Konfiguracja: Projekty

Funkcja Projekty i jej podfunkcje dostępne są w aplikacji Konfiguracja. Funkcja Projekty umożliwia aktywowanie i dezaktywowanie modułu Projekty. Dodatkowo funkcje umożliwiają wprowadzenie podstawowych ustawień dla projektów, rejestracji czasu i dodatkowych danych pracownika.

Niniejszy dokument opisuje konfigurację obszaru Projekty.

Informacje ogólne dotyczące funkcji biznesowych w aplikacji Konfiguracja oraz zestawienie innych funkcji znajdują się w dokumencie Konfiguracja: Funkcje biznesowe.

Funkcja Projekty

• Nazwa techniczna: com.sem.ext.app.project.Project
• Wymagana licencja: com.sem.ext.app.project.Project
• Możliwość dezaktywacji: tak

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajdują się następujące pola/parametry:

• Funkcja – pole prezentuje nazwę aktualnie otwartej funkcji
• Istotny dla – pole zawiera informacje na temat obszarów, do których odnoszą się dane funkcji Kalkulacje
• Zastosuj dane firmy głównej (parametr) – parametr umożliwia firmom podrzędnym dziedziczenie ustawień firmy nadrzędnej
• Aktywne (parametr) – pozwala na aktywowanie modułu oraz zdefiniowanie wartości w obszarze roboczym dla wybranej organizacji typu Firma

Zakładka Ustawienia

Na zakładce Ustawienia funkcji Projekty dostępne są pola:

• Jednostka czasu trwania — Określ jednostkę rejestrowania i wyświetlania czasu trwania. Określona jednostka ma zastosowanie do wszystkich wartości opisujących czas trwania.
• Zezwól rejestrację czasu w projektach w realizacji — Ustawienie tej funkcji jest używane jako wartość jako wartość domyślna dla typów projektów. Jeśli funkcja jest aktywna dla projektu, elementy rejestracji czasu odnoszące się do tego projektu i jego etapów mogą być również rejestrowane, jeśli mają status „W trakcie przetwarzania”. przetwarzania”. W przeciwnym razie projekt musi mieć status „Zwolniony”.
• Format wprowadzania czasu — Wybierz, który format rejestracji czasu ma być używany dla wpisów śledzenia czasu. Dostępne są następujące opcje:
  • Godzina od/do — W celu rejestracji czasu należy wprowadzić czas rozpoczęcia i zakończenia.
  • Czas trwania — W celu rejestracji czasu należy wprowadzić czas trwania w określonej jednostce.

Wartość ta jest używana jako wartość domyślna podczas wprowadzania nowych typów aktywności.

• Dane projektu na utworzenie i dodanie dokumentów — jeśli parametr jest aktywowany, obowiązują poniższe zasady:
  • Generowanie zamówień sprzedaży z projektów:

    • w przypadku rozliczenia projektu w modelu Ryczałt (aplikacja Projekty, akcja [Rozlicz projekt] oraz zakładka Rozliczenie projektu, akcja [Rozlicz pozycję]) — na wygenerowanym zamówieniu sprzedaży organizacja sprzedaży oraz dane kosztowe są przejmowane z projektu. Rodzaj zamówienia sprzedaży używany do rozliczenia projektu jest pobierany z definicji rodzaju projektu.

    • w przypadku rozliczenia projektu w modelu Czas i materiał (aplikacja Lista: Pozycje rejestracji czasu, akcja [Utwórz zamówienia sprzedaży…]) — na wygenerowanym zamówieniu sprzedaży organizacja sprzedaży oraz dane kosztowe są przejmowane z projektu, natomiast właściciel zapasu w pozycjach wygenerowanego zamówienia sprzedaży jest przejmowany z jednostki finansowej wskazanej w rejestracji czasu. Umożliwia to poprawne rozliczenia między podmiotami w środowisku wielooddziałowym (jeśli jest to wymagane). Przy tworzeniu zamówień sprzedaży na podstawie zapisów czasu powiązanych z projektami rodzaj zamówienia sprzedaży może zostać pobrany z rodzaju projektu.

  • Przypisywanie zamówień sprzedaży/faktur zakupu w aplikacji Dokumenty projektu:
    • jeżeli obiekt kosztów (jednostka/miejsce kosztów) powiązanego projektu/kroku projektu nie odpowiada obiektowi kosztów pozycji dokumentu, wyświetlane jest ostrzeżenie z dokładnym wyjaśnieniem, które dokumenty są uwzględniane w kalkulacji kosztów i przychodów projektu
    • jeżeli obiekt kosztów pozycji dokumentu nie jest określony, po potwierdzeniu odpowiedniego ostrzeżenia do pozycji przypisywany jest obiekt kosztów z projektu – ale tylko wtedy, gdy obiekt kosztów projektu jest określony oraz gdy jednostka finansowa organizacji sprzedaży projektu jest taka sama jak jednostka finansowa zamówienia sprzedaży.

Funkcja: Rejestracja czasu

• Nazwa techniczna: com.sem.ext.app.timerec.Timerec
• Wymagana licencja: com.sem.ext.app.timerec.Timerec
• Możliwość dezaktywacji: tak

Za pomocą funkcji Rejestracja czasu można aktywować lub dezaktywować aplikacje w obszarze Rejestracja czasu. Aby możliwa była aktywacja tej funkcji, musi być aktywna funkcja Projekty.

Dodatkowo funkcja Rejestracja czasu pozwala określić wartość domyślną, która będzie proponowana w parametrze Rozliczenie podczas tworzenia zamówień sprzedaży na podstawie rejestracji czasu.

Zakładka ustawienia

Na zakładce Ustawienia funkcji Projekty dostępne jest pole:

• Rozliczenie do utworzenia zamówień sprzedaży — w tym polu definiowana jest wartość domyślna, która jest proponowana dla parametru Rozliczenie podczas tworzenia zamówień sprzedaży na podstawie rejestracji czasu (Lista: Pozycje rejestracji czasu, Lista: Pozycje rejestracji czasu projektu, akcja [Generuj zamówienia sprzedaży]). W zależności od tego ustawienia wygenerowane zamówienie sprzedaży odnosi się do:

  • projektu (projekt, dla którego wprowadzono rejestracje czasu),

  • etapu projektu (konkretny etap projektu, dla którego wprowadzono rejestracje czasu),

  • lub nie odnosi się ani do etapu projektu, ani do projektu, jeżeli jako Rozliczenie wybrano opcję Partner.

Funkcja: Przyporządkowanie artykułów

• Nazwa techniczna: com.sem.ext.app.timerec.ItemAssignments
• Wymagana licencja: tak
• Możliwość dezaktywacji: tak