W artykule opisano ustawienia dla obszaru Zarządzanie relacjami z partnerami dostępne w aplikacji Konfiguracja. Funkcja umożliwia m.in. zdefiniowanie schematów numeracji jako wartości domyślnej dla rodzajów perspektyw lub kampanii.
Informacje ogólne dotyczące funkcji biznesowych w aplikacji Konfiguracja oraz zestawienie innych funkcji znajdują się w dokumencie Konfiguracja: Funkcje biznesowe.
Funkcja Zarządzanie relacjami
- Nazwa techniczna: com.cisag.app.Crm
- Wymagana licencja: com.cisag.app.Crm
- Możliwość dezaktywacji: tak
Zakładka Ustawienia
Pola dostępne dla podstawowej konfiguracji obszaru Zarządzanie relacjami z partnerami:
- Schemat numeracji rodzajów perspektyw — w tym polu można określić schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który istnieje w systemie. Ma to na celu umożliwienie automatycznego przypisywania numerów dla rodzajów perspektyw sprzedaży. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego określania i przypisywania numeru w rodzaju perspektyw sprzedaży dla wszystkich nowych rodzajów perspektyw sprzedaży.
Uwaga
Można ręcznie nadpisać automatycznie określony numer, dopóki rodzaj perspektywy sprzedaży nie zostanie zapisany. Po zapisaniu nie można już edytować numeru.
- Schemat numeracji rodzajów kampanii — w tym polu można określić schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który istnieje w systemie. Ma to na celu umożliwienie automatycznego przypisywania numerów dla rodzajów kampanii. Schemat numeracji zapisany w tym polu jest używany przez system do automatycznego określania i przypisywania numeru w rodzaju kampanii dla wszystkich nowych rodzajów kampanii.
Uwaga
Można ręcznie nadpisać automatycznie określony numer, dopóki rodzaj pkampanii nie zostanie zapisany. Po zapisaniu nie można już edytować numeru.
- Rozszerzenie kontroli statusu w perspektywach sprzedaży — należy użyć tego pola wyboru, aby aktywować rozszerzone kontrole statusu w aplikacji Perspektywy sprzedaży. Dzięki rozszerzonym kontrolom statusu dostępność działań i zmian statusu zależy od statusu perspektywy sprzedaży.
- Rozszerzenie kontroli statusu w kampaniach sprzedaży — należy użyć tego pola wyboru, aby aktywować rozszerzone kontrole statusu w aplikacji Kampanie. Dzięki rozszerzonym kontrolom statusu dostępność działań i zmian statusu zależy od statusu kampanii. Jeśli pole zostanie aktywowane, nowo utworzone kampanie będą miały status Utworzona.
