Raport Rodzaje perspektyw sprzedaży umożliwia wyświetlenie danych głównych dla aplikacji o tej samej nazwie.
Dokument ten zawiera informacje na temat parametrów raportu, za pomocą których można określić zawartość wyświetlanego dokumentu. Zawiera on również informacje na temat wyniku wyjściowego.
Definicje terminów
Dokument końcowy
Dokument końcowy lub dokument raportu jest generowany, gdy raport jest wysyłany do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka lub do pliku. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze dotyczy jednego obiektu – na przykład zamówienia sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub przekazywane do partnera, na przykład jako faks lub e-mail.
Dokument
Dokument jest to dowód transakcji biznesowej. Podzbiorem dokumentów są zamówienia, takie jak zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu. Gdy wystawiane są dokumenty, generowany jest dokument końcowy.
Raport
Raport służy do wyprowadzania danych za pomocą ERP System Output Manager lub Crystal Reports. W przypadku danych wyjściowych, raporty są podzielone na Dokumenty końcowe i Dokumenty raportów. Raporty dla dokumentów końcowych są oparte na danych pojedynczego dokumentu. Przykładowo, raport dla dokumentu Potwierdzenie zamówienia jest oparty na danych dokumentu Zamówienie sprzedaży. Raporty dla dokumentów raportów mogą być oparte na różnych danych, które są określane za pomocą funkcji wyszukiwania. W dokumentach raportów dane są często prezentowane jako lista, np. lista adresów. Raporty zawierają jeden lub więcej plików raportów, które określają parametry, liczbę pól i wygląd raportu. Mogą być one również rejestrowane jako obiekt systemowy lub obiekt deweloperski.
Plik raportu
Plik raportu służy do definiowania wyglądu dokumentu raportu. W tym celu pliki raportów są edytowane w Crystal Reports. Pliki raportów mogą być zależne lub niezależne od języka.
Dokument raportu
Wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Parametry raportu
Użytkownik może użyć parametrów raportu, aby określić cechy wyszukiwania, a w rezultacie wynik końcowy. Parametry są zatem używane do wyboru zestawu danych.
Parametry zostały wyjaśnione w poniższej tabeli. Kolumna Nazwa parametru zawiera techniczne nazwy parametrów zdefiniowanych dla raportu. Kolumna Oznaczenie parametru zawiera nazwę wyświetlaną dla parametru.
| Nazwa parametru | Oznaczenie parametru | Objaśnienie |
| ReportTitle | Title | Parametr zawiera tytuł dokumentu raportu. Zazwyczaj domyślnie wprowadzany jest opis raportu podstawowego. Tytuł można określić indywidualnie. W tym celu należy wprowadzić żądany tytuł lub zmienić domyślny. |
| PartnerReferenceTypeCode | Type | Parametr służy do ponownego określenia rodzajów perspektyw sprzedaży, które mają być wyświetlane. |
| PartnerReferenceTypeDescription | Description | Parametr służy do ograniczania wyświetlanych rodzajów perspektyw sprzedaży. |
| DeleteState | Deletion marker | Za pomocą parametru można ograniczyć liczbę wyświetlanych typów szans zgodnie z ich znacznikami usunięcia. |
Wynik wyjściowy
Pola są wyświetlane w taki sam sposób, jak w aplikacji. W przypadku pozycji ze znacznikiem usunięcia w pierwszym wierszu wyświetlana jest informacja o ustawieniu tego znacznika.
Wyświetlane są następujące pola:
- Rodzaj – wyświetlony zostanie rodzaj perspektywy sprzedaży
- Oznaczenie – wyświetlony zostanie opis rodzaju perspektywy sprzedaży
- Schemat numeracji – wyświetlony zostanie schemat numeracji rodzaju perspektywy sprzedaży
- Etap sprzedaży – wyświetlony zostanie etap sprzedaży zgodnie z rodzajem perspektywy sprzedaży
- Rodzaj dokumentu – wyświetlony zostanie szablon dokumentu dla notatek
- Typ relacji partnera – wyświetlone zostaną wszystkie wybrane typy relacji partnerskich dla bieżącego rodzaju perspektyw sprzedaży (oddzielone przecinkami).
