Niniejszy dokument opisuje strukturę aplikacji Lista: Kampanie. Aplikacja ta służy przede wszystkim do sprawdzania możliwości w zakresie informacji nagłówkowych, takich jak status i data rozpoczęcia. Zapewnia przegląd utworzonych kampanii i umożliwia wyświetlanie ich łańcuchów dokumentów powiązanych.
Definicje terminów
Kampanie
Kampanie to ograniczone promocje skierowane do istniejących lub potencjalnych klientów za pośrednictwem różnych mediów. Służą one do uzyskiwania konkretnych informacji o istniejących i potencjalnych klientach. Kampanie sprzedażowe służą bezpośredniemu dotarciu do klientów i zwiększeniu sprzedaży produktów i usług. Za pomocą kampanii informacyjnych informacje są przekazywane partnerom lub pozyskiwane od nich.
Opis aplikacji
Aplikacja Lista: Kampanie zapewnia przegląd stanu przetwarzania kampanii. Można wyszukiwać poszczególne kampanie i wyświetlać ich łańcuchy referencyjne. Dane kampanii można eksportować w różnych formatach, np. Microsoft Excel lub PDF.
Nagłówek
Nagłówek aplikacji służy do przechowywania pól zapytań. Najważniejsze pola zapytań są zwykle już tam dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić.
Nagłówek jest taki sam dla wszystkich widoków obszaru roboczego. Można określić, które pola zapytań mają być wyświetlane.
Poniżej wymieniono wszystkie ważne pola zapytań. Jeśli zostaną dodane kolejne pola, ich pełny opis można znaleźć w pomocy kontekstowej.
Nagłówek składa się z następujących pól:
- Rodzaj kampanii – należy wprowadzić identyfikację rodzaju kampanii sprzedaży jako kryterium wyszukiwania kampanii. Wraz z numerem kampanii rodzaj kampanii sprzedaży identyfikuje kampanię.
- Numer – należy wprowadzić identyfikator jako kryterium wyszukiwania kampanii. Wraz z rodzajem kampanii sprzedaży numer kampanii identyfikuje kampanię.
- Oznaczenie – należy wprowadzić opis jako kryterium wyszukiwania. Opis służy jako dodatkowa cecha wyróżniająca i składa się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Ten sam opis może występować więcej niż jeden raz. System wyświetli wszystkie wpisy odpowiadające wprowadzonemu opisowi.
- Status – w razie potrzeby należy wybrać status kampanii jako kryterium wyszukiwania. Jako kryterium wyszukiwania można wybrać jeden lub więcej (lub wszystkie) z poniższych statusów:
- Zwolnione
- Zablokowane
- Zrealizowane
- Zarejestrowany
- Wymagana kontrola adresatów
- Reorganizacja rozpoczęta
- Etap sprzedaży – jeśli to wymagane, należy wprowadzić etap sprzedaży jako kryterium wyszukiwania.
- Data rozpoczęcia – w razie potrzeby należy wprowadzić datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania.
- Data końcowa – w razie potrzeby należy wprowadzić datę lub okres jako kryterium wyszukiwania.
- Obsługujący – jeśli jest to wymagane, należy wprowadzić numer partnera odpowiedzialnego pracownika jako kryterium wyszukiwania. Dozwoleni są partnerzy zewnętrzni i wewnętrzni kategorii Osoba z rolą Pracownik.
- Partner – jeśli to wymagane, należy wprowadzić jako kryterium wyszukiwania numer partnera przypisanego jako adresat.
- Osoba kontaktowa – jeśli to wymagane, należy wprowadzić jako kryterium wyszukiwania numer partnera przypisanego jako adresat.
- Właściwa organizacja – jeśli to wymagane, należy wprowadzić jako kryterium wyszukiwania numer organizacji sprzedaży.
Obszar roboczy
Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są kampanie będące przedmiotem zapytania. Można określić, które informacje o kampanii mają być wyświetlane. Można utworzyć wiele widoków, aby wyświetlić kampanię na różne sposoby i z różnymi informacjami.
Widok domyślny
Poniżej opisano wszystkie ważne kolumny tabeli widoku Domyślny. Jeśli zostaną dodane kolejne kolumny, ich pełny opis można znaleźć w pomocy kontekstowej.
Widok domyślny składa się z następujących kolumn:
- Rodzaj kampanii – wyświetla rodzaj kampanii
- Numer – wyświetla identyfikator kampanii
- Oznaczenie – wyświetla opis kampanii
- Właściwa organizacja – wyświetla numer organizacji odpowiedzialnej
- Nazwa odpowiedzialnej organizacji – wyświetla nazwę odpowiedzialnej organizacji
- Obsługujący – wyświetla numer partnera odpowiedzialnego pracownika
- Odpowiedzialny pracownik – wyświetla imię i nazwisko obsługującego
- Data rozpoczęcia – wyświetla datę rozpoczęcia kampanii
- Data końcowa – wyświetla datę zakończenia kampanii
- Status – wyświetla status kampanii. Kampania może mieć następujące statusy:
- Zwolnione
- Zablokowane
- Zrealizowane
- Zarejestrowany
- Wymagana kontrola adresatów
- Reorganizacja rozpoczęta
- Typ kampanii – wyświetla kategorię kampanii. Dostępne są następujące kategorie:
- Kampania sprzedaży
- Kampania informacyjna
Konfiguracja
Zarządzanie relacjami można włączyć lub wyłączyć w całości, aktywując lub dezaktywując główną funkcję Zarządzanie relacjami w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Kampanie i jest wykorzystywana przykładowo do:
- Przypisywania uprawnień
- Konfigurowania definicji aktywności
- Importowania lub eksportowania danych
Kampania:
com.cisag.app.crm.obj.Campaign
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia można przypisywać za pomocą ról uprawnień, a także poprzez przypisanie organizacji. Koncepcja uprawnień została opisana w dokumentacji technicznej Autoryzacje.
Specjalne możliwości
Aplikacja Lista: Kampanie nie posiada specjalnych możliwości.
Przypisywanie organizacji
Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mają być widoczne, użyteczne lub edytowalne. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby dana osoba mogła wyszukiwać kampanie, jedna z organizacji przypisanych do tej osoby musi zostać wprowadzona do tabeli Uprawnienia w aplikacji Rodzaje kampanii.
Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowego przeglądu uprawnień opartych na treści można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia oparte na treści.
Funkcje specjalne
Aplikacja Lista: Kampanie nie posiada specjalnych funkcji.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Kampanie nie jest dostępna dla partnerów biznesowych z kategorii Zewnętrzni przedstawiciele handlowi.
