Niniejsza dokumentacja opisuje działania dostępne w aplikacji Kontrakty sprzedaży.
Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Kontrakty sprzedaży, np. jak wprowadzać i edytować kontrakty sprzedaży, można znaleźć w tej dokumentacji: Instrukcje: Kontrakty sprzedaży.
Akcje edycji
Akcje opisane w poniższych rozdziałach służą do przetwarzania kontraktów sprzedaży.
Akcje standardowe
Standardowe akcje [Nowy], [Duplikuj nagłówek], [Aktualizuj], [Weryfikuj], [Zapisz], [Usuń] oraz interakcja między tabelą pozycji a edytorem pozycji zostały opisane w niniejszej dokumentacji: Ogólne akcje przetwarzania dokumentów.
Zmiana statusu ogólnego
Ogólny status kontraktu sprzedaży można zmienić za pomocą przycisku [Akcje] na standardowym pasku przycisków. Alternatywnie można zmienić status poszczególnych pozycji kontraktu za pomocą przycisku [Akcje] na pasku przycisków edytora pozycji.
Opis następujących akcji można znaleźć w niniejszej dokumentacji: Akcje: Zwolnij, zablokuj i zakończ dokument lub pozycje.
Więcej informacji na temat znaczenia i skutków ogólnego statusu kontraktu i poszczególnych pozycji kontraktu można znaleźć w dokumentacji: Kontrakty sprzedaży.
Zwolnienie dokumentu
Aby zwolnić cały dokument, w tym wszystkie pozycje, można użyć akcji [Zwolnij] pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku przycisków.
Aby to zrobić, należy wykonać akcję [Zwolnij] dla zapisanego dokumentu, a nagłówek dokumentu i wszystkie pozycje zostaną przeniesione do statusu Zwolniony.
Zwolnienie pozycji
Za pomocą akcji [Zwolnij pozycje] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Akcje] można zwolnić nagłówek i opcjonalnie także wszystkie lub wybrane pozycje.
Blokowanie dokumentu
Jeśli nagłówek dokumentu nie ma statusu Zakończony lub Nieważny, można zablokować cały dokument, w tym wszystkie pozycje.
W tym celu należy wykonać akcję [Zablokuj] pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku przycisków dla zapisanego dokumentu, a jego nagłówek i wszystkie pozycje zostaną przeniesione do statusu Zablokowane.
Blokowanie pozycji
Za pomocą akcji [Zablokuj pozycje] na standardowym pasku przycisków można zablokować wszystkie lub wybrane pozycje. Nie powoduje to zmiany statusu nagłówka dokumentów.
Realizacja pozycji
Za pomocą akcji [Zakończ pozycje] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Akcje] można zakończyć wszystkie lub wybrane pozycje. Gdy wszystkie pozycje zostaną ukończone, nagłówek dokumentów również zmieni status na Zakończony.
Zwolnienie (edytor pozycji)
Jeśli nagłówek dokumentów ma status Zwolniony, akcja [Zwolnij] jest dostępna dla pozycji na pasku przycisków edytora pozycji pod przyciskiem [Akcje].
Pozycja otwarta w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu Zwolniony poprzez wykonanie akcji zarówno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Ta akcja nie wymaga zapisania dokumentu.
Blokada (edytor pozycji)
Jeśli nagłówek dokumentu nie ma statusu Zakończony, akcja [Zablokuj] jest dostępna na pasku przycisków edytora pozycji pod przyciskiem [Akcje].
Pozycja otwarta w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do stanu Zablokowane poprzez wykonanie akcji zarówno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Do wykonania tej akcji nie jest wymagane zapisanie dokumentu.
Wyszukiwanie i dodawanie pozycji (tabela pozycji)
W różnych aplikacjach dokumentów, np. we wnioskach o zaopatrzenie, ofertach, zamówieniach lub zamówieniach sprzedaży, zleceniach dystrybucji itp. można użyć akcji [Wyszukaj i dodaj pozycje], aby aby wyszukać odpowiednie pozycje z innych dokumentów i dodać je do dokumentu docelowego. Dokument źródłowy, w którym wyszukiwana jest pozycja, może mieć ten sam rodzaj dokumentu co dokument docelowy. Inne rodzaje dokumentów są również dostępne jako źródła.
W przeciwieństwie do funkcji [Duplikuj] w edytorze pozycji, tylko wybrane dane, takie jak identyfikacja pozycji i ilość, są przenoszone z pozycji dokumentu źródłowego, gdy pozycja jest przenoszona z oryginalnego dokumentu.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Akcje: Wyszukiwanie i dodawanie pozycji.
Wyszukiwanie i dodawanie pozycji (tabela pozycji)
Za pomocą akcji [Wyszukaj i dodaj pozycję] na pasku przycisków tabeli pozycji można dodawać nowe pozycje do kontraktu sprzedaży, wyszukując pozycje sprzedaży lub, w stosownych przypadkach, cechy pozycji.
Opis tej akcji można znaleźć w dokumentacji: Akcja: Wyszukaj i dodaj pozycje.
Wyszukiwanie i dodawanie pozycji wariantowych do pozycji referencyjnych (tabela pozycji)
Użycie akcji [Wyszukaj i dodaj artykuły wariantowe do artykułów referencyjnych] na pasku przycisków tabeli artykułów otwiera okno dialogowe, w którym można wyszukać artykuły wariantowe dla artykułu referencyjnego i wprowadzić łączną ilość dla każdego z żądanych artykułów wariantowych. Jeśli następnie zostanie wybrany przycisk [Zastosuj wszystkie], nowe pozycje podstawowe zostaną automatycznie utworzone i zapisane w tabeli pozycji dokumentu, jeśli nie wystąpią żadne komunikaty uniemożliwiające zapisanie. Jeśli pojawią się komunikaty, transfer zostanie przeprowadzony za pomocą edytora pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Akcja: Wyszukiwanie i dodawanie pozycji wariantowych do pozycji referencyjnych.
Ustalenie ceny (edytor artykułów)
Za pomocą akcji [Ustal cenę] na pasku przycisków edytora artykułów pod przyciskiem [Akcje] można zlecić systemowi określenie ceny dla artykułu kontraktu otwartego w edytorze artykułów.
Wymagania wstępne:
- Wprowadzono co najmniej jedną pozycję kontraktu.
- Aby system mógł określić cenę dla pozycji, w systemie musi istnieć co najmniej jeden cennik i jedna lista cen, do których mają zastosowanie poniższe warunki:
- Dane są uwzględnione dla danej pozycji.
- Klient i waluta odpowiadają danym wprowadzonym w kontrakcie (kontrahent, waluta odbiorcy faktury).
Efekty:
System określa cenę dla wprowadzonej ilości artykułu w pozycji kontraktu otwartej w edytorze pozycji. System korzysta z zapisanego cennika wraz z zawartymi w nim cennikami i wyszukuje prawidłową cenę artykułu w dniu referencyjnym i w momencie obliczania dla określonego partnera.
Wynik określenia ceny:
- Cena została ustalona
Ustalona cena jest przenoszona do pola Cena pozycji kontraktu.
- Cena nie została określona
Jeśli system nie może określić ceny dla pozycji na podstawie wprowadzonych danych, pojawia się odpowiedni komunikat. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy cenniki przypisane do wybranego cennika nie zawierają wartości dla pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie: Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
Drukowanie potwierdzenia kontraktu
Można skorzystać z akcji [Wydrukuj potwierdzenie kontraktu] aby wydrukować dokument Potwierdzenie kontraktu.
Za każdym razem, gdy wykonywana jest ta akcja, system drukuje potwierdzenie kontraktu. Potwierdzenie kontraktu jest wystawiane z datą dokumentu wprowadzoną na medium wyjściowym określonym lub zdefiniowanym zgodnie z kontraktem i w formacie zgodnym z szablonem dokumentu zapisanym lub wybranym w kontrakcie.
Dokument wystawiany jest w języku korespondencyjnym kontrahenta.
Rozliczanie wygasłych kontraktów terminowych
Wygasłe kontrakty terminowe można rozliczyć za pomocą aplikacji w tle Zakończ nieaktualne kontrakty sprzedaży.
Status Zakończony nie jest automatycznie nadawany przez system dla kontraktów terminowych. Użytkownik może użyć tej aplikacji działającej w tle, aby w razie potrzeby uruchomić kontrolę systemu. System porównuje datę wszystkich otwartych pozycji wszystkich kontraktów terminowych z bieżącą datą, a następnie przypisuje status Zakończony, jeśli termin już upłynął. Jeśli wszystkie pozycje w kontrakcie, którego to dotyczy, zostaną następnie zakończone, odpowiednia podstawa dokumentu również zmieni status na Zakończony.
