Instrukcje: Rodzaje powiązań między partnerami

Niniejszy dokument opisuje procedury pracy z aplikacją Rodzaje powiązań między partnerami. Procedury zawierają instrukcje dotyczące tworzenia lub edytowania powiązania między partnerami, zdefiniowanego przez użytkownika. Ponadto niniejszy dokument zawiera informacje o oczekiwanych warunkach wstępnych i efektach.

Edycja nie jest możliwa w widoku Wewnętrznym. Oba istniejące typy mogą być tam wyświetlane.

Więcej informacji na temat aplikacji Rodzaje powiązań między partnerami można znaleźć w dokumentacji Rodzaje powiązań między partnerami, w którym opisano pola i przyciski oraz inne udogodnienia.

Tworzenie nowego rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika

Aby utworzyć nowy rodzaj powiązania między partnerami należy:

1. Otworzyć aplikację Rodzaje powiązań między partnerami.
2. Wybrać widok Niestandardowe na pasku narzędzi aplikacji.
3. Wybrać przycisk [Nowy] na standardowym pasku narzędzi. System wygeneruje nowy, pusty rodzaj powiązania.
4. Utworzyć unikalny identyfikator w polu Rodzaj dla nowego rodzaju powiązania.
5. Wprowadzić opis rodzaju powiązania.
6. Wprowadzić wymaganą rolę partnera i model relacji.
7. Zapisać nowy rodzaj powiązania między partnerami.

Duplikacja rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika

Aby zduplikować rodzaj powiązania zdefiniowany przez użytkownika należy:

1. Otworzyć aplikację Rodzaje powiązań między partnerami.
2. Wybrać widok Niestandardowe na pasku narzędzi aplikacji.
3. Otworzyć rodzaj powiązania, który ma zostać zduplikowany. System wyświetli istniejący rodzaj powiązania.
4. Wybrać akcję Duplikuj, dostępną na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Dodaj]. System wygeneruje nowy rodzaj powiązania partnera. Dane istniejącego rodzaju są akceptowane do momentu identyfikacji w polu Rodzaj.
5. Utworzyć unikalny identyfikator w polu Rodzaj dla rodzaju powiązania.
6. W razie potrzeby zmienić dane w polach zdefiniowanych przez użytkownika.
7. Zapisać nowy rodzaj powiązania między partnerami.

Wyszukiwanie rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika

W obu widokach, Wewnętrzne i Niestandardowe, można wyszukiwać i wyświetlać istniejące wewnętrzne i zdefiniowane przez użytkownika rodzaje powiązań między partnerami. Nie jest już możliwa edycja dla wewnętrznych rodzajów powiązań.

W celu wyszukania rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika należy:

1. Otworzyć aplikację Rodzaje powiązań między partnerami.
2. Wybrać widok dla wymaganego rodzaju powiązania: Wewnętrzne lub
3. Określić rodzaj powiązania między partnerami w polu Rodzaj.
4. Wybrać przycisk [Aktualizuj]. System wyświetli istniejący wewnętrzny lub niestandardowy rodzaj powiązania między partnerami.

Edytowanie rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika

Nawet jeśli używany jest referencyjny rodzaj powiązania między partnerami, opis można edytować i zmieniać. Jeśli referencyjny rodzaj powiązania partnera nie jest używany, dane we wszystkich polach z wyłączeniem pola Rodzaj mogą zostać zmienione.

W celu edytowania rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika należy:

1. Otworzyć aplikację Rodzaje powiązań między partnerami.
2. Wybrać widok Niestandardowe na pasku narzędzi aplikacji.
3. Otworzyć rodzaj powiązania partnera, który ma zostać poddany edycji. System wyświetli istniejący rodzaj powiązania między partnerami.
4. Zmienić wymagane dane.
5. Zapisać zmieniony rodzaj powiązania między partnerami.

Oznaczanie rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika znacznikiem usuwania

Do usunięcia jednostki biznesowej wymagane jest zezwolenie administracyjne. Jeśli użytkownik ich nie posiada, może ustawić znacznik usuwania. Obiekty oznaczone do usunięcia zostaną ostatecznie usunięte podczas reorganizacji, jeśli nie będą już używane.

Obiektów ze znacznikiem usunięcia nie można przypisywać do perspektyw sprzedaży. Można nadal korzystać z przypisań, które już istnieją w momencie oznaczenia obiektu do usunięcia.

Obiekt można oznaczyć do usunięcia tylko wtedy, gdy nie jest on używany w danych głównych lub konfiguracyjnych.

W celu ustawienia znacznika usunięcia należy:

1. Otworzyć aplikację Rodzaje powiązań między partnerami.
2. Wybrać widok Niestandardowe na pasku narzędzi aplikacji.
3. Otworzyć rodzaj powiązania partnera, który ma zostać oznaczony znacznikiem usuwania.
4. Wybrać akcję Wstaw znacznik usuwania, dostępną pod przyciskiem [Usuń] na standardowym pasku narzędzi.

Usuwanie znacznika usuwania dla rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika

W celu usunięcia znacznika usuwania należy:

1. Otworzyć aplikację Rodzaje powiązań między partnerami.
2. Wybrać widok Niestandardowe na pasku narzędzi aplikacji.
3. Otworzyć rodzaj powiązania partnera, dla którego znacznik usuwania ma zostać wycofany.
4. Wybrać akcję Usuń znacznik usuwania, dostępną pod przyciskiem [Usuń] na standardowym pasku narzędzi. W wyniku tego działania znacznik usuwania zostanie usunięty.

Usuwanie rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika

Rodzaje powiązań między partnerami mogą zostać usunięte jedynie, jeśli nie są wykorzystywane w perspektywach sprzedaży.

W celu usunięcia rodzaju powiązania zdefiniowanego przez użytkownika należy:

1. Otworzyć aplikację Rodzaje powiązań między partnerami.
2. Wybrać widok Niestandardowe na pasku narzędzi aplikacji.
3. Otworzyć rodzaj powiązania partnera, który ma zostać usunięty. System wyświetli istniejący rodzaj powiązania między partnerami.
4. Wybrać przycisk [Usuń]. System usunie rodzaj powiązania między partnerami.