Potwierdzenia zamówienia

Przegląd tematu

Niniejsza dokumentacja opisuje, w jaki sposób potwierdzenia zamówień są mapowane w systemie i w jaki sposób aplikacja o tej samej nazwie jest wykorzystywana. Użytkownik zostanie poinformowany o relacjach między potwierdzeniem zamówienia a innymi aplikacjami i podmiotami biznesowymi oraz sposobie ich integracji.

Opis działań, których można użyć do przetworzenia potwierdzenia zamówienia oraz opcje przeniesienia wszelkich istniejących propozycji zmian do zamówienia znajduje się w dokumentacji Potwierdzenia zamówienia: Akcje.

Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Potwierdzenia zamówień, np. jak wprowadzać lub edytować potwierdzenia zamówień, można znaleźć w tej dokumentacji Instrukcje: Potwierdzenia zamówień.

Rodzaje zamówień są częścią identyfikacji potwierdzeń zamówień i zawierają ustawienia oraz wartości domyślne. Zostały one opisane w dokumentacji Rodzaje zamówień zakupu.

Przegląd różnych procesów biznesowych w zamówieniach można znaleźć w dokumentacji Wprowadzenie: Zamówienia zakupu.

Definicje terminów

Zamówienie

Zamówienie to prośba skierowana do dostawcy o świadczenie usług w określonym czasie. Zamówienie zawiera, na przykład, szczegóły dotyczące przedmiotu, ceny, ilości, daty dostawy, warunków dostawy i płatności oraz miejsca dostawy. Zamówienia zakupu mogą odnosić się do ofert zakupu w systemie, a tym samym kontynuować łańcuch dokumentów powiązanych.

Zmiana zamówienia zakupu

Zmiana zamówienia zakupu to dokument dla zamówienia zakupu, za pomocą którego informacja o zmianach w istniejącym i wysłanym zamówieniu zakupu może zostać wysłana do dostawcy. Zmiany zamówienia mogą również odnosić się do zmian zamówienia, które zostały już wysłane. Podobnie jak zamówienia zakupu, mogą one być wystawiane na różnych nośnikach wyjściowych i przesyłane do dostawców.

Potwierdzenie zamówienia

Potwierdzenie zamówienia jest dokumentem zewnętrznym, za pomocą którego partner z przypisaną rolą Dostawca potwierdza lub odrzuca przyjęcie zamówienia lub składa propozycję zmiany. Potwierdzenie zamówienia zawiera zazwyczaj dane dotyczące zamówionych pozycji, ilości, cen, warunków i terminów.

Zamówienie zakupu

Zamówienie zakupu jest dokumentem uzupełniającym zamówienie. Służy do informowania dostawcy o ustaleniach zawartych w zamówieniu.

Opis aplikacji

Aplikacja Potwierdzenia zamówienia służy do generowania i przetwarzania potwierdzeń zamówień. Potwierdzenie zamówienia dokumentuje informację zwrotną od dostawcy na temat zamówienia lub zmiany zamówienia.

Aplikacja Potwierdzenia zamówienia składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego z poszczególnymi pozycjami potwierdzenia zamówienia.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują potwierdzenie zamówienia, a także podstawowe dane, które są ogólnie ważne dla potwierdzeń zamówień. Dalsze dane znajdują się w zakładkach opisanych w poniższych sekcjach:

• Zakładka Ogólne
• Zakładka Odbiorca dostawy
• Zakładka Partner dostawy
• Zakładka Warunki dostawy
• Zakładka Organizacja zakupu
• Zakładka Wystawca faktury
• Zakładka Warunki faktury
• Zakładka Klasyfikacje
• Zakładka Wartości zlecenia
• Zakładka Teksty

Wartości domyślne

Baza potwierdzeń zamówień zawiera następujące wartości domyślne i informacje:

• Informacje o otrzymanym dokumencie zewnętrznym oraz o oryginalnym zamówieniu/zmianie zamówienia lub powiązanym zamówieniu zakupu.
• Ogólnie obowiązujące dane potwierdzenia zamówienia, które są również dostępne tylko w bazie zamówień i dotyczą wszystkich pozycji, takich jak np. warunki płatności.
• Wartości domyślne dla pozycji potwierdzenia zamówienia, jak również dla nowych pozycji zamówienia.
• Większość danych w bazie potwierdzeń i pozycjach potwierdzeń z danymi odpowiedniego zamówienia/zmiany zamówienia lub – jeśli są dostępne – z danymi z poprzedniego potwierdzenia dla tego samego zamówienia/zmiany zamówienia.

W ramach wartości domyślnych definiowane są następujące pola:

• Numer – unikalna identyfikacja potwierdzenia zamówienia. Składa się on z dwóch informacji – rodzaju zamówienia w pierwszym polu i numeru potwierdzenia zamówienia w drugim. Rodzaj wraz z numerem stanowią jednoznaczną identyfikację potwierdzenia zamówienia zakupu
  • Rodzaj – razem z numerem zamówienia stanowią jednoznaczną identyfikację potwierdzenia zamówienia zakupu. W tym polu należy wskazać rodzaj potwierdzenia, które ma zostać utworzone lub edytowane. Po zapisaniu nowego potwierdzenia zamówienia nie ma już możliwości zmiany rodzaju

• Numer potwierdzenia zamówienia – generowany automatycznie przez system na podstawie zakresu numerów zdefiniowanego w typie zamówienia. Nie można go przypisać ręcznie. W razie potrzeby należy wprowadzić numer istniejącego potwierdzenia zamówienia, które ma zostać edytowane

• Status – wskazuje status danego potwierdzenia zamówienia. Nowe potwierdzenie zamówienia otrzymuje status W opracowaniu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Status i zmiany statusu
• Dostawca – identyfikator partnera, pełniącego rolę dostawcy zgodnie z nagłówkiem zamówienia dla potwierdzenia zamówienia

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne zawiera informacje o osobach i organizacjach biorących udział w zamówieniu oraz daty. Składa się z następujących pól:

• Nazwa i Adresy – pola są automatycznie wypełniane i wyświetlane przez system. Dane pochodzą z przywołanego zamówienia
• Osoba kontaktowa – dane osoby kontaktowej zgodne z powiązanym zamówieniem
• Numer dokumentu zewnętrznego – identyfikator dokumentu, potwierdzającego od dostawcy dla zamówienia/ zmiany zamówienia i odpowiadającej mu daty wprowadzenia. Są one wprowadzane podczas generowania potwierdzenia zamówienia i mogą być zmieniane do momentu zakończenia potwierdzania zamówienia. Dane wprowadzone w tych polach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają żadnych skutków dla systemu.

• Data rejestracji – data wprowadzenia potwierdzenia zamówienia. System automatycznie wprowadza bieżącą datę. W przypadku konieczności może ona zostać zmieniona do momentu zakończenia potwierdzenia
• Obsługujący – identyfikator osoby kontaktowej w organizacji zakupu. Partner dla tej osoby musi posiadać rolę Pracownik oraz przypisany do organizacji zakupu. Obsługujący może zostać pobrany z zamówienia jako wartość domyślna oraz zmieniany do momentu zakończenia potwierdzenia
• Zamówienie – numer zamówienia zakupu, do którego odnosi się potwierdzenie zamówienia. Wyświetlany jest tylko numer, ponieważ rodzaj jest identyczny dla obu dokumentów. Status potwierdzenia jest również wyświetlany zgodnie z nagłówkiem zamówienia
• Zamówienie – numer zamówienia zakupu, do którego odnosi się potwierdzenie zamówienia. Wyświetlany jest również status potwierdzenia i status ogólny zgodnie z nagłówkiem zamówienia
• Zmień zlecenie podczas załatwiania – określenie sposobu, w jaki różne dane pomiędzy potwierdzeniem zamówienia a powiązanym zamówieniem zakupu powinny wpływać na zamówienie. Jeśli istnieje już potwierdzenie zamówienia dla kolejnej zmiany zamówienia, nie ma możliwości edycji tego pola. W tym polu nie jest zdefiniowany żaden wpis. Jeśli system nie wykryje żadnych istotnych odchyleń podczas wykonywania akcji Przygotuj realizację lub Zrealizować potwierdzenie zamówienia, automatycznie ustawiany jest wpis Nie. Jeśli automatyczne ustawienie jest niemożliwe, wpis może zostać wybrany ręcznie. Dostępne są następujące opcje:
  • (brak) – wpis może pozostać pusty do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia
  • Tak – wszelkie wprowadzone zmiany są przenoszone do nagłówka powiązanego zamówienia, gdy potwierdzenie zostanie zakończone
  • Nie – zmiany nie są określane i brakuje ich w nagłówku powiązanego zamówienia
• Status zmiany – informacja na temat tego, czy istnieją różnice pomiędzy pierwotnym zamówieniem a otwartym potwierdzeniem zamówienia. Zmiany oznaczone są czerwonym kolorem nazw pól i danych. Wyświetlane mogą być następujące statusy zmian:
  • Niezmieniony
  • Zmieniony

Zakładka Odbiorca dostawy

Odpowiednie dane są wyświetlane w zakładce Odbiorca dostawy zgodnie z powiązanym zamówieniem zakupu. Zakładka składa się z następujących pól:

• Odbiorca dostawy – identyfikator odbiorcy dostawy zgodnie z danymi zawartymi w powiązanym zamówieniu zakupu
• Nazwa i Adresy – nazwa i adres zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu
• Osoba kontaktowa – dane kontaktowe osoby kontaktowej odbiorcy dostawy, wyświetlane zgodnie z danymi w powiązanym zamówieniu zakupu
• Spedytor – identyfikator partnera, pełniącego rolę spedytora zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu
• Magazyn – miejsce przechowywania wyświetlane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu
• Zamówienie sprzedaży – identyfikator zamówienia sprzedaży zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu

Zakładka Partner dostawy

Na zakładce Partner dostawy znajdują się dane kontrahenta biorącego udział w dostawie. Zakładka składa się z dwóch sekcji: Zamówienie i Potwierdzenie.

W skład sekcji Zamówienie wchodzą następujące pola:

• Partner dostawy – identyfikator partnera dostawy zgodnie z danymi zawartymi w powiązanym zamówieniu zakupu
• Nazwa i Adresy – nazwa i adres partnera dostawy zgodnie z danymi zawartymi w powiązanym zamówieniu zakupu
• Osoba kontaktowa – dane osoby kontaktowej po stronie partnera dostawy zgodnie z danymi zawartymi w powiązanym zamówieniu zakupu

Sekcja Potwierdzenie umożliwia wprowadzenie danych potwierdzonych przez dostawcę. Korzystając z akcji Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia. Odchylenia zaznaczone są czerwonym kolorem. Sekcja składa się z następujących pól:

• Partner dostawy – sugerowany identyfikator partnera dostawy. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartego potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia dla danego zamówienia/ zmiany zamówienia. Należy pamiętać, że wszyscy partnerzy dostawy przypisani do dostawcy są dozwoleni jako partnerzy dostawy. Partner dostawy sam musi pełnić rolę Partnera dostawy można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia
• Nazwa i Adresy – sugerowana nazwa i adres partnera dostawy. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartego potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia zamówienia, do którego się odwołano/zmiany zamówienia. Jeśli partner dostawy zostanie zmieniony, dane te zostaną zaktualizowane. Dane można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia

• Osoba kontaktowa – sugerowana osoba kontaktowa dla partnera dostawy. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartego potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia dla danego zamówienia/zmiany zamówienia. Jeśli partner dostawy zostanie zmieniony, dane te zostaną zaktualizowane. Dane mogą zostać zmienione do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia

Zakładka Warunki dostawy

Zakładka Warunki dostawy zawiera warunki dostawy. Składa się ona z dwóch sekcji: Zamówienie, w której wyświetlane są dane zgodnie z podstawowymi danymi zamówienia, do którego odwołuje się potwierdzenie i sekcji Potwierdzenie, w której można wprowadzić dane potwierdzone przez dostawcę, jeśli jest to wymagane. Korzystając z ustawienia Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia zakupu. Odchylenia są zaznaczone na czerwono.

Sekcja Zamówienie składa się z następujących pól:

• Warunki dostawy – warunki dostawy zgodnie z danymi powiązanego zamówienia
• Warunki wysyłki – warunki wysyłki zgodnie z danymi powiązanego zamówienia
• Ograniczenia dotyczące dostawy – ograniczenia dla dostawy zgodnie z danymi powiązanego zamówienia

Sekcja Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Warunki dostawy – sugerowane warunki dostawy. Propozycja pochodzi z sekcji Zamówienie w otwartym potwierdzeniu zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia zamówienia/zmiany zamówienia. W przypadku terminu INCO jako warunki dostawy, należy wprowadzić odniesienie do lokalizacji. Warunki dostawy można zmienić do momentu zmiany potwierdzenia zamówienia
• Warunki wysyłki – sugerowane warunki wysyłki. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie w otwartym potwierdzeniu zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia zamówienia/zmiany zamówienia. Warunki wysyłki można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia

Zakładka Organizacja zakupu

W zakładce Organizacja zakupu wyświetlane są odpowiednie dane zgodnie z zamówieniem/zmianą zamówienia, do którego odwołuje się potwierdzenie zamówienia. Zakładka składa się z następujących pól:

• Organizacja zakupu – identyfikator partnera organizacji zakupu zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu
• Nazwa i Adresy – nazwa i adres organizacji zakupu zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu
• Osoba kontaktowa – dane osoby kontaktowej organizacji zakupu zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu
• Firma – identyfikator partnera powiązanej firmy zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu
• Oferta – identyfikator powiązanej oferty zakupu zgodnie z danymi zamówienia zakupu
• Klasyfikacja cen – klasyfikacja cen zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu

Zakładka Wystawca faktury

W zakładce Wystawca faktury podsumowywane są dane dotyczące podmiotu wystawiającego fakturę. Zakładka składa się z dwóch sekcji: Zamówienie, w której wyświetlane są dane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia praz sekcji Potwierdzenie, w której można wprowadzić dane potwierdzone przez dostawcę, jeśli jest to wymagane. Korzystając z ustawienia Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia. Odchylenia są zaznaczone na czerwono.

Sekcja Zamówienie składa się z następujących pól:

• Wystawca faktury – identyfikator partnera, będącego wystawcą faktury zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu
• Nazwa i Adresy – nazwa i adres wystawcy faktury zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu
• Osoba kontaktowa – dane osoby kontaktowej wystawcy faktury zgodnie z danymi powiązanego zamówienia zakupu

Sekcja Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Wystawca faktury – sugerowany identyfikator partnera, będącego wystawcą faktury. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartego potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia dla danego zamówienia/zmiany zamówienia. Jeśli wystawca faktury zostanie zmieniony, należy pamiętać, że wszyscy partnerzy, którzy są przypisani do dostawcy jako strona fakturująca w danych podstawowych partnera, są dozwoleni jako wystawca faktury. Wystawcę faktury można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia
• Nazwa i Adresy – sugerowana nazwa i adresy wystawy faktury. Sugestia pochodzi albo z sekcji Zamówienie potwierdzenia otwartego zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia zamówienia, do którego się odwołano/zmiany zamówienia. Jeśli strona fakturująca zostanie zmieniona, dane te zostaną zaktualizowane. Dane mogą zostać zmienione do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia

• Osoba kontaktowa – sugerowana osoba kontaktowa wystawcy faktury. Sugerowana osoba pochodzi z sekcji Zamówienie w otwartym potwierdzeniu zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia dla danego zamówienia/zmiany zamówienia. Jeśli wystawca faktury zostanie zmieniony, dane te również zostaną zaktualizowane. Dane można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia

Zakładka Warunki faktury

W zakładce Warunki faktury znajdują się warunki dla obliczania zamówionych pozycji. Zakładka składa się z dwóch sekcji: Zamówienie, w której wyświetlane są dane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia praz sekcji Potwierdzenie, w której można wprowadzić dane potwierdzone przez dostawcę, jeśli jest to wymagane. Korzystając z ustawienia Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia. Odchylenia są zaznaczone na czerwono.

Sekcja Zamówienie składa się z następujących pól:

• Warunki płatności – warunki płatności zgodnie z danymi powiązanego zamówienia
• Forma płatności – forma płatności zgodnie z danymi powiązanego zamówienia
• Data waluty – data waluty zgodnie z danymi powiązanego zamówienia
• Pochodzenie rabatu – pochodzenie rabatu zgodnie z danymi powiązanego zamówienia

Dodatkowo, poprzez rozszerzenie sekcji dostępne są następujące pola:

• Rabat 1–4 – rabaty zgodnie z danymi podstawowymi powiązanego zamówienia
• Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji (pole wyboru) – specyfikacja braku rabatów dla wszystkich pozycji zgodnie z danymi powiązanego zamówienia
• Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (pole wyboru) – specyfikacja braku rabatów od wartości zamówienia zgodnie z danymi powiązanego zamówienia

Sekcja Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Warunki płatności – sugerowane warunki płatności. Propozycja pochodzi z sekcji Zamówienie w otwartym potwierdzeniu zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia zamówienia/zmiany zamówienia. Warunki płatności można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia
• Forma płatności – sugerowana forma płatności. Propozycja pochodzi z sekcji Zamówienie otwartego potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia zamówienia/zmiany zamówienia. Formę płatności można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia
• Data waluty – sugerowana data waluty. Propozycja pochodzi z sekcji Zamówienie otwartego potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia dla danego zamówienia/zmiany zamówienia. Datę waluty można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia
• Pochodzenie rabatu – pochodzenie rabatu jest automatycznie określane i wyświetlane przez system. Wyświetlone mogą zostać następujące wartości:
  • Zamówienie – wyświetlane, jeśli dane i specyfikacje dla Rabatu 1-4, Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji i Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia w otwartym potwierdzeniu zamówienia są identyczne z danymi powiązanego zamówienia zakupu
  • Ręcznie – wyświetlane, jeśli występują odchylenia

Dodatkowo, poprzez rozszerzenie sekcji dostępne są następujące pola:

• Rabat 1-4 – sugerowane rabaty. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartego potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia zamówienia/zmiany zamówienia. Rabaty można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia
• Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji (pole wyboru) – sugerowana definicja braku rabatów dla wszystkich pozycji. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartego potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia zamówienia. Ustawienie można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia
• Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (pole wyboru) – sugerowana definicja braku rabatów od wartości zamówienia. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie w potwierdzeniu otwartego zamówienia lub z poprzedniego potwierdzenia dla danego zamówienia/zmiany zamówienia. Ustawienie można zmienić do momentu zakończenia potwierdzenia zamówienia

Zakładka Klasyfikacje

W zakładce Klasyfikacje wyświetlane są odpowiednie dane zgodnie z nagłówkiem powiązanego zamówienia. Zakładka składa się z następujących pól:

• Klasyfikacja 1-5 – klasyfikacje wyświetlane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia

Zakładka Wartości zlecenia

Wartości brutto potwierdzenia zamówienia znajdują się w zakładce Wartości zlecenia. W zakładce Warunki faktury znajdują się warunki dla obliczania zamówionych pozycji. Zakładka składa się z dwóch sekcji: Zamówienie, w której wyświetlane są dane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia praz sekcji Potwierdzenie, w której można wprowadzić dane potwierdzone przez dostawcę, jeśli jest to wymagane. Korzystając z ustawienia Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia. Odchylenia są zaznaczone na czerwono.

Sekcja Zamówienie składa się z następujących pól:

• Kwota brutto (waluta wiodąca) – kwota brutto w walucie wiodącej zgodnie z danymi powiązanego zamówienia
• Kwota brutto (waluta dokumentu) – kwota brutto w walucie dokumentu zgodnie z danymi powiązanego zamówienia

Sekcja Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Kwota brutto (waluta wiodąca) – suma kwot brutto pozycji potwierdzenia zawartych w otwartym potwierdzeniu zamówienia, wyświetlana w walucie wiodącej
• Kwota brutto – suma kwot brutto pozycji potwierdzenia zawartych w otwartym potwierdzeniu zamówienia, wyświetlana w walucie dokumentu

Zakładka Teksty

Na tej zakładce można wprowadzić dodatkowe teksty dla całego potwierdzenia zamówienia. Teksty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają żadnego dalszego wpływu. W przypadku wprowadzenia kolejnego potwierdzenia zamówienia dla zamówienia lub zmiany zamówienia, teksty z poprzedniego potwierdzenia zamówienia zostaną przejęte.

Jeśli w zakładce Teksty wyświetlana jest ikona, oznacza to odniesienie do istniejących tekstów.

Więcej informacji na temat tekstów i załączników do plików można znaleźć w dokumentacji Teksty.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera zarówno pozycje potwierdzenia zamówienia jako informację zwrotną od dostawcy, jak i odpowiadające im pozycje zamówienia.

Ponieważ potwierdzenie zamówienia odnosi się do dokładnie jednego zamówienia, potwierdzenie zamówienia może również zawierać tylko potwierdzenia dla pozycji tego zamówienia. Otwarte potwierdzenie zamówienia może również zawierać tylko informacje zwrotne na podstawie zamówienia, do którego się odnosi, lub tylko na temat niektórych pozycji zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia może być użyte do podzielenia pozycji zamówienia, np. na częściowe dostawy w różnych terminach. Jeśli istnieją podziały dla tej samej pozycji zamówienia w poprzednim potwierdzeniu dla tego samego zamówienia, są one automatycznie przenoszone do otwartego potwierdzenia.

W przeciwieństwie do zamówienia zakupu, nie można bezpośrednio wprowadzić podstawowych pozycji potwierdzenia. Zamiast tego podstawowa pozycja zamówienia lub istniejąca podstawowa pozycja potwierdzenia jest zawsze wymagana jako podstawa. Odpowiednie podstawowe pozycje zamówienia wybierane są bezpośrednio podczas zamówienia lub za pomocą akcji Dodaj pozycje, dostępnej na pasku zadań tabeli pozycji. Aby podzielić pozycje potwierdzenia, należy użyć akcji Duplikuj na pasku narzędzi edytora pozycji.

Dane dla pozycji potwierdzenia są sugerowane albo z poprzedniego potwierdzenia dla tej samej pozycji zamówienia, albo z pozycji zamówienia. Wyjątkami są Potwierdzona ilość i Data dostawy zgodnie z potwierdzeniem, których określenie danych może być kontrolowane przez definicję podczas generowania potwierdzenia lub podczas dodawania pozycji.

Tabela pozycji

Tabela pozycji dla potwierdzenia zamówienia zawiera pozycje zamówienia, dla których otrzymano potwierdzenie oraz automatycznie istniejące pozycje potwierdzenia z poprzedniego potwierdzenia, które odnoszą się do tej samej pozycji zamówienia.

W zależności od potrzeb można pokazać lub ukryć istniejące pozycje szczegółowe.

Usunięcie poszczególnych pozycji potwierdzenia zamówienia jest możliwe tylko w przypadku podziałów lub pozycji szczegółowych, które zostały dodane z tym potwierdzeniem.

Jeśli nie, można usunąć wszystkie potwierdzenia, które zostały dodane z tym potwierdzeniem. W przeciwnym razie wszystkie potwierdzenia dla podstawowej pozycji zamówienia tworzą grupę, którą można usunąć tylko jako całość.

Pozycje szczegółowe

Przycisku [Pozycje szczegółowe] można użyć, aby wyświetlić lub ukryć pozycje szczegółowe w aplikacji Potwierdzenia zamówienia.

Wyświetlanie elementów szczegółowych nie jest przyjmowane przez system po dodaniu nowego elementu. W razie potrzeby możliwe jest wyświetlenie szczegółowych pozycji za pomocą przycisku .

Rabaty rzeczowe można dodawać ręcznie tylko dla zwykłych pozycji.

Nie można wprowadzać szczegółowych pozycji dla stałych zestawów. Pozycję można zmienić w przypadku niezapisanych pozycji alokacji. W razie potrzeby komponenty są pobierane z komercyjnej listy części. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Komercyjne BOM-y.

Usunięcie pozycji szczegółowych, które zostały przeniesione z zamówienia zakupu lub poprzedniego potwierdzenia dla tego samego zamówienia, nie jest możliwe. W razie potrzeby należy użyć  takiej sytuacji wskaźnika anulowania.

Pole sumy

Pole sumy wyświetlane jest po prawej stronie paska narzędzi edytora pozycji. Wyświetlana suma odnosi się do wszystkich pozycji potwierdzenia, a nie do danych w edytorze pozycji.

Wyświetlana jest kwota brutto, która jest również wyświetlana w zakładce Wartości zlecenia w nagłówku potwierdzeń zamówienia i która stanowi sumę kwot brutto wszystkich odpowiednich pozycji potwierdzenia.

Pozycja zamówienia

Zamówiona pozycja z zamówienia jest wyświetlana w tabeli pozycji, aby można było dokonać odpowiedniego porównania z potwierdzoną pozycją. Wszystkie dane dotyczące zamówionej pozycji pochodzą z zamówienia zakupu. Tabela składa się z następujących kolumn:

• Pozycja według zamówienia – numer pozycji zamówienia
• Zamówiony artykuł – identyfikator zamówionej pozycji zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

• Termin dostawy zgodnie z zamówieniem – data dostawy zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Zamówiona ilość – zamówiona ilość zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Zobowiązanie jednostkowe – obowiązująca jednostka artykułu zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Cena brutto zgodnie z zamówieniem – cena brutto zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

• Kwota brutto – kwota brutto zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

• Storno zgodnie z zamówieniem (pole wyboru) – informacja, czy pozycja zamówienia jest oznaczona jako anulowana
• Status potwierdzenia według aktualnego potwierdzenia – status potwierdzenia zgodnie w pozycją bieżącego potwierdzenia

Pozycja potwierdzenia zamówienia

Potwierdzona pozycja jest wyświetlana po pozycji zamówienia na liście pozycji. Dane wprowadzane są za pomocą edytora pozycji. Nie wszystkie dane można edytować po przeniesieniu ich na listę pozycji.

• Pozycja według potwierdzenia – numer pozycji potwierdzenia zamówienia. Zazwyczaj numer pozycji potwierdzenia zamówienia odpowiada numerowi odpowiedniej pozycji zamówienia. Nowe pozycje szczegółowe i nowe pozycje potwierdzające jako podział istniejącej pozycji otrzymują własne numery pozycji podczas wprowadzania, które pochodzą ze schematu numeracji dla potwierdzeń zamówień z rodzaju zamówienia.
• Podział – przydział do podstawowej pozycji zamówienia otrzymuje unikalny numer podczas wprowadzania, niezależnie od numeru pozycji, który jest wyświetlany w tej kolumnie. Pierwsza pozycja potwierdzenia podstawowego generowana automatycznie dla pozycji zamówienia podstawowego ma zawsze wartość zero (0). Dla wszystkich innych przydziałów, wolny numer można przypisać podczas nowego wpisu. W przypadku zwiększenia, wykorzystywane jest ustawienie dla numerów pozycji zgodnie ze schematem numeracji dla potwierdzeń zamówienia z rodzaju zamówienia
• Wskazówka tekstowa – jeśli w kolumnie wskazówki tekstowej wyświetlana jest ikona, jest to odniesienie do istniejących tekstów pozycji
• Zatwierdzony artykuł – identyfikator pozycji zgodnie z pozycją potwierdzenia zamówienia, dostępna tylko dla niezapisanych pozycji. Zapisane pozycje można zmienić tylko w przypadku nowych pozycji szczegółowych i nowych podziałów

• Data dostawy zgodnie z potwierdzeniem – sugerowana data dostawy pozycji. Z wyjątkiem komponentów zestawu, może ona zostać zmieniona do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia. Wartość domyślna wynika z ustawienia Wartości propozycji dla ilości, które zostało zdefiniowane za pomocą akcji Utwórz potwierdzenie z zamówienia i Dodaj pozycje lub podczas importu danych.

• Potwierdzona ilość – sugerowana całkowita ilość pozycji potwierdzenia zamówienia. Z wyjątkiem komponentów zestawu, może ona zostać zmieniona do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia. Wartość domyślna wynika z ustawienia Wartości propozycji dla ilości, które zostało zdefiniowane za pomocą akcji Utwórz potwierdzenie z zamówienia i Dodaj pozycje lub podczas importu danych.
• Zobowiązanie jednostkowe – sugerowane ustawienie zobowiązania jednostkowego zgodnie z pozycją potwierdzenia zamówienia. Może zostać zmienione do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Cena brutto zgodnie z potwierdzeniem – sugerowana cena brutto zgodnie z pozycją potwierdzenia zamówienia. Może być zmieniana dla zwykłych pozycji, jak również dla poziomu, który jest istotny dla ceny zestawów do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia
• Kwota brutto zgodnie z potwierdzeniem – kwota brutto dla pozycji potwierdzenia zamówienia
• Storno zgodnie z potwierdzeniem (pole wyboru) – sugerowane ustawienie wskaźnika anulowania zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia. Pole należy aktywować w momencie odrzucenia przez dostawcę dostarczenia danej pozycji. Wartość może zostać zmieniona do momentu ukończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Status zmiany – status zmiany w stosunku do pierwotnej pozycji zamówienia
• Zmień zlecenie podczas załatwiania – sposób, w jaki różne dane pozycji potwierdzenia zamówienia w stosunku do bieżącej grupy pozycji (ta sama podstawowa pozycja zamówienia) powinny mieć wpływ na zamówienie. Wybrane ustawienie ma następujący wpływ, gdy potwierdzenie zamówienia zostanie zakończone: jeśli istnieje już potwierdzenie zamówienia z tą samą podstawową pozycją zamówienia dla kolejnej zmiany zamówienia, ta kolumna nie jest edytowana. W tej kolumnie nie jest zdefiniowany żaden wpis dla nowych pozycji potwierdzenia zamówienia. Jeśli system nie wykryje żadnych istotnych odchyleń podczas wykonywania akcji Przygotuj realizację lub Zrealizować potwierdzenie zamówienia, automatycznie ustawiany jest wpis Nie. Jeśli automatyczne ustawienie jest niemożliwe, można wybrać wpis ręcznie. Dostępne są następujące wpisy:
  • (brak) – pusty wpis może pozostać bez zmian o ile pozycja potwierdzenia zamówienia nie została uzupełniona
  • Tak – wszelkie wykryte zmiany są przenoszone do pozycji powiązanego zamówienia, gdy potwierdzenie zamówienia zostanie zakończone
  • Nie – zmiany nie są określane i brakuje ich w pozycji powiązanego zamówienia

Edytor pozycji

W edytorze pozycji dane pozycji potwierdzenia lub pozycji zamówienia są podsumowane w zakładkach, które opisano w poniższych sekcjach:

• Zakładka Ogólne
• Zakładka Odbiorca dostawy
• Zakładka Partner dostawy
• Zakładka Ceny
• Zakładka Dekretacja
• Zakładka Wartości pozycji
• Zakładka Teksty

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne podsumowuje podstawowe dane pozycji zamówienia lub pozycji potwierdzenia zamówienia. Zakładka składa się z dwóch sekcji: Zamówienie, w której wyświetlane są dane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia praz sekcji Potwierdzenie, w której można wprowadzić dane potwierdzone przez dostawcę, jeśli jest to wymagane. Korzystając z ustawienia Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia. Odchylenia są zaznaczone na czerwono.

Sekcja Zamówienie składa się z następujących pól:

• Zamówiony artykuł – identyfikator zamówionego artykułu zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia zakupu

• Zamówiona ilość – zamówiona ilość zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Termin dostawy – data dostawy zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Anulowane (pole wyboru) – informacja, czy pozycja zamówienia została anulowana
• Obowiązujące jednostki – obowiązujące jednostki zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

• Pozycja oferty – pozycja oferty wyświetlana zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

• Specyfikacja – specyfikacja wyświetlana zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

• Magazyn – magazyn wyświetlany zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

• Odniesienie – odniesienie wyświetlane zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

• Potwierdzenie – ostatnie potwierdzenie dla otwartej pozycji zamówienia

• Aktualny status potwierdzenia – status ostatniego potwierdzenia dla aktualnej pozycji zamówienia

Sekcja Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Zatwierdzony artykuł – identyfikator artykułu pozycji potwierdzenia zamówienia sugerowany zgodnie z pozycją zamówienia. Może zostać zmieniony dla pozycji, które nie zostały jeszcze zapisane. Może zostać zmieniony tylko dla nowych pozycji szczegółowych i nowych podziałów.

• Potwierdzona ilość – całkowita ilość pozycji potwierdzenia zamówienia, sugerowana i możliwa do zmienienia do momentu ukończenia pozycji potwierdzenia, z wyjątkiem komponentów w stałym zestawie. Wartość domyślna wynika z ustawienia Wartości propozycji dla ilości, które zostało zdefiniowane za pomocą akcji Utwórz potwierdzenie z zamówienia i Dodaj pozycje lub podczas importu danych.
• Termin dostawy – data dostawy pozycji potwierdzenia zamówienia , sugerowana I możliwa do zmiany z wyjątkiem składników zestawu, do momentu ukończenia pozycji potwierdzenia. Wartość domyślna wynika z ustawienia Termin dostawy pozycji, które można zmienić za pomocą akcji Utwórz potwierdzenie z zamówienia i Dodaj pozycje lub podczas importu danych.

• Anulowane (pole wyboru) – informacja, czy dostawa wskazanej pozycji została anulowana przez dostawcę. Ustawienie może zostać zmienione do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Obowiązujące jednostki – obowiązujące jednostki, sugerowane zgodnie z pozycją zamówienia. Pole może być zmieniane do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Pozycja kontraktu – odniesienie do pozycji kontraktu, sugerowane dla pozycji potwierdzenia zamówienia zgodnie z pozycją zamówienia. Pole może zostać zmienione dla pozycji podstawowych do momentu ukończenia pozycji potwierdzenia

• Status zmiany – informuje, czy istnieją różnice między pozycją zamówienia a pozycją potwierdzenia. Zmiany w pozycji potwierdzenia zamówienia oznaczone są czerwonym kolorem. Wyświetlane mogą być następujące statusy zmian:
  • Bez zmian
  • Zmieniono
  • Dodano
• Specyfikacja – specyfikacja pozycji potwierdzenia zamówienia, sugerowana zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia. Odnosi się do pozycji, które nie zostały jeszcze zapisane, do nowych pozycji szczegółowych i nowych podziałów.
• Podział – każdy podział do podstawowej pozycji zamówienia otrzymuje unikalny numer podczas wprowadzania, niezależnie od numeru pozycji, który jest wyświetlany w tym polu. Pierwsza pozycja potwierdzenia zamówienia podstawowego, która jest generowana automatycznie dla pozycji zamówienia podstawowego, ma zawsze wartość zero (0). W przypadku wszystkich innych podziałów można przypisać wolny numer. Wykorzystywane jest ustawienie numerów pozycji zgodnie z zakresem numerów potwierdzeń zamówień z rodzaju zamówienia. Wraz z numerem pozycji zamówienia, przydział powinien również służyć jako identyfikacja do komunikacji z dostawcą
• Odniesienie – odniesienie, sugerowane dla pozycji potwierdzenia zgodnie z pozycją zamówienia. Może zostać zmienione do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Zmień zlecenie podczas załatwiania – określenie, w jaki sposób różne dane w pozycji potwierdzenia zamówienia dla bieżącej grupy pozycji (tej samej podstawowej pozycji zamówienia) powinny wpływać na zamówienie. Wybrane ustawienie staje się skuteczne, gdy potwierdzenie zamówienia zostanie zakończone. Jeśli istnieje już potwierdzenie zamówienia z tą samą podstawową pozycją zamówienia dla kolejnej zmiany zamówienia, to pole nie jest aktywne. W tym polu nie definiuje się żadnych wpisów dla nowych pozycji potwierdzenia zamówienia. Jeśli system wykryje brak istotnych odchyleń w realizacji akcji Przygotuj realizację lub Zrealizować potwierdzenie zamówienia, automatycznie ustawiany jest wpis Nie. Jeśli automatyczne ustawienie jest niemożliwe, można wybrać wpis ręcznie. Dostępne są następujące wpisy:
  • (brak) – pusty wpis może pozostać tak długo, jak długo pozycja potwierdzenia zamówienia nie zostanie ukończona
  • Tak – wszelkie wprowadzone zmiany są przenoszone do pozycji powiązanego zamówienia, gdy potwierdzenie zamówienia jest zakończone
  • Nie – zmiany nie są określane i brakuje ich w pozycji powiązanego zamówienia

Zakładka Odbiorca dostawy

W zakładce Odbiorca dostawy znajdują się informacje o lokalizacji (organizacji logistycznej) lub o kliencie zewnętrznym, który odbiera pozycje w tej pozycji potwierdzenia zamówienia. Zakładka składa się z dwóch sekcji: Zamówienie, w której wyświetlane są dane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia praz sekcji Potwierdzenie, w której można wprowadzić dane potwierdzone przez dostawcę, jeśli jest to wymagane. Korzystając z ustawienia Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia. Odchylenia są zaznaczone na czerwono.

Sekcja Zamówienie składa się z następujących pól:

• Warunki dostawy – warunki dostawy zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Warunki wysyłki – warunki wysyłki zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Odbiorca dostawy – identyfikator partnera, pełniącego funkcje odbiorcy dostawy
• Nazwa i Adresy – nazwa i adresy odbiorcy dostawy zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Osoba kontaktowa – dane osoby kontaktowej odbiorcy dostawy
• Spedytor – identyfikator partnera, pełniącego funkcję spedytora zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Pozycja zamówienia sprzedaży – odniesienie do pozycji zamówienia sprzedaży zgodnie z nagłówkiem powiązanego zamówienia

Sekcja Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Warunki dostawy – sugerowane warunki dostawy. Propozycja pochodzi z sekcji Zamówienie otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniej pozycji potwierdzenia dla przywołanej pozycji zamówienia/pozycji zmiany zamówienia. W przypadku terminu INCO jako warunku dostawy, należy wprowadzić odniesienie do lokalizacji. Warunki dostawy można zmienić do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Warunki wysyłki – sugerowane warunki wysyłki. Propozycja pochodzi z sekcji Zamówienie otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniej pozycji potwierdzenia dla przywołanej pozycji zamówienia/pozycji zmiany zamówienia. Warunki wysyłki można zmienić do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia

Zakładka Partner dostawy

Podsumowanie danych kontrahenta biorącego udział w dostawie znajduje się w zakładce Partner dostawy. . Zakładka składa się z dwóch sekcji: Zamówienie, w której wyświetlane są dane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia praz sekcji Potwierdzenie, w której można wprowadzić dane potwierdzone przez dostawcę, jeśli jest to wymagane. Korzystając z ustawienia Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia. Odchylenia są zaznaczone na czerwono.

Sekcja Zamówienie składa się z następujących pól:

• Partner dostawy – identyfikator partnera dostawy zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Nazwa i Adresy – nazwa i adresy partnera dostawy zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Osoba kontaktowa – dane osoby kontaktowej partnera dostawy zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

Sekcja Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Partner dostawy – sugerowany identyfikator partnera dostawy. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniej pozycji potwierdzenia dla przywołanej pozycji zamówienia/pozycji zmiany zamówienia. Jeśli zmieniony zostanie partner dostawy należy pamiętać, że wszyscy partnerzy, przypisani do dostawcy jako partnerzy dostawy są dozwoleni jako wybór. Partner dostawy może być taki sam jak dostawca. Ustawienie można zmienić do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Nazwa i Adresy – sugerowana nazwa i adres partnera dostawy. Sugestia pochodzi albo z sekcji Zamówienie otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniej pozycji potwierdzenia dla pozycji zamówienia/pozycji zmiany zamówienia. Jeśli partner dostawy zostanie zmieniony, dane te zostaną zaktualizowane. Ustawienie można zmieniać do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia

• Osoba kontaktowa – sugerowane dane osoby kontaktowej partnera dostawy. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniej pozycji potwierdzenia dla przywołanej pozycji zamówienia/pozycji zmiany zamówienia. Jeśli partner dostawy zostanie zmieniony, dane te zostaną zaktualizowane. Ustawienie można zmienić do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia

Zakładka Ceny

Na zakładce Ceny wyświetlane są dane służące do ustalania cen i kwot. Zakładka składa się z dwóch sekcji: Zamówienie, w której wyświetlane są dane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia praz sekcji Potwierdzenie, w której można wprowadzić dane potwierdzone przez dostawcę, jeśli jest to wymagane. Korzystając z ustawienia Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia. Odchylenia są zaznaczone na czerwono.

Sekcja Zamówienie składa się z następujących pól:

• Cena brutto – cena brutto zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Wymiar ceny – wymiar ceny zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Pochodzenie ceny – pochodzenie ceny zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Brak rabatów nagłówka (pole wyboru) – ustawienie braku rabatów nagłówka zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

Rozszerzenie sekcji Zamówienie składa się z następujących pól:

• Rabat 1-4 – rabaty dla pozycji zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Koszty zakupu 1-4 – koszty zakupu zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji (pole wyboru) – ustawienie braku rabatów dla wszystkich pozycji zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (pole wyboru) – ustawienie rabatów dla wartości zamówienia zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

Sekcja Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Cena brutto – sugerowana cena brutto dla pozycji potwierdzenia zamówienia zgodnie z pozycją zamówienia i może być ustawiona dla pozycji podstawowych i dla poziomu, który jest odpowiedni dla zestawów do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia. Powiązana waluta pochodzi z nagłówka zamówienia
• Wymiar ceny – wymiar ceny dla pozycji potwierdzenia zamówienia jest sugerowany zgodnie z pozycją zamówienia i może być zmieniany dla pozycji podstawowych i zestawów do momentu ukończenia pozycji potwierdzenia.
• Pochodzenie ceny – pochodzenie ceny jest automatycznie określane i wyświetlane przez system. Wyświetlane są następujące źródła ceny:
  • Zamówienie – wyświetlane, jeśli następujące dane i ustawienia są zgodne między pozycją zamówienia a pozycją potwierdzenia zamówienia
  • Ręcznie – wyświetlane, jeśli występują rozbieżności między pozycją zamówienia a pozycją potwierdzenia zamówienia.
  • Rabat na towary gratisowe – wyświetlane w przypadku pozycji z darmowymi towarami
  • Ustawiona pozycja – wyświetlane, pochodzenie ceny zależne jest od aktualnie ustawionej pozycji
  • Komponent – wyświetlane, gdy pochodzenie ceny zależne jest od kompnentów pozycji
• Bez rabatów nagłówka (pole wyboru) – określenie występowania rabatów nagłówka przy określaniu kwot netto pozycji. Ustawienie dla pozycji potwierdzenia zamówienia jest sugerowane zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia i może zostać zmienione do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia

Rozszerzenie sekcji Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Rabat 1-4 – sugerowane rabaty dla pozycji potwierdzenia zamówienia. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniej pozycji potwierdzenia dla przywołanej pozycji zamówienia/pozycji zmiany zamówienia. Rabaty można zmienić dopóki pozycja potwierdzenia zamówienia nie zostanie ukończona
• Koszty zakupu 1-4 – sugerowane bezwzględne i procentowe koszty zakupu dla pozycji potwierdzenia zamówienia. Propozycja pochodzi z sekcji Zamówienie otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniej pozycji potwierdzenia dla przywołanej pozycji zamówienia/pozycji zmiany zamówienia. Koszty zakupu mogą zostać zmienione do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji (pole wyboru) – sugerowane ustawienie definicji funkcji braku rabatów dla wszystkich pozycji. Propozycja pochodzi z sekcji Zamówienie otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia lub z poprzedniej pozycji potwierdzenia dla przywołanej pozycji zamówienia/pozycji zmiany zamówienia. Ustawienie może zostać zmienione do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (pole wyboru) – sugerowane ustawienie braku rabatów od wartości zamówienia. Sugestia pochodzi z sekcji Zamówienie otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia lub poprzedniej pozycji potwierdzenia dla przywołanej pozycji zamówienia/pozycji zmiany zamówienia. Ustawienie może zostać zmienione do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia

Zakładka Dekretacja

W zakładce Dekretacja wyświetlane są odpowiednie dane zgodnie z pozycją zamówienia. Zakładka składa się z następujących pól:

• Centrum kosztów – centrum kosztowe zgodne z pozycją powiązanego zamówienia
• Jednostka kosztowa – Jednostka kosztowa zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Pochodzenie konta – pochodzenie konta zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Konto – konto zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

Zakładka Wartości pozycji

W zakładce Wartości pozycji znajdują się wartości brutto otwartej pozycji potwierdzenia zamówienia. Zakładka składa się z dwóch sekcji: Zamówienie, w której wyświetlane są dane zgodnie z danymi powiązanego zamówienia praz sekcji Potwierdzenie, w której można wprowadzić dane potwierdzone przez dostawcę, jeśli jest to wymagane. Korzystając z ustawienia Zmień ustalenie zmiany zlecenia, zmienione dane mogą zostać przeniesione do zamówienia. Odchylenia są zaznaczone na czerwono.

Sekcja Zamówienie składa się z następujących pól:

• Kwota brutto (waluta wiodąca) – kwota brutto w walucie wiodącej zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Kwota brutto (waluta dokumentu) – kwota brutto w walucie dokumentu zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Składniki wartości ceny – wartość wyceny komponentu wyświetlana zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia
• Klasyfikacja cen artykułów – klasyfikacja ceny pozycji zgodnie z pozycją powiązanego zamówienia

Sekcja Potwierdzenie składa się z następujących pól:

• Kwota brutto (waluta wiodąca) – kwota brutto w walucie wiodącej. Jest ona obliczana na podstawie kwoty brutto w walucie obcej, z uwzględnieniem odpowiednich współczynników konwersji
• Kwota brutto (waluta dokumentu) – kwota brutto w walucie dokumentu. Jest ona obliczana na podstawie ceny brutto pomnożonej przez całkowitą ilość pozycji zgodnie z pozycją potwierdzenia zamówienia, z uwzględnieniem jednostki ceny i wymiaru ceny. Podczas określania kwot dla zestawów artykułów z BOM, obowiązują specjalne funkcje, które opisano w rozdziale Cechy specjalne dla zestawów artykułów
• Składniki wartości wyceny – wartość wyceny komponentu. Służy ona do podziału ceny zestawu na pozycje szczegółowe pod warunkiem, że pozycja podstawowa ma znaczenie dla ceny. Dla każdego komponentu wartość ta jest określana jako kwota w odniesieniu do całkowitej ilości w zamówieniu. Ręczna zmiana dla ustawionych komponentów możliwa jest do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
• Klasyfikacja cen artykułów – klasyfikacja cen artykułów, która wynika z oryginalnego dokumentu lub ustawiana jest automatycznie dla nowych pozycji potwierdzenia na podstawie danych artykułu

Cechy specjalne dla zestawów artykułów

Istnieją następujące opcje określania kwot dla artykułu w zestawie lub dla poszczególnych składników zestawu:

• Sam artykuł zestawu, tj. zestaw jako całość, ma znaczenie dla ceny – w takim przypadku całkowita kwota za artykuł w zestawie jest rozdzielana matematycznie na składniki zestawu za pomocą wartości wyceny składników w celu przechowywania tych informacji o cenie, a następnie umożliwienia ich analizy statystycznej. Może to skutkować różnicami w zaokrągleniach, ponieważ kwoty i ceny są zaokrąglane do liczby miejsc po przecinku, przechowywanych w każdym przypadku. Te różnice zaokrągleń są uwzględniane w elemencie zestawu o najwyższym koszcie sprzedanych towarów.
• Poszczególne składniki zestawu określają cenę – w tym przypadku określane są kwoty dla każdej pozycji szczegółowej, a następnie sumowane jako kwota dla pozycji zestawu. Cena pozycji bazowej jest następnie obliczana na podstawie tej kwoty i całkowitej ilości.

Zakładka Teksty

Można wprowadzić dodatkowe teksty i moduły tekstowe dla poszczególnych pozycji potwierdzenia zamówienia. Teksty służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają żadnego dalszego wpływu.

Jeśli w zakładce Teksty wyświetlana jest ikona, jest to odniesienie do już istniejących tekstów.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Teksty.

Status i zmiany statusu

Informacja o statusie potwierdzenia zamówienia stanowi dodatkowy, odrębny element informacyjny. Może zostać wykorzystany, aby uzyskać szybki przegląd aktualnego statusu przetwarzania potwierdzenia zamówienia i poszczególnych pozycji potwierdzenia. Informacje o statusie są zapisywane w systemie.

Statusy są zarządzane zarówno na poziomie całego potwierdzenia zamówienia, jak i poszczególnych pozycji potwierdzenia.

Status nagłówka potwierdzenia zamówienia podsumowuje statusy poszczególnych pozycji, jeśli ma to zastosowanie.

Statusy potwierdzenia zamówienia i pozycji potwierdzenia zamówienia w szczegółach:

• Status ogólny – opisuje status potwierdzeń w systemie. Jest on określany automatycznie
  • W opracowaniu
  • Nieprawidłowe (tylko nagłówek potwierdzenia)
  • Zrealizowane
  • Reorganizacja rozpoczęta (tylko nagłówek potwierdzenia)
• Status anulowania – określany wyłącznie dla pozycji potwierdzenia zamówienia. Może zostać zmieniony ręcznie do momentu zakończenia pozycji potwierdzenia zamówienia
  • Nieanulowane
  • Anulowane

Konfiguracja

Poniższe ustawienia dotyczą aplikacji Potwierdzenia zamówienia w aplikacji Konfiguracja.

Funkcja Podstawowe

Poniższe ustawienia w funkcji Podstawowe są istotne dla aplikacji Potwierdzenia zamówienia w aplikacji Konfiguracja:

• Waluta wewnętrzna 1-3 – spośród maksymalnie trzech walut lokalnych, jedna jest oznaczona jako waluta wiodąca. W potwierdzeniu zamówienia kilka pól dla cen i kwot może zawierać walutę, która jest zwykle pobierana z danych podstawowych dostawcy. Musi ona być wymienialna na każdą walutę lokalną. Odpowiednie współczynniki konwersji są rejestrowane w aplikacji Kurs wymiany. Informacje na temat tej aplikacji znajdują się w dokumentacji Kursy wymiany.

Podfunkcja Specyficzne funkcje krajowe

Jeśli funkcja Intrastat jest aktywna dla klienta zakładka Intrastat jest wyświetlana zarówno w nagłówku aplikacji, jak i w edytorze pozycji. Można tam wprowadzić dane do deklaracji Intrastat, jeśli jest to wymagane.

Funkcja Zakup

Poniższe ustawienia w funkcji Zakup w aplikacji Konfiguracja są istotne dla aplikacji Potwierdzenia zamówienia:

• Zastosowanie kursu walutowego i Typ kursu – te ustawienia kontrolują przeliczanie innych walut na walutę wiodącą organizacji dla dokumentów zamówień
• Cena szacunkowa element zestawu – ustawienie służy do określenia wartości wyceny dla komponentów zestawów. Jeśli pozycja podstawowe ma znaczenie dla ceny, ustalona cena jest rozdzielana proporcjonalnie na składniki

Podfunkcja Ceny

Ustawienia Zastosowanie partnera, Rabat obejmujący wszystkie pozycje i Rabaty od wartości zamówienia w podfunkcji Ceny, wpływają na obliczanie cen i kwot w zamówieniach.

Jednostki biznesowa

Następujące jednostki biznesowe są istotne dla aplikacji Potwierdzenia zamówienia, którą można wykorzystać przykładowo do:

• Przypisywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importowania lub eksportowania danych

Potwierdzenie zamówienia:

com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierConfirmation

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

Dane dokumentu zamówienia

com.cisag.app.purchasing.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przypisywane zarówno za pomocą ról autoryzacji, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Funkcje specjalne

Aplikacja Potwierdzenia zamówienia nie posiada żadnych specjalnych funkcji.

Przypisania organizacyjne

Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane są widoczne, możliwe do wykorzystania lub edycji. Aby to zrobić, funkcja Uprawnienia do treści musi być aktywowana w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Potwierdzenia zamówienia była wyświetlana użytkownikowi w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji należącej do jednej z następujących struktur organizacyjnych

• Zakup

Aby dana osoba mogła zażądać potwierdzenia zamówienia, jedna z przypisanych do niej organizacji musi być wprowadzona w tabeli Uprawnienia w aplikacji Rodzaje zamówień zakupu.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia związane z treścią.

Funkcje specjalne

Aplikacja Potwierdzenia zamówienia nie posiada żadnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Potwierdzenia zamówienia jest dostępna dla partnerów biznesowych z przypisaną rolą Dostawca.