Zarządzanie relacjami w Comarch ERP Enterprise obejmuje takie funkcje, jak planowanie, ocena i śledzenie projektów sprzedażowych, takich jak perspektywy i kampanie sprzedażowe. Skuteczna sprzedaż opiera się na znajomości klienta i innych osób zaangażowanych w projekt sprzedaży oraz ich wpływu na decyzję o zakupie.
Zarządzanie relacjami umożliwia zatem rejestrowanie adresatów, przypisywanie kontaktów i podkreślanie wzajemnych powiązań między zaangażowanymi osobami za pośrednictwem referencji partnerów.
Zarządzanie kampaniami jest częścią operacyjnego zarządzania relacjami w Comarch ERP Enterprise. W kampaniach sprzedażowych do zainteresowanych osób lub klientów kierowane są konkretne cele (sprzedażowe) za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Kampanie są zazwyczaj oparte na kilku adresatach.
Przykładami kampanii sprzedażowych są:
- Pozyskiwanie nowych klientów
- Przygotowywanie działań sprzedażowych
- Ocena możliwości rynkowych
- Identyfikacja grup docelowych na podstawie adresów kontaktowych
- Działania na rzecz lojalności klientów
- Ukierunkowane i systematyczne kontaktowanie się z istniejącymi klientami w celu sprzedaży krzyżowej.
Niniejszy dokument opisuje strukturę wyświetlania rodzajów kampanii sprzedaży w systemie oraz strukturę aplikacji o tej samej nazwie. Użytkownik zostanie zapoznany również z rolami, jakie odgrywają rodzaje kampanii sprzedaży w edycji kampanii sprzedaży.
Instrukcje dotyczące pracy z rodzajami kampanii sprzedaży, takie jak sposób wprowadzania lub przetwarzania rodzajów kampanii sprzedaży, można znaleźć w dokumencie Instrukcje: Rodzaje kampanii.
Definicje terminów
Kampanie sprzedaży
Kampanie sprzedaży to ograniczone czasowo promocje sprzedaży skierowane do istniejących lub potencjalnych klientów przy użyciu różnych mediów. Kampanie sprzedażowe dostarczają konkretnych informacji o istniejących lub potencjalnych klientach. Są również skierowane do klientów i zwiększają sprzedaż produktów i usług.
Rodzaje kampanii sprzedaży
Rodzaje kampanii sprzedaży służą do identyfikacji kampanii sprzedaży. Obejmują one schemat numeracji, który kontroluje automatyczne przypisywanie numeru dla nowych kampanii sprzedaży. Rodzaje kampanii sprzedaży zawierają również ustawienia, które wpływają na dalsze przetwarzanie kampanii sprzedaży.
Opis aplikacji
Rodzaje kampanii sprzedaży identyfikują kampanie sprzedaży. Aplikacja Rodzaje kampanii nie jest podzielona na nagłówek i obszar roboczy. Zawiera ona pola wejściowe.
Wpis w polu Rodzaj jednoznacznie identyfikuje rodzaj kampanii sprzedaży. Ponadto wprowadzane jest oznaczenie rodzaju kampanii sprzedaży.
- Rodzaj – w tym polu wyświetlany jest unikatowy identyfikator rodzaju kampanii sprzedaży. Identyfikacja ta może składać się z cyfr, liter lub kombinacji cyfr i liter. Identyfikacja rodzaju jest przydatna do korzystania z właściwego rodzaju kampanii sprzedaży w innych aplikacjach i zapytaniach, takich jak przypisywanie kampanii sprzedaży właściwego rodzaju.
- Oznaczenie – to pole służy jako dodatkowa cecha wyróżniająca. Jego tekst może zostać wybrany przez użytkownika. Należy wprowadzić opisowy i jak najbardziej unikalny opis, aby ułatwić wyszukiwanie.
- Schemat numeracji – podobnie jak w przypadku wszystkich dokumentów, w rodzaju kampanii sprzedaży wybierany jest schemat numeracji, który system wykorzystuje do automatycznego generowania numeru dla nowych kampanii sprzedaży na podstawie zdefiniowanego wzorca. Schemat numeracji jest wcześniej wprowadzany do struktury bazowej kampanii sprzedaży. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Schematy numeracji.
Konfiguracja
Zarządzanie relacjami można włączyć lub wyłączyć jako całość w aplikacji Konfiguracja, funkcji Zarządzanie relacjami z partnerem.
Schemat numeracji dla rodzajów kampanii można wprowadzić w polu Schemat numeracji dla rodzajów kampanii, w funkcji Zarządzanie relacjami z partnerem, aplikacji Konfiguracja. Jeśli schemat numeracji jest przechowywany dla organizacji sprzedaży wybranej na pasku przepływu pracy, następny numer w tym schemacie numeracji jest podawany jako domyślny podczas tworzenia nowego rodzaju.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Rodzaje kampanii, która jest używana na przykład do:
- Przypisywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importowania lub eksportowania danych
Rodzaj kampanii:
com.cisag.app.crm.obj.CampaignType
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.cisag.app.crm.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia można przypisywać za pomocą ról uprawnień, a także poprzez przypisanie organizacji. Koncepcja uprawnień została opisana w dokumentacji technicznej Autoryzacje.
Specjalne możliwości
Aplikacja Rodzaje kampanii nie posiada specjalnych możliwości.
Przypisania organizacyjne
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja, osoba może wyświetlać aplikację Rodzaje kampanii tylko wtedy, gdy organizacja powiązana z co najmniej jedną z poniższych struktur została przypisana do niej w głównych danych partnera:
- Sprzedaż
Aplikacja Rodzaje kampanii zawiera tabelę Uprawnienia. Aby dana osoba mogła korzystać z rodzaju kampanii sprzedaży, musi być przypisana w głównych danych partnera do co najmniej jednej organizacji wprowadzonej w tabeli Uprawnienia odpowiedniego rodzaju kampanii sprzedaży.
Ponadto użytkownikowi należy przypisać ogólne możliwości otwierania odpowiedniej aplikacji oraz otwierania i edytowania odpowiednich jednostek biznesowych.
Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowy przegląd uprawnień opartych na treści można znaleźć w sekcji Uprawnienia związane z treścią.
Funkcje specjalne
Aplikacja Rodzaje kampanii nie posiada funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Rodzaje kampanii nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
