Rodzaje powiązań dokumentów

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera opis budowy aplikacji Rodzaje powiązań dokumentów. Dokument opisuje również sposób, w jaki rodzaje powiązań dokumentów są wyświetlane w systemie oraz określa relacje, jakie rodzaj powiązania dokumentu może mieć z innymi aplikacjami i jednostkami biznesowymi.

Dokumenty mogą być powiązywane z jednostkami biznesowymi obszaru Zarządzanie dokumentami. Dzięki rodzajowi powiązania dokumentu można rozpoznać kontekst, w którym zostało stworzone powiązanie, np. czy partner powiązania jest odbiorcą faktury sprzedaży.

W aplikacji Rodzaje powiązań dokumentów możliwe jest tworzenie i edytowanie rodzajów powiązań dokumentów. Poza rodzajami powiązań dokumentów stworzonymi przez użytkownika istnieją następujące domyślne rodzaje powiązań dokumentów:

• ENTITY_IMAGE
• MARKETING_INFO

Rodzaje powiązań dokumentów zdefiniowane w systemie są automatycznie tworzone i wykorzystywane przez system. Rodzaj powiązania ENTITY_IMAGE jest wykorzystywany przy zapisywaniu loga dla partnera lub artykułu. Dla loga tworzony jest dokument, powiązywany z partnerem lub artykułem. Rodzaj powiązania dokumentu MARKETING_INFO jest wykorzystywany w obszarze Zarządzanie relacjami, jeśli w aplikacji Perspektywy sprzedaży lub Kampanie stworzono notatkę. Notatka ta jest automatycznie powiązywana z odpowiednią kampanią sprzedażową.

Rodzaje powiązań dokumentów dla obszarów Zakup, Logistyka magazynowa, Wysyłka, Produkcja i Sprzedaż zapisywane są w aplikacji Konfiguracja. Wprowadzane są następujące rodzaje powiązań dokumentów:

• Rodzaj powiązania dla dokumentu zlecenia
• Rodzaj powiązania dla dokumentu końcowego
• Rodzaj powiązania dla dokumentu partnera

Dzięki nim np. faktura sprzedaży zapisana w aplikacji Zarządzanie dokumentami jest powiązywana z zamówieniem i powiązanym partnerem (odbiorcą faktury).

Definicje pojęć

• Dokument – Dokument to obiekt w systemie Comarch ERP Enterprise, za pomocą którego można zarządzać plikami dokumentów oraz tworzyć odniesienia do innych obiektów w systemie . Dokument można porównać do wirtualnej koperty przechowującej metadane dokumentu oraz pliki dokumentów (pliki fizyczne przechowywane w repozytorium wiedzy). Ponadto dokument jest wykorzystywany do tworzenia plików dokumentów, w których dodawani są adresaci i szablon dokumentu. System Comarch ERP Enterprise tworzy na tej podstawie nowy dokument, np. korespondencję seryjną.

• Rodzaje powiązań między dokumentami – Rodzaje powiązań między dokumentami służą do klasyfikowania dokumentów.

  W systemie dostępne są predefiniowane rodzaje powiązań:

  • Dla grafik, takich jak logo partnera, czy artykułu,

  • Dla informacji marketingowych wykorzystywanych przy zarządzaniu powiązaniami.

W aplikacji Dokumenty możliwe jest zdefiniowanie powiązań dokumentów dla partnerów, zleceń i innych dokumentów dotyczących sprzedaży, zakupu, produkcji, logistyki magazynowej i wysyłki. Są one pobierane, w momencie zapisu plików wygenerowanych przez system za pomocą funkcji Zarządzanie dokumentami.

Opis aplikacji

W aplikacji Rodzaje powiązań dokumentów tworzone są oraz obsługiwane rodzaje powiązań dokumentów. Aplikacja składa się z obszaru nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W obszarze nagłówka można wyszukiwać jedno lub więcej rodzajów powiązań dokumentów, które ma być następnie wyświetlone lub edytowane, jeśli to konieczne. Wykorzystując filtrowanie w polach wyszukiwania, można określić rodzaje powiązań dokumentów, które mają zostać wyświetlone w tabeli obszaru roboczego.

Szczegółowy opis pól dostępnych w nagłówku aplikacji:

• Rodzaj powiązania dokumentu – w tym polu należy wprowadzić identyfikację rodzaju powiązania dokumentu jako kryterium wyszukiwania. Wyniki odpowiadające danym kryteriom zostaną wyświetlane w wierszach tabeli obszaru roboczego.

• Opis – w tym polu, w razie potrzeby, należy wprowadzić opis rodzaju powiązania dokumentu jako kryterium wyszukiwania. 

• Znacznik usuwania – w tym polu należy wybrać, czy wyświetlane rodzaje powiązań dokumentów mają posiadać znacznik usuwania. Do wyboru są opcje:

  • Ze znacznikiem usuwania

  • Bez znacznika usuwania

Jako domyślna wybrana jest opcja Bez znacznika usuwania.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduje się tabela do tworzenia i edytowania rodzajów powiązań dokumentów.

Szczegółowy opis kolumn tabeli:

• Rodzaj powiązania dokumentu – w tym polu należy wprowadzić jednoznaczną identyfikację rodzaju powiązania dokumentu.

  Uwaga

  Nie można używać identyfikacji rodzajów powiązań dokumentów, które są już zdefiniowane w systemie.

• Opis – w tym polu należy wprowadzić opis rodzaju powiązania dokumentu. Opis stanowi dodatkową nazwę dla dokumentu. Odpowiednie opisy obiektów ułatwiają ich wyszukiwanie. Wiele rodzajów powiązań dokumentów może mieć ten sam opis. Opis można wprowadzić w wielu językach.

Konfiguracja

Aplikacja Rodzaje powiązań dokumentów nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa com.cisag.app.general.docman.obj.DocumentReferenceType — wykorzystywana jest przez aplikację Rodzaje powiązań dokumentów między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definiowania działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych Dane podstawowe dokumentu — com.cisag.app.general.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Rodzaje powiązań dokumentów nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowywania organizacji

Dla aplikacji Rodzaje powiązań dokumentów nie są wymagane przyporządkowania organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rodzaje powiązań dokumentów nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje powiązań dokumentów nie jest udostępniana partnerom biznesowym.