Poniżej opisano aplikację Lista: Wpisy w książce adresowej.
Za pomocą tej aplikacji można sprawdzić, które książki adresowe zawierają dane kontaktowe partnerów. Można również użyć tej aplikacji, aby dodać partnerów do książki adresowej i tworzyć nowe książki adresowe.
Opis aplikacji
Aplikacja Lista: Wpisy w książce adresowej umożliwia przegląd partnerów i książek adresowych zawierających ich adresy e-mail. Aplikacja posiada w tym celu nagłówek i obszar roboczy. Za pomocą tej aplikacji można również dodawać partnerów do książki adresowej i tworzyć nowe książki adresowe.
Nagłówek
Pola zapytań są przechowywane w nagłówku aplikacji. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić.
Nagłówek aplikacji jest taki sam dla wszystkich widoków obszaru roboczego. Można określić, które pola zapytań będą wyświetlane.
Poniżej wymieniono wszystkie główne pola zapytań:
- Partner – w tym polu należy wprowadzić identyfikator partnera jako funkcję wyszukiwania
- Osoba kontaktowa – w tym polu należy wprowadzić identyfikator osoby kontaktowej jako funkcję wyszukiwania
- Hasło wyszukiwania partnera – w tym polu należy wprowadzić hasło wyszukiwania partnera jako funkcję wyszukiwania
- Rola partnera – w tym polu, jako hasło wyszukiwania, należy wskazać rolę partnera. Dostępne są następujące opcje:
- Kontakt
- Klient
- Dostawca
- Pracownik
- Konkurent
- Przedstawiciel
- Osoba kontaktowa
- Spedytor
- Przynależność – w tym polu należy wskazać przynależność partnera jako kryterium wyszukiwania. Dostępne są następujące opcje:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Osoba – w tym polu, jako kryterium wyszukiwania, należy wskazać, czy partner jest osobą
- Typ organizacji – w tym polu należy wskazać typ organizacji partnera jako kryterium wyszukiwania. Dostępne są następujące opcje wyboru:
- Przedsiębiorstwo
- Zakres działalności
- Oddział
- Dział
- Grupa
- Pseudopartner
- Przedstawiciel – w tym polu należy wprowadzić przedstawiciela, jeśli w obszarze roboczym mają zostać wyświetleni partnerzy, do których dany przedstawiciel jest przypisany. Można użyć tego pola, aby, przykładowo, wyszukać wszystkich klientów, do których dany pracownik jest przypisany jako przedstawiciel, i dodać ich do książki adresowej.
Następujące pola są również dostępne w szczegółowym wyszukiwaniu Książki adresowe:
- Książka adresowa – w tym polu należy wprowadzić identyfikator książki adresowej, w której wpisany jest partner, jako kryterium wyszukiwania
- Oznaczenie – w tym polu należy wprowadzić opis książki adresowej, w której wpisany jest partner, jako kryterium wyszukiwania
- Znacznik usuwania – pole umożliwia wyszukiwanie książki adresowej na podstawie oznaczenia jej wskaźnikiem usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
- (wszystkie)
- Ze znacznikiem usuwania
- Bez znacznika usuwania
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlani są adresaci, których dotyczy zapytanie. Jakie informacje są wyświetlane dla adresata można określić samodzielnie. Aby móc wyświetlać adresata na różne sposoby z różnymi informacjami, można utworzyć kilka widoków.
Poniżej opisano wszystkie kolumny tabeli widoku standardowego:
- Partner – wyświetlany jest identyfikator partnera
- Nazwa partnera – wyświetlana jest nazwa partnera
- Rola partnera – za pomocą ikony wyświetlana jest rola, przypisana do partnera
Po aktywowaniu wyszukiwania szczegółowego dodawane są następujące kolumny:
- Książka adresowa – wyświetlany jest identyfikator książki adresowej, Zwierającej partnera
- Oznaczenie – wyświetlana jest nazwa książki adresowej, w której znajduje się partner
- Znacznik usuwania – jeśli książka adresowa ma posiada usuwania, w tej kolumnie wyświetlana jest ikona
Akcje związane z aplikacją
W menu aplikacji Lista: Wpisy w książce adresowej dostępne są dwie akcje, związane z aplikacją:
- Dodaj do książki adresowej
- Usuń z książki adresowej
Dodawanie do książki adresowej
Akcji Dodaj do książki adresowej należy użyć, aby dodać dane kontaktowe wybranych partnerów do książki adresowej.
Po wykonaniu akcji otwierane jest okno dialogowe, w którym dostępne są następujące pola:
- Książka adresowa – w tym polu należy wprowadzić identyfikator książki adresowej, do której mają zostać dodane dane kontaktowe partnera. Można określić kilka książek adresowych.
- Zastąp istniejące wpisy – ta funkcja służy do określania, czy wpisy poprzednio zawarte w określonej książce adresowej są nadpisywane aktualnie wybranymi wpisami. Jeśli pole wyboru zostanie aktywowane, wówczas poprzednio zawarte wpisy książki adresowej zostaną usunięte, a aktualnie wybrane wpisy zostaną dodane. Jeśli pole wyboru zostanie dezaktywowane, wówczas aktualnie wybrane wpisy zostaną dodane do już istniejących.
Usuwanie z książki adresowej
Akcja Usuń z książki adresowej służy do usuwania wybranych wpisów z książki adresowej. Po wykonaniu akcji otwierane jest okno dialogowe, w którym można określić książkę adresową, z której wybrane wpisy mają zostać usunięte. Możliwe jest wskazanie kilku książek adresowych.
Konfiguracja
Dla aplikacji Lista: Wpisy w książce adresowej nie jest konieczne definiowanie dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Wpisy w książce adresowej, wykorzystywanej przykładowo do:
- Przypisywania uprawnień
- Konfigurowania definicji aktywności
- Importowania i eksportowania danych
Partner:
com.cisag.app.general.obj.Partner
Uprawnienia
Uprawnienia mogą być przypisywane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i przez przypisane do organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w dokumentacji technicznej Autoryzacje.
Specjalne możliwości
Aplikacja Lista: Wpisy w książce adresowej nie posiada specjalnych możliwości.
Przypisania organizacji
Struktury organizacyjne są używane do kontrolowania, które dane są widoczne, użyteczne lub edytowalne. Aby to zrobić, funkcja Uprawnienia do treści musi być aktywowana w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Wpisy w książce adresowej była wyświetlana w menu użytkownika, osoba musi być przypisana do organizacji sprzedaży.
Funkcje specjalne
Aplikacja Lista: Wpisy w książce adresowej nie posiada funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Wpisy w książce adresowej nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
