Instrukcje: Arkusze inwentaryzacyjne

Przegląd tematu

Niniejsza dokumentacja opisuje instrukcję korzystania z aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. Instrukcje zawierają sposoby postępowania, np. jak edytować, otwierać lub zamykać arkusz inwentaryzacyjny. Użytkownik jest również informowany o możliwych wymaganiach wstępnych i skutkach.

Opis aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne, który zawiera również opisy pól i akcji, można znaleźć w dokumentacji Arkusze inwentaryzacyjne.

Sposób tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych opisano w dokumentacji Instrukcje: Inwentaryzacje.

Procedury związane z arkuszami inwentaryzacyjnymi

Poniższe rozdziały opisują akcje i procedury, które mają wpływ na cały arkusz inwentaryzacyjny:

• Zmiana struktury arkusza inwentaryzacyjnego
• Otwieranie arkusza inwentaryzacyjnego
• Wydruk arkusza inwentaryzacyjnego
• Weryfikacja pozycji
• Zamykanie arkusza inwentaryzacyjnego
• Ręczne zamykanie arkusza inwentaryzacyjnego
• Usuwanie arkusza inwentaryzacyjnego

Zmiana struktury arkusza inwentaryzacyjnego

Ta akcja jest używana do przygotowania pracy i dlatego może być wykonana tylko przed otwarciem arkusza inwentaryzacyjnego.

Wymagania wstępne

Arkusz inwentaryzacyjny musi mieć status Utworzone

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, którego strukturę chciałby zmienić.
3. Następnie należy wybrać akcję [Zmień strukturę arkusza inwentaryzacyjnego] na standardowym pasku przycisku pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Otwarte zostanie okno dialogowe

4. Użytkownik może zmienić sortowanie arkusza inwentaryzacyjnego, przesuwając kryterium w górę lub w dół za pomocą przycisków strzałek.
5. Należy wybrać przycisk [OK].

• Okno dialogowe zostanie zamknięte
• System zmienia strukturę arkusza inwentaryzacyjnego zgodnie z nową kolejnością sortowania

Otwieranie arkusza inwentaryzacyjnego

Aby otworzyć arkusz inwentaryzacyjny, użytkownik może skorzystać z dostępnych akcje:

• [Otwórz arkusz inwentaryzacyjny] — arkusz inwentaryzacyjny i jego pozycje zostaną otwarte. Akcja jest wykonywana natychmiast przez serwer logistyki magazynowej.
• [Otwórz nagłówek] — arkusz inwentaryzacyjny jest otwierany bez jednoczesnego otwierania jego pozycji. Akcja jest wykonywana natychmiast przez serwer logistyki magazynowej.
• [Wyślij akcję otwarcia do serwera logistyki magazynowej] — arkusz inwentaryzacyjny i jego pozycje zostaną otwarte. Tej akcji należy używać w przypadku arkuszy inwentaryzacyjnych, zawierających dużą liczbę pozycji. Akcja jest przetwarzana automatycznie przez odpowiedni serwer logistyki magazynowej.

Wymagania wstępne

• Serwery logistyki magazynowej wszystkich magazynów, których dotyczy arkusz inwentaryzacyjny, są aktywne
• Arkusz inwentaryzacyjny ma status Utworzony lub Otwarcie nie powiodło się
• Arkusz inwentaryzacyjny zawiera pozycje, dla których można wprowadzać zgłoszenia. Jeśli arkusz inwentaryzacyjny nie zawiera żadnych pozycji lub tylko pozycje informacyjne, wówczas nie można go otworzyć.

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik wybiera arkusz inwentaryzacyjny, który chciałby otworzyć.
3. Następnie należy wybrać jedną z tych akcji na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Wybierz akcję]:

• [Otwórz arkusz inwentaryzacyjny]
• [Otwórz nagłówek]
• [Wyślij akcję otwarcia do serwera logistyki magazynowej]
  • Zmiany są zapisywane jako pierwsze. Jeśli otwarte są również pozycje arkusza inwentaryzacyjnego, system określa docelowe ilości poszczególnych pozycji. Blokady inwentaryzacji są również tworzone dla artykułów lub miejsc składowania. Na koniec podstawa arkusza inwentaryzacyjnego i, w stosownych przypadkach, jego pozycje otrzymują status Otwarte.

Wydruk arkusza inwentaryzacyjnego

Wymagania wstępne

Arkusz inwentaryzacyjny zawiera pozycje, dla których można wykonać zgłoszenia. Arkusz inwentaryzacyjny bez pozycji lub tylko z pozycjami informacyjnymi, a także listy różnic inwentaryzacyjnych nie mogą być wydrukowane.

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik wybiera arkusz inwentaryzacyjny, który chciałby wydrukować.
3. Następnie należy wybrać akcję [Drukuj arkusz inwentaryzacyjny] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Otwarte zostanie okno dialogowe

4. W zależności od statusu pozycji arkusza inwentaryzacyjnego, użytkownik może zdefiniować zastosowanie dla danych wydruku, a tym samym kontrolować zakres arkusza inwentaryzacyjnego, który ma zostać wydrukowany. Do wyboru są następujące zastosowania:

• Spis z natury — jeśli pozycje mają status Otwarte i nie mają ustawionego znacznika weryfikacji, wówczas użytkownik może wybrać to zastosowanie. Arkusz inwentaryzacyjny, który zostanie wyświetlona, zawiera pozycje, które można zaraportować.
• Weryfikacja — jeśli pozycje mają status Otwarte z powodu akcji weryfikacji, wówczas użytkownik może wybrać to zastosowanie. Wydruk arkusza inwentaryzacyjnego zawiera pozycje, które mają zostać zweryfikowane.
• Brak — zastosowanie opcji Brak umożliwia wydruk pozycji niezależnie od ich statusu. Pozycje informacyjne są wykluczone.
• Puste strony — użytkownik wybiera opcję Puste strony, jeśli chciałby wydrukować puste strony dla arkuszy inwentaryzacyjnych.

5. W polu Puste strony użytkownik wybiera liczbę pustych stron, jeśli mają one zostać wydrukowane.
6. Następnie wybiera on, czy arkusz ma zawierać również zgłoszone pozycje i odpowiednio aktywuje lub dezaktywuje tę funkcję.
7. Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, wówczas może on zmienić ustawienia działania w tle i wydruku zgodnie z wymaganiami.
8. Naciśnij jeden z następujących przycisków:

• [Drukuj]
• [Pokaż]
  • System wyświetla arkusz inwentaryzacyjny zgodnie z wybranymi parametrami oraz ustawieniami działania w tle i wydruku.

Weryfikacja pozycji

Wymagania wstępne

Arkusz inwentaryzacyjny zawiera pozycje oznaczone do weryfikacji. W razie potrzeby, użytkownik może zapoznać się z procedurą Ustawianie lub usuwanie wskaźnika sprawdzania.

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, którego pozycje mają zostać sprawdzone.
3. Następnie należy wybrać akcję [Weryfikuj pozycje] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Otwarte zostanie okno dialogowe

4. Użytkownik wybiera, czy pozycje, które mają już status Zakończone mają być również weryfikowane i odpowiednio aktywuje lub dezaktywuje funkcję Sprawdź pozycje zamknięte.
5. Jeśli aktywowano funkcję Sprawdź pozycje zamknięte, wówczas można również określić, czy mają być generowane pozycje informacyjne. Użytkownik odpowiednio aktywuje lub dezaktywuje funkcję Utwórz pozycje informacyjne.
6. Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, wówczas może on zmienić ustawienia działania w tle i wydruku zgodnie z wymaganiami.
7. Należy wybrać jeden z następujących przycisków:

• [W tle] — akcja jest wykonywana zgodnie z ustawieniami działania w tle.
• [Natychmiast] — akcja jest wykonywana natychmiast.
• Okno dialogowe zostanie zamknięte, a system wykona następujące czynności:

• W przypadku wszystkich pozycji artykułu o statusie Zaraportowane, poprzednie zgłoszenia są oznaczane jako nieważne
• Pozycje, których to dotyczy, są otwierane dla nowego spisu z natury
• Nowe pozycje są tworzone na nowym arkuszu inwentaryzacyjnym dla pozycji, które zostały już ukończone. Pozycje te mają status Utworzone.
• Zgłaszana ilość i, jeśli odpowiednio ustawiona, ilość docelowa do zgłoszenia są aktualizowane
• Na koniec system usuwa wszystkie znaczniki weryfikacji z odpowiednich pozycji arkuszy inwentaryzacyjnych, które zostały zresetowane do statusu Otwarte

Zamknięcie arkusza inwentaryzacyjnego

Wymagania wstępne

• Serwery logistyki magazynowej magazynów, których dotyczą pozycje arkusza inwentaryzacyjnego, są aktywne
• Arkusz inwentaryzacyjny ma status Całkowicie zaraportowane

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, który chciałby zamknąć.
3. Następnie należy akcję [Zamknij arkusz inwentaryzacyjny] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Jeśli użytkownik wprowadził zmiany lub zgłoszenie, zostaną one zapisane w pierwszej kolejności
• Otwarte zostanie okno dialogowe

4. Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, wówczas może on zmienić ustawienia działania w tle zgodnie z wymaganiami.
5. Należy wybrać jeden z następujących przycisków:

• [W tle] — akcja jest wykonywana zgodnie z ustawieniami działania w tle
• [Natychmiast] — akcja jest wykonywana natychmiast
  • System generuje zlecenie przetwarzania, za pomocą którego w razie potrzeby generowane są transakcje magazynowe (z datą spisu jako datą transakcji). Ponadto, podnoszone są blokady inwentaryzacji dla artykułów lub miejsc składowania. Po wybraniu przycisku [Natychmiast], dane na arkuszu inwentaryzacyjnym zostaną zaktualizowane.

Ręczne zamknięcie arkusza inwentaryzacyjnego

Wymagania wstępne

• Serwery logistyki magazynowej magazynów, których dotyczą pozycje arkusza inwentaryzacyjnego, są aktywne
• Arkusz inwentaryzacyjny ma status Zakończone z błędami lub zawiera tylko pozycje informacyjne i dlatego ma status Utworzone

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, który chciałby zamknąć ręcznie.
3. Następnie należy wybrać akcję [Zamknij ręcznie arkusz inwentaryzacyjny] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Wszystkie pozycje arkusza inwentaryzacyjnego, które mają status Zakończone z błędami, a sama arkusz inwentaryzacyjny ma status Ręcznie zamknięte. Dane aplikacji są następnie aktualizowane.

Usuwanie arkusza inwentaryzacyjnego

Wymagania wstępne

• Serwery logistyki magazynowej magazynów, których dotyczą pozycje arkuszy inwentaryzacyjnych, są aktywne
• Arkusz inwentaryzacyjny nie został zamknięty

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, który chciałby usunąć.
3. Następnie należy wybrać przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków.

• Arkusz inwentaryzacyjny, jak również wszystkie pozycje arkusza inwentaryzacyjnego i wszelkie istniejące zgłoszenia są usuwane. Blokady inwentaryzacji, które mają wpływ na ten arkusz inwentaryzacyjny są usuwane.

Procedury związane z pozycjami

Procedury związane z pozycjami zostały opisane w kolejnych rozdziałach:

• Wybór pozycji za pomocą pola wyboru meta
• Otwieranie pojedynczej pozycji
• Zgłaszanie zmiany ilości
• Raportowanie zgłoszonej ilości
• Korekta raportowania
• Korekta jednostki ładunkowej
• Usuwanie blokady inwentaryzacji
• Weryfikacja pozycje
• Zamykanie pozycji
• Wyświetlanie weryfikacji
• Wyświetlanie pozycji arkusza inwentaryzacyjnego zgodnie z ich statusem
• Usuwanie pozycji
• Generowanie nowego arkusza inwentaryzacyjnego dla artykułów
• Generowanie nowego arkusza inwentaryzacyjnego dla jednostek ładunkowych
• Generowanie nowego arkusza inwentaryzacyjnego dla pustych miejsc składowania
• Przekształcenie pozycji z pustym miejscem składowania w pozycję z zapasem
• Przekształcenie pozycji w pozycję informacyjną

Wybór pozycji za pomocą pola wyboru meta

Użytkownik może użyć pola wyboru meta, aby aktywować pole wyboru dla wszystkich pozycji na arkuszu inwentaryzacyjnym. Umożliwia to szybkie wykonywanie akcji związanych z pozycjami dla wszystkich pozycji na arkuszu. Po aktywowaniu pola wyboru meta można dezaktywować pole wyboru dla poszczególnych pozycji.

[indiciator]Pole wyboru meta ma również wpływ na pozycje, które znajdują się na kolejnych stronach wyświetlanej listy i z tego względu nie są widoczne.[/indicator]

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, który chciałby edytować.
3. Użytkownik wprowadza identyfikator pracownika w polu Pracownik inwentaryzacji, np. pracownika, który zinwentaryzował pozycje arkusza inwentaryzacyjnego lub własny identyfikator, jeśli nie chciałby wykonywać akcji zgłoszenia, ale inne akcje.
4. Następnie należy zaznaczyć pole wyboru meta na pasku narzędzi listy. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich pozycji.

• Pole wyboru dla każdej pozycji na liście jest aktywne

5. Pod przyciskiem [Wybierz akcję] na pasku narzędzi listy należy wybrać akcję, która ma zostać wykonana dla wszystkich pozycji, np. akcja [Wstaw znacznik weryfikacji].

• Akcja zostanie wykonana, a arkusz inwentaryzacyjny zostanie zapisany. W razie potrzeby, status arkusza inwentaryzacyjnego i jego pozycje są aktualizowane.

Otwieranie pojedynczej pozycji

Wykonanie akcji [Otwórz] powoduje zablokowanie zapasów do weryfikacji. Wybrane ilości artykułów na arkuszu inwentaryzacyjnym dla artykułów lub ilości w miejscu składowania na arkuszu inwentaryzacyjnym dla miejsca składowania, do których odnosi się pozycja arkusza inwentaryzacyjnego, zostają zablokowane. Ponadto, ponownie określane są ilości docelowe.

Wymagania wstępne

• Serwer logistyki magazynowej magazynu, którego dotyczy pozycja arkusza inwentaryzacyjnego, jest aktywny
• Arkusz inwentaryzacyjny nie został zamknięty
• Wybrana pozycja arkusza inwentaryzacyjnego jest pozycją, dla której można wprowadzić zgłoszenie. Nie można otworzyć pozycji informacyjnej.

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, który chciałby otworzyć.
3. Następnie należy wybrać z listy pozycję, która ma zostać otwarta, używając odpowiedniego pola wyboru w kolumnie Wybór.
4. Należy wybrać akcję [Otwórz] na pasku narzędzi listy pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Pozycja zmieni status na Otwarte
• Jeśli arkusz inwentaryzacyjny ma status Utworzone, status arkusza inwentaryzacyjnego również zmienia się na Otwarte
• Następnie system określa docelowe ilości poszczególnych pozycji arkusza inwentaryzacyjnego. Blokady zapasów są również tworzone dla artykułów lub miejsc składowania.

Zgłaszanie zmiany ilości

Wymagania wstępne

Arkusz inwentaryzacyjny musi mieć przynajmniej status Otwarte. Jeśli posiada status Utworzone lub Zamknięte, wówczas użytkownik nie może wprowadzić żadnych zgłoszeń.

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, dla którego chciałby wprowadzić zgłoszenie.
3. Następnie wprowadzany jest identyfikator pracownika, który zinwentaryzował pozycję arkusza inwentaryzacyjnego w polu Pracownik inwentaryzacji.

4. Użytkownik wprowadza ilość zgłoszoną przez pracownika inwentaryzacji w kolumnie Raportowanie dla pozycji arkusza inwentaryzacyjnego, dla której wykryto odchylenie podczas zliczania.
5. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

• Zgłoszenie zostanie zapisane. Status arkusza inwentaryzacyjnego i pozycji arkusza inwentaryzacyjnego są aktualizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Raportowanie zgłoszonej ilości

W kolumnie Raportowanie sugerowana jest liczba: sugerowane jest zero lub ilość docelowa w zależności od ustawienia typu zgłoszenia, jeśli funkcja Wyświetl ilości docelowe została aktywowana. W przypadku pustych miejsc składowania, na arkuszach inwentaryzacyjnych dla miejsca składowania dostępne jest tylko pole wyboru znacznika zgłoszenia.

Wymagania wstępne

Arkusz inwentaryzacyjny musi mieć przynajmniej status Otwarte. Jeśli posiada on status Utworzone lub Zamknięte, nie można wprowadzić żadnych ilości ani zgłosić ilości domyślnych.

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, dla których chciałby wprowadzić zgłoszenie.
3. Następnie wprowadzany jest identyfikator pracownika, który zinwentaryzował pozycję arkusza inwentaryzacyjnego w polu Pracownik inwentaryzacyjny.

4. Użytkownik aktywuje pole wyboru w kolumnie Znacznik zgłoszenia dla odpowiedniej pozycji arkusza inwentaryzacyjnego. Oznacza to, że proponowana ilość została zgłoszona.

5. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

• Zgłoszenie zostanie zapisane. Status arkusza inwentaryzacyjnego i pozycji arkusza inwentaryzacyjnego są aktualizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Korekta raportowania

Ilość, która została już zgłoszona, nie może zostać usunięta. W zależności od zdefiniowanego typu zgłoszenia można korygować raportowanie w następujący sposób:

• Raportowanie sumujące — w przypadku raportowania sumującego, użytkownik może skorygować zgłoszoną ilość poprzez ponowne potwierdzenie różnicy między dotychczas zgłoszoną ilością a nową zgłoszoną ilością.
• Raportowanie pojedyncze — w przypadku raportowania pojedynczego wystarczy wprowadzić prawidłową ilość w polu Raportowanie

Korekta jednostki ładunkowej

Wymagania wstępne

• Pozycja arkusza inwentaryzacyjnego ma przynajmniej status Otwarte. Jeśli posiada ona status Utworzone lub Zamknięte, wówczas nie można zarejestrować żadnych zgłoszeń.
• Arkusz inwentaryzacyjny zawiera pozycję z jednostką ładunkową, która ma zostać zinwentaryzowana. Jednostka ładunkowa musi istnieć z ilością 1, aby można ją było skorygować. Jeśli jednostka ładunkowa jest określona z ilością 0, wówczas nie można jej skorygować.

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, zawierający jednostkę ładunkową, która ma zostać skorygowana.
3. Następnie wybiera on przycisk [Koryguj jednostkę ładunkową], który znajduje się w wierszu pozycji arkusza inwentaryzacyjnego, z którą jednostka ładunkowa ma zostać zinwentaryzowana.

• Otwarta zostanie aplikacja Jednostki ładunkowe – tryb korekty.

4. Użytkownik koryguje ilość lub zawartość jednostki ładunkowej.
5. Następnie wybiera on przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków aplikacji Jednostki ładunkowe – tryb korekty.
6. Jednostka ładunkowa zostanie zapisana.
7. Użytkownik zamyka aplikację Jednostki ładunkowe – tryb korekty.
8. Następnie należy przejść do aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
9. Arkusz inwentaryzacyjny wymaga aktualizacji.

10. Na zakończenie użytkownik zamyka pozycję, aby korekty jednostki ładującej były dostępne w całej bazie danych. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Zamykanie pozycji.

Więcej informacji na temat procedury korygowania jednostki ładunkowej można znaleźć w dokumentacji Instrukcja: Jednostki ładunkowe – tryb korekty.

Usuwanie blokady inwentaryzacji

Gdy akcja zostanie wykonana, zgłoszenia zostaną usunięte, a pozycja zostanie zresetowana do statusu Utworzone.

Wymagania wstępne

• Serwer logistyki magazynowej magazynu, którego dotyczy pozycja arkusza inwentaryzacyjnego, jest aktywny
• Arkusz inwentaryzacyjny nie został zamknięty
• Wybrana pozycja arkusza inwentaryzacyjnego jest pozycją, dla której można wprowadzić zgłoszenie. Pozycji informacyjnej nie można edytować.

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny z pozycją, którą chciałby zresetować do statusu Utworzone w celu usunięcia blokady inwentaryzacji.
3. Następnie wybiera z listy pozycję, którą chciałby edytować, używając odpowiedniego pola wyboru w kolumnie Wybór.
4. Należy kliknąć akcję [Usuń blokady inwentaryzacji] na pasku narzędzi listy pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Blokady inwentaryzacji dla danego artykułu lub miejsca składowania są usuwane
• Zgłoszenia dotyczące artykułów, których to dotyczy, zostaną usunięte
• System określa docelowe ilości poszczególnych pozycji arkusza inwentaryzacyjnego
• Element zmieni wówczas status na Utworzone

Weryfikacja pozycji

W kolejnych rozdziałach opisano, w jaki sposób można sprawdzić zapasy i podjąć dalsze działania:

• Wstawianie lub usuwanie znacznika weryfikacji
• Weryfikacja zaznaczonych pozycje
• Odrzucanie weryfikacji

Wstawianie lub usuwanie znacznika weryfikacja

Użytkownik może zastosować akcję [Ustaw znacznik weryfikacji], aby zaznaczyć pozycje, które mają zostać sprawdzone. Akcji [Usuń znacznik weryfikacji], aby usunąć znacznik weryfikacji, tak aby pozycje były ignorowane podczas weryfikacji inwentaryzacji.

Należy pamiętać, że ocena ustawionego znacznika zależy od istniejących zgłoszeń i statusu pozycji. Przykładowo, pozycja o statusie Utworzone może otrzymać znacznik weryfikacji, ale nie może zostać zweryfikowana, ponieważ nie została zgłoszona.

Wymagania wstępne

• Serwer logistyki magazynowej magazynu, którego dotyczy pozycja arkusza inwentaryzacyjnego, jest aktywny
• Wybrana pozycja arkusza inwentaryzacyjnego jest pozycją, dla której można wprowadzić zgłoszenie. Pozycji informacyjnej nie można edytować.
• Arkusz informacyjny ma przynajmniej status Otwarte, a nie Zamknięte

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, którego pozycje mają zostać zweryfikowane.
3. Na liście należy użyć odpowiedniego pola wyboru w kolumnie Wybór, aby wybrać pozycję, która powinna zostać zaznaczona lub której znacznik weryfikacji powinien zostać usunięty.
4. Na pasku narzędzi listy pod przyciskiem [Wybierz akcję] należy wybrać akcję [Ustaw znacznik weryfikacji] lub [Usuń znacznik weryfikacji].

• Znacznik weryfikacji dla wybranych pozycji zostanie ustawiony lub usunięty. Ustawiony znacznik pojawi się w kolumnie Status.

Weryfikacja zaznaczonych pozycji

W przypadku akcji [Weryfikuj zaznaczone pozycje], pozycje, których to dotyczy, otrzymują status Otwarte, a istniejące zgłoszenia są oznaczane jako nieważne. Jeśli arkusz inwentaryzacyjny został już zakończony, wówczas generowany jest nowy arkusz inwentaryzacyjny.

Wymagania wstępne

• Serwer logistyki magazynowej magazynu, którego dotyczy pozycja arkusza inwentaryzacyjnego, jest aktywny.
• Arkusz inwentaryzacyjny zawiera pozycje z raportowaniem i znacznikiem weryfikacji.

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, którego pozycje mają zostać sprawdzone.
3. Na liście należy wskazać odpowiednie pole wyboru w kolumnie Wybór, aby wybrać pozycję oznaczoną do sprawdzenia, która ma zostać zresetowana do statusu Otwarte za pomocą tej akcji, aby móc ponownie wprowadzić zgłoszenie.
4. Kliknij akcję [Weryfikuj zaznaczone pozycje] na pasku narzędzi listy pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Otwarte zostanie okno dialogowe

5. Użytkownik określa, czy pozycje, które mają już status Zakończone powinny być również weryfikowane i odpowiednio aktywuje lub dezaktywuje funkcję Sprawdź zakończone pozycje.
6. Jeśli funkcja Sprawdź zamknięte pozycje została aktywowana, użytkownik może również określić, czy mają być generowane pozycje informacyjne. Odpowiednio aktywuje lub dezaktywuje funkcję Przekształć w pozycję informacyjną.
7. Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, wówczas może on zmienić ustawienia działania w tle i wydruku zgodnie z wymaganiami.
8. Należy wybrać jeden z następujących przycisków:

• [W tle] — akcja jest wykonywana zgodnie z działaniem w tle

• [Natychmiast] — akcja jest wykonywana natychmiast

• Okno dialogowe zostanie zamknięte, a system wykona następujące czynności:
• W przypadku wszystkich pozycji artykułu o statusie Zaraportowane, poprzednie zgłoszenia są oznaczane jako nieważne
• Pozycje, których to dotyczy, są otwierane dla nowego spisu z natury
• Nowe pozycje są tworzone na nowym arkuszu inwentaryzacyjnym dla pozycji, które zostały już ukończone. Pozycje te mają status Utworzone.
• Zgłoszona ilość i, jeśli odpowiednio ustawiona, domyślna ilość do zgłoszenia są aktualizowane
• Na koniec system usuwa wszystkie znaczniki weryfikacji z odpowiednich pozycji arkusza inwentaryzacyjnego, które zostały zresetowane do statusu Otwarte

Odrzucanie weryfikacji

W przypadku akcji [Odrzuć weryfikację], pozycje, których to dotyczy, otrzymują status Zaraportowane. Ponadto, zgłoszenia, które zostały oznaczone jako nieważne dla tej weryfikacji, są ponownie oznaczane jako ważne. Zgłoszenia z poprzednich weryfikacji nie stają się ponownie ważne. W razie potrzeby należy odnotować liczbę weryfikacji.

Weryfikacje dla zakończonych pozycji nie mogą zostać odrzucone. Jeśli nowy arkusz inwentaryzacyjny został utworzony dla ukończonej pozycji arkusza inwentaryzacyjnego do sprawdzenia, wówczas odrzucenie weryfikacji dotyczy tylko tej nowej niezakończonej pozycji, dla której należy najpierw wprowadzić zgłoszenia, aby móc je ponownie odrzucić.

Wymagania wstępne

• Serwer logistyki magazynowej magazynu, którego dotyczy pozycja arkusza inwentaryzacyjnego, jest aktywny
• Arkusz inwentaryzacyjny zawiera pozycje o statusie Otwarte, dla których zainicjowano weryfikację, a zatem istniejące zgłoszenia są oznaczone jako nieważne

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, którego pozycje mają zostać sprawdzone i dla których chciałby odrzucić weryfikację.
3. Na liście zaznacza on odpowiednie pole wyboru w kolumnie Wybór, aby wybrać pozycję, dla której chciałby odrzucić weryfikację.
4. Następnie należy wybrać akcję [Odrzuć weryfikację] na pasku narzędzi listy pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Zgłoszenia sprzed weryfikacji są ponownie ważne, a status Nieważne jest dla nich usuwany
• Zgłaszana ilość i, jeśli odpowiednio ustawiona, ilość docelowa do zgłoszenia są aktualizowane
• Wybrana pozycja otrzymuje status Zaraportowane

Zamykanie pozycji

Wymagania wstępne

• Serwer logistyki magazynowej magazynu, którego dotyczy pozycja arkusza inwentaryzacyjnego, jest aktywny
• Wybrano pozycję arkusza inwentaryzacyjnego o statusie Zaraportowane

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, którego pozycje chciałby zamknąć.
3. Należy użyć odpowiedniego pola wyboru w kolumnie Wybór, aby wybrać pozycję na liście, która ma zostać zamknięta.
4. Następnie należy wybrać akcję [Zakończ] na pasku narzędzi listy pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Jeśli użytkownik wprowadził zmiany lub zgłoszenia, wówczas zostaną one zapisane w pierwszej kolejności
• Otwarte zostanie okno dialogowe

5. Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, wówczas może on zmienić ustawienia działania w tle zgodnie z wymaganiami.
6. Należy wybrać jeden z następujących przycisków:

• [W tle] — akcja jest wykonywana zgodnie z ustawieniami działania w tle

• [Natychmiast] — akcja jest wykonywana natychmiast

• Okno dialogowe zostanie zamknięte, a system wygeneruje zlecenie przetwarzania, za pomocą którego w razie potrzeby wygenerowane zostaną transakcje magazynowe (z datą spisu jako datą transakcji). Blokady inwentaryzacji dla artykułów lub miejsc składowania są również usuwane.

Po wybraniu przycisku [Natychmiast] dane na arkuszu inwentaryzacyjnym zostaną zaktualizowane.

Pokazywanie zgłoszenia

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, dla którego chciałby wyświetlić zgłoszenia.
3. Należy wybrać przycisk [Zgłoszenia] na pasku narzędzi listy.

• Pojawi się drugi wiersz nagłówka, w którym w kilku kolumnach wyświetlane są informacje o zarejestrowanym zgłoszeniu, takie jak pracownik inwentaryzacji i czas rejestracji. Jeśli istnieje kilka zgłoszeń dla tej samej pozycji, to są one wyświetlane w kolejności, w jakiej zostały zarejestrowane.

Wyświetlanie elementów listy zliczania zgodnie z ich statusem

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, dla którego chciałby wyświetlić otwarte pozycje arkusza inwentaryzacyjnego.
3. Użytkownik wybiera status w polu Status na pasku narzędzi listy, aby wyświetlić pozycje na liście, które mają wybrany status.

• Tylko pozycje o wybranym statusie są wyświetlane na liście inwentaryzacyjnej. Inne pozycje są ukryte.

Usuwanie pozycji

Wymagania wstępne

• Serwer logistyki magazynowej magazynu, którego dotyczy pozycja arkusza inwentaryzacyjnego, jest aktywny
• Pozycja na arkuszu inwentaryzacyjnym nie została zamknięta

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, którego pozycje chciałby usunąć.
3. Wybiera on pozycję, którą chciałby usunąć z listy, używając odpowiedniego pola wyboru w kolumnie Wybór.
4. Następnie należy wybrać przycisk [Wstaw/usuń znacznik usuwania] na pasku narzędzi listy.

• Pozycja arkusza inwentaryzacyjnego ma przypisany znacznik usuwania

5. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

• Blokady inwentaryzacji dla danego artykułu lub miejsca składowania są usuwane
• Zgłoszenia dotyczące pozycji, których to dotyczy, zostaną usunięte
• Pozycje są usuwane
• W razie potrzeby akutalizowany jest status arkusza inwentaryzacyjnego

Wprowadzanie nowej pozycji arkusza inwentaryzacyjnego dla artykułów

Wymagania wstępne

Arkusz inwentaryzacyjny nie został zamknięty

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, do którego chciałby dodać pozycje .
3. Należy wybrać przycisk [Utwórz nową pozycję z artykułem] na pasku narzędzi edytora artykułów.

• Edytor pozycji oferuje pola i wartości domyślne do wprowadzania pozycji

4. Użytkownik wprowadza dane dla nowej pozycji arkusza inwentaryzacyjnego.
5. Należy kliknąć klawisz Enter lub wybrać przycisk [Zastosuj] na pasku narzędzi edytora pozycji, aby dodać nową pozycję do listy.

• Nowy element zostanie dodany do listy. W kolumnie Pochodzenie dla tej pozycji wyświetlana jest ikona wskazująca, że została ona wprowadzona ręcznie.

6. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisk.

• Arkusz inwentaryzacyjny zostanie zapisany

Wprowadzanie nowej pozycję arkusza inwentaryzacyjnego dla jednostek ładunkowych

Wymagania wstępne

• Arkusz inwentaryzacyjny dla miejsc składowania jest otwarty
• Arkusz inwentaryzacyjny nie została zamknięty

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, do którego chciałby dodać pozycje .
3. Należy wybrać przycisk [Utwórz nową pozycję z jednostką ładunkową] na pasku narzędzi edytora artykułów.

• Edytor pozycji oferuje pola i wartości domyślne do wprowadzania pozycji

4. Użytkownik wprowadza dane dla nowej pozycji arkusza inwentaryzacyjnego.
5. Należy kliknąć klawisz Enter lub wybrać przycisk [Zastosuj] na pasku narzędzi edytora pozycji, aby dodać nową pozycję do listy.

• Nowy element zostanie dodany do listy. W kolumnie Pochodzenie dla tej pozycji wyświetlana jest ikona wskazująca, że została ona wprowadzona ręcznie.

6. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisk.

• Arkusz inwentaryzacyjny zostanie zapisany

Wprowadzanie nowej pozycji arkusza inwentaryzacyjnego dla pustego miejsca składowania

Wymagania wstępne

• Arkusz inwentaryzacyjny dla miejsc składowania jest otwarty
• Arkusz inwentaryzacyjny nie został zamknięty

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, do którego chciałby dodać pozycje .
3. Należy wybrać przycisk [Utwórz nową pozycję z pustym miejscem składowania] na pasku narzędzi edytora artykułów.

• Edytor pozycji oferuje pola i wartości domyślne do wprowadzania pozycji

4. Użytkownik wprowadza dane dla nowej pozycji arkusza inwentaryzacyjnego.
5. Należy kliknąć klawisz Enter lub wybrać przycisk [Zastosuj] na pasku narzędzi edytora pozycji, aby dodać nową pozycję do listy.

• Nowy element zostanie dodany do listy. W kolumnie Pochodzenie dla tej pozycji wyświetlana jest ikona wskazująca, że została ona wprowadzona ręcznie.

6. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisk.

• Arkusz inwentaryzacyjny zostanie zapisany

Przekształcenie artykułu z pustym pojemnikiem w artykuł z zapasem.

Jeśli arkusz inwentaryzacyjny dla miejsca składowania zawiera puste miejsce składowania, w którym pracownik inwentaryzacji odnotował zapas, wówczas pozycja ta może zostać przekształcona. Dostępne są następujące konwersje:

• Przekształcenie do pozycji artykułu
• Przekształcenie na jednostkę ładunkową

Przekształcenie do pozycji artykułu

Wymagania wstępne

• Arkusz inwentaryzacyjny dla miejsc składowania jest otwarty
• Wybrana pozycja na arkuszu inwentaryzacyjnym wskazuje, że w miejscu składowania nie powinno być żadnych zapasów
• Wybrana pozycja arkusza inwentaryzacyjnego ma status Otwarte

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny dla miejsc składowania, w którym chciałby przekształconą pozycję.
3. Należy dwukrotnie kliknąć na pozycję na liście, który ma zostać przekształcona.

• Wiersz zostanie przeniesiony do edytora pozycji

4. Należy wybrać przycisk [Zmień na pozycję z zapasem artykułu] na pasku narzędzi edytora pozycji.

• Edytor pozycji oferuje pola i wartości domyślne do wprowadzania pozycji.

5. Użytkownik wprowadza dane dla pozycji arkusza inwentaryzacyjnego.
6. Należy wybrać klawisz Enter lub przycisk [Zastosuj] na pasku narzędzi edytora pozycji, aby dodać przekształconą pozycję do listy.

• Przekształcona pozycja zostanie przeniesiona na listę

7. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

• Arkusz inwentaryzacyjny zostanie zapisany

Przekształcenie na jednostkę ładunkową

Wymagania wstępne

• Arkusz inwentaryzacyjny dla miejsc składowania jest otwarty
• Wybrana pozycja na arkuszu inwentaryzacyjnym wskazuje, że w miejscu składowania nie powinno być żadnych zapasów
• Wybrana pozycja arkusza inwentaryzacyjnego ma status Otwarte

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne. 
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny dla miejsca składowania, w którym chciałby przekształcić pozycję.
3. Należy dwukrotnie kliknąć na pozycję na liście, który ma zostać przekształcona.

• Wiersz zostanie przeniesiony do edytora pozycji

4. Należy wybrać przycisk [Przekształć pozycję na pozycję z jednostką ładunkową] na pasku narzędzi edytora pozycji.

• Edytor pozycji oferuje pola i wartości domyślne do wprowadzania pozycji jednostki ładunkowej

5. Użytkownik wprowadza dane dla pozycji arkusza inwentaryzacyjnego.
6. Należy wybrać klawisz Enter lub przycisk [Zastosuj] na pasku narzędzi edytora pozycji, aby dodać przekształconą pozycję do listy.

• Przekształcona pozycja zostanie przeniesiona na listę

7. Należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

• Arkusz inwentaryzacyjny zostanie zapisany

Przekształcenie pozycji w pozycję informacyjną

Warunek wstępny

Pozycja nie ma statusu Zakończone

Instrukcje

1. Pierwszym krokiem jest uruchomieni aplikacji Arkusze inwentaryzacyjne.
2. Użytkownik otwiera arkusz inwentaryzacyjny, w którym chciałby przekształcić pozycję.
3. Wybiera on z listy pozycję, którą chciałby przekształcić, używając odpowiedniego pola wyboru w kolumnie Wybór.
4. Następnie należy wybrać akcję [Przekształć w pozycję informacyjną] na pasku narzędzi listy pod przyciskiem [Wybierz akcję].

• Zamiast ikony stanu, wyświetlana jest ikona informacyjna dla pozycji, które mają zostać przekształcone
• Ilości zgłoszeń dla danych pozycji zostaną usunięte
• Odpowiednie wiersze znajdują się w trybie edycji

5. Należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

• Blokady inwentaryzacji dla danego artykułu lub miejsca składowania są usuwane
• W razie potrzeby status arkusza inwentaryzacyjnego jest aktualizowany
• Arkusz inwentaryzacyjny zostanie zapisany