Za pomocą raportu Rodzaje zamówień sprzedaży można wyprowadzić dane podstawowe dla aplikacji o tej samej nazwie. Tylko uprawnienia organizacyjne, które można zdefiniować w połączeniu z uprawnieniami merytorycznymi, nie są wyprowadzane.
Ten dokument zawiera informacje o parametrach raportu, które można wykorzystać do zdefiniowania zawartości dokumentu wyjściowego. Znajdują się tu również informacje na temat wyniku wyjściowego.
Definicje terminów
Dokumenty – wydruk raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku tworzy dokument raportu lub dokument. Dokument raportu zawiera listę obiektów, na przykład listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, na przykład zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, na przykład faksem lub pocztą elektroniczną.
Dokument końcowy – jest dowodem transakcji biznesowej. Podzbiór dokumentów to zamówienia, takie jak zamówienia sprzedaży lub zamówienia zaopatrzenia. Gdy wystawiany jest dokument, generowany jest dokument końcowy.
Raporty – raporty służą do wyprowadzania danych za pomocą menedżera danych wyjściowych systemu ERP (SOM) lub Crystal Reports. W przypadku danych wyjściowych raporty są podzielone na dokumenty końcowe i dokumenty raportów. Raporty dla dokumentów końcowych są oparte na danych pojedynczego dokumentu. Na przykład raport dla dokumentu Potwierdzenie zamówienia jest oparty na danych dokumentu Zamówienie sprzedaży. Raporty dla dokumentów raportów mogą być oparte na różnych danych, które są określane za pomocą funkcji wyszukiwania. W dokumentach raportów dane są często wyświetlane jako lista, na przykład lista adresów, a raporty zawierają jeden lub więcej plików raportów, które określają parametry, liczbę pól i wygląd raportu. Można je również wprowadzić jako obiekt systemowy lub obiekt programistyczny.
Plik raportu – plik raportu służy do definiowania wyglądu dokumentu raportu. W tym celu pliki raportów są edytowane w Crystal Reports. Pliki raportów mogą być zależne lub niezależne od języka.
Dokument raportu – wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, na przykład listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, na przykład zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, na przykład faksem lub pocztą elektroniczną.
Parametry raportu
Parametry raportu służą do określenia charakterystyki wyszukiwania, a w rezultacie wyniku wyjściowego. Parametry są zatem używane do wyboru zestawu danych.
Parametry zostały wyjaśnione w poniższej tabeli. Kolumna Nazwa parametru zawiera techniczne nazwy parametrów zdefiniowanych dla raportu. Kolumna Nazwa parametru zawiera nazwę wyświetlaną dla parametru.
| Nazwa parametru | Oznaczenie parametru | Objaśnienie |
| ReportTitle | Title | Parametr Tytuł zawiera tytuł w dokumencie raportu. Wartością domyślną jest zazwyczaj nazwa raportu bazowego. Tytuł można zdefiniować indywidualnie. |
| SalesOrderTypeCode | Type | Parametr Rodzaj służy do ograniczenia wyświetlanych rodzajów zamówień sprzedaży. |
| SalesOrderTypeDescription | Description | Parametr Oznaczenie służy do ograniczania wyświetlanych rodzajów zamówień sprzedaży. |
| DeleteState | Deletion | Za pomocą parametru Znacznik usuwania można ograniczyć liczbę wyświetlanych rodzajów zamówień sprzedaży w odniesieniu do ich znacznika usuwania. |
Wynik wyjściowy
Pola są wyświetlane w raporcie w podobny sposób jak w aplikacji. W przypadku elementu ze znacznikiem usuwania jako pierwszy wiersz wyświetlany jest komunikat Wstawiono znacznik usuwania. Funkcje aktywowane za pomocą pól wyboru są również wyświetlane w raporcie jako Aktywowane lub Dezaktywowane.
Pola są opisane w podrozdziałach pogrupowanych według kategorii w raporcie.
Pola ogólne
- Rodzaj – wyświetlany jest rodzaj zamówienia sprzedaży
- Nazwa – wyświetlana jest nazwa rodzaju zamówienia sprzedaży
- Typ – wyświetlany jest typ zamówienia. Dostępne wartości to:
- Zamówienie sprzedaży
- Zamówienie konsygnacyjne
- Zamówienie oddziału
- Nota kredytowa zwrotu
- Zlecenie wymiany towaru
- Status otwarcia – wyświetlany jest status otwarcia. Dostępne wartości to
- W trakcie realizacji
- Zwolnione
- Schemat numeracji – schemat numeracji zamówień sprzedaży
- Pochodzenie przedstawiciela – wyświetlane jest pochodzenie przedstawiciela handlowego. Dostępne wartości to:
- Zamawiający
- Odbiorca dostawy
- Odbiorca faktury
- Schemat numeracji potwierdzeń – wyświetlany jest schemat numeracji potwierdzenia zamówienia.
- Automatyczny wybór kontraktu – jeśli automatyczny wybór kontraktu jest aktywowany, wyświetlany jest tekst Aktywowany. W przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowany.
- Ilości/Wartości – wyświetlane jest ustawienie dotyczące ilości i wartości. Możliwe wartości to:
- (Puste)
- Ilości
- Ilości i wartości
- Ilości i wartości
- Zastosuj ceny odbiorcy końcowego – jeśli ceny dla klientów końcowych są aktywne, wyświetlany jest tekst Aktywowane. Jeśli ceny dla klientów końcowych nie są aktywowane, wyświetlany jest tekst Dezaktywowany.
- Dozwolony status generowania potwierdzeń – wyświetlane jest ustawienie generowania potwierdzeń zamówień. Możliwe wartości to:
- W trakcie lub Zwolnione
- Zwolnione
Pola w sekcji Dane dostawy
Pola:
- Wykorzystanie magazynu – jeśli właściwość jest aktywna, wyświetlany jest tekst
Aktywowany. W przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowany.
- Magazyn docelowy – wyświetlany jest docelowy magazyn
- Weryfikacja dostępności – jeśli weryfikacja dostępności jest aktywna, wyświetlany jest tekst Aktywowano. W przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowany.
- Reguła dostępności – wyświetlana jest reguła dostępności
- Magazyn – wyświetlany jest magazyn
- Wartość domyślna magazynu – wyświetlane jest ustawienie wartości domyślnej magazynu. Dostępne wartości to:
- Zawsze sugeruj
- Sugeruj, jeśli puste
- Brak wartości domyślnej
- Warunek dostawy – wyświetlany jest warunek dostawy
- Warunek wysyłki – wyświetlany jest warunek wysyłki
- Rodzaj zlecenia dostawy – wyświetlany jest rodzaj zlecenia dostawy. Jeśli istnieje odniesienie do magazynu, jest ono również wyświetlane.
- Ograniczenie dostawy – wyświetlane jest ograniczenie dostawy. Dostępne wartości to:
- (Puste)
- Brak ograniczeń
- Dostarcz zamówienie w całości
- Dostarcz pozycje w całości
- Alokacja zasobów– wyświetlana jest alokacja zasobów. Możliwe wartości to
- Brak
- Zamówienie dostawy/prowizja
- Dostawa
- Faktura z rezerwacją materiałów
- Preferowany termin – wyświetlana jest liczba dni dla obliczenia preferowanego terminu dostawy
- Dostawa nadwyżkowa – wyświetlane jest ustawienie dla dostawy nadwyżkowej. Możliwe wartości to:
- Brak
- Zgodnie z artykułem
- Integracja z zaopatrzeniem – wyświetlany jest wybór integracji z zaopatrzeniem. Dostępne wartości to
- Brak
- Dostawa zewnętrzna
- Dostawa bezpośrednia do magazynu wyjścia
- Organizacja zakupu – wyświetlana jest organizacja zakupu
- Dostawca – wyświetlany jest dostawca
- Pochodzenie danych zakupu dla pozycji – wyświetlane jest pochodzenie organizacji zakupu i dostawcy w pozycjach.
- Rodzaj zamówienia zakupu – wyświetlany jest rodzaj zamówienia zakupu
- Rodzaj rezerwacji – wyświetlany jest typ rezerwacji. Dostępne wartości to:
- Brak rezerwacji
- Ręcznie
- Automatyczny z okresem rezerwacji
- Automatycznie bez okresu rezerwacji
- Automatycznie na początku procesów logistyki magazynowej
- Okres rezerwacji – wyświetlany jest parametr Okres rezerwacji.
- Pochodzenie właściciela zapasów – wyświetlane jest pochodzenie właściciela zapasów. Możliwe wartości to:
- Firma partnera dostawy
- Firma organizacji sprzedaży
- Ręcznie
- Zezwalaj na wielu właścicieli zapasów – wyświetlana jest właściwość Zezwalaj na wielu właścicieli zapasów. Dostępne wartości to:
- Nie, funkcja nie jest dostępna
- Według miejsca przechowywania artykułów
- Pochodzenie obowiązywania jednostek – wyświetlane jest pochodzenie ustawienia Pochodzenie obowiązywania jednostek. Dostępne wartości to:
- Artykuł
- Ręcznie
Pola w sekcji Dane faktury
Pola:
- Pochodzenie ceny – wyświetlane jest pochodzenie ceny. Dostępne wartości to:
- Cennik
- Ręcznie
- Cennik, ręcznie
- Marża wkładu – wyświetlana jest marża wkładu
- Cena szacunkowa – wyświetlana jest cena szacunkowa. Dostępne wartości to:
- Cena szacunkowa 1
- Cena szacunkowa 2
- Cena szacunkowa 3
- Cena szacunkowa 4
- Cena szacunkowa 5
- Cena inwentaryzacyjna
- Cena ostatniego nabycia
- Średnia cena
- Klasyfikacja kont dla kodów transakcji – wyświetlana jest klasyfikacja kont dla kodów transakcji.
- Prezentacja ceny – wyświetlana jest prezentacja ceny. Możliwe wartości to:
- Brutto
- Netto
- Faktury/noty kredytowe – wyświetlane jest zastosowanie rodzaju zamówienia sprzedaży w odniesieniu do faktur i not kredytowych. Dostępne wartości to:
- (Puste)
- Faktura
- Nota kredytowa
- Faktura lub nota kredytowa
- Rodzaj faktury pro forma – wyświetlany jest rodzaj faktury pro forma
- Rodzaj faktury sprzedaży – wyświetlany jest rodzaj faktury sprzedaży
- Transakcje magazynowe – wyświetlane jest ustawienie dotyczące księgowania materiałów. Możliwe wartości to:
- (Puste)
- Faktura z księgowaniem materiałów
- Faktura bez księgowania materiałów
- Faktura z księgowaniem materiałów lub bez
- Weryfikacja limitu kredytowego – jeśli weryfikacja limitu kredytowego jest aktywna, wyświetlany jest tekst Aktywowany. W przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowane.
- Fakturowanie zerowej ilości – wyświetlane jest ustawienie dla fakturowania zerowej ilości. Możliwe wartości to:
- Brak wartości domyślnej
- Dla faktury
- Dla faktury z księgowaniem materiałów
- Oblicz koszty transportu – jeśli obliczanie kosztów transportu jest włączone, wyświetlany jest tekst Aktywowane, w przeciwnym razie tekst Dezaktywowane.
- Oblicz tylko podatek – jeśli obliczanie tylko podatków jest włączone, wyświetlany jest tekst Aktywowane. W przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowane.
- Płatność w formie przedpłaty – jeśli przedpłata jest aktywna, wyświetlany jest tekst Aktywowane. W przeciwnym razie wyświetlany jest tekst Dezaktywowane.
- Symbol faktury zbiorczej – wyświetlany jest symbol zbiorczy faktury określony w rodzaju zamówienia
- Weryfikacja minimalnej wartości zamówienia – wyświetlane jest ustawienie Weryfikacja minimalnej wartości zamówienia. Możliwe wartości to:
- Brak weryfikacji
- Zgodnie z ustawieniami klienta
- Klasyfikacja kont dla kodów transakcji – wyświetlana jest klasyfikacja kont dla kodów transakcji dla określenia konta
Pola w sekcji Dane produkcyjne
Pola:
- Zlecenie produkcyjne – wyświetlane jest ustawienie dotyczące zleceń produkcyjnych. Możliwe wartości to:
- Nie używaj
- Utwórz ręcznie
- Generuj automatycznie dla skonfigurowanych pozycji
- Rodzaj zlecenia produkcyjnego – wyświetlany jest rodzaj zlecenia produkcyjnego
