Niniejszy artykuł opisuje procedury tworzenia i przesyłania faktur sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób pobierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).
Opisane w artykule procedury zostały podzielone ze względu na rodzaj faktur sprzedaży.
Uwaga
Aby pomyślnie przekazać fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur, użytkownik powinien posiadać odpowiednio skonfigurowany konwerter Comarch e-Faktura. Konwerter powinien być uruchomiony w momencie przesyłania faktury. Więcej informacji na temat konfiguracji konwertera można znaleźć w artykule Podręcznik: Konwerter Comarch e-Faktur.
Uwaga
Aby faktura została przesłana, należy wypełnić dane w polu Format faktury, w aplikacji Partnerzy, w widoku Klient, dla partnera będącego klientem danej faktury.
Faktura sprzedaży
W celu przeprocesowania faktury sprzedaży należy:
- Otworzyć aplikację Zamówienia sprzedaży.
- Otworzyć zamówienie sprzedaży, do którego ma zostać utworzona faktura lub wygenerować nowe zamówienie sprzedaży.
- Wybrać akcję [Utwórz i drukuj fakturę (PL)], znajdującą się pod przyciskiem [Wykonać] na standardowym pasku narzędzi. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Utwórz i drukuj fakturę (PL).
- W oknie dialogowym wprowadzić wymagane dane dla dokumentu oraz przetwarzania w tle, a następnie wybrać przycisk [W tle].
- Z poziomu aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży wykonać akcję [Udostępnij fakturę do przetworzenia jako e-faktura], dostępną pod przyciskiem akcji na standardowym pasku narzędzi, dla faktury, która ma zostać przekazana do KSeF. Otwarte zostanie okno dialogowe.
- W razie potrzeby wprowadzić wymagane dane i zatwierdzić przetwarzanie przyciskiem [Drukuj].
W wyniku tego działania, faktura sprzedaży:
- zostanie przekazana do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie otrzyma status Sukces,
- otrzyma numer KSeF, wyświetlony w aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży, w polu Numer KSeF,
- zostanie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, dostępne do pobrania w aplikacji Lista: Dokumenty.
Faktura zaliczkowa
W celu przeprocesowania faktury zaliczkowej należy:
- Otworzyć aplikację Zamówienia sprzedaży.
- Otworzyć zamówienie sprzedaży, do którego ma zostać utworzona faktura lub wygenerować nowe zamówienie sprzedaży.
- Wykonać akcję [Utwórz i drukuj potwierdzenie zamówienia sprzedaży], dostępną na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonać]. Otwarte zostanie okno dialogowe Generowanie potwierdzenia zamówienia.
- W razie potrzeby można wprowadzić zmiany w ustawieniach okna dialogowego.
- Następnie uruchomić przetwarzanie dokumentu za pomocą przycisku [Drukuj].
- Z poziomu aplikacji Zamówienia sprzedaży wygenerować fakturę zaliczkową za pomocą akcji [Wygeneruj i drukuj fakturę zaliczkową] dostępną na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonać]. Otwarte zostanie okno dialogowe Wygeneruj i wydrukuj fakturę zaliczkową.
- Wprowadzić wartości w polach Typ faktury zaliczkowej, Rozrachunki oraz Wartość netto przed rabatem, a następnie wybrać przycisk [Drukuj] w celu wygenerowania faktury zaliczkowej.
- Z poziomu aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży wykonać akcję [Udostępnij fakturę do przetworzenia jako e-faktura], dostępną na standardowym pasku narzędzi, dla faktury, która ma zostać przekazana do KSeF. Otwarte zostanie okno dialogowe.
- W razie potrzeby wprowadzić wymagane dane i zatwierdzić przetwarzanie przyciskiem [Drukuj].
W wyniku tego działania, faktura sprzedaży:
- zostanie przekazana do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie otrzyma status Sukces,
- otrzyma numer KSeF, wyświetlony w aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży, w polu Numer KSeF,
- zostanie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, dostępne do pobrania w aplikacji Lista: Dokumenty.
Rozliczenie faktury zaliczkowej
W celu przeprocesowania rozliczenia faktury zaliczkowej należy:
- Otworzyć aplikację Zamówienia sprzedaży.
- Otworzyć zamówienie sprzedaży, do którego ma zostać utworzona faktura lub wygenerować nowe zamówienie sprzedaży.
- Wykonać akcję [Utwórz i drukuj potwierdzenie zamówienia sprzedaży], dostępną na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonać]. Otwarte zostanie okno dialogowe Generowanie potwierdzenia zamówienia.
- W razie potrzeby wprowadzić zmiany w ustawieniach okna dialogowego.
- Uruchomić przetwarzanie dokumentu za pomocą przycisku [Drukuj].
- Z poziomu aplikacji Zamówienia sprzedaży wygenerować fakturę zaliczkową za pomocą akcji [Wygeneruj i drukuj fakturę zaliczkową] dostępną na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonać]. Otwarte zostanie okno dialogowe Wygeneruj i wydrukuj fakturę zaliczkową.
- Wprowadzić wartości w polach Typ faktury zaliczkowej, Rozrachunki oraz Wartość netto przed rabatem, a następnie wybrać przycisk [Drukuj] w celu wygenerowania faktury zaliczkowej.
- Następnie z poziomu aplikacji Zamówienia sprzedaży wygenerować zlecenie dostawy za pomocą akcji [Utwórz zlecenia dostawy z odniesieniem do zamówienia i wydrukuj zamówienia dostawy] na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonać]. Otwarte zostanie okno dialogowe Generowanie zleceń dostawy z odniesieniem do zamówienia.
- W razie potrzeby zdefiniować ustawienia i wykonać akcję za pomocą przycisku [Drukuj].
- Z poziomu aplikacji Zamówienia sprzedaży lub Zlecenia dostawy, wygenerować rozliczenie faktury zaliczkowej, za pomocą akcji [Wygeneruj i wydrukuj rozliczenie faktury zaliczkowej] dostępnej na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wybierz akcje]. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wygeneruj i wydrukuj rozliczenie faktury zaliczkowej.
- W razie potrzeby wprowadzić lub zmienić istniejące ustawienia i wykonać akcję za pomocą przycisku [Drukuj].
- Z poziomu aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży, wykonać akcję [Udostępnij fakturę do przetworzenia jako e-faktura], dostępną na standardowym pasku narzędzi, dla faktury, która ma zostać przekazana do KSeF. Otwarte zostanie okno dialogowe.
- W razie potrzeby wprowadzić wymagane dane i zatwierdzić przetwarzanie przyciskiem [Drukuj].
W wyniku tego działania:
- wygenerowane zostanie rozliczenie faktury zaliczkowej,
- rozliczenie faktury zaliczkowej zostanie przekazane do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie otrzyma status Sukces,
- fakturze nadany zostanie numer KSeF, wyświetlony w aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży, w polu Numer KSeF,
- zostanie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, dostępne do pobrania w aplikacji Lista: Dokumenty.
Korekta faktury sprzedaży
System umożliwia utworzenie korekt wartościowych, danych formalnych oraz korekty zbiorczej.
Poniższy przykład przedstawia procesowanie korekty wartościowej.
W celu przeprocesowania korekty wartościowej należy:
- Otworzyć aplikację Korekty faktur sprzedaży.
- Utworzyć nową korektę faktury sprzedaży poprzez wprowadzenie rodzaju korekty w pierwszej części pola Numer, a następnie wybraniu przycisku [Nowy]. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wyszukiwanie: Faktury sprzedaży.
- W oknie dialogowym wybrać fakturę sprzedaży, dla której ma zostać wystawiona korekta. Zatwierdzić wybór przyciskiem [Utwórz fakturę korygującą]. Wygenerowana zostanie nowa faktura korygująca.
- Wprowadzić dane w polach Data korekty i Powód korekty oraz dodać pozycje, których dotyczy faktura korygująca i skorygować wymagane wartości.
- Wybrać akcję [Utwórz i wydrukuj fakturę korygującą wartość], dostępną na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonaj].
- Z poziomu aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży, wykonać akcję [Udostępnij fakturę do przetworzenia jako e-faktura], dostępną na standardowym pasku narzędzi, dla faktury, która ma zostać przekazana do KSeF. Otwarte zostanie okno dialogowe.
- W razie potrzeby wprowadzić wymagane dane i zatwierdzić przetwarzanie przyciskiem [Drukuj].
W wyniku tego działania:
- korekta faktury sprzedaży zostanie przekazana do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie otrzyma status Sukces,
- fakturze nadany zostanie numer KSeF, wyświetlony w aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży,
- zostanie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, dostępne do pobrania w aplikacji Lista: Dokumenty.
