Aplikacja Lista: Faktury proforma umożliwia wyszukiwanie i przegląd faktur proforma.
Aplikacja umożliwia także eksport wyników wyszukiwania do pliku (np. excel).
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego. Opis przycisków standardowych znajdujących się w nagłówku aplikacji znajduje się w artykule Ustawienia aplikacji typu Lista , który opisuje również możliwości aplikacji o typie Lista.
Aplikacja umożliwia wyświetlanie i ukrywanie wielu pól wyszukiwania w nagłówku oraz kolumn w obszarze roboczym za pomocy przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] w pasku obszaru roboczego w zależności od potrzeby.
Nagłówek
Aplikacja umożliwia filtrowanie danych według poniższych danych:
- Rodzaj faktury proforma – pole umożliwia wyszukiwanie faktur proforma za pomocą identyfikatora rodzaju takiego dokumentu, utworzonego w aplikacji Rodzaje faktur proforma w polu Rodzaj.
- Numer faktury proforma – pozwala wyszukać dokument za pomocą jego numeru. Numer ten jest nadawany automatycznie podczas tworzenia dokumentu zgodnie ze schematem numeracji wskazanym w aplikacji Rodzaje faktur proforma w polu Sekwencja numerów.
- Data dokumentu – za pomocą ikony kalendarza można wskazać datę utworzenia dokumentu, według której wyniki mają być filtrowane
- Odpowiedzialny pracownik – wyszukuje dokumenty poprzez wskazanie identyfikatora pracownika, który jest odpowiedzialny za ich wygenerowanie
- Odbiorca dostawy – umożliwia wyszukiwanie dokumentów według partnera, który jest odbiorcą dostawy dla adresata faktury proforma
- Odbiorca faktury – umożliwia wyszukiwanie dokumentów według partnera, który jest odbiorcą faktury proforma
- Zleceniodawca – partner na którego została wystawiona faktura proforma
- Organizacja sprzedaży – organizacja sprzedaży wskazana na fakturze proforma
- Kwota nettto (waluta wiodąca) – łączna wartość kwoty na fakturze pomniejszona o podatek VAT w walucie wiodącej systemu po uwzględnieniu rabatów i dopłat
- Waluta – pozwala wyszukiwać faktury proforma według waluty dokumentu źródłowego
- Znacznik usuwania – umożliwia określenie, czy wyszukiwane dokumenty mają być oznaczone znacznikiem usuwania. Dostępne opcje:
- (wszystkie)
- Ze znacznikiem usuwania
- Bez znacznika usuwania
- Data dokumentu zewnętrznego – za pomocą ikony kalendarza umożliwia filtrowanie wyników według daty dokumentu zewnętrznego podanej na dokumencie źródłowym
- Data waluty – umożliwia wyszukiwanie faktur proforma za pomocą dat waluty określonych na dokumencie źródłowym
- Forma płatności – pole pozwala filtrować wyniki wyszukiwania według formy płatności podanej na dokumencie proformy
- Kwota brutto (waluta dokumentu) – wartość faktury brutto (wartość netto plus kwota VAT)
- Wartość netto po rabacie (waluta dokumentu) – wartość faktury netto pobrana z dokumentu źródłowego
- Kwota brutto (waluta wiodąca) – wartość faktury brutto pobrana z dokumentu źródłowego
- Lokalizacja – pole umożliwia wyszukiwanie według lokalizacji, jeśli ta została podana na dokumencie źródłowym. Dodanie jej jest możliwe na dokumencie źródłowym w polu Warunki dostawy, jeśli wybrany warunek ma zaznaczony parametr Incoterms w aplikacji Warunki dostawy.
- Magazyn – pozwala filtrować dane według magazynu wskazanego na dokumencie źródłowym
- Nazwa magazynu – pozwala filtrować dane według nazwy magazynu wskazanego na dokumencie źródłowym
- Nazwa odbiorcy dostawy – umożliwia wyszukiwanie dokumentów według nazwy partnera, który jest odbiorcą dostawy dla adresata faktury proforma
- Nazwa odbiorcy faktury – umożliwia wyszukiwanie dokumentów według nazwy partnera, który jest odbiorcą faktury proforma
- Nazwa organizacji sprzedaży – pozwala wyszukiwać dane według nazwy organizacji sprzedaży wskazanej na fakturze proforma
- Nazwa płatnika – pozwala filtrować wyniki według nazwy partnera będącego płatnikiem
- Przedstawiciel 1 – pozwala na filtrowanie według pierwszego przedstawiciela wskazanego na dokumencie źródłowym
- Nazwa przedstawiciela 1 – umożliwia filtrowanie według nazwy pierwszego z przedstawicieli pobranych na dokument źródłowy zgodnie z ustawieniami rodzaju dokumentu (np. w aplikacji Rodzaje zamówień sprzedaży ustawienie pobierania przedstawiciela definiuje się w polu Pochodzenie przedstawiciela).
- Nazwa przedstawiciela 2 – umożliwia filtrowanie według nazwy drugiego z przedstawicieli pobranych na dokument źródłowy zgodnie z ustawieniami rodzaju dokumentu
- Nazwa przedstawiciela 3 – umożliwia filtrowanie według nazwy trzeciego z przedstawicieli pobranych na dokument źródłowy zgodnie z ustawieniami rodzaju dokumentu
- Nazwa rodzaju płatności – umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania według nazwy formy płatności wskazanej na fakturze proforma
- Nazwa spedytora – filtruje według partnera wskazanego jako spedytor na fakturze proforma
- Nazwa trasy – jeśli na dokumencie źródłowym została wskazana trasa dostawy, pole umożliwia filtrowanie dostępnych faktur proforma według nazwy trasy
- Nazwa warunków dostawy – umożliwia wyszukiwanie według nazwy warunków dostawy wskazanych na fakturze
- Nazwa warunków płatności – umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania według nazwy warunku płatności wskazanego na fakturze proforma
- Nazwa warunków wysyłki – filtruje wyniki według nazwy warunku wysyłki na fakturze
- Nazwa zamawiającego – nazwa partnera będącego odbiorcą faktury
- Numer dokumentu zewnętrznego – jeśli na dokumencie źródłowym został wskazany numer dokumentu zewnętrznego, pole umożliwia wyszukiwanie faktury proforma za pomocą tego numeru
- Opis rodzaju rabatów 1 – jeśli na dokumencie źródłowym został użyty rabat lub dopłata, pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według pierwszego użytego rabatu lub dopłaty
- Opis rodzaju rabatów 2 – jeśli na dokumencie źródłowym został użyty rabat lub dopłata, pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według drugiego użytego rabatu lub dopłaty
- Opis rodzaju rabatów 3 – jeśli na dokumencie źródłowym został użyty rabat lub dopłata, pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według trzeciego użytego rabatu lub dopłaty
- Opis rodzaju rabatów 4 – jeśli na dokumencie źródłowym został użyty rabat lub dopłata, pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według czwartego użytego rabatu lub dopłaty
- Opis rodzaju faktury proforma – wyszukuje faktury proforma według nazwy rodzaju faktury proforma użytego do jej utworzenia
- Opis waluty – pozwala wyszukać fakturę według nazwy waluty dokumentu
- Płatnik – umożliwia filtrowanie danych według identyfikatora partnera będącego płatnikiem
- Preferowana data – pozwala na wyszukanie dokumentu według preferowanej daty dostarczenia dostawy
- Prezentacja ceny – pozwala na wyszukiwanie faktur według wybranego dla rodzaju dokumentu źródłowego sposobu prezentacji ceny. Dostępne są opcje:
- (wszystkie)
- Brutto
- Netto
- Przedstawiciel 2 – pozwala na filtrowanie według drugiego przedstawiciela pobranego na dokument źródłowy zgodnie z ustawieniami rodzaju dokumentu źródłowego
- Przedstawiciel 3 – pozwala na filtrowanie według trzeciego przedstawiciela pobranego na dokument źródłowy zgodnie z ustawieniami rodzaju dokumentu źródłowego
- Rodzaj rabatu 1 – umożliwia wyszukiwanie faktur według rodzaju pierwszego rabatu/ dopłaty, które zostały zastosowane na dokumencie źródłowym
- Rodzaj rabatu 2 – umożliwia wyszukiwanie faktur według rodzaju drugiego rabatu/ dopłaty, które zostały zastosowane na dokumencie źródłowym
- Warunki dostawy – umożliwia filtrowanie według warunków dostawy na fakturze proforma
- Warunki płatności – umożliwia filtrowanie według identyfikatora warunku płatności na fakturze proforma
- Warunki wysyłki – umożliwia filtrowanie według warunków wysyłki na fakturze proforma
Obszar roboczy
W obszarze roboczym wyświetlane są wyniki wyszukiwania zgodne z kryteriami określonymi w nagłówku. W przypadku braku określonych kryteriów, bo wybraniu przycisku [Aktualizuj] wyświetlone zostaną wszystkie dostępne w systemie faktury proforma.
