Za pomocą raportu Rodzaje kontraktów sprzedaży można wyprowadzić dane podstawowe dla aplikacji o tej samej nazwie. Tylko uprawnienia organizacyjne, które można zdefiniować w związku z uprawnieniami merytorycznymi, nie są wyprowadzane.
Dokument ten zawiera informacje o parametrach raportu, które można wykorzystać do zdefiniowania zawartości dokumentu wyjściowego. Znajdują się tam również informacje o wynikach.
Definicje pojęć
Dokumenty końcowe – wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, na przykład listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, na przykład zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, na przykład faksem lub pocztą elektroniczną.
Dokument – dokument jest dowodem transakcji biznesowej. Podzbiór dokumentów to zamówienia, takie jak zamówienia sprzedaży lub zamówienia zaopatrzenia. Po wystawieniu dokumentu generowany jest dokument końcowy.
Raport – raporty służą do wyprowadzania danych za pomocą Comarch ERP Output Manager (SOM) lub Crystal Reports. W przypadku danych wyjściowych raporty dzielą się na dokumenty końcowe i dokumenty raportów. Raporty dla dokumentów końcowych są oparte na danych pojedynczego dokumentu. Na przykład raport dla dokumentu Potwierdzenie zamówienia jest oparty na danych dokumentu Zamówienie sprzedaży. Raporty dla dokumentów raportów mogą być oparte na różnych danych, które są określane za pomocą funkcji wyszukiwania. W dokumentach raportów dane są często prezentowane jako lista, np. lista adresów.
Raporty zawierają jeden lub więcej plików raportów, które określają parametry, liczbę pól i wygląd raportu. Mogą być one również rejestrowane jako obiekt systemowy lub obiekt rozwojowy.
Plik raportu – plik raportu służy do definiowania wyglądu dokumentu raportu. W tym celu pliki raportów są edytowane w Crystal Reports. Pliki raportów mogą być zależne lub niezależne od języka.
Dokument raportu – wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, na przykład listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, na przykład zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, na przykład faksem lub pocztą elektroniczną.
Parametry raportu
Parametry raportu służą do określenia charakterystyki wyszukiwania, a w rezultacie wyniku wyjściowego. Parametry są zatem używane do wyboru zestawu danych.
Parametry zostały wyjaśnione poniżej:
| Nazwa parametru | Oznaczenie parametru | Objaśnienie |
| ReportTitle | Tytuł | Parametr Tytuł zawiera tytuł w dokumencie raportu. Wartością domyślną jest zazwyczaj nazwa raportu bazowego. Tytuł można zdefiniować indywidualnie.
Należy wprowadzić żądany tytuł lub zmienić wartość domyślną. |
| SalesContractTypeCode | Rodzaj | Parametr Rodzaj służy do ograniczenia wyświetlanych rodzajów kontraktów sprzedaży. |
| SalesContractTypeDescription | Oznaczenie | Parametr Oznaczenie rodzaju służy do ograniczania wyświetlanych rodzajów kontraktów sprzedaży. |
| DeleteState | Znacznik usuwania | Za pomocą parametru Znacznik usuwania można ograniczyć liczbę wyświetlanych typów umów sprzedaży w odniesieniu do ich wskaźnika usunięcia. |
Wynik wyjściowy
Pola są wyświetlane w raporcie w podobny sposób jak w aplikacji. W przypadku instancji ze znacznikiem usuwania w pierwszym wierszu wyświetlana jest informacja Ustawiono znacznik usuwania.
Wyświetlane są następujące pola:
- Rodzaj – wyświetlany jest rodzaj kontraktu sprzedaży
- Oznaczenie – wyświetlany jest opis rodzaju kontaktu sprzedaży
- Schemat numeracji – wyświetlany jest schemat numeracji kontraktów sprzedaży
- Status otwarcia – wyświetlany jest status początkowy nowych kontraktów:
- W trakcie opracowania
- Zwolniony
- Typ – wyświetlany jest typ:
- -Stała ilość
- -Stała wartość
- -Stała data
- -Ilość/data
- -Wartość/data
- Pochodzenie przedstawiciela -wyświetlane jest pochodzenie przedstawiciela
- Klient
- Odbiorca dostawy
- Odbiorca faktury
- Weryfikuj odbiorcę dostawy – jeśli ta funkcja jest aktywna, wyświetlany jest tekst Aktywowany.
W przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowany.
- Weryfikuj odbiorcę faktury – jeśli ta funkcja jest aktywna, wyświetlany jest tekst Aktywowany.
W przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowany.
- Podpowiadaj preferowanego odbiorcę dostawy– jeśli ta funkcja jest aktywna, wyświetlany jest tekst AktywowanyW przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowany.
- Podpowiadaj preferowanego odbiorcę faktury – jeśli ta funkcja jest aktywna, wyświetlany jest tekst AktywowanyW przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowany.
