów premiowych zakupu. Procedura ta zawiera ogólne instrukcje, a także informacje o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.

Opis aplikacji Import danych, który zawiera również opisy pól i przycisków, można znaleźć w dokumentacji Import danych.

Definicje terminów

Rodzaje premii

Premia to bonus lojalnościowy, który jest zwykle przyznawany partnerowi z mocą wsteczną w formie noty kredytowej. Premia jest podziękowaniem za długoterminową relację biznesową (typ premii: stała kwota) lub za określoną kwotę obrotu (typy premii: premia od obrotu, premia za wzrost).

Premia od obrotów

Premie są wypłacane po osiągnięciu określonej uzgodnionej sprzedaży. Sprzedaż, powyżej której wypłacane są premie, może być definiowana etapami. Premia za sprzedaż zależy od osiągniętych poziomów premii. Jeśli poziom premii zostanie osiągnięty, premia jest wypłacana jako procent obrotu.

Premia wzrostu

Premie są wypłacane po osiągnięciu określonych poziomów obrotów. Obrót, od którego wypłacane są premie, może być definiowany etapami. Premia przyrostowa zależy od procentu przekroczonego obrotu. Wynagrodzenie zależy od osiągniętego obrotu i ustalonych na tej podstawie wartości procentowych.

Poziomy premii

Poziomy premii służą do ustalania pewnych wcześniej uzgodnionych celów sprzedaży w określonym okresie. Jeśli poziomy premii zostaną przekroczone, premia jest wypłacana jako procent osiągniętego obrotu.

Informacje ogólne

Rozdział zawiera ogólne informacje na temat umów premiowych zakupu. Użytkownik zostanie poinformowany, w jaki sposób obiekty danych do zaimportowania są łączone.

Umowy premiowe mogą składać się z następujących elementów:

• Dane podstawowe
• Poziomy premii
• Włączenia i wyłączenia klasyfikacji premii za artykuły
• Organizacje zakupowe, które należy wziąć pod uwagę

Ostatnie trzy elementy są częścią umowy premiowej zakupu i nie mogą być importowane oddzielnie, ale tylko z przypisaniem do wyraźnie określonej umowy premiowej zakupu.

Import płatności premiowych i tekstów nie jest obsługiwany.

Procedury

Należy zapoznać się z poniższymi procedurami importowania umów premiowych zakupu:

• Importowanie danych
• Atrybuty wymagane do importu
• Importowanie nowej umowy premiowej zakupu
• Importowanie poziomów premii do istniejącego porozumienia w sprawie premii zakupu

Importowanie danych

W celu zaimportowania danych należy:

1. Otworzyć aplikację Import danych.
2. Wyświetlić filtr dla jednostki biznesowej cisag.app.purchasing.obj.BonusAgreement. W wyniku tego działania wyświetlony zostanie filtr importu danych.
3. Wybrane atrybuty filtra są już zaznaczone. W razie potrzeby dostosować jeszcze atrybuty.
4. Wybrać przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi. Otwarte zostanie okno dialogowe Import danych.
5. W oknie dialogowym dokonać ustawień pliku importu. Szczegółowy opis pól można znaleźć w dokumentacji importu danych w sekcji o tej samej nazwie.
6. Przeprowadzić import wybierając przycisk [W tle].

Atrybuty wymagane do importu

Należy wprowadzić co najmniej następujące atrybuty dla każdej jednostki biznesowej:

• Atrybuty identyfikacyjne (klucz biznesowy)
• Pola obowiązkowe

Bez atrybutów identyfikacyjnych nie można przypisać jednostki biznesowej, a jeśli brakuje obowiązkowego pola, zawsze uruchamiane jest przetwarzanie końcowe. Pola obowiązkowe i atrybuty identyfikacyjne poszczególnych jednostek biznesowych zostały podsumowane w sekcji Przegląd tabelaryczny: Identyfikacja i pola obowiązkowe.

Istnieją również relacje z innymi jednostkami biznesowymi, które nie należą bezpośrednio do jednostki biznesowej Umowa premiowa zakupu (relacje za pośrednictwem kluczy obcych, rozpoznawalne za pomocą kursywy w filtrze). Aby móc rozwiązać te relacje, atrybuty identyfikacyjne tych jednostek biznesowych muszą być wybrane w filtrze. Dane, do których odwołują się klucze obce, nie mogą być importowane razem. Muszą one już istnieć w systemie. Jeśli atrybuty inne niż atrybuty identyfikacyjne są określone przez relację klucza obcego, są one ignorowane.

Jeśli klucz podstawowy jednostki biznesowej składa się w całości lub częściowo z kluczy obcych, jednostka biznesowa, do której odnosi się ten klucz obcy, musi zostać rozwiązana w pliku importu przy użyciu jej atrybutów identyfikacyjnych.

Na przykład umowa premiowa zakupu zawiera atrybut waluta płatności. Atrybut ten odnosi się do waluty, w której rozliczane są kwoty premii, która z kolei jest określona przez identyfikator (ciąg znaków) za pośrednictwem relacji klucza obcego waluty.

Import nowej umowy premiowej zakupu

Wszystkie atrybuty identyfikacyjne i obowiązkowe danych podstawowych muszą być określone w pliku importu. W formacie CSV pozostałe dane można zaimportować tylko w kilku plikach, ponieważ należy określić kilka relacji 1:n (poziomy premii, organizacje zakupu, które należy wziąć pod uwagę). Należy zapoznać się z dokumentacją aplikacji Import danych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób łączone są oddzielne pliki importu.

Importowanie poziomów premii do istniejącej umowy premiowej zakupu

Warunkiem wstępnym dla tej metody importowania umów premiowych jest pomyślne zaimportowanie danych podstawowych. W pliku importu należy określić tylko atrybuty identyfikacyjne (numer, rodzaj umowy premiowej zakupu) danych podstawowych. Jeśli zostaną określone inne atrybuty danych podstawowych, istniejące dane zostaną nadpisane.

Jeśli poziom premii do zaimportowania już istnieje (odpowiadający kombinacji atrybutów number, rodzaj umowy premiowej, poziom premii), dane zostaną nadpisane.

Użytkownik powinien używać tej opcji importu tylko do aktualizacji umowy dotyczącej premii zakupu. Oddzielny import umów premiowych i poziomów premii prowadzi do spadku wydajności.

Przegląd: Identyfikacja i pola obowiązkowe

Niniejszy rozdział zawiera podsumowanie atrybutów identyfikacyjnych i obowiązkowych.

Dane podstawowe

Poziomy premii

Włączenia i wyłączenia klasyfikacji premii za artykuły

Organizacje zakupu, które mają być brane pod uwagę