Instrukcje: Działania projektowe

W artykule opisano instrukcje korzystania z aplikacji Działania projektowe. Procedury zawierają kroki instruktażowe, np. jak przypisać nowe działania do kroku projektu. Przedstawiono również wymagania wstępne oraz potencjalne skutki. Opis aplikacji Działania projektowe, w tym opisy pól i akcji, znajduje się w dokumentacji Działania projektowe.

Instrukcje: zakładka Notatki

W zakładce Notatki wyświetlane są notatki wprowadzone dla podstawy projektu lub kroku projektu w aplikacji Projekty. Możliwe jest również wprowadzenie dodatkowych notatek w formacie HTML.

Tworzenie notatki

1. Otworzyć aplikację Działania projektowe.

2. Wprowadzić dane kroku projektu, dla którego ma zostać wprowadzona notatka.

3. Otworzyć zakładkę Notatki.

4. W pasku narzędzi listy nacisnąć przycisk [Dodaj].

5. Otworzy się okno dialogowe.

6. Jeżeli aktywne jest środowisko Zarządzanie dokumentami, możliwe jest podanie szablonu dokumentu i nazwy notatki. W zakładce Inne pola można wprowadzić dalsze dane dla notatki, jeżeli w rodzaju dokumentu zostały zdefiniowane dodatkowe pola.

7. Wprowadzić tekst notatki w polu tekstowym.

8. Nacisnąć przycisk [Zastosuj]. Notatka pojawi się na liście.

9. Na standardowym pasku wybrać przycisk [Zapisz]. Notatka zostanie zapisana dla kroku projektu.

Edytowanie notatki

1. Otworzyć aplikację Działania projektowe.

2. Wprowadzić dane kroku projektu, którego notatka ma być edytowana.

3. Otworzyć zakładkę Notatki.

4. Zaznaczyć wiersz z notatką przeznaczoną do edycji.

5. W pasku narzędzi listy nacisnąć przycisk [Edytuj].

6. Otworzy się okno dialogowe.

7. Edytować zawartość notatki.

8. Nacisnąć przycisk [Zastosuj]. Zmieniona notatka pojawi się na liście.

9. Na standardowym pasku wybrać przycisk [Zapisz]. Notatka zostanie zapisana.

Usuwanie notatki

1. Otworzyć aplikację Działania projektowe.

2. Wprowadzić dane kroku projektu, którego notatka ma być usunięta.

3. Otworzyć zakładkę Notatki.

4. Zaznaczyć wiersz z notatką przeznaczoną do usunięcia.

5. Na pasku narzędzi listy wybrać przycisk [Wstaw/usuń znacznik usuwania]. Notatka otrzyma znacznik usunięcia.

   Uwaga

   Ponowne naciśnięcie przycisku [Wstaw/usuń znacznik usuwania].

6. Na standardowym pasku wybrać przycisk [Zapisz]. Notatka zostanie usunięta i nie będzie dostępna również w zarządzaniu dokumentami.

Instrukcje dla działań

Zadania powiązane z działaniami projektowymi wyświetlane są na liście, w której dane nie mogą być edytowane bezpośrednio. Za pomocą przycisków w nagłówku listy można otworzyć okno dialogowe służące do rejestrowania nowych działań lub edycji zadań przypisanych do istniejących działań. Możliwe jest przypisanie statusu Zakończone bez realizacji do zapisanych działań. Jeżeli działanie nie zostało jeszcze zapisane, można je usunąć.

Tworzenie działania projektowego

1. Otworzyć aplikację Działania projektowe.

2. Wprowadzenie danych kroku projektu, dla którego ma zostać utworzone działanie.

3. Na zakładce Działania w pasku narzędzi listy nacisnąć przycisk [Dodaj]

4. Otworzy się okno dialogowe.

5. Wprowadzić wymagane dane.

6. Nacisnąć przycisk [Zastosuj].

   Uwaga

   Błędy wprowadzania danych nie są raportowane przy zatwierdzaniu, lecz dopiero podczas zapisu lub sprawdzania Perspektywy sprzedaży.

Po zapisaniu działania projektowego system automatycznie tworzy również odpowiadające działanie workflow. Dla każdego użytkownika przypisanego do Odpowiedziaonego pracownika w danych podstawowych partnera generowane jest osobne zadanie. Zadania te są wyświetlane na liście. Kolejność na liście zależy od daty rozpoczęcia – sortowanie odbywa się malejąco, tzn. najpóźniejsza data znajduje się na górze.

• W pasku standardowym nacisnąć przycisk [Zapisz].
  Działanie projektowe oraz przypisane do niego zadania zostają zapisane dla danego kroku projektu.

Edytowanie danych działania

1. Otworzyć aplikację Działania projektowe.
2. Wprowadzić dane kroku projektu.
3. Na zakładce Działania wybrać zadanie, którego dane mają zostać edytowane.
4. Nacisnąć przycisk [Edytuj].

• Otworzy się okno dialogowe.

5. W otwartym oknie edytować dane (nie można zmieniać rodzaju działania ani przypisanego edytora).
6. Nacisnąć [Zastosuj].

• Zadanie zostanie wyświetlone na liście.

7. Wybrać [Zapisz].

• Zadania zostały zapisane dla etapu projektu.

Zakończenie działania projektowego bez realizacji

Status Zakończone bez realizacji można przypisać działaniu projektowemu za pomocą przycisku [Usuń]. Wszystkie zadania o tym statusie nie będą już widoczne na liście.

Warunki wstępne

• Działanie projektu zostało zapisane. Istnieją już powiązane zadania workflow.

• Użytkownik jest twórcą lub odpowiedzialnym edytorem działania albo ma odpowiednie uprawnienia do edycji zmian innych użytkowników.

Instrukcje

1. Otworzyć aplikację Działania projektowe.
2. Wybranie danych etapu projektu, którego działanie ma zostać zakończone bez realizacji.
3. Zaznaczyć na zakładce Działania zadanie, którego powiązane działanie projektowe ma zostać zakończone bez realizacji.
4. Nacisnąć przycisk [Ustaw/usuń znacznik usunięcia].

5. Nacisnąć przycisk [Zapisz].

• System ustawia status działania projektu na Zakończone bez realizacji. Wszystkie zadania dla tego działania nie są już wyświetlane na liście.

Usunięcie działania projektowego

Działanie może zostać usunięte tylko wtedy, gdy nie zostało jeszcze zapisane. Jeśli zostało zapisane i utworzono dla niego zadanie workflow, działanie nie może zostać usunięte – zostanie wtedy oznaczone jako Zakończone bez realizacji.

Warunki wstępne

• Działanie projektu nie zostało jeszcze zapisane. Nie istnieją powiązane zadania workflow.
• Użytkownik jest twórcą lub odpowiedzialnym edytorem działania albo ma odpowiednie uprawnienia do edycji zmian innych użytkowników.

Instrukcje

1. Otworzyć aplikację Działania projektowe.
2. Wyświetl dane etapu projektu, którego działanie ma zostać usunięte.
3. Na zakładce Działania wybrać działanie projektu, które ma zostać usunięte.
4. Nacisnąć przycisk [Ustaw/usuń znacznik usunięcia].
5. Nacisnąć [Zapisz] – działania zostanie usunięte.

• Działanie projektu zostaje usunięte.