Rodzaje powiązań między partnerami

CRM (Customer Relationship Management) czyli zarządzanie relacjami z klientem oznacza holistyczne podejście do zarządzania firmą, które koncentruje się na klientach i utrzymuje ich w centrum uwagi. Ważnym zadaniem firmy jest profesjonalne zarządzanie relacjami z klientami.

W systemie Comarch ERP Enterprise termin zarządzanie relacjami z klientem obejmuje również partnerów. Partner może przyjąć kilka ról w systemie jednocześnie. Na przykład partner może być jednocześnie klientem i dostawcą. Dlatego właśnie mówimy o zarządzaniu relacjami w systemie, a informacje dotyczące klientów, opisane poniżej mają również zastosowanie do innych ról partnerów.

Moduł Zarządzanie relacjami obejmuje takie funkcje, jak planowanie, ocena i śledzenie projektów sprzedażowych, takich jak perspektywy sprzedaży i kampanie. Skuteczna sprzedaż opiera się na znajomości klienta i innych osób zaangażowanych w projekt sprzedaży oraz ich wpływu na decyzję o zakupie. Zarządzanie relacjami umożliwia zatem rejestrowanie adresatów, przypisywanie kontaktów i podkreślanie wzajemnych powiązań między zaangażowanymi osobami za pośrednictwem powiązań partnerów.

W module Zarządzanie relacjami tworzone są specjalne rodzaje powiązań partnerów. Na ich podstawie inne osoby kontaktowe mogą zostać przypisane do projektów sprzedaży i opisane w ich rzeczywistych, konkretnych rolach. Na przykład, referencje partnerów mogą być wykorzystane do odpowiedzi na takie pytania jak:

• Kim są osoby decyzyjne?
• Kto ma jaki wpływ na procesy decyzyjne?
• Jakie relacje łączą uczestników projektu?

W niniejszym dokumencie opisano, w jaki sposób powiązania partnerów i rodzaje powiązań partnerów są wyświetlane w systemie oraz w jaki sposób są one wykorzystywane w perspektywach sprzedaży. W dokumencie można również znaleźć informacje na temat struktury aplikacji Rodzaje powiązań między partnerami.

Instrukcje dotyczące obsługi rodzajów powiązań partnerów, na przykład jak utworzyć lub edytować nowy rodzaj referencyjny partnera, zostały zawarte w dokumencie Instrukcje: Rodzaje powiązań między partnerami.

Definicje terminów

• Rodzaje powiązań między partnerami — wewnętrzne i niestandardowe rodzaje powiązań między partnerami używane są do tworzenia i przypisywania powiązań partnerów w perspektywach sprzedaży. Niestandardowe rodzaje powiązań między partnerami niestandardowe to dowolnie definiowane kategorie relacji partnerskich do zarządzania relacjami, używane tylko w perspektywach sprzedaży. Istnieją one jako dodatek do dwóch dostępnych wewnętrznych rodzajów partnerów, Przedstawiciel i Konkurent. Rodzaje powiązań partnerów są zawsze specyficzne dla ról partnerów.

Działania i aplikacje w Zarządzaniu relacjami

Następujące aplikacje są dostępne w module Zarządzanie relacjami z wyjątkiem aplikacji, które są istotne dla transferu i oceny danych OLAP. Dane OLAP są zapisywane w bazie danych OLAP.

Aplikacje Perspektywy sprzedaży i Kampanie służą do tworzenia i edytowania projektów sprzedaży. W aplikacji Kampanie perspektywy sprzedaży są generowane z kampanii sprzedaży dla wszystkich lub indywidualnie wybranych adresatów.

Pozostałe aplikacje w module Zarządzanie relacjami służą do kontrolowania edycji projektów sprzedaży i tworzenia określonych danych podstawowych, czyli informacji podstawowych dla projektów sprzedaży w zarządzaniu relacjami.

Ogólnie rzecz biorąc, projekty sprzedaży składają się z kilku etapów sprzedaży i wielu działań. Etapy sprzedaży można określić indywidualnie dla firm. Działania w ramach perspektyw sprzedaży i kampanii sprzedażowych są specjalnie zaplanowane i przypisane do osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie.

W aplikacjach Rodzaje perspektyw sprzedaży i Kampanie zapisywane są te ustawienia, które mają zastosowanie do wszystkich perspektyw sprzedaży i wszystkich kampanii sprzedaży, które z nich korzystają. Na przykład w rodzajach perspektyw sprzedaży można wybrać rodzaj relacji partnera. Odpowiednie relacje partnera są automatycznie wyświetlane w aplikacji Perspektywy sprzedaży w zakładce Powiązania między partnerami.

Istnieją również specjalne rodzaje powiązań między partnerami, które są ważne tylko dla modułu Zarządzanie relacjami. Inne powiązania między partnerami można także utworzyć ręcznie w aplikacji Perspektywy sprzedaży w zakładce Powiązania między partnerami. Dzięki temu można przypisać więcej osób kontaktowych do perspektyw sprzedaży, nawet jeśli wskazani partnerzy nie są jeszcze bezpośrednio powiązani z firmą.

W perspektywach sprzedaży partnerzy mogą mieć ze sobą relacje, a ich konkretne role są opisane poprzez relacje partnerskie i powiązania. Podczas kwalifikowania osób można używać wewnętrznych, a także niestandardowych rodzajów powiązań między partnerami.

Nie ma wstępnie zdefiniowanej kategorii relacji partnera dla roli partnera Konkurent. Partnerzy z rolą konkurenta mogą być wykorzystywani wyłącznie w trakcie realizacji perspektywy sprzedaży. Partner ma rolę konkurenta, jeśli opcja Konkurent jest zaznaczona w aplikacji Partnerzy, w widoku Podstawowe w sekcji Ogólne. Partnerzy z rolą konkurenta mogą być ręcznie przypisani do perspektywy sprzedaży poprzez wewnętrzny rodzaj powiązania partnera z rolą Konkurent.

Istnieje predefiniowany typ relacji partnerskiej dla roli przedstawiciela handlowego. Jeśli rola partnera Przedstawiciel jest wybrany w rodzaju perspektyw sprzedaży i jeśli partner docelowy perspektywy sprzedaży ma relacje reprezentatywne, wówczas przedstawiciel ten jest wyświetlany automatycznie. Relacje przedstawiciela są kopiowane z danych głównych partnera.

Partner przypisany do dwóch wewnętrznych typów referencji partnera Konkurent lub Przedstawiciel może zostać przeniesiony do bazy danych OLAP. Każda zmiana w powiązaniach między partnerami (wewnętrznych i niestandardowych) jest rejestrowana w danych historycznych perspektyw sprzedaży.

Opis aplikacji

Aplikacja Rodzaje powiązań między partnerami służy do przeglądania i tworzenia wszystkich rodzajów powiązań partnerów, które mają być używane dla szans. Aplikacja Rodzaje powiązań między partnerami ma dwa widoki:

• Wewnętrzne — do przeglądania istniejących wewnętrznych rodzajów powiązań między partnerami
• Niestandardowe — do edycji i tworzenia rodzajów powiązań między partnerami zdefiniowanych przez użytkownika.

W obu widokach wyświetlane są te same pola. Jednak w widoku wewnętrznym dane w polach nie mogą być zmieniane.

Widok Wewnętrzny

Widok Wewnętrzne służy do przeglądania istniejących wewnętrznych rodzajów powiązań między partnerami. Za pomocą pola Rodzaj można wyszukać i wyświetlić jeden z dwóch istniejących typów. Istnieją dwa wewnętrzne rodzaje powiązań między partnerami:

Widok Niestandardowe

Dane niestandardowe rodzajów powiązań między partnerami są wyświetlane w niżej wymienionych polach. W razie potrzeby przy pomocy tych pól można utworzyć utworzyć nowe lub zmienić istniejące rodzaje powiązań.

• Rodzaj — w tym polu wyświetlana jest nazwa identyfikująca rodzaj powiązania. Identyfikacja ta używana jest w celu użycia prawidłowego rodzaju w perspektywach sprzedaży. Nazwa może składać się z maksymalnie 20 cyfr, liter lub kombinacji cyfr i liter. Użytkownik może wybrać dowolną wybraną przez siebie nazwę.
• Oznaczenie — opis rodzaju powiązania służący jako dodatkowa cecha identyfikacyjna. Jego tekst może zostać dowolnie wybrany przez użytkownika. Należy wprowadzić opisowy i możliwie niepowtarzalny tekst, aby ułatwić jego wyszukiwanie.
• Rola partnera — wybrana rola partnera ogranicza partnerów, którzy mogą być przypisani do powiązań między partnerami w aplikacji Perspektywy sprzedaży. Można wybrać tylko jedną z następujących ról partnera:
  • Dowolny (domyślny wybór)
  • Konkurent
  • Osoba kontaktowa
  • Klient
  • Pracownik
  • Spedytor
  • Tylko typ partnera „Organizacja”
  • Kontakt
  • Przedstawiciel
• Model relacji — określa liczbę dozwolonych partnerów, którzy mogą zostać przypisani do perspektywy sprzedaży z danym rodzajem powiązania między partnerami. Należy wybrać jedną z opcji:
  • 1:1
  • 1:n (domyślny wybór)

Wybrany tutaj model relacji jest zatwierdzany w powiązaniach między partnerami w aplikacji Perspektywy sprzedaży. Na przykład, jeśli zostanie wybrany model relacji 1:1 dla decydenta, można wprowadzić lub przypisać tylko jednego decydenta w perspektywach sprzedaży.

Konfiguracja

Aplikacja Rodzaje powiązań między partnerami nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa com.cisag.app.general.obj.PartnerReferenceType wykorzystywana jest przez aplikację Rodzaje powiązań między partnerami między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definiowania działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych com.cisag.app.crm.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Rodzaje powiązań między partnerami nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przypisania organizacyjne

Dla aplikacji Rodzaje powiązań między partnerami nie są wymagane przyporządkowania organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rodzaje powiązań między partnerami nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje powiązań między partnerami nie jest udostępniana partnerom biznesowym.