Lista: Dokumenty zamówień zakupu

Przegląd tematu

Dokumentacja opisuje aplikację Lista: Dokumenty zamówień zakupu. Aplikacja ta służy przede wszystkim do wyszukiwania zamówień na podstawie ich podstawowych informacji, takich jak rodzaj zamówienia i numer zamówienia. Można użyć jej także, aby uzyskać przegląd wprowadzonych zamówień.

Ponadto z poziomu aplikacji można wydrukować kopie jednego lub kilku dokumentów.

Definicje terminów

Zamówienie

Zamówienie to prośba skierowana do dostawcy o świadczenie usług w określonym czasie. Zamówienie zawiera, na przykład, szczegóły dotyczące pozycji, ceny, ilości, daty dostawy, warunków dostawy, warunków płatności i miejsca dostawy. Zamówienia zakupu mogą odnosić się do ofert zakupu w systemie, a tym samym kontynuować łańcuch dokumentów powiązanych.

Zamówienie zakupu

Zamówienie zakupu jest dokumentem zamówienia. Służy do informowania dostawcy o umowach zawartych w zamówieniu.

Zmiana zamówienia zakupu

Zmiana zamówienia zakupu jest dokumentem zamówienia zakupu, za pomocą którego można przekazywać dostawcy informacje o zmianach w istniejącym i wysłanym zamówieniu zakupu. Zmiany zamówienia mogą również odnosić się do zmian zamówienia, które zostały już wysłane. Podobnie jak zamówienia zakupu, mogą one być wystawiane na różnych nośnikach wyjściowych i przesyłane do dostawców.

Opis aplikacji

Aplikacji Lista: Dokumenty zamówień zakupu można użyć, aby uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych zamówień. Dostępne są również dalsze opcje przetwarzania, takie jak:

• Wyświetlenie łańcucha dokumentów powiązanych dla pojedynczego dokumentu
• Przełączenie do aplikacji Zapytania o zamówienia za pomocą numeru zamówienia
• Przełączenie do aplikacji Zamówienia zakupu za pomocą numeru zamówienia
• Wykonywanie działań związanych z aplikacją

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Pola zapytań są przechowywane w nagłówku aplikacji. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić.

Obszar zapytań jest taki sam dla wszystkich widoków obszaru roboczego. Można indywidualnie określić, które pola zapytań będą wyświetlane.

Poniżej wymieniono wszystkie niezbędne pola zapytań. Jeśli zostaną dodane dodatkowe pola, ich opis będzie można znaleźć w dokumencie pomocy odpowiedniej aplikacji.

Nagłówek składa się z następujących pól wyszukiwania:

• Rodzaj zamówienia zakupu – jeden lub więcej rodzajów zamówienia zakupu
• Numer zamówienia – ograniczenie wyszukiwania do konkretnych numerów zamówień
• Data zamówienia – ograniczenie wyszukiwania do daty zamówienia lub przedziału czasowego jego wystawienia
• Obsługujący – jeden lub więcej identyfikatorów pracowników, odpowiedzialnych za wyszukiwane zamówienie zakupu
• Dostawca – jeden lub więcej identyfikatorów dostawców, odpowiedzialnych za dostarczenie wyszukiwanego zamówienia zakupu
• Odbiorca dostawy – jeden lub więcej identyfikatorów odbiorców dostawy
• Organizacja zakupu – identyfikator jednej lub większej ilości organizacji zakupowych
• Anulowane – określenie, czy wyszukiwane mają być zamówienia oznaczone jako anulowane czy nieanulowane
• Wariant ceny – wariant cenowy wyszukiwanych zamówień. Możliwy jest wybór jednej z dostępnych opcji:
  • Zamówienie z danymi cenowymi
  • Zamówienie bez danych cenowych
• Typ zamówienia – typ wyszukiwanego zamówienia. Dostępne są następujące opcje wyszukiwania:
  • Zamówienie
  • Zmiana zamówienia
• Status zamówienia – statusy wyszukiwanych zamówień. Możliwe jest wskazanie jednego, kilku lub wszystkich statusów. W ramach pola wyszukiwania dostępne są następujące opcje:
  • Status ogólny
    • Nieprawidłowe
    • Zrealizowane
    • Reorganizacja rozpoczęta
  • Status potwierdzenia podczas tworzenia
    • Niezatwierdzone
    • Częściowo potwierdzone
    • Potwierdzone
    • Potwierdzone storno
    • Otrzymana propozycja zmiany
    • Częściowo odrzucone
    • Odrzucone
    • Odrzucone storno
    • Zmieniono zatwierdzone warunki
  • Status potwierdzenia
    • Niezatwierdzone
    • Częściowo potwierdzone
    • Potwierdzone
    • Potwierdzone storno
    • Otrzymana propozycja zmiany
    • Częściowo odrzucone
    • Odrzucone
    • Odrzucone storno
    • Zmieniono zatwierdzone warunki
  • Status zlecenia – status zlecenia dla wyszukiwanych zamówień. Możliwe jest wskazanie jednego, kilku lub wszystkich statusów. Dostępne są następujące statusy:
    • Status ogólny
      • W opracowaniu
      • Zwolnione
      • Zablokowane
      • Nieprawidłowe
      • Zrealizowane
      • Reorganizacja rozpoczęta
    • Status anulowania
      • Nieanulowane
      • Anulowane
    • Status zamówienia
      • Niezamówione
      • Zamówione
      • Anulowane
      • Wymagana zmiana zamówienia
    • Status potwierdzenia
      • Niezatwierdzone
      • Potwierdzenie w opracowaniu
      • Częściowo potwierdzone
      • Potwierdzone
      • Potwierdzone storno
      • Otrzymana propozycja zmiany
      • Częściowo odrzucone
      • Odrzucone
      • Odrzucone storno
      • Zmieniono zatwierdzone warunki
    • Status oczekiwania na potwierdzenie
      • Oczekiwanie na potwierdzenie
      • Brak oczekiwanego potwierdzenia
    • Status dostawy zewnętrznej
      • Brak zlecenia dostawy w realizacji
      • Zlecenie dostawy w realizacji
    • Status dostawy
      • Niedostarczone
      • Dostarczone częściowo
      • Dostarczono w całości
    • Status fakturowania
      • Niezafakturowane
      • Częściowo zafakturowane
      • Zafakturowane w całości
    • Status rozliczeń wewnętrznych
      • Nierozliczone
      • Częściowo rozliczone
      • Całkowicie rozliczone
    • Data rejestracji – data lub okres, w którym wprowadzone zostało zamówienie dla wyszukiwanego zamówienia zakupu
    • Numer zamówienia zakupu – jeden lub więcej numerów zamówień dla wyszukiwanego zamówienia zakupu
    • Dokument zewnętrzny – jeden lub więcej numerów dla dokumentu zewnętrznego, przechowywanego w wyszukiwanym zamówieniu zakupu
    • Data dokumentu zewnętrznego – data lub przedział czasowy dokumentu zewnętrznego dla wyszukiwanego zamówienia zakupu
    • Partner dostawy – identyfikator jednego lub kilku partnerów dostawy zamówienia
    • Wystawca faktury – identyfikator jednego lub kilku wystawców faktury dla wyszukiwanego zamówienia zakupu
    • Warunki płatności – jeden lub więcej warunków płatności dla zamówienia
    • Forma płatności – jedna lub więcej form płatności dla zamówienia zakupu
    • Waluta – jedna lub więcej walut, zawartych w wyszukiwanym zamówieniu
    • Preferowana data – data lub przedział czasowy wymaganego terminu dostawy w ramach wyszukiwanego zamówienia zakupu

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyszukiwane zamówienia. Można samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla zlecenia. Można także utworzyć kilka widoków, aby wyświetlić zamówienie na różne sposoby i z różnymi informacjami.

Widok standardowy

Wszystkie główne kolumny tabeli w tym widoku zostały opisane poniżej. Jeśli dodano dodatkowe kolumny, ich opis będzie można znaleźć w dokumencie pomocy dla odpowiedniej aplikacji.

Widok standardowy tabeli składa się z następujących kolumn:

• Rodzaj zamówienia zakupu – wraz z numerem zamówienia tworzy jednoznaczną identyfikację zamówienia zakupu
• Numer zamówienia – wraz z rodzajem zamówienia tworzy jednoznaczną identyfikację zamówienia zakupu
• Dostawca – identyfikator dostawcy zgodny z zamówieniem zakupu
• Nazwa dostawcy – nazwa dostawcy zgonie z zamówieniem zakupu
• Data zamówienia – data utworzenia zamówienia zakupu
• Obsługujący – identyfikator pracownika odpowiedzialnego za zamówienie zakupu
• Całkowita wartość netto przed rabatem – wartość brutto zamówienia zakupu, wyświetlana w walucie dokumentu końcowego
• Całkowita wartość netto przed rabatem (WW) – wartość brutto zamówienia zakupu, wyświetlana w walucie wiodącej
• Całkowita kwota netto (waluta dokumentu) – kwota netto zamówienia zakupu, wyświetlana w walucie dokumentu końcowego
• Całkowita kwota netto (waluta wiodąca) – kwota netto zamówienia zakupu, wyświetlana w walucie wiodącej
• Status zamówienia – status zamówienia zakupu

Widok pozycji podstawowych

Wyszukiwanie Pozycje podstawowe jest opcjonalnie dostępne jako wyszukiwanie szczegółowe. Odpowiednie pola zostały wyjaśnione poniżej.

• Numer pozycji zamówienia – numer pozycji podstawowej
• Artykuł – identyfikator artykułu zgodnie z pozycją podstawową
• Opis artykułu – oznaczenie artykułu zgodnie z pozycją podstawową
• Preferowana data – preferowana data zgodnie z pozycją podstawową zamówienia
• Zamówiona ilość – zamawiana ilość zgodnie z pozycją podstawową
• Status – status pozycji podstawowej zamówienia

Pozycje szczegółowe

Wyszukiwanie Pozycji szczegółowych jest opcjonalnie dostępne jako wyszukiwanie szczegółowe. Odpowiednie pola zostały wyjaśnione poniżej.

• Numer pozycji szczegółowej – numer pozycji szczegółowej zgodnie z zamówieniem zakupu
• Artykuł – identyfikator artykułu zgodny z pozycją szczegółową
• Opis artykułu – oznaczenie artykułu zgodnego z pozycją szczegółową
• Preferowana data – preferowana data zgodnie z pozycją szczegółową
• Zamówiona ilość – ilość zamówionych pozycji zgodnie z pozycją szczegółową
• Status – status pozycji szczegółowej zamówienia

Widok rozszerzony

Oprócz pól w widoku standardowym, widok rozszerzony wyświetla następujące kolumny dla informacji o dostawie w drugim wierszu i informacji o zamówieniu w trzecim wierszu:

• Strona wysyłki – strona wysyłająca zgodna z zamówieniem zakupu
• Nazwa odbiorcy – oznaczenie odbiorcy dostawy zgodnie z zamówieniem
• Partner dostawy – identyfikator partnera dostawy zamówienia zakupu
• Nazwa partnera dostawy – oznaczenie partnera dostawy zgodnie z zamówieniem
• Spedytor – identyfikator spedytora zgodny z zamówieniem
• Nazwa spedytora – oznaczenie spedytora zgodnie z zamówieniem
• Numer zamówienia – wraz z rodzajem zamówienia służy do jednoznacznej identyfikacji zamówienia zakupu
• Data rejestracji – data wprowadzenia zamówienia zakupu
• Całkowita wartość netto przed rabatem – wartość brutto zamówienia zakupu, wyświetlana w walucie dokumentu końcowego
• Całkowita wartość netto przed rabatem (WW) – wartość brutto zamówienia zakupu, wyświetlana w walucie wiodącej
• Całkowita kwota netto (waluta dokumentu) – kwota netto zamówienia zakupu, wyświetlana w walucie dokumentu końcowego
• Całkowita kwota netto (waluta wiodąca) – kwota netto zamówienia zakupu, wyświetlana w walucie wiodącej
• Status – status zamówienia zakupu

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Dokumenty zamówień zakupu dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• Wydruk kopii zamówień

Wystawienie kopie zamówienia

Akcji Wydruk kopii zamówień, dostępnej pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku narzędzi można użyć, aby ponownie utworzyć kopię dokumentu zamówienia dla wybranych zamówień.

Konfiguracja

Dla aplikacji Lista: Dokumenty zamówień zakupu nie ma konieczności wprowadzania ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Dokumenty zamówień zakupu, która wykorzystywana jest przykładowo do:

• Przypisywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importowania lub eksportowania danych

Zakup

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderCorrespondence

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.purchasing.OrderData

Uprawnienia

Autoryzacje mogą być przypisywane zarówno przy użyciu ról autoryzacji, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję autoryzacji można znaleźć w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Lista: Dokumenty zamówień zakupu dostępne są następujące funkcje specjalne, które odnoszą się do akcji. Możliwe jest przypisanie uprawnień dla tych możliwości w aplikacji Role uprawnień.

• Zastąp szablony dokumentów

com.cisag.app.general.OverrideDocumentOutputOptions

Tej funkcji można użyć, aby zastąpić ustawienia wyjściowe zdefiniowane w szablonie dokumentu w oknie dialogowym wyjścia podczas drukowania dokumentów.

• Użyj innego nadawcy wiadomości e-mail

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentMailFrom

Tej funkcji można użyć, aby zmienić adres e-mail nadawcy w oknie dialogowym wydruku dokumentu.

• Użyj innego nadawcy faksu

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentFaxSender

Tej funkcji można użyć, aby zmienić numer faksu nadawcy w oknie wyjściowym podczas wysyłania dokumentu.

Przypisania organizacji

Struktury organizacyjne są używane do kontrolowania, które dane są widoczne, użyteczne lub edytowalne. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Przypisania organizacyjne dla aplikacji Zapytania o zamówienia mają zastosowanie do widoku.

Aby dana osoba mogła wyszukiwać zamówienia, przypisana do użytkownika organizacja musi być wprowadzona w tabeli Uprawnienia w aplikacji Rodzaje zamówień zakupu. Użytkownik musi również posiadać uprawnienia do jednostki biznesowej Zakup przy użyciu roli uprawnień.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia związane z treścią.

Funkcje specjalne

Aplikacja Lista: Dokumenty zamówień zakupu nie posiada żadnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Dokumenty zamówień zakupu jest dostępna dla partnerów biznesowych z przypisaną rolą Dostawca.