Niniejsza dokumentacja opisuje instrukcje korzystania z aplikacji Akcje wycofywania produktu. Instrukcje zawierają procedury, np. jak wprowadzić lub przetworzyć akcję wycofania. Użytkownik może również zapoznać się z informacjami o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.
Opis aplikacji Akcje wycofywania produktu, zawierający opisy pól i działań, można znaleźć w dokumentacji Akcje wycofywania produktu.
Rejestracja nowej akcji wycofywania produktu
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Akcje wycofywania produktu.
- Na pasku narzędzi Workflow użytkownik wybiera organizację, dla której chciałby wprowadzić akcję wycofywania. Firma przypisana do tej organizacji przeprowadza akcję wycofywania.
- Użytkownik wprowadza rodzaj dokumentu.
- Następnie należy wybrać przycisk [Dodaj] na standardowym pasku przycisków.
- Aplikacja przełączy się w tryb Nowy. System tworzy nową akcję wycofywania z ustawieniami i wartościami domyślnymi z rodzaju akcji wycofywania. Numer akcji wycofywania jest określany automatycznie na podstawie schematu numeracji zapisanego w rodzaju akcji wycofywania. Numeru nie można zmienić — numer wygaśnie, jeśli akcja wycofywania nie zostanie zapisana. Firma przypisana do wybranej organizacji jest przenoszona do pola Firma. Tabela pozycji jest pusta.
- Użytkownik wprowadza nazwę akcji wycofywania.
- W razie potrzeby może on dodać lub zmienić dane podstawowe akcji wycofywania.
- W zakładce Specyfikacje należy wprowadzić pozycje dla specyfikacji, które mają zostać wycofane.
- Należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
- Akcja wycofywania zostanie zapisane. Status akcji wycofywania to Zarejestrowane.
Duplikowanie nagłówka
Użytkownik może użyć akcji [Duplikowanie nagłówka], aby zduplikować nagłówek akcji wycofywania otwartej w aplikacji Akcje wycofywania produktu. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Instrukcje: Aplikacje typu Dokument.
Poniższe dane pochodzą ze zduplikowanej akcji wycofywania produktu:
- Wartości z pól w nagłówku, z wyjątkiem daty otwarcia i daty zamknięcia
- Ręcznie rejestrowane pozycje specyfikacji
Usuwanie akcji wycofywania produktu
Użytkownik może użyć akcji [Usuń], aby usunąć akcję wycofywania produktu. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Instrukcje: Aplikacje typu Dokument.
Edycja akcji wycofywania produktu
Ręczne tworzenie pozycji
Wymagania wstępne
Nie utworzono jeszcze żadnych pozycji do wycofania.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania, dla której chciałby wprowadzić pozycję ze specyfikacją.
- Otwiera on zakładkę Specyfikacje.
- Należy wybrać jeden z dwóch przycisków [Dodaj nowy wiersz] lub [Wyszukaj i dodaj specyfikację] na pasku narzędzi tabeli.
- Przycisk [Dodaj nowy wiersz] przygotowuje nowy wiersz pozycji typu Wprowadzone ręcznie, w którym wprowadza się pozycję i jej specyfikację, która ma zostać wycofana
- Przycisk [Wyszukaj i dodaj specyfikację] pozwala otworzyć okno dialogowe, w którym można wybrać specyfikację do wycofania i przenieść ją do tabeli pozycji, klikając [OK].
- Należy wybrać przycisk [Zapisz] w standardowym zestawie paska narzędzi.
- Dodane elementy zostaną zapisane. Akcja [Generuj pozycje] jest następnie dostępna pod przyciskiem [Wykonaj] ze standardowego paska przycisków, które należy wykonać, aby otworzyć akcję wycofywania.
Generowanie pozycji
Wymagania wstępne
Wprowadzono co najmniej jedną pozycję ze specyfikacją. Aplikacja znajduje się w trybie Wyświetlanie.
Dane śledzenia specyfikacji są dostępne dla specyfikacji. Dane te są wykorzystywane do określenia odpowiednich specyfikacji dla ręcznie wprowadzonych pozycji, a także pozycji w zakładkach Klienci i Dostawy.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania, dla której chciałby automatycznie wygenerować pozycje.
Zalecane jest uruchomienie akcji w tle na odpowiednim serwerze aplikacji systemu ERP (SAS).
- Należy wybrać akcję [Generuj pozycje] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Wykonaj].
- Otwarte zostanie okno dialogowe
- Aby wykonać akcję, należy wybrać przycisk [W tle] lub [Natychmiast].
- Akcja jest wykonywana z opóźnieniem w stosunku do zlecenia przetwarzania w tle lub natychmiast
- Następujące dodatkowe pozycje są generowane na podstawie zarejestrowanych pozycji specyfikacji:
- Powiązane pozycje specyfikacji
Śledzenie specyfikacji jest oceniane dla już zarejestrowanych pozycji specyfikacji, a dodatkowe specyfikacje określone w wyniku są dodawane do zakładki Specyfikacje. Takie pozycje specyfikacji są identyfikowane przez typ pozycji Utworzone (określone przez system).
- Pozycje dostawy
Pozycje są tworzone dla pozycji specyfikacji w zakładce Dostawy. Pozycja dostawy zawiera dane pozycji zlecenia dostawy z wprowadzoną specyfikacją lub dane pozycji faktury sprzedaży z transakcji magazynowej, która została utworzona z pozycji zamówienia sprzedaży z wprowadzoną specyfikacją. Zlecenia dostawy lub faktury sprzedaży oraz wszelkie istniejące zwroty od klientów, a także odpowiednie pozycje tych dokumentów są wyświetlane w łańcuchu dokumentów powiązanych akcji wycofywania.
- Pozycje klientów
Klienci są określani na podstawie wygenerowanych pozycji dostawy i dodawani do pozycji klienta w zakładce Klienci. Jeśli określono pseudo partnerów, dla każdej nazwy klienta tworzona jest jedna pozycja.
- Podczas generowania pozycji, akcja wycofywania ma status W trakcie generowania pozycji i nie można jej edytować. Po utworzeniu pozycji, akcja wycofywania ma status Pozycje wygenerowane i można ją otworzyć.
Jeśli nie można utworzyć żadnych pozycji, akcja wycofywania pozostaje w statusie Zarejestrowane.
Wyłączanie pozycji
Wymagania wstępne
Akcja przywołania ma status „Pozycje zarejestrowane”. Aplikacja znajduje się w trybie „Wyświetlanie”. Element, który ma zostać wykluczony, nie został ukończony.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania, w której chciałby wyłączyć pozycje specyfikacji lub klienta.
- Otwiera on kartę Specyfikacje lub Klienci, w zależności od tego, czy chciałby wyłączyć pozycje specyfikacji czy klienta.
- Użytkownik wybiera pozycje, które mają zostać wyłączone, korzystając z pola wyboru na początku wiersza.
- Należy wybrać akcję [Odłącz] na pasku narzędzi tabeli pod przyciskiem [Wykonaj].
- Otwarte zostanie okno dialogowe
- Użytkownik wprowadza powód wyłączenia. Ten tekst jest wyświetlany w tooltipie symbolu statusu wyłączonych pozycji.
- Należy wybrać przycisk [Natychmiast].
- Pozycje otrzymują status Wyłączone i nie są już brane pod uwagę w akcji wycofywania. Oprócz powodu wyłączenia, zapisywany jest również użytkownik wykonujący akcję oraz czas jej wykonania.
- Wszystkie pozycje dostawy, które zawierają specyfikację lub zostały dostarczone do klienta, również otrzymują status Wyłączone
- Jeśli wszystkie pozycje dostawy do klienta zostaną wykluczone, odpowiednia pozycja klienta również otrzyma status Wyłączone
Dodawanie pozycji
Wymagania wstępne
Akcja wycofywania ma status Pozycje wygenerowane. Aplikacja znajduje się w trybie Wyświetlanie.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania, w której chciałby ponownie uwzględnić wyłączone pozycje specyfikacji lub klienta.
- Otwiera on zakładkę Specyfikacje lub Klienci, w zależności od tego, czy chciałby ponownie dodać pozycje specyfikacji czy klienta.
- Użytkownik wybiera pozycje, które mają zostać ponownie uwzględnione, korzystając z pola wyboru na początku wiersza.
- Należy wybrać akcję [Dołącz] na pasku narzędzi tabeli pod przyciskiem [Wykonaj].
- Pozycje otrzymują status Zarejestrowane lub Utworzone, w zależności od tego, czy zostały wprowadzone ręcznie, czy wygenerowane przez system
Otwieranie akcji wycofywania
Wymagania wstępne
Akcja wycofywania ma status Pozycje wygenerowane. Aplikacja znajduje się w trybie Wyświetlanie.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywanie, którą chciałby otworzyć.
- Należy wybrać akcję [Otwórz] na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonaj].
- Akcja wycofywanie otrzymuje status Otwarte. Następnie można wygenerować pisma do klientów, których to dotyczy lub zwroty od klientów.
Blokowanie, przeniesienie do kwarantanny lub zwolnienie pozycji specyfikacji
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania, w której chciałby zmienić status kontroli jakości specyfikacji.
- Otwiera on zakładkę Specyfikacje i wybiera pozycje za pomocą pola wyboru na początku wiersza.
- Należy wybrać akcję [Blokuj], [Przenieś do kwarantanny] lub [Zwolnij] na pasku narzędzi tabeli pod przyciskiem [Wykonaj].
- Specyfikacji przypisywany jest wybrany status kontroli jakości.
Edycja pozycji klienta
Tworzenie pisma do klienta
Wymagania wstępne
Akcja wycofywania ma status Otwarte. Aplikacja znajduje się w trybie Wyświetlanie.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania zawierającą klientów, dla których chciałby utworzyć pismo.
- Otwiera on zakładkę Klienci i wybiera klientów, dla których chciałby utworzyć pismo, korzystając z pola wyboru na początku wiersza.
- Należy wybrać akcję [Utwórz pismo do klienta] na pasku narzędzi tabeli pod przyciskiem [Wykonaj].
- Otwarte zostanie okno dialogowe
- Użytkownik wprowadza wymagane dane i wybiera przycisk [Natychmiast].
- System tworzy dokument w aplikacji Dokumenty w obszarze Zarządzania dokumentami, który jest powiązany z wycofaniem. Wybrani klienci są przyjmowani jako adresaci dokumentu.
- Plik dokumentu jest generowany automatycznie na podstawie wprowadzonego szablonu dokumentu
Ustawianie statusu klienta
Wymagania wstępne
Statusy klientów są rejestrowane w aplikacji Statusy klientów akcji wycofywania. Aplikacja jest w trybie Wyświetlanie.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania, w której chciałby ustawić lub zmienić status klienta.
- Otwiera on zakładkę Klienci i wybierz klientów, których status chciałby ustawić lub zmienić, korzystając z pola wyboru na początku wiersza.
- Należy wybrać akcję [Ustaw status klienta] na pasku narzędzi tabeli pod przyciskiem [Wykonaj].
- Otwarte zostanie okno dialogowe
- Użytkownik wybiera status klienta akcji wycofywania i naciśnij [Natychmiast].
- Pozycja klienta otrzymuje wybrany status
Generowanie zwrotów od klientów
Wymagania wstępne
Akcja wycofywania ma status Otwarte. Rodzaj zwrotu od klienta jest określony w zakładce w podstawie akcji wycofywania. Pozycja klienta nie jest już powiązana z pozycją zwrotu od klienta i nie jest wykluczona z wycofania ani uzupełniona ręcznie. Aplikacja znajduje się w trybie Wyświetlanie.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania, dla której chciałby utworzyć zwrot od klienta.
- Otwiera on zakładkę Klienci i wybiera klientów, dla których chciałby utworzyć zwrot od klienta, korzystając z pola wyboru na początku wiersza.
- Należy wybrać akcję [Ustaw status klienta] na pasku narzędzi tabeli pod przyciskiem [Wykonaj].
- Otwarte zostanie okno dialogowe
- Aby wykonać akcję, należy wybrać przycisk [W tle] lub [Natychmiast].
- Akcja jest wykonywana z opóźnieniem w stosunku do zlecenia przetwarzania w tle lub natychmiast
- Zwrot od klienta z odniesieniem do dokumentów dostawy jest generowany dla każdej z wybranych pozycji klienta
Kończenie pozycji
Wymagania wstępne
Akcja wycofywania ma status Otwarte. Aplikacja jest w trybie Wyświetlanie. Pozycja ma status Zarejestrowany lub Utworzone.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania, w której chciałby zakończyć pozycję.
- Otwiera on zakładkę Specyfikacje lub Klienci, w zależności od tego, którą pozycję chciałby uzupełnić.
- Użytkownik wybiera pozycję za pomocą pola wyboru na początku wiersza.
- Należy wybrać akcję [Zakończ] na pasku narzędzi tabeli pod przyciskiem [Wykonaj].
- Otwarte zostanie okno dialogowe
- Użytkownik wprowadza powód zakończenia. Ten tekst jest wyświetlany w tooltipie symbolu statusu zakończonej pozycji.
- Należy wybrać przycisk [Natychmiast]. Spowoduje to również potwierdzenie ostrzeżenia wyświetlanego w oknie dialogowym.
- Pozycji zostanie przypisany status Zakończone
- Wszystkie pozycje dostawy, które zawierają specyfikację lub zostały dostarczone do klienta, również otrzymują status Zakończone
- Gdy wszystkie pozycje dostawy dla klienta zostaną ukończone, odpowiednia pozycja klienta również otrzyma status Zakończone
Kończenie akcji wycofywania produktu
Wymagania wstępne
Akcja wycofywania ma status Otwarte.
Instrukcje
- Użytkownik otwiera akcję wycofywania, którą chciałby zakończyć.
- Należy wybrać przycisk [Zakończ] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Wykonaj].
- Akcja wycofywania ma status Zakończone i nie może być już przetwarzane
