Raport: Rodzaje zamówień zakupu

Przegląd tematu

Raportu Rodzaje zamówień zakupu można użyć, aby wyświetlić dane podstawowe dla aplikacji o tej samej nazwie. Tylko uprawnienia organizacyjne, które można zdefiniować w związku z uprawnieniami merytorycznymi, nie są wyprowadzane.

Dokument ten informuje o parametrach raportu, których można użyć do zdefiniowania zawartości dokumentu wyjściowego. Znajdują się w nim również informacje na temat wyniku wyjściowego.

Definicje terminów

Dokumenty końcowe

Plik tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, na przykład listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, na przykład zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub np. wysyłane faksem do kontrahenta lub e-mailem do kontrahenta.

Dokumenty uzupełniające

Dokument uzupełniający jest dowodem transakcji biznesowej. Zamówienia, takie jak zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu, stanowią podzbiór dokumentów uzupełniających. Gdy wystawiany jest taki dokument uzupełniający, w systemie generowany jest odpowiedni dokument.

Raporty

Raporty służą do wyprowadzania danych za pomocą menedżera danych wyjściowych systemu ERP (SOM) lub Crystal Reports. W przypadku danych wyjściowych raporty są podzielone na dokumenty uzupełniające i dokumenty raportów. Raporty dla dokumentów uzupełniających są oparte na danych pojedynczego dokumentu. Na przykład raport dla dokumentu Potwierdzenie zamówienia jest oparty na danych dokumentu Zamówienie zakupu. Raporty dla dokumentów raportów mogą być oparte na różnych danych, które są określane za pomocą funkcji wyszukiwania.

W dokumentach raportów dane są często przedstawiane jako lista, np. lista adresów. Raporty zawierają jeden lub więcej plików raportów, które określają parametry, liczbę pól i wygląd raportu. Można je również wprowadzić jako obiekt systemowy lub obiekt deweloperski.

Plik raportu

Plik raportu służy do definiowania wyglądu dokumentu raportu. W tym celu pliki raportów są edytowane w Crystal Reports. Pliki raportów mogą być zależne lub niezależne od języka.

Dokument raportu

Wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku generuje dokument raportu lub dokument uzupełniający. Dokument raportu zawiera listę obiektów, na przykład listę adresów. Dokument zawsze zawiera obiekt, na przykład zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub, na przykład, wysyłane do partnera faksem lub e-mailem.

Parametry raportu

Za pomocą parametrów raportu określa się charakterystykę wyszukiwania, a w rezultacie wynik wyjściowy. Parametry są zatem używane do wybierania zestawów danych.

Parametry zostały wyjaśnione w poniższej tabeli. Kolumna Nazwa parametru zawiera techniczne nazwy parametrów zdefiniowanych dla raportu. Kolumna Oznaczenie parametru zawiera wyświetlane oznaczenie parametru.

Wynik wyjściowy

Pola są wyświetlane w raporcie w podobny sposób jak w aplikacji. W przypadku instancji ze wskaźnikiem usunięcia jako pierwszy wiersz wyświetlany jest parametr wskaźnika usunięcia.

Funkcje aktywowane za pomocą pól wyboru są wyświetlane w raporcie jako Aktywowane lub Dezaktywowane.

Opis pól jest pogrupowany w poniższych podrozdziałach zgodnie z nagłówkami w raporcie.

Pola ogólne

• Rodzaj – wyświetlany jest rodzaj zamówienia zakupu
• Opis – wyświetlany jest opis rodzaju zamówienia zakupu
• Typ – wyświetlany jest typ zamówienia zakupu. W ramach pola dostępne są następujące opcje:
  • Zamówienie
  • Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego
• Status nowych dokumentów – wyświetlany jest status nowych dokumentów. W ramach pola dostępne są następujące opcje:
  • W opracowaniu
  • Zwolnione
• Schemat numeracji – wyświetlany jest zakres numeracji rodzaju zamówienia zakupu
• Schemat numeracji zamówień – wyświetlany jest zakres numeracji zamówień
• Schemat numeracji potwierdzeń zamówień zakupu – wyświetlany jest zakres numeracji potwierdzeń zamówień zakupu
• Automatyczny wybór kontraktu – jeśli pole wyboru zostało aktywowane, wyświetlany jest tekst Aktywowane. Jeśli automatyczny wybór kontraktu nie został wybrany w rodzaju zamówienia zakupu, wyświetlany jest tekst Dezaktywowane

Pola w sekcji Dane dostawcy

• Warunki dostawy – wyświetlane są warunki dostawy. Jeśli istnieje odniesienie do lokalizacji, jest ono również wyświetlane
• Warunki wysyłki – wyświetlane są warunki wysyłki
• Magazyn – wyświetlane jest miejsce przechowywania
• Wartość domyślna magazynu – wyświetlana jest wartość domyślna miejsca przechowywania. W ramach pola dostępne są następujące opcje:
  • Proponuj zawsze
  • Wstaw, jeśli puste
  • Brak wartości domyślnej
• Rodzaj zlecenia dostawy dla dostawy zewnętrznej – wyświetlany jest rodzaj zlecenia dostawy dla dostawy zewnętrznej
• Aktualizacja statusu zewnętrznej dostawy – wskazuje w jaki sposób dostarczona ilość a tym samym status dostawy jest aktualizowany dla zamówień tego rodzaju w momencie, gdy są wykorzystywane jako część zewnętrznej dostawy dropshippingowej. W ramach pola dostępne są następujące opcje:
  • Przez księgowanie faktury zakupu dostawcy
  • Przez zaraportowanie pozycji zlecenia dostawy
• Rodzaj zlecenia dostawy dla dostawy zwrotnej – wyświetlany jest rodzaj zlecenia dostawy dla tworzenia zamówień dostawy zwrotu towarów z zamówienia zakupu
• Pochodzenie właściciela zapasów – wyświetlane jest pochodzenie właściciela zapasów. W ramach pola dostępne są następujące opcje:
  • Firma odbiorcy dostawy
  • Firma organizacja zakupu
• Rodzaj rezerwacji dla zwrotów – wyświetlany jest rodzaj rezerwacji dla zwrotów towarów. W ramach pola dostępne są następujące opcje:
  • Ręcznie
  • Automatycznie bez okresu rezerwacji

Pola w sekcji Dane faktury

• Pochodzenie ceny – wyświetlane jest pochodzenie ceny. W ramach pola dostępne są następujące opcje:
  • Cennik
  • Ręcznie
  • Cennik, ręcznie
• Klasyfikacja kont dla kodów transakcji – wyświetlana jest klasyfikacja konta typu transakcji dla określenia konta