System ERP zawiera dużą ilość danych dotyczących relacji między daną firmą a jej partnerami. Większość aplikacji koncentruje się na określonym aspekcie całej relacji. W rezultacie wiele informacji jest rozdzielanych między wiele aplikacji, które z kolei są przypisane do kilku różnych modułów. Pulpit nawigacyjny klienta pozwala szybko i łatwo kompilować i wyświetlać informacje o partnerach z różnych paneli. Można samemu zdecydować, które dane są wyświetlane, w zależności od tego, jakie informacje są najistotniejsze dla użytkownika.
Ponieważ interfejs użytkownika aplikacji jest konfigurowalny, można go dowolnie dostosować do własnych preferencji. Więcej informacji na temat konfigurowalnego interfejsu można znaleźć w dokumentacji Konfigurowalne interfejsy użytkownika.
Definicje terminów
Klienci
Klienci to partnerzy, którzy kupują towary lub usługi firmy.
Partnerzy
Partner to osoba fizyczna lub organizacja. Partner może być w relacji (relacja partnerska) ze swoją firmą macierzystą (tj. firmą kliencką aktualnie używanej bazy danych OLTP), a także z innymi partnerami. Jeden partner może zatem występować w różnych rolach partnera i w różnych procesach biznesowych (zastosowania partnera).
Opis aplikacji
Przegląd klientów to aplikacja, która wyświetla różne informacje o klientach. Ponieważ różne informacje są istotne dla różnych użytkowników, zarówno układ zarówno układ, jak i zakres wyświetlanych informacji można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. Użytkownik może dowolnie zmieniać układ informacji z jednostek biznesowych Partner, Klient i Informacje marketingowe partnera.
Aplikacja służy do zapewnienia przeglądu informacji. Wyświetlane dane nie mogą być zmieniane bezpośrednio w aplikacji. W ten sposób wszystkie ważne dla użytkownika, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu lub otwarte faktury, są dostępne na pierwszy rzut oka.
Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest widok pulpitu nawigacyjnego klienta który użytkownik lub administrator zdefiniował jako domyślny w trybie projektowania. W trybie projektowania można tworzyć dodatkowe widoki i zmieniać istniejące, jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Elementy interfejsu dodane w trybie projektowania aplikacji można rozszerzać za pomocą aplikacji, które umożliwiają, np. wyświetlanie witryny klienta na mapie. Wystarczy przenieść nowe lub dodatkowe elementy z trybu projektowania, zakładka Atrybut, do aplikacji poprzez przeciągnięcie i upuszczenie, a następnie zapisanie widoku. Więcej informacji na temat konfigurowalnego interfejsu można znaleźć w dokumentacji Konfigurowalny interfejs użytkownika.
Nagłówek aplikacji Przegląd klientów składa się tylko z pola Partner. Pole to jest stałą cechą aplikacji i nie można go usunąć. Po odświeżeniu użytkownik zobaczy wszystkie informacje, które wybrał do wyświetlania w tej aplikacji.
Jeśli użytkownik chce dodać nowe zakładki w aplikacji, może skorzystać z jednego z następujących obiektów następujących obiektów deweloperskich typu Akcja, które są obsługiwane przez aplikację:
- cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab
- cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab1
- cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab2
- cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab3
- cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab4
- cisag.app.crm.ui.CustomerDashboardTab5
Nagłówek
Nagłówek składa się z następujących pól:
- Partner – w tym polu należy wprowadzić identyfikator partnera, którego przegląd ma zostać wyświetlony w aplikacji
Obszar roboczy
Panel roboczy zawiera informacje o wyszukiwanym partnerze. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje o partnerze mają być wyświetlane.
Niektóre atrybuty, które mogą być wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym klienta zostały opisane w poniższej tabeli:
- Nazwa – wyświetlona zostaje nazwa adresu klienta, określona w danych podstawowych partnera
- Ulica – wyświetlona zostaje ulica klienta, określona w danych podstawowych partnera
- Kod pocztowy – wyświetlony zostaje kod pocztowy klienta, określony w danych podstawowych partnera
- Miasto – wyświetlone zostaje miasto klienta, określone w danych podstawowych partnera
- Status klienta – wyświetlony zostaje status partnera w roli Klient
- Język korespondencji – wyświetlony zostaje język korespondencyjny, określony w danych podstawowych partnera
- Hasło wyszukiwania partnera – wyświetlone zostaje hasło wyszukiwania, określone w danych podstawowych partnera
- Obowiązuje od – to pole wskazuje datę, od której wyświetlana wersja danych zyskuje ważność. W ten sposób można przykładowo dowiedzieć się, kiedy zacznie obowiązywać nowy adres partnera.
- Obowiązuje do – to pole wskazuje datę, do której wyświetlana wersja danych jest ważna. W ten sposób wiadomo np. do kiedy adres partnera jest ważny.
Konfiguracja
Nie ma potrzeby definiowania ustawień w aplikacji Konfiguracja dla aplikacji Przegląd klientów. Może się to jednak zmienić po zainstalowaniu rozszerzeń.
Jednostki biznesowe
Następujące jednostki biznesowe są istotne dla aplikacji Przegląd klientów. Są one wykorzystywane przykładowo do nadawania uprawnień:
- cisag.app.sales.obj.Customer
- cisag.app.general.obj.Partner
- cisag.app.purchasing.obj.Supplier
- cisag.app.financials.obj.PartnerAccountingData
- cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfo
- cisag.app.general.obj.AddressData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą być przypisywane za pomocą ról uprawnień lub poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w dokumentacji technicznej Autoryzacje.
Specjalne możliwości
Aplikacja Przegląd klientów nie posiada specjalnych możliwości.
Przypisania organizacyjne
Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mają być widoczne, użyteczne lub edytowalne. W tym celu funkcja Uprawnienia do treści musi być aktywowana w aplikacji Konfiguracja.
Aby upewnić się, że dana osoba widzi aplikację Przegląd klientów w menu użytkownika i może ją otworzyć, użytkownik musi być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Sprzedaż
Funkcje specjalne
Aplikacja Przegląd klientów nie posiada funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Przegląd klientów nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
