Ubezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie od strat poniesionych w ogólnych transakcjach kredytowych. Ubezpieczenie kredytu handlowego (UKH) służy do zabezpieczenia należności z tytułu dostaw towarów lub usług przed zwłoką w płatnościach ze strony klienta ubezpieczonego. W przypadku ubezpieczenia kredytu handlowego, ubezpieczyciel kredytu weryfikuje zdolność kredytową swoich klientów w ramach wymaganej przez użytkownika sumy ubezpieczenia.
Dzięki aplikacji Lista: Zewnętrzne zgłoszenia UKH użytkownik może administrować deklaracjami dla ubezpieczycieli kredytów handlowych.
Niniejszy artykuł opisuje aplikację Lista: Zewnętrzne zgłoszenia UKH.
Opis aplikacji
Dzięki aplikacji Lista: Zewnętrzne zgłoszenia UKH możesz uzyskać przegląd wszystkich lub poszczególnych zewnętrznych zgłoszeń UKH i ich statusu przetwarzania. Wyświetlone zostaną wszystkie zgłoszenia spełniające kryteria wyszukiwania w nagłówku. Za pomocą roli akcji użytkownik może wygenerować nowe zgłoszenia UKH, wyświetlić już wygenerowane zgłoszenie UKH lub wyprowadzić go jako zgłoszenie standardowe.
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku dostępne są pola zapytań ograniczające wyświetlanie. Najważniejsze pola zapytań są zwykle już obecne. Niemniej jednak, liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Użytkownik może określić, które pola zapytań będą wyświetlane.
Poniżej wymieniono wszystkie ważne pola zapytań. Jeśli dodano więcej pól, ich pełny opis znajduje się w artykule pomocy powiązanej aplikacji.
Szczegółowy opis pól
- Użytkownik — w razie potrzeby użytkownik wybiera polu jednego lub kilku użytkowników jako kryterium wyszukiwania. Użytkownikiem jest pracownik, który utworzył zgłoszenie UKH.
- Status (Zgłoszenie ubezpieczenia transakcji) — w tym polu użytkownik wybiera status poszukiwanych zgłoszeń UKH. Można wskazać jeden, kilka lub wszystkie spośród następujących statusów jako kryterium wyszukiwania:
- (wszystkie)
- Trwa generowanie zgłoszeń
- Utworzono zgłoszenie
- Utworzony komunikat jest błędny
- Zgłoszenie jest zablokowane przez użytkownika
- Zgłoszenie UKH — w razie potrzeby użytkownik może zawęzić wyszukiwanie zgłoszeń UKH przez podanie jednego lub kilku numerów zgłoszeń. Z pomocą wyszukiwania wartości może on wyświetlić i wybrać istniejące zgłoszenie.
- Oznaczenie (Zgłoszenie ubezpieczenia transakcji) — oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator i może być dowolnym tekstem. Ta sama nazwa może występować wielokrotnie. W razie potrzeby użytkownik wpisuje tutaj oznaczenie jako kryterium wyszukiwania. Można wprowadzać znaki oraz używać symboli wieloznacznych, np. zaczynające się od „aBc” lub kończące się na „aBc”. Wyświetlone zostaną wszystkie wpisy pasujące do wprowadzonego tekstu.
- Wewnętrzna osoba kontaktowa — w razie potrzeby użytkownik wybiera tutaj jednego lub kilku pracowników jako kryterium wyszukiwania wewnętrznego kontaktu dla zgłoszeń UKH.
- Data wygenerowania — użytkownik wprowadza w tym polu datę lub przedział dat jako kryterium wyszukiwania zgłoszeń UKH według daty ich wygenerowania
- Termin — użytkownik wprowadza datę lub przedział dat jako kryterium wyszukiwania wg terminu dla zgłoszeń UKH
- Format zgłoszenia — użytkownik wybiera tutaj format zgłoszeń jako kryterium wyszukiwania. Możliwy do wyboru jest wyłącznie format Domyślny.
- Waluta — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej walut jako kryterium wyszukiwania zgłoszeń UKH. Z pomocą wyszukiwania wartości użytkownik może wybrać odpowiednie waluty.
Obszar roboczy
Obszar robocze zawiera tabelę, w której wyświetlane są zgłoszenia UKH, których dotyczy zapytanie. Użytkownik może określić, które informacje będą wyświetlane dla zgłoszeń. Poniżej opisano pola widoku Domyślny i Rozszerzony. Zasadniczo wszystkie edytowalne pola mogą być wyświetlane dla wyboru, ale nie mogą być tworzone.
Widok Domyślny
- Użytkownik — w tej kolumnie wyświetlany jest pracownik, który utworzył zgłoszenia UKH
- Zgłoszenia UKH — w tej kolumnie wyświetlany jest numer zgłoszenia UKH. Jest to unikalny identyfikator zgłoszenia.
- Oznaczenie (Zgłoszenie ubezpieczenia transakcji) — w tej kolumnie wyświetlane jest oznaczenie zgłoszenia UKH
- Termin — ta kolumna zawiera zapisany termin dla zgłoszenia UKH
- Format zgłoszenia — w tej kolumnie wyświetlany jest format zgłoszenia użyty dla zgłoszenia UKH
- Suma ubezpieczenia ogółem – W tej kolumnie wyświetlana jest łączna suma ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń zawartych w zgłoszeniu, w walucie umowy ubezpieczeniowej.
- Łączna suma ubezpieczenia — w tej kolumnie wyświetlana jest łączna kwota zgłoszenia dla wszystkich ubezpieczeń zawartych w zgłoszeniu UKH. Kwota ta jest podana w walucie umowy.
- Status (Zgłoszenie ubezpieczenia transakcji) — w tej kolumnie wyświetlany jest aktualny status zgłoszenia UKH. Status odzwierciedla etap przetwarzania zgłoszenia (np. zgłoszenie utworzone, utworzony komunikat jest błędny itp.). Zgłoszenie zablokowane jest dodatkowo oznaczone ikoną kłódki.
Widok Rozszerzony
W tym widoku dostępne są standardowe i dodatkowe pola informacyjne.
- Wybór zgłoszenia UKH — w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator zastosowanego zgłoszenia UKH
- Oznaczenie wyboru –w tej kolumnie wyświetlany jest oznaczenie wyboru, na podstawie którego został utworzone zgłoszenie UKH
- Wewnętrzna osoba kontaktowa — w tej kolumnie wyświetlana jest identyfikator wewnętrznej osoby kontaktowej dla danego zgłoszenia UKH
- Nazwa osoby kontaktowej — w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa wewnętrznej osoby kontaktowej dla danego zgłoszenia UKH
- Data wygenerowania — w tej kolumnie wyświetlana jest data i godzina utworzenia zgłoszenia UKH
- Utworzony przez — w tych kolumnach wyświetlana jest informacja o pracowniku, który utworzył zgłoszenie UKH
- Zgłoszenie dla — wyświetlany jest typ zgłoszenia UKH. Typ określa, czy jest to zgłoszenie na dzień referencyjny czy na koniec miesiąca.
Akcje związane z aplikacjami
W aplikacji Lista: Zewnętrzne zgłoszenie UKH dostępne są następujące akcje oparte na aplikacji:
Akcja [Utwórz zgłoszenie UKH…]
Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Generowanie zgłoszenia UKH. W tej aplikacji dostępne są obszerne opcje wyboru i opcjonalne funkcje sortowania w celu wygenerowania zgłoszenia UKH. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z artykułem Generowanie zgłoszenia UKH.
Akcja [Wyświetl zgłoszenie UKH…]
Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Wyświetl zgłoszenie UKH. W tej aplikacji można wyświetlić wcześniej wybrane zgłoszenie UKH. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z artykułem Wyświetl zgłoszenie UKH.
Akcja [Drukuj zgłoszenie UKH…]
Za pomocą tej akcji użytkownik może ponownie wyświetlić listę zgłoszenie dla ubezpieczycieli kredytowych dla wcześniej wybranego zgłoszenia UKH. W wyświetlonym oknie dialogowym można zastosować ustawienia przetwarzania w tle i wydruku oraz uruchomić wydruk za pomocą przycisku [Drukuj] lub [Wyświetl].
Dane wydruku są wykonywane jako standardowe zgłoszenie UKH z wygenerowanych danych zgłoszenia w zależności od typu ubezpieczenia i specyfikacji sum krajowych.
Konfiguracja
Dla aplikacji Lista: Zewnętrzne deklaracje UKH wymagane są ustawienia w aplikacji Konfiguracja w obszarze Księgowość finansowa. W funkcji Ubezpieczenie kredytu handlowego użytkownik może zdefiniować schemat numeracji dla zewnętrznych deklaracji UKH dla organizacji głównej.
Ponadto, musi on skonfigurować co najmniej jeden szablon dokumentu księgowego, który będzie używany podczas wysyłania list zgłoszeń do ubezpieczyciela kredytu.
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.cci.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Lista: Zewnętrzne zgłoszenia UKH nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Zewnętrzne zgłoszenia UKH była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Zewnętrzne zgłoszenia UKH nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
