Niniejszy artykuł opisuje instrukcję korzystania z aplikacji Edycja propozycji monitu. Zawiera instrukcje, np. jak dodać konta oraz nierozliczone pozycje w późniejszym terminie. Przedstawione są również możliwe wymagania oraz skutki.
Opis aplikacji Edycja propozycji monitu, zawierający także opisy pól, akcji i przycisków, znajduje się w artykule Edycja propozycji monitu.
Edycja pozycji
Po uruchomieniu aplikacji Edycja propozycji monitu w tabeli pozycji wyświetlane są wyłącznie pozycje kont zawarte w propozycji monitowania. Aby wyświetlić pozycje (nierozliczone pozycje) znajdujące się pod pozycją konta, należy kliknąć znak plus znajdujący się przed odpowiednią pozycją konta.
Pozycje propozycji monitowania mogą być edytowane dowolną liczbę razy, o ile monitowania nie zostały jeszcze przeprowadzone.
Instrukcja
-
Znaleźć pozycję, która ma zostać edytowana, w tabeli pozycji. W razie potrzeby skorzystać z pól wyszukiwania znajdujących się nad tabelą pozycji.
-
Zaznaczyć żądaną pozycję i kliknąć przycisk [Edytuj pozycję] na pasku narzędzi nad tabelą pozycji.
-
pozycja zostaje przeniesiona do edytora pozycji.
-
-
Zmienić wartości bieżącej pozycji.
-
Na pasku narzędzi edytora pozycji kliknąć przycisk Zastosuj aktualną pozycję.
-
zmieniona pozycja zostaje przeniesiona do tabeli pozycji.
-
-
Zapisać propozycję monitowania przy użyciu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
Dodawanie kont osobowych i nierozliczonych pozycji
Rozróżnia się następujące instrukcję dodawania kont oraz nierozliczonych pozycji do propozycji monitowania:
-
dodawanie nierozliczonych pozycji do istniejących kont osobowych
-
dodawanie nowych kont osobowych
Dodawanie nierozliczonych pozycji do istniejących kont
Nierozliczone pozycje są dodawane do kont, które są już zawarte w propozycji monitowania. Nierozliczone pozycje mogą być dodawane ręcznie lub automatycznie.
Dodawanie nierozliczonych pozycji ręcznie
-
W tabeli pozycji wybrać konto przeznaczone do edycji, do którego mają zostać dodane jedna lub więcej nierozliczonych pozycji.
-
Na pasku narzędzi edytora pozycji użyć przycisku akcji i wybrać akcję Dodaj nierozliczoną pozycję ręcznie.
-
Zostaje otwarte okno dialogowe Wyszukiwanie nierozliczonych pozycji. Dostępne są w nim wszystkie nierozliczone pozycje danego konta, które nie zostały jeszcze uwzględnione w propozycji monitowania.
Nierozliczone pozycje mogą być przenoszone pojedynczo. Nierozliczone pozycje, które nie są jeszcze wymagalne lub są zablokowane dla monitowania, mogą zostać przeniesione wyłącznie wtedy, gdy pole Tylko pozycje wymagalne zostało dezaktywowane w dokonanym wyborze monitowania.
Jeżeli dla propozycji monitowania aktywne jest pole Monit firmowy, istnieje możliwość przypisania nierozliczonych pozycji z różnych organizacji. W takim przypadku pole wyszukiwania Organizacja jest dostępne do wprowadzania danych i możliwa jest zmiana organizacji na potrzeby wyboru nierozliczonych pozycji. Asystent wartości dla pola Organizacja wyświetla wszystkie dozwolone organizacje.
Dodawanie nierozliczonych pozycji automatycznie
-
W tabeli pozycji wybrać konto przeznaczone do edycji, do którego mają zostać dodane jedna lub więcej nierozliczonych pozycji.
-
Na pasku narzędzi edytora pozycji użyć przycisku akcji i wybrać akcję Dodaj nierozliczoną pozycję automatycznie.
-
Zostaje otwarte okno dialogowe Dodaj nierozliczone pozycje automatycznie. Wszystkie nierozliczone pozycje danego konta, które nie zostały jeszcze uwzględnione w propozycji monitowania, mogą zostać dodane w jednym kroku.
Okno dialogowe umożliwia zawężenie wyboru nierozliczonych pozycji za pomocą pól wyszukiwania, takich jak Dłużnik, Numer nierozliczonej pozycji oraz Data dokumentu. Nierozliczone pozycje, które nie są jeszcze wymagalne lub są zablokowane dla monitowania, mogą zostać przeniesione wyłącznie wtedy, gdy pole Tylko pozycje wymagalne zostało dezaktywowane w dokonanym wyborze monitowania.
Jeżeli dla propozycji monitowania aktywne jest pole Monit firmowy, przypisywane są nierozliczone pozycje ze wszystkich organizacji w strukturze firmy. W takim przypadku możliwe jest dodatkowe zawężenie wyboru nierozliczonych pozycji przy użyciu dostępnego pola wyszukiwania Organizacja.
