Artykuł opisuje instrukcje korzystania z aplikacji Propozycje sprzedaży.
Instrukcje te zawierają kroki, za pomocą których można na przykład utworzyć zamówienie sprzedaży na podstawie propozycji sprzedaży. Informuje także o warunkach wstępnych i skutkach.
Opis aplikacji Propozycje sprzedaży, który zawiera przede wszystkim opisy pól, można znaleźć w dokumencie Propozycje sprzedaży.
Generowanie zamówień sprzedaży
Propozycje sprzedaży wyświetlone i, w razie potrzeby, skonfigurowane w aplikacji Propozycje sprzedaży mogą być dalej przetwarzane za pomocą akcji specyficznej dla aplikacji [Utwórz zamówienia sprzedaży]. Aby to zrobić, należy najpierw należy zaznaczyć wybrane propozycje sprzedaży za pomocą pól wyboru. Po wykonaniu akcji pod przyciskiem [Akcje], nowe zamówienia sprzedaży są tworzone z wybranych propozycji sprzedaży.
Wymagania wstępne
Wybrano co najmniej jedną propozycję sprzedaży i wprowadzono dla niej wszystkie obowiązkowe dane.
Instrukcje
Aby wygenerować zamówienie sprzedaży z propozycji, należy:
- Otworzyć aplikację Propozycje sprzedaży.
- W razie potrzeby należy wprowadzić odpowiednie filtry w nagłówku.
- Następnie, uruchomić wyszukiwanie za pomocą przycisku [Aktualizuj].
→System określi wszystkie propozycje sprzedaży, które pasują do wskazanych filtrów i wyświetli je na liście w obszarze roboczym. - Należy użyć parametrów w wierszach, aby wybrać wszystkie lub poszczególne propozycje sprzedaży do dalszego przetwarzania.
- Na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Akcje] należy wybrać akcje [Utwórz zamówienia sprzedaży]
→System może wyświetlić komunikat, jeśli akcja nie może zostać wykonana.
W przeciwnym razie wyświetlone zostanie okno dialogowe.
- W oknie dialogowym należy wybrać rodzaj zamówienia sprzedaży za pomocą którego dokumenty zostaną wygenerowane.
W razie potrzeby można zastosować akcję Połącz propozycje z pozycjami. - Następnie, należy wybrać przycisk [W tle], by rozpocząć przetwarzanie w tle.
Efekty
Podczas generowania zamówień sprzedaży obowiązują następujące warunki:
- System bierze pod uwagę wszystkie wybrane propozycje sprzedaży, niezależnie od ich statusu i tworzy na ich podstawie zamówienia.
- Propozycje sprzedaży są łączone w zamówieniu sprzedaży, jeśli dotyczą tego samego klienta i tej samej organizacji sprzedaży.
- Jeśli pole wyboru Połącz propozycje z pozycjami w oknie dialogowym jest aktywowane, propozycje sprzedaży, których artykuły, magazyn, data dostawy i jednostka miary są zgodne, są łączone w jedną pozycję zamówienia sprzedaży.
- Bieżąca data jest przyjmowana jako data dokumentu.
- W razie potrzeby pracownik jest przenoszony jako obsługujący jako wartość domyślna.
W tym celu system określa pracownika przypisanego do użytkownika, który uruchomił tworzenie zamówień.
- Dalsze dane dla zamówienia sprzedaży mogą być przesyłane jako wartości domyślne z innych obszarów, np. z rodzaju zamówienia lub danych podstawowych artykułu.
- Po utworzeniu zamówień sprzedaży odpowiednie propozycje sprzedaży są automatycznie usuwane z systemu. Zapobiega to tworzeniu wielu zamówień z jednej propozycji sprzedaży.
Edycja propozycji sprzedaży
Akcja [Edytuj] może być użyta do zmiany statusu wybranych propozycji sprzedaży.
Status propozycji sprzedaży można zmienić na W opracowaniu.
Warunki wstępne
Co najmniej jedna propozycja sprzedaży została oznaczona i wprowadzono dla niej wszystkie dane obowiązkowe. Przypisana pozycja musi mieć status Zwolniony.
Instrukcje
Aby edytować propozycję sprzedaży, należy:
- Otworzyć aplikację Propozycje sprzedaży.
- W razie potrzeby określić filtry wyszukiwania w nagłówku.
- Uruchomić zapytanie za pomocą przycisku [Aktualizuj] w menu.
System określi wszystkie propozycje sprzedaży, które pasują do kryteriów wyszukiwania i wyświetli je na liście w obszarze roboczym. - Należy użyj pól wyboru, aby zaznaczyć wszystkie lub poszczególne propozycje sprzedaży do dalszego przetwarzania.
- Wybrać akcję [Edytuj] na standardowym pasku przycisku pod przyciskiem [Akcje].
System zmieni status wszystkich wybranych propozycji sprzedaży na W opracowaniu.
Efekty
Wybrane propozycje sprzedaży mają status W opracowaniu.
Zwalnianie propozycji sprzedaży
Akcja [Zwolnij] może być użyta do zmiany statusu wybranych propozycji sprzedaży.
Propozycje sprzedaży można zmienić na Zwolnione.
Wymagania wstępne
Co najmniej jedna propozycja sprzedaży została oznaczona. Wprowadzono wszystkie wymagane dane dla propozycji sprzedaży. Przypisany artykuł musi mieć status Zwolniony.
Instrukcje
Aby zwolnić propozycję sprzedaży, należy:
- Otworzyć aplikację Propozycje sprzedaży.
- W razie potrzeby wprowadzić filtry wyszukiwania w nagłówku.
- Uruchomić wyszukiwanie za pomocą przycisku [Aktualizuj] w menu.
System określi wszystkie propozycje sprzedaży, które pasują do kryteriów wyszukiwania i wyświetli je na liście w obszarze roboczym. - Należy użyć pól wyboru, aby zaznaczyć wszystkie lub poszczególne propozycje sprzedaży do dalszego przetwarzania.
- Wybrać akcję [Zwolnij] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Akcje].
System zmieni status wszystkich wybranych propozycji sprzedaży na Zwolnione.
Efekty
Wybrane propozycje sprzedaży mają status Zwolnione.
Blokowanie propozycji sprzedaży
Akcja [Blokuj] może być użyta do zmiany statusu wybranych propozycji sprzedaży na Zablokowane.
Warunki wstępne
Co najmniej jedna propozycja sprzedaży została oznaczona. Wprowadzono wszystkie niezbędne dane dla propozycji sprzedaży. Przypisany artykuł musi mieć status Zwolniony.
Instrukcje
Aby zablokować propozycję sprzedaży należy:
- Otworzyć aplikację Propozycje sprzedaży.
- W razie potrzeby wprowadzić filtry wyszukiwania w nagłówku.
- Uruchomić wyszukiwanie za pomocą przycisku [Aktualizuj] w menu.
System określi wszystkie propozycje sprzedaży, które pasują do kryteriów wyszukiwania i wyświetli je na liście w obszarze roboczym. - Należy użyć pól wyboru, aby zaznaczyć wszystkie lub poszczególne propozycje sprzedaży do dalszego przetwarzania.
- Wybrać akcję [Blokuj] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Akcje].
System zmieni status wszystkich wybranych propozycji sprzedaży na Zablokowane.
Efekty
Wybrane propozycje sprzedaży mają status Zablokowane.
Usuwanie propozycji sprzedaży
Propozycje sprzedaży wyświetlane w aplikacji Propozycje sprzedaży można usunąć za pomocą akcji [Wstaw znacznik usuwania].
Warunki wstępne
Co najmniej jedna oferta propozycja została oznaczona.
Instrukcje
Aby usunąć propozycję, należy:
- Otworzyć aplikację Propozycje sprzedaży.
- W razie potrzeby wprowadzić filtry wyszukiwania w nagłówku.
- Uruchomić wyszukiwanie za pomocą przycisku [Aktualizuj] w menu.
System określi wszystkie propozycje sprzedaży, które pasują do kryteriów wyszukiwania i wyświetli je na liście w obszarze roboczym. - Należy użyć pól wyboru, aby zaznaczyć wszystkie lub poszczególne propozycje sprzedaży usunięcia.
- Wybrać akcję [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Wstaw znacznik usuwania].
System wstawi znacznik usuwania w wybrane wiersze.
