Niniejsza dokumentacja opisuje działania dostępne w aplikacji Zamówienia sprzedaży, które można wykorzystać do przetwarzania i dalszego przetwarzania zamówienia sprzedaży. Obejmują one na przykład działania, za pomocą których generowane są kolejne dokumenty, takie jak kompletacje, dostawy i faktury. Opisano również ręczne lub automatyczne przydziały dostaw oraz sposób ich wykonywania.
Niniejsza dokumentacja jest częścią dokumentacji aplikacji Zamówienia sprzedaży. Opis pól i innych elementów aplikacji Zamówienia sprzedaży znajduje się w artykule Zamówienia sprzedaży.
Instrukcje dotyczące obsługi zamówień sprzedaży, np. jak wprowadzać lub edytować zamówienia sprzedaży, w tym wymagania wstępne i opisy okien dialogowych, można znaleźć w artykule: Instrukcje: Zamówienia sprzedaży.
Rodzaje zamówień sprzedaży służą do identyfikacji zamówień sprzedaży i zawierają ustawienia oraz wartości domyślne. Zostały one opisane osobno w niniejszej dokumentacji: Rodzaje zamówień sprzedaży
Aplikacje listy dla zamówień sprzedaży są opisane w następujących dokumentach:
- Lista: Zamówienia sprzedaży
- Lista: Zamówienia sprzedaży/pozycje
Definicje terminów
Rodzaje zamówień sprzedaży
Rodzaje zamówień sprzedaży służą do identyfikacji zamówień sprzedaży i definiowania typu zamówienia sprzedaży (zamówienie sprzedaży, zamówienie w magazynie konsygnacyjnym, zamówienie w sklepie). Rodzaje zamówień sprzedaży zawierają również wartości domyślne i ustawienia dla generowanych zamówień sprzedaży. Ustawienia weryfikują obliczenia systemu dla zamówień sprzedaży tego rodzaju, a także dalsze przetwarzanie zamówień w dokumentach niższego szczebla.
Zamówienie sprzedaży
Zamówienie sprzedaży jest podstawowym elementem procesu sprzedaży. Określa ono zakres usług, warunki dostawy i warunki płatności za sprzedaż towarów. W szczególności określa, które produkty mają zostać sprzedane, w jakiej ilości i po jakiej cenie. A także: kiedy i na jaki adres(y) dostawa(y) i fakturowanie będą miały miejsce. Zamówienie sprzedaży reguluje również sposób naliczania kosztów zamówienia.
Akcje związane z przetwarzaniem
Czynności opisane w poniższych rozdziałach służą do przetwarzania zamówienia sprzedaży.
Standardowe akcje
Akcje [Nowy], [Duplikuj nagłówek], [Aktualizuj], [Weryfikuj], [Zapisz], [Usuń] oraz interakcja między tabelą pozycji a edytorem pozycji są opisane w tym dokumencie: Ogólne działania związane z przetwarzaniem dokumentów.
Odchylenia dla zamówień sprzedaży ze zwrotów od klientów
W przypadku zamówień sprzedaży wynikających ze zwrotów od klientów obowiązują następujące zasady jako wyjątek od ustawiania znacznika usuwania: Znacznik usuwania można ustawić tylko wtedy, gdy pozycja do oznaczenia została dodana ręcznie.
Ponadto w przypadku pozycji not kredytowych nie można wykonywać następujących czynności na pasku przycisków edytora pozycji:
- [Duplikacja (pozycji)]
- [Nowa pozycja szczegółowa]
- [Usuń pozycję]
W przypadku pozycji dla bezpłatnych lub płatnych dostaw zastępczych następujące akcje na pasku narzędzi edytora pozycji nie mogą być wykonywane lub mogą być wykonywane tylko w ograniczonym zakresie:
- Akcja [Duplikacja (pozycji)] jest niedostępna.
- Akcje [Nowa pozycja szczegółowa] i [Usuń pozycję] są dostępne dla elementów zestawu zmiennego i dla ręcznych naturalnych rabatów dla płatnej dostawy zastępczej.
Dla bezpłatnych dostaw zastępczych nie są dostępne rabaty na towary.
W przypadku ręcznie dodawanych pozycji rozliczeniowych należy pamiętać, że akcja [Nowa pozycja szczegółowa] jest dostępna tylko dla elementów zestawu zmiennych.
Odchylenia dla zamówień sprzedaży z integracją z zaopatrzeniem
Jeśli w przypadku integracji z zaopatrzeniem przetwarzane jest zlecenie dostawy typu Zewnętrzna dostawa bezpośrednia dla pozycji zamówienia powiązanej z pozycją zamówienia sprzedaży, pozycji nie można anulować ani usunąć.
Dalsze opcje tworzenia zamówień sprzedaży
Generuj z oferty
Zamówienie sprzedaży można utworzyć z istniejącej oferty sprzedaży za pomocą akcji [Generuj z oferty] w menu przycisku [Nowy] na standardowym pasku przycisków. W przypadku pracy z ofertami sprzedaży procedura ta jest zalecana, ponieważ dane z oferty sprzedaży są przenoszone do tworzonego zamówienia sprzedaży i nie trzeba ich ponownie wprowadzać. Ponadto generowane są odniesienia do dokumentów, które są wymienione w łańcuchu dokumentów.
Tylko zwolnione pozycje oferty są przenoszone do zamówienia.
Efekty
System tworzy nowe zamówienie sprzedaży na podstawie wybranej oferty. Następujące dane są przenoszone z oferty do zamówienia: odbiorca oferty jako zamawiający, wiele danych z nagłówka dokumentów i wydane pozycje. Brakujące dane są pobierane z rodzaju zamówienia sprzedaży oraz danych podstawowych klienta lub artykułu.
Jeśli grupy artykułów zostały wprowadzone w nagłówku ofert, są one przenoszone do zamówienia sprzedaży, niezależnie od tego, czy zostały użyte w artykułach. Ustawienia funkcji Użyj grup artykułów i Pokaż podatek są również przenoszone do zamówienia sprzedaży; nie można ich zmienić w zamówieniu sprzedaży. Aktywne pozycje oferty lub pozycje opcjonalne są przenoszone do zamówienia sprzedaży zgodnie z wybranymi ustawieniami przenoszenia pozycji.
Podczas przenoszenia pozycji oferty do zamówienia sprzedaży można wybrać między przeniesieniem indywidualnym a całkowitym. Transfer indywidualny aktywuje się za pomocą funkcji Przenieś pozycje za pomocą edytora. Jeśli funkcja ta jest aktywna, pozycja oferty jest najpierw przenoszona do edytora pozycji jako nowa pozycja zamówienia. Można ją edytować i należy ją przenieść do tabeli pozycji zamówienia sprzedaży.
Jeśli funkcja nie jest aktywna, następuje przejęcie wszystkich pozycji. Wszystkie pozycje oferty są przenoszone do zamówienia jako nowe pozycje w tabeli pozycji w jednym kroku, a zamówienie jest natychmiast zapisywane. Po tym, niektóre dane, takie jak identyfikacja artykułu, nie mogą być już zmieniane. Jeśli podczas transferu wystąpi błąd, system automatycznie przełączy się w tryb przejęcia indywidualnego.
Podczas indywidualnego przejęcia artykułów w edytorze artykułów dostępne są dodatkowe przyciski do edycji artykułów. Zostały one opisane w niniejszej dokumentacji: Ogólne czynności związane z przetwarzaniem dokumentów
Podczas zapisywania aktualizowany jest status zamówienia przesyłanych pozycji oferty i nagłówka oferty. Tworzona jest relacja łańcucha dokumentów powiązanych między nagłówkiem zamówienia a nagłówkiem oferty oraz między pozycjami oferty a powiązanymi pozycjami zamówienia. Ponadto identyfikacja powiązanej pozycji oferty jest wyświetlana dla każdej pozycji zamówienia w polu Pozycja oferty.
Generowanie poprzez propozycje sprzedaży
Propozycja sprzedaży to zalecenie obliczone przez system, które pozycje mają zostać dostarczone do jakich klientów i w jakiej ilości. Propozycje sprzedaży są generowane automatycznie przez system za pomocą aplikacji Oblicz propozycje sprzedaży. Aplikacja Propozycje sprzedaży służy do przetwarzania obliczonych propozycji sprzedaży. W razie potrzeby można tam również generować zamówienia sprzedaży.
Więcej informacji na temat propozycji sprzedaży można znaleźć w artykule: Propozycje sprzedaży
Generowanie dokumentów za pośrednictwem zwrotów towarów od klientów
W widoku Zwroty od klientów aplikacji Przyjęcia towarów należy utworzyć odniesienie do zamówienia, aby można było zaksięgować towar otrzymany z powrotem od klienta. Jeśli nie jest dostępne odpowiednie zamówienie sprzedaży, można utworzyć zamówienie sprzedaży jako „zlecenie zwrotu”. To zlecenie sprzedaży ma ujemne ilości i służy do zaksięgowania zwróconych ilości.
Więcej informacji na temat generowania zlecenia sprzedaży w przypadku przyjęcia zwrotu od klienta można znaleźć w dokumentacji: Przyjęcia towarów ze zwrotów od klientów.
Tworzenie poprzez zwroty od klientów
Zamówienia sprzedaży mogą być generowane w aplikacji Zwroty od klientów. W tym celu należy zdefiniować jedną z poniższych akcji dla pozycji zwrotu klienta i zaksięgować odpowiednie przyjęcie towaru:
- Nota kredytowa dla zwrotu
- Bezpłatna dostawa zastępcza
- Płatna dostawa zastępcza
W zależności od rodzaju zamówienia sprzedaży, wygenerowane zamówienie sprzedaży może być wykorzystane zarówno dla not kredytowych, jak i dostaw zastępczych. Specyfikacje grup pozycji są przenoszone z pierwotnego zamówienia do podstawy zamówienia, podobnie jak ich alokacja w pozycjach.
Więcej informacji na temat tworzenia zamówienia sprzedaży z aplikacji Zwroty od klientów można znaleźć w artykule Zwroty od klientów
Należy również zwrócić uwagę na dokumentację dotyczącą możliwych typów zamówień Nota kredytowa i Zamówienie wymiany zwrotu.
Nie można wprowadzać zamówień sprzedaży typu Nota kredytowa dla zwrotu i Zwrot od klienta. Zmiany ilości dla wygenerowanych pozycji są kontrolowane tylko za pośrednictwem aplikacji Zwroty od klientów i stamtąd aktualizowane jest zamówienie sprzedaży. Można jednak częściowo edytować pozycje w zamówieniu sprzedaży, a także ręcznie dodawać pozycje rozliczeniowe.
Wygenerowanie wszystkich kolejnych dokumentów dla zamówienia sprzedaży utworzonego w ten sposób może nie być możliwe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich rozdziałach dotyczących zasobów.
Generowanie poprzez rozliczenie rabatu
Jeśli Nota kredytowa dla zwrotu została zdefiniowana jako typ rozliczenia w umowie premiowej, zlecenie sprzedaży może zostać wygenerowane podczas rozliczania premii. Typ zamówienia zapisany w aplikacji Konfiguracja dla rozliczenia rabatu jest używany jako rodzaj zamówienia sprzedaży.
Więcej informacji na temat generowania zamówienia sprzedaży podczas rozliczania premii i na temat systemu premii można znaleźć w dokumentacji: Rozliczanie premii sprzedaży.
Przenoszenie terminów
Opis akcji [Przesuń datę ponownego opracowania], [Przesuń termin wysyłki], [Przesuń termin dostawy] i [Przesuń preferowaną datę] można znaleźć w tej dokumentacji: Akcje: Przesuń termin ponownego opracowania, termin wysyłki, termin dostawy i preferowaną datę.
Zakończenie dostawy/rozliczenia
Opis czynności wymienionych w poniższych rozdziałach można znaleźć w dokumentacji: Akcje: Ręczna realizacja pozycji dostawy i rozliczenia
Ręczna realizacja dostawy
Akcji [Zakończ dostawę ręcznie] pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy] można użyć, aby zakończyć dostawę pozycji z ilością różną od zera (0) przed terminem, na przykład w sytuacji, gdy klient nie powinien otrzymywać dalszych dostaw dla danej pozycji. Akcja ta nie ma wpływu na otwarte faktury.
Jeśli w przypadku integracji z zaopatrzeniem zamówienie dostawy typu Dostawa zewnętrzna bezpośrednia jest przetwarzane dla pozycji zamówienia zamówienia powiązanej z pozycją zamówienia sprzedaży, pozycja nie może być uzupełniona ręcznie w odniesieniu do dostawy.
Ręczne zakończenie dostawy jest rejestrowane dla każdej pozycji i wizualizowane na ikonie statusu za pomocą niebieskiej ramki obok statusu dostawy.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Akcje: Ręczna realizacja dostaw i rozliczanie pozycji.
Anulowanie ręcznego zakończenia dostawy
Można użyć akcji [Anuluj ręczne zakończenie dostawy] pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy], aby anulować ręczne zakończenie dostawy dla poszczególnych lub wszystkich pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji:
Akcje: Ręczna realizacja dostaw i rozliczanie pozycji.
Realizacja pozycji rozliczeniowych
Można użyć akcji [Zakończ pozycje rozliczeniowe] pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy], aby z wyprzedzeniem uzupełnić status faktury pozycji z zerową ilością. Można użyć tej akcji, jeśli klient nie powinien otrzymać kolejnej faktury za daną pozycję.
Ta akcja nie jest dostępna dla zamówień sprzedaży wygenerowanych ze zwrotów od klientów. Ręcznie dodane pozycje rozliczeniowe można anulować.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Akcje: Ręczna realizacja dostaw i rozliczanie pozycji.
Anulowanie/anulowanie pozycji
Pozycje zamówienia sprzedaży, które nie zostały dostarczone ani zafakturowane i dla których nie ma odpowiednich dokumentów uzupełniających, można anulować.
W przeciwieństwie do pozycji usuniętych, pozycje anulowane pozostają w systemie, ale są traktowane jako nieistniejące w zamówieniu sprzedaży i podczas generowania dokumentów uzupełniających.
Jeśli wszystkie pozycje w zamówieniu zostaną anulowane, całe zamówienie zostanie uznane za anulowane.
Anulowane pozycje i zamówienia mogą być blokowane i zwalniane.
W przypadku zamówień sprzedaży wygenerowanych ze zwrotów od klientów uwzględniane są tylko ręcznie dodane pozycje rozliczeniowe.
Jeśli w przypadku powiązania zamówienia z pozycją zamówienia sprzedaży przetwarzane jest zamówienie dostawy typu Zewnętrzna dostawa bezpośrednia, pozycji tej nie można anulować.
Anulowanie pozycji
Można użyć akcji [Anuluj pozycje] pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy], aby anulować poszczególne lub wszystkie pozycje
Anuluj (edytor pozycji)
Za pomocą akcji [Anuluj] na pasku przycisków edytora pozycji można anulować pozycję otwartą w edytorze pozycji.
Efekty
Ogólny status artykułu zostanie ustawiony na Zakończony, status dostawy, status fakturowania i status dla rozliczeń wewnętrznych zostaną odpowiednio zmienione, np. na Dostarczone w całości. Pozycja otrzymuje również status Anulowany. Ilości zadysponowane dla faktury/ dostawy są ustawione na 0.
Cena netto i wartości pozycji (np. kwota brutto, kwota netto, wartość zakupu gotówkowego, wartość kosztu) są ustawione na 0. Ilość dostarczona/fakturowana i odpowiadające jej otwarte ilości i wartości są również ustawione na 0.
Waga brutto, waga netto i objętość są ustawione na 0.
Artykuł nie jest już uwzględniany w dostępności.
Jeśli pozycja jest powiązana z pozycją oferty poprzez odniesienie, całkowita ilość pozycji zamówienia jest odejmowana od zamówionej ilości pozycji oferty.
Jeśli pozycja jest powiązana z pozycją kontraktu poprzez odniesienie, całkowita ilość pozycji zamówienia jest odejmowana od zamówionej ilości pozycji kontraktu.
Jeśli pozycja jest powiązana z pozycją zwrotu klienta poprzez odniesienie, pozycje, które nie są już wymagane lub nie mogą być ponownie wykorzystane, nie są anulowane za pomocą akcji w zamówieniu sprzedaży, ale zawsze za pomocą akcji zwrotu klienta [Utwórz lub zmień zamówienia not kredytowych] lub [Utwórz lub zmień zamówienia dostawy zastępczej]. W tym procesie całkowita ilość jest również zmieniana na „0”, a wszelkie istniejące dane cenowe są usuwane.
Jeśli pozycje szczegółowe należą do pozycji podstawowej, wszystkie pozycje szczegółowe są również anulowane.
Jeśli wszystkie pozycje zamówienia zostaną anulowane, podstawa zamówienia również otrzyma status anulowany.
W przypadku anulowanej pozycji margines wkładu jest ustawiany na 0 i nie jest już sprawdzany.
W przypadku anulowanej podstawy margines wkładu jest ustawiony na 0 i nie jest już sprawdzany. Nie jest również sprawdzana minimalna wartość zamówienia dla anulowanego zamówienia.
Anulowane pozycje są traktowane jako nieistniejące w odniesieniu do faktur (sumy, nakładające się rabaty, opróżnienia/depozyty, koszty transportu itp.) i procesów następczych (dostępność/rezerwacje, przydział dostaw, potwierdzenie zamówienia, prowizja, dostawa, faktura itp.)
Anulowane pozycje nie otrzymują ilości zadysponowanych w procesie automatycznego wprowadzania ilości, więc pozycje te nie są brane pod uwagę podczas generowania kolejnych dokumentów, a zatem nie są w nich obecne.
Ponadto anulowane pozycje nie są uznawane za istniejące w akcjach [Generuj zamówienia] i [Utwórz zlecenie produkcyjne].
Cofnięcie anulowania pozycji
Można użyć akcji [Cofnij anulowanie pozycji] pod przyciskiem [Edytuj termin i status dostawy], aby cofnąć status anulowania dla poszczególnych lub wszystkich pozycji.
Cofnięcie anulowania (edytor pozycji)
Za pomocą akcji [Cofnij anulowanie] na pasku przycisków edytora pozycji można anulować status anulowania dla pozycji otwartej w edytorze pozycji.
Efekty
Status dostawy, status fakturowania i status dla rozliczeń wewnętrznych są obliczane ponownie.
Cena netto i wartości artykułu (np. kwota brutto, kwota netto, wartość zakupu za gotówkę, wartość kosztu) zostaną przeliczone.
Waga brutto, waga netto i objętość są ponownie obliczane na podstawie danych podstawowych artykułu.
Pozycja jest ponownie uwzględniana standardowo w dostępności.
Jeśli pozycja ma pozycje szczegółowe, anulowanie jest również anulowane dla każdej pozycji szczegółowej.
Jeśli pozycja jest powiązana z pozycją oferty poprzez odniesienie, całkowita ilość pozycji zamówienia jest dodawana do zamówionej ilości pozycji oferty.
Jeśli pozycja jest powiązana z pozycją kontraktu poprzez odniesienie, całkowita ilość pozycji zamówienia jest dodawana do zamówionej ilości pozycji kontraktu.
Jeśli pozycja jest powiązana z pozycją zwrotu klienta poprzez odniesienie, wówczas anulowanie nie jest anulowane dla ponownie użytej pozycji poprzez akcję w zamówieniu sprzedaży, ale zawsze poprzez akcję zwrotu klienta [Utwórz lub zmień zamówienia not kredytowych] lub [Utwórz lub zmień zamówienia dostawy zastępczej]. W tym procesie całkowita ilość jest określana zgodnie z aktualnymi danymi zwrotu klienta.
Jeśli anulowanie zostanie anulowane dla pozycji szczegółowej, a pozycja podstawowa zostanie anulowana, anulowanie pozycji podstawowej również zostanie anulowane.
Jeśli anulowana zostanie podstawa zamówienia, anulowane zostanie również anulowanie podstawy zamówienia.
Zmiana danych odbiorcy dostawy
Za pomocą akcji [Zmień dane odbiorcy dostawy] dostępnej pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku przycisków można zmienić dane (nazwę, adres, osobę kontaktową) odbiorcy dostawy dla kilku pozycji jednocześnie.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Akcje: Zmiana danych odbiorcy dostawy/partnera dostawy
Zmiana warunków dostawy
Za pomocą akcji [Zmień warunki dostawy] można zmienić warunki dostawy, warunki wysyłki i spedytora w pozycjach i na podstawie już zapisanego dokumentu. W razie potrzeby aktualizowane są również koszty transportu.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie: Akcja: Zmień warunki dostawy.
Zmiana warunków faktury
Za pomocą akcji [Zmień warunki faktury] dostępnej pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku przycisków można wyświetlić aktualne warunki faktury w oknie dialogowym. W razie potrzeby można ręcznie edytować wyświetlone warunki faktury, nawet jeśli pozycje już istnieją. Edycja ta jest niezależna od statusu dokumentu i pozycji dokumentu. Można również edytować warunki faktury dla zablokowanych dokumentów.
Po potwierdzeniu działania ceny i kwoty są ponownie obliczane przy użyciu zmienionych warunków faktury.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Akcje: Zmień warunki faktury.
Zmiana opisów pseudoartykułów
Za pomocą akcji [Zmień oznaczenia pseudoartykułów] na standardowym pasku przyciskowi akcji [Zmień oznaczenia pseudoartykułu] w edytorze pozycji można edytować opisy pseudoartykułów w pozycjach.
W przypadku zamówień sprzedaży wygenerowanych ze zwrotów klientów akcja ta jest dostępna tylko dla ręcznie dodanych pozycji rozliczeniowych. W przypadku innych pozycji dane są pobierane ze zwrotu klienta i nie można ich zmienić.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Akcja: Zmień opis pseudoartykułu.
Zmiana statusu ogólnego
Przycisk [Akcje] na standardowym pasku przycisków udostępnia akcje, których można użyć do ręcznej zmiany ogólnego statusu zamówienia sprzedaży i pozycji. Status pozycji można również zmienić za pomocą akcji dostępnych pod przyciskiem [Akcje] na pasku przycisków edytora pozycji.
Więcej informacji na temat akcji można znaleźć w niniejszej dokumentacji: Akcje: Zwalnianie, blokowanie i realizacja dokumentu lub pozycji.
Więcej informacji na temat znaczenia i skutków ogólnego statusu zamówienia i poszczególnych pozycji zamówienia można znaleźć w niniejszej dokumentacji: Zamówienia sprzedaży.
Zwolnienie nagłówka
Można użyć akcji [Zwolnij] pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku przycisków, aby zmienić ogólny status zamówienia na Zwolnione. Spowoduje to zwolnienie zarówno nagłówka, jak i wszystkich elementów.
Więcej informacji można znaleźć w niniejszej dokumentacji: Akcje: Zwalnianie, blokowanie i uzupełnianie dokumentu lub pozycji.
Zwolnienie pozycji
Za pomocą akcji [Zwolnij pozycję] na standardowym pasku przycisków pod przyciskiem [Akcje] można zwolnić nagłówek i opcjonalnie także wszystkie lub wybrane pozycje.
Blokowanie nagłówka
Można użyć akcji [Zablokuj] pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku przycisków, aby zmienić ogólny status zamówienia na Zablokowane. Powoduje to zablokowanie zarówno nagłówka, jak i wszystkich elementów.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Akcje: Zwalnianie, blokowanie i uzupełnianie dokumentu lub pozycji.
Blokowanie pozycji
Za pomocą akcji [Zablokuj pozycje] na standardowym pasku przycisków można zablokować wszystkie lub wybrane pozycje. Nie powoduje to zmiany statusu nagłówka dokumentów.
Zwolnienie (edytor pozycji)
Jeśli nagłówek dokumentu ma status Zwolnione, akcja [Zwolnij] jest dostępna dla pozycji na pasku przycisków edytora pozycji pod przyciskiem [Akcje].
Pozycja otwarta w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu Zwolnione poprzez wykonanie akcji zarówno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Ta akcja nie wymaga zapisania dokumentu.
Blokowanie (edytor pozycji)
Za pomocą akcji [Zablokuj] na pasku przycisków edytora pozycji można zablokować pozycję otwartą w edytorze pozycji.
Udostępnianie zamówienia na przedpłatę poza tolerancją płatności
Za pomocą akcji [Udostępnij zamówienie na przedpłatę poza zakresem tolerancji] pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku przycisków można zwolnić zamówienia z przedpłatą, nawet jeśli nie dokonano żadnej płatności lub dokonano tylko częściowej płatności. Warunkiem jest, aby zamówienie było opłacone z góry zgodnie z rodzajem zamówienia, miało status W trakcie realizacji i zawierało pozycje. Ponadto takie zamówienie sprzedaży może zostać zwolnione tylko wtedy, gdy funkcja Kredyt klienta jest aktywowana dla firmy organizacji sprzedaży w aplikacji Konfiguracja.
Po pomyślnym wykonaniu akcji status podstawy zamówienia i wszystkich pozycji zostanie zmieniony na Zwolniony.
Okno dialogowe Zwolnij zamówienia z przedpłatą poza tolerancją płatności
Można wybrać tę akcję w aplikacji Lista: Zamówienia sprzedaży, aby otworzyć okno dialogowe. W zakładce Parametry dostępne są następujące opcje.
- Automatycznie potwierdzaj ostrzeżenia (pole wyboru) – należy użyć tej funkcji, aby określić, czy ostrzeżenia pojawiające się podczas wykonywania akcji powinny być potwierdzane automatycznie.
Jeśli funkcja jest włączona, akcja zostanie wykonana pomyślnie, nawet jeśli wystąpią ostrzeżenia.
Jeśli funkcja jest nieaktywna, akcja jest anulowana w przypadku wystąpienia ostrzeżeń
Wyszukiwanie i dodawanie pozycji (tabela pozycji)
W różnych aplikacjach dotyczących dokumentów, np. zapytaniach ofertowych, ofertach, zamówieniach lub zamówieniach sprzedaży, zleceniach dystrybucji itp. można użyć akcji [Wyszukaj i dodaj pozycje], aby aby wyszukać odpowiednie pozycje z innych dokumentów i dodać je do dokumentu docelowego. Dokument źródłowy, w którym wyszukiwana jest pozycja, może mieć ten sam typ dokumentu co dokument docelowy. Inne typy dokumentów są również dostępne jako źródła.
W przeciwieństwie do funkcji [Duplikuj] w edytorze pozycji, tylko wybrane dane, takie jak identyfikacja pozycji i ilość, są przenoszone z pozycji dokumentu źródłowego, gdy pozycja jest przenoszona z oryginalnego dokumentu.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Akcja: Wyszukiwanie i dodawanie pozycji.
Wybieranie i przenoszenie pozycji z oferty (tabela pozycji)
Akcja [Wybierz i przenieś pozycje z oferty] umożliwia wybranie pozycji z oferty należącej do zamówienia i przeniesienie ich do zamówienia. Po kliknięciu tej akcji otworzy się okno dialogowe, w którym wszystkie zwolnione pozycje z oferty są oferowane do wyboru. Pozycje z oferty już zawarte w zamówieniu są również wymienione i już wybrane do przeniesienia. W celu przeniesienia pozycje zawarte w zamówieniu są usuwane i tylko pozycje wybrane w oknie dialogowym są przenoszone do zamówienia.
Efekty
Istniejące pozycje w zamówieniu sprzedaży są usuwane i tylko pozycje wybrane w oknie dialogowym są przenoszone do zamówienia.
Podczas przenoszenia pozycji oferty do zamówienia sprzedaży można wybrać między przeniesieniem indywidualnym a całkowitym. W przypadku transferu indywidualnego każda pozycja oferty jest przenoszona do edytora pozycji zamówienia sprzedaży jako nowa pozycja zamówienia. Można je edytować i należy je przenieść do tabeli pozycji zamówienia.
W przypadku pełnego przejęcia wszystkie pozycje ofert są przenoszone do zamówienia w jednym kroku, a zamówienie jest natychmiast zapisywane. Po tym niektóre dane, takie jak identyfikacja pozycji, nie mogą być już zmieniane. Jeśli podczas transferu wystąpi błąd, system automatycznie przełączy się w tryb przejęcia indywidualnego.
Podczas indywidualnego przejęcia pozycji w edytorze pozycji dostępne są dodatkowe przyciski do edycji pozycji. Zostały one opisane w niniejszej dokumentacji: Ogólne czynności związane z przetwarzaniem dokumentów.
Podczas zapisywania aktualizowany jest status zamówienia przesyłanych pozycji oferty. Pomiędzy pozycjami oferty a powiązanymi pozycjami zamówienia tworzona jest relacja łańcucha dokumentów powiązanych. Ponadto identyfikacja powiązanej pozycji oferty jest wyświetlana dla każdej pozycji zamówienia w polu Pozycja oferty.
Wyszukiwanie i dodawanie pozycji (tabela pozycji)
Za pomocą akcji [Wyszukaj i dodaj pozycję] na pasku przycisków tabeli pozycji można wyszukiwać pozycje sprzedaży, korzystając w razie potrzeby z charakterystyki pozycji, i wybrać kilka pozycji do przeniesienia do zamówienia sprzedaży. Nowe pozycje podstawowe z ilością zero (0) są tworzone dla wybranych pozycji, gdy są one przenoszone do zamówienia sprzedaży i są automatycznie przenoszone do tabeli pozycji i zapisywane, jeśli żadne komunikaty nie uniemożliwiają zapisu. Jeśli pojawią się komunikaty, przejęcie zostanie przeprowadzony za pomocą edytora pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w niniejszej dokumentacji: Akcje: Wyszukiwanie i dodawanie pozycji.
Wyszukiwanie i dodawanie artykułów wariantowych do artykułów referencyjnych (tabela pozycji)
Użycie akcji [Wyszukaj i dodaj artykuły wariantowe do artykułów referencyjnych] na pasku przycisków tabeli artykułów otwiera okno dialogowe, w którym można wyszukać artykuły wariantowe dla artykułu referencyjnego i wprowadzić łączną ilość dla każdego z żądanych artykułów wariantowych. Jeśli następnie zostanie wybrany przycisk [Zastosuj wszystkie], nowe pozycje podstawowe zostaną automatycznie utworzone i zapisane w tabeli pozycji dokumentu, jeśli nie wystąpią żadne komunikaty uniemożliwiające zapisanie. Jeśli pojawią się komunikaty, przejęcie zostanie przeprowadzony za pomocą edytora pozycji.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Akcja: Wyszukiwanie i dodawanie pozycji wariantowych do pozycji referencyjnych.
Tworzenie nowej pozycji alternatywnej (edytor pozycji)
Za pomocą przycisku [Wprowadź nową pozycję alternatywną] na pasku narzędzi edytora pozycji można wprowadzić pozycję alternatywną dla aktywnej pozycji podstawowej otwartej w edytorze pozycji. Pozycja alternatywna zawsze odnosi się do pozycji podstawowej, której numer jest sugerowany w polu Odniesienie do pozycji. W razie potrzeby można dostosować odniesienie do elementu.
Wykonanie tej akcji powoduje utworzenie duplikatu otwartego elementu podstawowego, który można zmienić. Na przykład, jeśli dla elementu podstawowego istnieją elementy szczegółowe, można je edytować. Można również zmienić członkostwo w grupie, jeśli jest ona używana.
W przypadku zwrotów klientów ta akcja nie jest dostępna dla pozycji noty kredytowej i dostawy zastępczej, ale tylko dla ręcznie dodanych pozycji rozliczeniowych.
Sprawdź dostępność (edytor pozycji)
Za pomocą akcji [Sprawdź dostępność] pod przyciskiem [Akcje] na pasku przycisków edytora pozycji można ręcznie uruchomić sprawdzanie dostępności dla bieżącej pozycji. System sprawdza, czy artykuły, które mają zostać dostarczone zgodnie z pozycją, są dostępne w żądanym dniu wysyłki, tj. czy mogą zostać dostarczone.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Weryfikacja dostępności.
Ta akcja nie jest dostępna dla pozycji not kredytowych i ręcznie dodanych pozycji rozliczeniowych w kontekście zwrotów klientów.
Pochodzenie ceny (edytor pozycji)
Akcja [Pochodzenie ceny] pod przyciskiem [Akcje] na pasku przycisków edytora artykułów pokazuje pochodzenie i pochodzenie znalezionych i automatycznie ustalonych cen, a także niektóre powiązane wartości.
Więcej informacji można znaleźć w niniejszej dokumentacji: Akcja: Pochodzenie ceny.
Konfiguruj artykuł (edytor pozycji)
Za pomocą akcji [Konfiguruj artykuł] dostępnej pod przyciskiem [Akcje] na pasku przycisków edytora pozycji można skonfigurować odpowiednie pozycje. Możliwe jest skonfigurowanie produktu (wyższy priorytet) lub zdefiniowanie właściwości pozycji (niższy priorytet). W obu przypadkach akcja ta otwiera odpowiednie okno dialogowe.
Ta czynność jest dostępna dla zwrotów klientów, ale dane są tylko wyświetlane i dlatego nie można ich zmienić.
Więcej informacji można znaleźć w niniejszej dokumentacji:
- Wprowadzenie: Cechy produktu
- Konfiguracja produktu
Aktualizacja danych dekretacji (edytor pozycji)
Za pomocą akcji [Aktualizuj dane dekretacji] pod przyciskiem [Akcje] na pasku przycisków edytora pozycji dane przypisania konta są określane na podstawie danych podstawowych, z uwzględnieniem czasu obliczeń (nagłówek) i daty dostawy (artykuł), i wstawiane do odpowiednich pól.
Następujące dane są aktualizowane:
- Pochodzenie konta
- Konto przychodów
- Centrum kosztów
- Jednostka kosztów
Akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy spełnione są następujące wymagania:
- Bieżący użytkownik jest pracownikiem wewnętrznym.
- Dokument można edytować.
- Pozycja nie jest oznaczona do usunięcia.
- Pozycja nie została anulowana.
- Jednostki kosztów można zmienić ręcznie.
Wywołanie kontraktu (przy przenoszeniu z edytora pozycji)
Kontrakty sprzedaży są umowami ramowymi na dostawę towarów lub usług między klientem a jego własną firmą w roli dostawcy. Kontrakty są wykorzystywane za pośrednictwem zleceń zwolnienia kontraktu w zamówieniach sprzedaży. Pozycję kontraktu można przypisać do pozycji zamówienia sprzedaży automatycznie lub ręcznie.
Jeśli w pozycji zamówienia sprzedaży aktywowana jest funkcja Automatyczny wybór kontraktu, wywołanie odbywa się automatycznie. System określa wszystkie pasujące pozycje kontraktu. Jeśli pasuje tylko jedna pozycja kontraktu, jest ona automatycznie przenoszona do pola Pozycja kontraktu. Jeśli zostanie znalezionych kilka odpowiednich pozycji kontraktu, otworzy się okno dialogowe Wybór kontraktu, w którym można wybrać pozycję.
Efekty
Status zamówienia wydania pozycji kontraktu zostaje zaktualizowany. Pomiędzy pozycją zamówienia sprzedaży a pozycją kontraktu oraz pomiędzy podstawą zamówienia a podstawą kontraktu tworzone jest odniesienie do dokumentu. Jeśli w pozycji zamówienia zapisana jest cena brutto, zostanie ona przyjęta jako cena brutto pozycji zamówienia. Pochodzenie ceny jest automatycznie zmieniane na Kontrakt.
Całkowita ilość i kwota brutto wszystkich wezwań do zapłaty są kumulowane w pozycji zamówienia jako ilość lub wartość wezwania do zapłaty. W tym celu odwołana ilość pozycji zamówienia jest zwiększana w pozycji zamówienia o całkowitą ilość zamówionej pozycji, a odwołana wartość jest zwiększana o kwotę brutto pozycji zamówienia.
Jednocześnie Otwarta ilość i Otwarta wartość są odpowiednio aktualizowane w pozycji zamówienia.
Oblicz ponownie
W razie potrzeby można użyć akcji [Oblicz ponownie], aby przeliczyć ceny i zamówienia zlecenia sprzedaży.
Jeśli mają zostać przeliczone wszystkie oferty zakupu, zamówienia zakupu, oferty sprzedaży, zamówienia sprzedaży i zamówienia dystrybucji, można skorzystać z aplikacji działającej w tle Przelicz oferty i zamówienia.
Rezerwowanie ilości zapasów
Można użyć akcji [Rezerwuj ilości magazynowe] pod przyciskiem [Akcje] na standardowym pasku przycisków, aby określić ilość, która ma być zarezerwowana dla pozycji. Dotyczy to w szczególności pozycji, które mają być rezerwowane ręcznie.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Akcja: Rezerwuj ilości magazynowe.
Akcje wykonywane automatycznie w zależności od rodzaju zamówienia
Akcje są również wykonywane automatycznie przez system, jeśli mają być stosowane zgodnie z rodzajem zamówienia. Działania te zostały opisane w kolejnych rozdziałach:
W razie potrzeby należy zapoznać się z powiązanymi informacjami w tym dokumencie: Rodzaje zamówień sprzedaży.
Weryfikacja marży pokrycia
Weryfikacja marży wkładu sprawdza, czy minimalna marża wkładu wymagana przez firmę nie jest zaniżona. System wydaje odpowiednie ostrzeżenie, które należy potwierdzić. Użytkownik może zmienić cenę pozycji dokumentu lub koszt towarów w celu uzyskania korzystniejszej marży. Kontrola marży może być przeprowadzona dla każdej pozycji lub dla całego dokumentu.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Weryfikacja marży wkładu
Weryfikacja limitu kredytowego
Jeśli funkcja Weryfikacja limitu kredytowego jest aktywna w używanym rodzaju zamówienia sprzedaży, system sprawdza, czy odbiorca faktury zamówienia sprzedaży nadal ma wystarczający kredyt podczas wprowadzania lub tworzenia każdej pozycji zamówienia. Limit kredytowy odbiorcy faktury jest używany jako wartość porównawcza i porównywany z kwotami wszystkich otwartych pozycji zamówień, dostaw i faktur, które nie zostały jeszcze opłacone lub przeniesione do księgowości finansowej, a także z kwotą bieżącej pozycji zamówienia. Jeśli suma wszystkich otwartych pozycji jest większa niż limit kredytowy, zamówienie można zapisać dopiero po potwierdzeniu ostrzeżenia.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Weryfikacja limitu kredytowego.
Tworzenie kolejnych dokumentów i generowanie dokumentów końcowych
Zamówienie sprzedaży może być dalej przetwarzane w aplikacji Zamówienia sprzedaży poprzez wygenerowanie dokumentu uzupełniającego. Z reguły w tym celu tworzony jest również oddzielny zestaw danych za pośrednictwem odpowiednich jednostek biznesowych. Jednocześnie wiele z tych akcji również generuje dokument.
Wiele akcji można wykonać w powiązanych aplikacjach listy w jednym kroku dla kilku zamówień sprzedaży. Umożliwia to na przykład generowanie faktur zbiorczych.
W razie potrzeby dla odpowiednich akcji otwierane jest okno dialogowe, w którym można zdefiniować parametry wykonania akcji. Parametry te są opisane wraz z procedurami. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie: Instrukcje: Zamówienia sprzedaży.
Tworzenie i drukowanie potwierdzenia zamówienia
Akcja [Utwórz i drukuj potwierdzenie zamówienia sprzedaży] może być użyta do wygenerowania dokumentu Potwierdzenie zamówienia dla zamówienia sprzedaży i wydrukowania odpowiedniego dokumentu. Dane wyjściowe są sortowane według grupy pozycji i numeru pozycji.
W oknie dialogowym można wybrać, czy ma zostać wygenerowane potwierdzenie zamówienia, czy potwierdzenie zmiany. Potwierdzenie zamówienia jest przeznaczone do wysłania do klienta w celu potwierdzenia zamówionych pozycji wraz z ilościami, cenami i warunkami. Zawsze odzwierciedla ono aktualny status zamówienia sprzedaży. Można wygenerować dowolną liczbę potwierdzeń zamówień.
Z kolei potwierdzenie zmiany śledzi i wyświetla zmiany w potwierdzeniach zamówień, które zostały już wygenerowane. Można użyć potwierdzenia zmiany, jeśli warunki zamówienia zostały zmienione po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, a potwierdzenie zamówienia już wygenerowane i wysłane do klienta nie jest już poprawne.
Efekty
Dla każdego zamówienia sprzedaży system generuje jeden lub więcej dokumentów Potwierdzenia zamówienia lub Potwierdzenia zmiany na określonym lub zdefiniowanym medium wyjściowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.
Dla potwierdzenia prowadzony jest oddzielny zestaw danych i generowany jest dokument Potwierdzenia zamówienia, który zawiera dane potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zmiany. Nowo wygenerowane potwierdzenie jest powiązane z zamówieniem sprzedaży przez odniesienie do dokumentu i służy jako podstawa dla danych wyjściowych.
W przypadku zamówień z przedpłatą obliczana jest minimalna kwota za przekroczenie lub brak kwoty przedpłaty do zapłaty (w tym podatków, jeśli dotyczy) zgodnie z definicją w aplikacji Konfiguracja, a odpowiednia kwota jest zapisywana w jednostce biznesowej Potwierdzenie zamówienia, ale nie jest wyświetlana ani wyprowadzana w dokumencie. Definicja w aplikacji Konfiguracja odnosi się do firmy organizacji sprzedaży, dla której wprowadzono zamówienie sprzedaży. Obliczenia są przeprowadzane w dokumencie i walucie głównej. Należy wziąć pod uwagę konwersję: Jeśli niedopłata i przekroczenie są zdefiniowane w kwotach bezwzględnych w walucie wiodącej, najlepiej pasująca kwota w walucie lokalnej jest najpierw przeliczana na walutę dokumentu i zaokrąglana. Następnie określany jest limit w walucie dokumentu i na tej podstawie obliczany jest zaokrąglony limit w walutach lokalnych. Do ostatecznej kwoty w walucie dokumentu najpierw stosuje się również procentowe zaniżenie lub przekroczenie. Ta obliczona kwota jest używana do ewentualnego zwolnienia zlecenia przedpłaty, jeśli znajduje się poza tolerancją płatności. W razie potrzeby można zapoznać się z rozdziałem Udostępniania zamówienia na przedpłatę poza zakresem toleracji.
Parametr Potwierdzenie zamówienia lub Potwierdzenie zmiany ma następujące skutki:
- Potwierdzenie zamówienia ma na celu potwierdzenie klientowi zamówionych ilości, cen i warunków. Zawsze odzwierciedla ono aktualny status zamówienia sprzedaży. Można wygenerować dowolną liczbę potwierdzeń zamówień.
- Potwierdzenie zmiany śledzi i wyświetla zmiany w potwierdzeniach zamówień, które zostały już wygenerowane. Z potwierdzenia zmiany należy skorzystać, jeśli warunki zamówienia zostały zmienione po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, a już wygenerowane i wysłane do klienta potwierdzenie zamówienia nie jest już prawidłowe.
Jeśli parametr Potwierdzenie zmiany zostanie wybrany dla zamówienia sprzedaży, dla którego nie ma jeszcze potwierdzenia zamówienia, zostanie wygenerowane potwierdzenie zamówienia.
Ilość pozycji zamówienia do potwierdzenia jest określana w następujący sposób na podstawie ilości określonych w widoku Potwierdzenie zamówienia tabeli pozycji aplikacji Zamówienia sprzedaży:
- Jeśli żadnej pozycji zamówienia nie przypisano ilości zadysponowanej innej niż zero, potwierdzana jest całkowita ilość dla każdej pozycji.
- Jeśli co najmniej jednej pozycji zamówienia przypisano ilość zadysponowaną różną od zera, w Potwierdzeniu zamówienia potwierdzane są tylko pozycje z ilością zadysponowaną różną od zera. Ilość zadysponowana jest przyjmowana jako ilość w każdym przypadku. W tym przypadku wszystkie pozycje są potwierdzane w Potwierdzeniu zmiany. Ilości zadysponowane zwiększają (dodatnia ilość) lub zmniejszają (ujemna ilość) wcześniej potwierdzone ilości.
Jeśli w tym przypadku mają zostać potwierdzone również pozycje z zerową ilością całkowitą, należy aktywować funkcję Potwierdź dla odpowiednich pozycji w tabeli pozycji. W przeciwnym razie pozycje z całkowitą ilością zero nie będą brane pod uwagę.
- Zgodnie z ustawieniem zdefiniowanym w polu Potwierdzona ilość dla ręcznej realizacji dostawy w aplikacji Konfiguracja, funkcja Sprzedaż dla każdej organizacji sprzedaży, całkowita ilość pomniejszona o anulowaną ilość staje się istotna dla ręcznie uzupełnionego artykułu z wpisem Zastosuj zmniejszoną ilość. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji: Konfiguracja: Sprzedaż i dystrybucja.
Kwoty pozycji są określane i odpowiednio przenoszone. Ceny i składniki ceny są wyświetlane w potwierdzeniu jako ceny netto.
Akcja [Utwórz i wydrukuj potwierdzenie zamówienia] ma następujące skutki dla zamówienia sprzedaży:
- Otwarta ilość dla tej pozycji zamówienia wyświetlana w widoku Potwierdzenie zamówienia tabeli pozycji w aplikacji Zamówienia sprzedaży jest odpowiednio aktualizowana przez system w zależności od ilości określonej w potwierdzeniu.
- Jeśli używana jest ilość zadysponowana, jest ona zerowana.
Generowanie i wystawianie faktury pro forma
Akcja [Utwórz i drukuj fakturę proforma] może być użyta do wygenerowania dokumentu Faktura proforma dla zamówienia sprzedaży i wystawienia odpowiedniego dokumentu.
Efekty
Dla każdego zamówienia sprzedaży system generuje dokument Faktury proforma na określonym lub zdefiniowanym medium wyjściowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.
Dla faktury proforma prowadzony jest oddzielny zestaw danych i generowany jest dokument Faktura proforma, który zawiera dane faktury proforma. Nowo wygenerowana faktura proforma jest powiązana z zamówieniem sprzedaży za pomocą odniesienia do dokumentu i służy jako podstawa do wydruku.
Rodzaj nowej faktury proforma wynika z rodzaju zamówienia sprzedaży.
Ilość pozycji zamówienia do zafakturowania jest określana w następujący sposób na podstawie ilości wyświetlanych w widoku Faktura proforma tabeli pozycji aplikacji Zamówienia sprzedaży:
- Jeśli żadnej pozycji zamówienia nie przypisano ilości zadysponowanej innej niż zero, dla każdej pozycji fakturowana jest całkowita ilość.
- Jeśli co najmniej jednej pozycji zamówienia przypisano ilość zadysponowaną różną od zera, fakturowane są tylko pozycje z ilością zadysponowaną różną od zera. Ilość zadysponowana jest używana jako ilość w każdym przypadku.
- Jeśli pozycje z całkowitą ilością równą zero mają być również fakturowane, funkcja Faktura musi być aktywowana dla odpowiednich pozycji w widoku Faktura proforma tabeli pozycji. W przeciwnym razie pozycje z całkowitą ilością zero nie będą brane pod uwagę.
Kwoty pozycji są określane i odpowiednio przenoszone. Ceny i składniki ceny są wyświetlane jako ceny netto na fakturze proforma.
Jeśli ilość zadysponowana została wprowadzona w widoku Faktura proforma tabeli pozycji, jest ona ponownie ustawiana na zero podczas generowania faktury pro forma.
Tworzenie alokacji zasobów
W przypadku zwolnionego zamówienia sprzedaży z pozycjami zamówienia można użyć akcji [Utwórz alokację zasobów] aby w razie potrzeby określić przydziały dostawy. Podczas alokacji dostawy dostępny zapas pozycji jest przypisywany do pozycji zamówienia w celu kompletacji, dostawy lub zafakturowania z transakcją magazynową, dzięki czemu można go następnie pobrać, dostarczyć lub zafakturować, a pozycja zamówienia może zostać zrealizowana.
Tylko w przypadku alokacji dostawy można sprawdzić, czy pozycja jest rzeczywiście dostępna i może zostać dostarczona. Termin „dostępny” odnosi się do zapasu danego artykułu, który jest aktualnie dostępny w magazynie i nie jest zarezerwowany lub przydzielony gdzie indziej.
Przydział dostawy jest konieczny, jeśli w polu Alokacja zasobów na zakładce Dane dostawy w używanym rodzaju zamówienia sprzedaży wybrano jedną z następujących wartości:
- Zlecenie dostawy/Kompletacja
- Dostawa
- Faktura z transakcją magazynową
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Rodzaje zamówień sprzedaży.
Akcja przygotowuje ilości zadysponowane w zamówieniu sprzedaży do późniejszego przetwarzania, a tym samym kolejnych dokumentów, dla których przydział dostawy został zdefiniowany w rodzaju zamówienia.
Alternatywnie można również ręcznie wprowadzić ilości zadysponowaną lub ręcznie utworzyć przydziały dostaw w aplikacjach Obliczanie alokacji zasobów i Alokacja zasobów. W tych aplikacjach można obliczyć przydziały dostaw dla jednego lub więcej bieżących zamówień sprzedaży i edytować je w razie potrzeby.
Efekty
W wyniku działania system określa przydziały dostaw dla artykułów w pozycjach zamówienia, jeśli ma to zastosowanie. Rzeczywiste ilości dostawy są określane dla natychmiastowej dostawy i rezerwowane dla pozycji zamówienia. Ograniczenie dostawy zgodnie z podstawą zamówienia jest brane pod uwagę i sprawdzane. Przydział dostawy blokuje następnie zamówienie do dalszego przetwarzania, jeśli to konieczne, i nie wprowadza żadnych ilości zadysponowanych. System przeprowadza dalsze weryfikacje, które zostały wyjaśnione w artykule: Alokacja zasobów.
Jeśli system był w stanie pomyślnie określić alokację, wprowadza określone ilości dostawy jako ilości zadysponowane w odpowiednich widokach tabeli pozycji zamówienia. Następnie można wygenerować odpowiednie dokumenty uzupełniające w zamówieniu, tj. zlecenie dostawy, prowizję, dostawę lub fakturę z transakcją magazynową.
Tworzenie zlecenia dostawy z odniesieniem do zamówienia
Jeden lub więcej nowych dokumentów typu Zlecenie dostawy można utworzyć dla zamówienia sprzedaży za pomocą akcji [Utwórz zlecenie dostawy z odniesieniem do zamówienia].
W danym momencie może być przetwarzane tylko jedno zamówienie dostawy na pozycję zamówienia, nawet w przypadku dostaw częściowych. Zamówienie dostawy dla pozycji zamówienia musi najpierw zostać zrealizowane i dostarczone w całości, aby pozycja zamówienia otrzymała status Brak zamówienia dostawy w trakcie realizacji, zanim będzie można utworzyć kolejne zamówienie dostawy dla tej pozycji zamówienia.
Efekty
Po pierwsze, system automatycznie łączy pozycje zamówienia w zlecenie dostawy, dla którego pewne cechy dostawy są identyczne. Charakterystyka dostawy obejmuje następujące elementy:
- Rodzaj zlecenia dostawy (z rodzaju zamówienia sprzedaży)
- Zamawiający (z nagłówka zamówienia)
- Adres zamawiającego (z nagłówka zamówienia)
- Warunki dostawy
Jeśli funkcja Grupuj według daty wysyłki jest aktywowana na zakładce Parametry w oknie dialogowym do wykonania tej akcji, data wysyłki ma również zastosowanie jako charakterystyka dostawy w tym zakresie.
Poniższy efekt jest istotny tylko w przypadku uruchamiania akcji w aplikacjach listy: Jeśli dla tworzenia zlecenia dostawy ustawiony jest wpis Na zamówienie, wówczas tylko pozycje zamówienia są przypisywane do tego samego zlecenia dostawy. Jeśli ustawiony jest wpis Z dostaw zbiorczych, wówczas wszystkie pozycje o tej samej charakterystyce dostawy są łączone w jedno zamówienie dostawy we wszystkich zamówieniach.
Dla każdego zamówienia dostawy prowadzony jest oddzielny zestaw danych i generowany jest dokument Zlecenie dostawy zawierający dane odpowiedniego zlecenia dostawy. Wygenerowane zlecenia dostawy są powiązane ze zamówieniem sprzedaży za pośrednictwem odniesień do dokumentów i pojawiają się w łańcuchu dokumentów powiązanych dla zamówienia sprzedaży.
Rodzaj zlecenia dostawy nowych zamówień dostawy jest pochodną rodzaju zamówienia sprzedaży.
Ilość pozycji zamówienia, która ma zostać dostarczona, jest określana w następujący sposób na podstawie ilości wyświetlanych w widoku Zlecenie dostawy tabeli pozycji aplikacji Zamówienia sprzedaży:
- Jeśli żadnej pozycji zamówienia nie przypisano ilości zadysponowanej innej niż zero, a alokacja zasobów dla procesu Zlecenie dostawy/Kompletacja nie jest aktywny, wówczas dla każdej pozycji dostarczana jest ilość otwarta.
- Jeśli co najmniej jednej pozycji zamówienia przypisano ilość zadysponowaną różną od zera lub jeśli przydział dostawy dla procesu Zlecenie dostawy/Kompletacja jest aktywny, wówczas dostarczane są tylko pozycje z ilością zadysponowaną różną od zera. Ilość zadysponowana jest przyjmowana jako ilość w każdym przypadku.
Nie można wprowadzać ilości zadysponowanych dla pozycji szczegółowych, które zawierają zestaw komponentów komercyjnego zestawienia materiałowego. W takim przypadku tylko pozycja zestawu jest decydująca dla ilości dostawy.
Akcja [Utwórz zlecenie dostawy z odniesieniem do zamówienia] ma następujące skutki dla zamówienia sprzedaży:
- Ilość otwarta wyświetlana dla pozycji zamówienia w widokach Zlecenie dostawy i Dostawa pozostaje niezmieniona. Ilość otwarta do dostawy jest zmniejszana tylko wtedy, gdy tworzony jest dokument dostawy.
- Jeśli używana jest ilość zadysponowana, jest ona ponownie ustawiana na zero.
- Status zamówienia dostawy pozycji zamówienia oraz status wszystkich dokumentów i pozycji dokumentów powiązanych z pozycją zamówienia poprzez odniesienie do dokumentu są odpowiednio aktualizowane przez system.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Tworzenie zlecenia dostawy.
Tworzenie kompletacji i drukowanie dokumentów kompletacji
W przypadku zamówienia sprzedaży można użyć akcji [Utwórz kompletację i drukuj dokumenty kompletacji]. Można wygenerować jeden lub więcej nowych dokumentów typu Kompletacja i wydrukować odpowiednie dokumenty (etapy kompletacji).
Akcja ta jest przeznaczona dla procesu sprzedaży z kompletacją zamówień. Alternatywnie można dostarczyć towar bezpośrednio lub wygenerować fakturę z transakcją magazynową
Kompletacja jest dokumentem należącym do zamówienia dostawy. Dla każdej pozycji zamówienia może istnieć tylko jedno zlecenie dostawy, nawet w przypadku dostaw częściowych. Zlecenie dostawy dla pozycji zamówienia musi zostać najpierw zrealizowane i dostarczone w całości, aby pozycja zamówienia otrzymała status Brak zamówienia dostawy w trakcie realizacji, zanim będzie można wygenerować kolejne zamówienie dostawy dla tej pozycji zamówienia.
Kompletacja musi odbywać się w następujących warunkach:
- Artykuł jest zarządzany w kilku jednostkach artykułu.
- Artykuł jest zarządzany w wariantach, wariant nie jest określony w pozycji zamówienia, a funkcja automatycznego przypisywania wariantów nie jest aktywowana w rodzaju zlecenia dostawy.
- Wydająca lokalizacja magazynowa nie jest zwykłym magazynem, ale ma strukturę, taką jak lokalizacja magazynowa zarządzana w pojemnikach magazynowych.
Efekty
Po pierwsze, system automatycznie łączy pozycje zamówienia w zamówienie dostawy, dla którego pewne cechy dostawy są identyczne. Charakterystyka dostawy obejmuje następujące elementy:
- Rodzaj zlecenia dostawy (z rodzaju zamówienia sprzedaży)
- Zamawiający (z nagłówka zamówienia)
- Adres zamawiającego (z nagłówka zamówienia)
- Warunki dostawy
Jeśli funkcja Grupuj według daty wysyłki jest aktywowana na zakładce Parametry w oknie dialogowym do wykonania tej akcji, data wysyłki ma również zastosowanie jako charakterystyka dostawy w tym zakresie.
Dla każdego zamówienia dostawy prowadzony jest oddzielny zestaw danych i generowany jest dokument Zlecenie dostawy zawierający dane odpowiedniego zlecenia dostawy. Wygenerowane zlecenia dostawy są powiązane ze zamówieniem sprzedaży za pośrednictwem odniesień do dokumentów i pojawiają się w łańcuchu dokumentów powiązanych dla zamówienia sprzedaży.
Rodzaj zlecenia dostawy nowych zamówień dostawy jest pochodną rodzaju zamówienia sprzedaży.
Następnie system generuje prowizje zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami z następującymi efektami:
- Generuj per zamówienie – wybranie ustawienia Generuj z opcją Per zamówienie powoduje, że dla każdego zamówienia sprzedaży generowana jest osobna prowizja.
- Generuj per zlecenie dostawy – wybranie ustawienia Generuj z opcją Per zlecenie dostawy powoduje wygenerowanie osobnej kompletacji dla każdego zamówienia dostawy.
- Generuj kompletację zbiorczą – wybranie ustawienia Generuj z opcją Z kompletacji zbiorczej powoduje wygenerowanie wspólnej prowizji dla wszystkich zamówień dostawy. To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach typu Lista.
- Generuj zbiorczą kompletację dla każdego zlecenia dostawy – wybranie ustawienia Generuj z opcją Z kompletacji zbiorczej na zlecenie dostawy powoduje wygenerowanie osobnej prowizji dla każdego zlecenia dostawy. To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach typu Lista.
Dla każdej kompletacji przechowywany jest oddzielny zestaw danych i generowany jest dokument typu Kompletacja. Dokument Kompletacja jest tworzony dla każdej kompletacji.
Rodzaj kompletacji dla nowych kompletacji jest pochodną rodzaju zamówienia sprzedaży.
Ilość pozycji zamówienia, która ma zostać dostarczona, jest określana w następujący sposób na podstawie ilości wyświetlanych w widoku Zlecenie dostawy tabeli pozycji aplikacji Zamówienia sprzedaży:
- Jeśli żadnej pozycji zamówienia nie przypisano ilości zadysponowanej innej niż zero, a przydział dostawy dla procesu Zlecenie dostawy/kompletacja nie jest aktywny, dla każdej pozycji wybierana jest ilość otwarta.
- Jeśli co najmniej jednej pozycji zamówienia przypisano ilość zadysponowaną różną od zera lub jeśli przydział dostawy dla procesu Zlecenie dostawy/kompletacja jest aktywny, wówczas dostarczane są tylko pozycje z ilością zadysponowaną różną od zera. Ilość zadysponowana jest przyjmowana jako ilość w każdym przypadku.
Nie można wprowadzać ilości zadysponowanych dla pozycji szczegółowych, które zawierają zestaw komponentów komercyjnego zestawienia materiałowego. W takim przypadku tylko pozycja zestawu jest decydująca dla ilości dostawy.
Akcja [Utwórz kompletację i drukuj dokumenty kompletacji] ma następujące skutki dla zamówienia sprzedaży:
- Ilość otwarta wyświetlana dla pozycji zamówienia w widokach Zlecenie dostawy i Dostawa pozostaje niezmieniona. Ilość otwarta do dostawy jest zmniejszana tylko wtedy, gdy tworzony jest dokument dostawy.
- Jeśli używana jest ilość zadysponowana, jest ona ponownie ustawiana na zero.
- Status zlecenia dostawy pozycji zamówienia oraz status wszystkich dokumentów i pozycji dokumentów powiązanych z pozycją zamówienia poprzez odniesienie do dokumentu są odpowiednio aktualizowane przez system.
Więcej informacji można znaleźć w artykułach:
- Tworzenie zlecenia dostawy
- Generowanie zleceń kompletacji
Tworzenie zlecenia dostawy z odniesieniem do zamówienia i drukowanie dowodu dostawy
Akcja [Utwórz zlecenie dostawy z odniesieniem do zamówienia i drukuj dowód dostawy] może być użyta do utworzenia jednego lub więcej dokumentów typu Zlecenie dostawy dla zamówienia sprzedaży i jednoczesnego wystawienia odpowiednich dokumentów typu Dowód dostawy. Ta czynność jest przeznaczona do przetwarzania sprzedaży z bezpośrednią dostawą bez wcześniejszej prowizji. Alternatywnie, można również dokonać pierwszej kompletacji przed dostawą lub wygenerować tylko fakturę z transakcją magazynową. Jeśli najpierw dokonano kompletacji, dokumenty dostawy są generowane w aplikacji Kompletacja.
W danym momencie może być realizowane tylko jedno zlecenie dostawy dla danej pozycji zamówienia sprzedaży, nawet w przypadku dostaw częściowych. Zamówienie dostawy dla pozycji zamówienia sprzedaży musi najpierw zostać zrealizowane i dostarczone w całości, aby pozycja zamówienia sprzedaży otrzymała status Brak zamówienia dostawy w trakcie realizacji, zanim będzie można wygenerować kolejne zamówienie dostawy dla tej pozycji zamówienia sprzedaży.
Efekty
Po pierwsze, system automatycznie łączy pozycje zamówienia w zamówienie dostawy, dla którego pewne cechy dostawy są identyczne. Charakterystyka dostawy obejmuje następujące elementy:
- Rodzaj zlecenia dostawy (z rodzaju zamówienia sprzedaży)
- Zamawiający (z nagłówka zamówienia)
- Adres zamawiającego (z nagłówka zamówienia)
- Warunki dostawy
Jeśli funkcja Grupuj według daty wysyłki jest aktywowana na zakładce Parametry w oknie dialogowym do wykonania tej akcji, data wysyłki ma również zastosowanie jako charakterystyka dostawy w tym zakresie.
Dla każdego zamówienia dostawy prowadzony jest oddzielny zestaw danych i generowany jest dokument Zlecenie dostawy zawierający dane odpowiedniego zlecenia dostawy. Wygenerowane zlecenia dostawy są powiązane ze zamówieniem sprzedaży za pośrednictwem odniesień do dokumentów i pojawiają się w łańcuchu dokumentów powiązanych dla zamówienia sprzedaży.
Rodzaj zlecenia dostawy nowych zamówień dostawy jest pochodną rodzaju zamówienia sprzedaży.
Zlecenia dostawy są uznawane za Dostarczone, a dla każdego zamówienia dostawy wystawiany jest dowód dostawy. Rodzaj zlecenia dostawy nowych zamówień dostawy jest określony przez rodzaj zamówienia sprzedaży. Rodzaj zlecenia dostawy określa również, czy dowód dostawy jest generowany i wystawiany z cenami czy bez.
Oprócz utworzenia dokumentu i dokumentu końcowego, dla dostarczonych pozycji tworzone są księgowania materiałowe. Użyty klucz księgowania, który jest przechowywany w rodzaju zlecenia dostawy, określa dalsze przetwarzanie księgowania materiałów. Ilości i wartości w zarządzaniu zapasami są w razie potrzeby zmniejszane, jeśli klucz księgowania jest odpowiedni.
Ilość pozycji zamówienia, która ma zostać dostarczona, jest określana w następujący sposób na podstawie ilości wyświetlanych w widoku Dostawa tabeli pozycji aplikacji Zamówienia sprzedaży:
- Jeśli żadnej pozycji zamówienia nie przypisano ilości zadysponowanej innej niż zero, a przydział dostawy dla procesu Zlecenie dostawy/kompletacja nie jest aktywny, dla każdej pozycji wybierana jest ilość otwarta.
- Jeśli co najmniej jednej pozycji zamówienia przypisano ilość zadysponowaną różną od zera lub jeśli przydział dostawy dla procesu Zlecenie dostawy/kompletacja jest aktywny, wówczas dostarczane są tylko pozycje z ilością zadysponowaną różną od zera. Ilość zadysponowana jest przyjmowana jako ilość w każdym przypadku.
Nie można wprowadzać ilości zadysponowanych dla pozycji szczegółowych, które zawierają zestaw komponentów komercyjnego zestawienia materiałowego. W takim przypadku tylko pozycja zestawu jest decydująca dla ilości dostawy.
Akcja [Utwórz zlecenie dostawy z odniesieniem do zamówienia i drukuj dowód dostawy] ma następujące skutki dla zamówienia sprzedaży:
- Ilość otwarta do dostawy dla tej pozycji zamówienia jest odpowiednio zmniejszana i wyświetlana w tabeli pozycji w odpowiednich widokach.
- Jeśli używana jest ilość zadysponowana, jest ona zerowana.
- Status dostawy pozycji zamówienia oraz status wszystkich dokumentów i pozycji dokumentów powiązanych z pozycją zamówienia poprzez odniesienie do dokumentu są odpowiednio aktualizowane przez system.
Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Tworzenie zleceń dostawy.
Tworzenie i drukowanie faktury
Akcja [Utwórz i drukuj fakturę] może być użyta do wygenerowania dokumentu Faktura sprzedaży dla zamówienia sprzedaży i wystawienia odpowiedniego dokumentu.
Po wykonaniu tej akcji nie jest generowana transakcja magazynowa, np. w celu udokumentowania wydania ilościowego. Niezbędne księgowania materiałów są generowane w ramach procesu dostawy, a zatem czynność ta może być wykonywana niezależnie od procesu dostawy: Może ona następować po dostawie z odniesieniem do zamówienia lub kompletacji i dostawie lub być wykonywana przed dostawą lub kompletacją.
Alternatywnie można wygenerować fakturę sprzedaży z transakcją magazynową. Więcej w rozdziale: Tworzenie i drukowanie faktury z transakcją magazynową.
Przypadek specjalny dla dodatkowych pozycji na fakturze sprzedaży
Może zaistnieć potrzeba dodania dodatkowej pozycji do faktury wychodzącej, która nie została jeszcze dostarczona. W przypadku takich dodatkowych pozycji na fakturze wychodzącej można zastosować następujące zasady:
Podczas tworzenia faktury bez transakcji magazynowej, ilość zadysponowana w widoku tabeli Faktura z transakcją magazynową jest również brana pod uwagę i tworzona jest kolejna pozycja na fakturze z odpowiednią ilością. W przypadku tych pozycji zamówienia transakcja magazynowa jest przeprowadzana natychmiast podczas „normalnego” fakturowania (bez transakcji magazynowej), dzięki czemu nie można już wygenerować dowodu dostawy dla tych pozycji.
Przypadek specjalny dla not kredytowych ze zwrotów od klientów
W odniesieniu do not kredytowych rozróżnia się podstawę, na której zostały one wygenerowane:
- Nota kredytowa z przyjęcia towaru (zamówienie sprzedaży typu Zamówienie klienta):
W przypadku zwrotu towaru przez klienta, zwrócone ilości są odejmowane od ilości dostarczonych. Ilości otwarte do zafakturowania są odpowiednio aktualizowane, co może skutkować ujemnymi ilościami.
Więcej informacji w artykule: Przyjęcia towarów ze zwrotów od klientów.
W takim przypadku nota kredytowa jest generowana tylko wtedy, gdy ilość dyspozycyjna jest również wprowadzana ręcznie oprócz ilości otwartej. To specjalne traktowanie zapobiega niezamierzonemu automatycznemu generowaniu not kredytowych przez aplikację listy.
- Nota kredytowa ze zwrotu klienta (zamówienie sprzedaży typu Nota kredytowa dla zwrotu):
W przypadku zamówień sprzedaży typu Nota kredytowa dla zwrotu proponowane są zarówno ilości otwarte do zafakturowania zgodnie ze zwrotem klienta, jak i ilość dyspozycyjna do wygenerowania noty kredytowej. Jeśli trzeba uniknąć automatycznego uwzględnienia podczas generowania faktury, najpierw należy wygenerować zamówienia sprzedaży ze statusem W trakcie realizacji (status otwarcia w rodzaju zamówienia sprzedaży) i zwolnić zamówienie indywidualnie lub za pomocą aplikacji lista.
Przypadek specjalny dla zwrotnego zamówienia zastępczego
Oprócz pozycji z dowodu dostawy i pozycji z ilością zadysponowaną dla Faktury (bez transakcji magazynowej) lub Faktury z transakcją magazynową, faktura dla zamówienia typu Zamówienie wymiany towaru może również zawierać następujące pozycje:
- Pozycja noty kredytowej (dla zwrotu od klienta)
- Pozycja noty kredytowej wymiany towaru (dla zwrotu od klienta z płatną wymianą towaru)
- Pozycja ręcznego rozliczenia (tylko w zleceniu wymiany towaru)
Należy pamiętać, że w danych podstawowych zwrotu klienta można ustawić, czy pozycja kredytu na wymianę towaru może być rozliczana niezależnie, czy też jest to wykonywane tylko w trakcie rozliczania pierwszej powiązanej płatnej wymiany.
Efekty
Dla każdego zamówienia sprzedaży system generuje dokument Faktury sprzedaży na ustalonym lub określonym medium wyjściowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.
Dla każdej faktury sprzedaży prowadzony jest oddzielny zestaw danych i generowany jest dokument Faktury sprzedaży. Wygenerowana faktura sprzedaży jest powiązana z zamówieniem sprzedaży za pośrednictwem odniesienia do dokumentu i pojawia się w łańcuchu dokumentów dla zamówienia sprzedaży.
Jeśli na poziomie podsumowania podczas generowania faktury w aplikacji listy aktywowana jest wartość Faktura zbiorcza lub Symbol faktury zbiorczej, wówczas wszystkie zamówienia o takich samych symbolach faktury są podsumowywane w jednej fakturze. Charakterystyka faktury obejmuje następujące elementy:
- Odbiorca faktury
- Wystawca faktury
- Warunki płatności
- Symbol faktury zbiorczej
Jeśli funkcja Połącz zamówienia od kilku klientów jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, funkcja Sprzedaż, podfunkcja Generowanie faktur, zamówienia z różnymi klientami, ale poza tym identycznymi symbolami faktury, są również łączone we wspólną fakturę.
Rodzaj faktury sprzedaży zapisany w rodzaju zamówienia sprzedaży jest używany jako rodzaj faktury sprzedaży.
System wykorzystuje otwarte ilości wyświetlane w widoku Faktura tabeli pozycji (= dostarczona ilość pozycji zamówienia, która jest otwarta do zafakturowania) jako ilość do zafakturowania na pozycję.
Jeśli ilość zadysponowana została ręcznie zmieniona z „0” na inną wartość, ilości wprowadzone w ramach ilości zadysponowane są również przyjmowane jako oddzielna pozycja faktury dla każdej pozycji zamówienia.
Jeśli ilość zadysponowana zostanie wprowadzona w widoku tabeli Faktura z transakcją magazynową, zostanie to również uwzględnione i na fakturze zostanie utworzona dodatkowa pozycja z odpowiednią ilością.
Więcej informacji w rozdziale: Tworzenie i drukowanie faktury z transakcją magazynową.
Nie można wprowadzać ilości zadysponowanych dla pozycji szczegółowych, które zawierają zestaw komponentów komercyjnego zestawienia materiałowego. W takim przypadku tylko ilość zadysponowana pozycji zestawu jest decydująca dla faktury.
Funkcja Faktura w widoku tabeli pozycji Faktura wymusza fakturowanie pozycji zamówienia z ilością zero.
Pozycje zamówienia mogą mieć ilość zero, ponieważ zawierają pozycję rozliczeniową, która jest zwykle rozliczana z ilością zero, lub ponieważ w pozycji zamówienia wprowadzono pozycję magazynową bez ilości, dla której ma zostać naliczona tylko wartość. Jeśli funkcja Faktura jest aktywna, pozycja jest fakturowana w każdym przypadku. Oznacza to, że pozycje, które nie mogą zostać dostarczone, mogą zostać zafakturowane. Jeśli faktura wychodząca zostanie anulowana, ustawienie Fakturowania zerowej ilości zostanie uwzględnione zgodnie z rodzajem zamówienia sprzedaży. Symbole fakturowania są ustawiane automatycznie, aby użytkownik mógł znaleźć sytuację początkową.
Jeśli wartość Nota kredytowa z pierwszą fakturą jest zdefiniowany w polu Nota kredytowa wymiany towaru na podstawie zwrotu klienta, wówczas pozycja typu Nota kredytowa wymiany towaru jest uwzględniana na fakturze tylko wtedy, gdy co najmniej jedna powiązana pozycja typu Odpłatna wymiana towaru jest również uwzględniona na tej fakturze lub została już zafakturowana na poprzedniej fakturze.
Akcja [Utwórz i drukuj fakturę] ma następujące skutki dla zamówienia sprzedaży:
- Dostarczona ilość otwarta do zafakturowania dla zafakturowanej pozycji zamówienia jest odpowiednio zmniejszana i wyświetlana w tabeli pozycji w odpowiednich widokach. Jeśli używana jest ilość zadysponowana, jest ona resetowana do zera.
- Status fakturowania pozycji zamówienia oraz status wszystkich dokumentów i pozycji dokumentów powiązanych z pozycją zamówienia poprzez odniesienie do dokumentu są odpowiednio aktualizowane przez system.
- Jeśli wszystkie warunki są spełnione, zamówienie lub pozycje zamówienia otrzymują ogólny status Zakończone.
Więcej informacji można znaleźć w artykule Zapytanie o faktury sprzedaży.
Tworzenie i drukowanie faktury z transakcją magazynową
W przypadku zamówienia sprzedaży akcja [Utwórz i drukuj fakturę z transakcją magazynową] może być użyta do wygenerowania dokumentu Faktura sprzedaży i wystawienia odpowiedniego dokumentu. Gdy ta akcja jest wykonywana, w tym samym czasie tworzona jest transakcja magazynowa, która dokumentuje na przykład wydanie ilości.
Działanie to jest przeznaczone dla procesu sprzedaży z bezpośrednim fakturowaniem i bez dostawy lub kompletacji. Dalsze przetwarzanie wygenerowanych transakcji magazynowych zależy od użytego klucza księgowania, który jest przechowywany w rodzaju faktury sprzedaży.
Alternatywnie można również dostarczyć towar za pomocą zamówienia dostawy i zafakturować dostarczone towary przed lub po użyciu akcji [Utwórz i drukuj fakturę] (bez transakcji magazynowej). Transakcja magazynowa jest wówczas wykonywana przez system w ramach dostawy. Więcej informacji w rozdziale: Utwórz i drukuj fakturę.
Przypadek specjalny dla zamówienia wymiany towaru
Zamówienia typu Zamówienie wymiany towaru również uwzględniają ilość zadysponowaną w widoku tabeli Faktura podczas generowania Faktury z transakcją magazynową. Faktura może zawierać następujące pozycje:
- Pozycja noty kredytowej (dla zwrotu od klienta)
- Pozycja noty kredytowej dostawy zastępczej (dla zwrotu od klienta z płatną dostawą zastępczą)
- Pozycja rozliczenia ręcznego (tylko w zleceniu wymiany zwrotu)
Należy pamiętać, że w danych podstawowych zwrotu klienta można ustawić, czy pozycja kredytu na dostawę zastępczą może być rozliczana niezależnie, czy też jest to wykonywane tylko w trakcie rozliczania pierwszej powiązanej płatnej dostawy zastępczej.
Efekty
Dla każdego zamówienia sprzedaży system generuje dokument Faktury sprzedaży na ustalonym lub określonym medium wyjściowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.
Dla każdej faktury sprzedaży prowadzony jest oddzielny zestaw danych i generowany jest dokument Faktury sprzedaży. Wygenerowana faktura sprzedaży jest powiązana z zamówieniem sprzedaży za pośrednictwem odniesienia do dokumentu i pojawia się w łańcuchu dokumentów dla zamówienia sprzedaży.
Jeśli na poziomie podsumowania podczas generowania faktury w aplikacji listy aktywowana jest wartość Faktura zbiorcza lub Symbol faktury zbiorczej, wówczas wszystkie zamówienia o takich samych symbolach faktury są podsumowywane w jednej fakturze. Charakterystyka faktury obejmuje następujące elementy:
- Odbiorca faktury
- Wystawca faktury
- Warunki płatności
- Symbol faktury zbiorczej
Jeśli funkcja Połącz zamówienia od kilku klientów jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, funkcja Sprzedaż, podfunkcja Generowanie faktur, zamówienia z różnymi klientami, ale poza tym identycznymi symbolami faktury, są również łączone we wspólną fakturę.
Rodzaj faktury sprzedaży zapisany w rodzaju zamówienia sprzedaży jest używany jako rodzaj faktury sprzedaży.
Ilość pozycji zamówienia do zafakturowania jest określana w następujący sposób na podstawie ilości wyświetlanych w widoku Faktura z transakcją magazynową tabeli pozycji aplikacji Zamówienia sprzedaży:
- Jeśli żadnej pozycji zamówienia nie przypisano ilości zadysponowanej innej niż zero, a przydział dostawy dla procesu Faktura z transakcją magazynową nie jest aktywny, wówczas dla każdej pozycji fakturowana jest całkowita ilość.
- Jeśli co najmniej jednej pozycji zamówienia przypisano ilość zadysponowaną różną od zera lub jeśli przydział dostawy dla procesu Faktura z transakcją magazynową jest aktywny, wówczas fakturowane są tylko pozycje z ilością zadysponowana różną od zera. Ilość zadysponowana jest przyjmowana jako ilość w każdym przypadku.
- Jeśli fakturowane mają być również pozycje z całkowitą ilością równą zero, funkcja Fakturowanie musi być aktywna dla odpowiednich pozycji w widoku Faktura z transakcją magazynową tabeli pozycji. W przeciwnym razie pozycje z całkowitą ilością zero nie będą brane pod uwagę.
Nie można wprowadzać ilości zadysponowanej dla pozycji szczegółowych, które zawierają zestaw komponentów komercyjnego zestawienia materiałowego. W takim przypadku tylko ilość zadysponowana zestawu jest decydująca dla faktury.
Jeśli faktura sprzedaży zostanie anulowana, uwzględniane jest ustawienie Fakturowania zerowej ilości zgodnie z typem zamówienia sprzedaży. Wskaźniki rozliczeniowe są ustawiane automatycznie, aby użytkownik mógł znaleźć sytuację początkową.
W przypadku rodzaju zamówienia sprzedaży Zamówienie wymiany towaru wygenerowana faktura zawiera również pozycje typu Nota kredytowa, Nota kredytowa dostawy zastępczej i Pozycja rozliczenia ręcznego, każda bez transakcji magazynowej.
Jeśli w polu Nota kredytowa dostawy zastępczej na podstawie zwrotu klienta określono wpis Nota kredytowa z pierwszą fakturą, wówczas pozycja typu Nota kredytowa dostawy zastępczej jest uwzględniana na fakturze tylko wtedy, gdy co najmniej jedna powiązana pozycja typu Odpłatna dostawa zastępcza jest również uwzględniona na tej fakturze lub została już zafakturowana na poprzedniej fakturze.
Oprócz wygenerowania faktury sprzedaży i dokumentu, dla pozycji generowane są transakcje magazynowe. Użyty klucz księgowania, który jest przechowywany w rodzaju faktury sprzedaży, określa dalsze przetwarzanie transakcji. Ilości i wartości w zarządzaniu zapasami są aktualizowane, jeśli klucz księgowania jest prawidłowy.
Akcja[Utwórz i drukuj fakturę z transakcją magazynową] ma następujące skutki dla zamówienia sprzedaży:
- Dla zafakturowanych pozycji zamówienia ilość otwarta do zafakturowania jest odpowiednio aktualizowana i wyświetlana w tabeli pozycji w odpowiednich widokach. Jeśli używana jest ilość zadysponowana, jest ona resetowana do zera.
- Ilość otwarta do dostawy dla tej pozycji zamówienia jest aktualizowana.
- Status fakturowania pozycji zamówienia oraz status wszystkich dokumentów i pozycji dokumentów powiązanych z pozycją zamówienia poprzez odniesienie do dokumentu są odpowiednio aktualizowane przez system.
- Jeśli wszystkie warunki są spełnione, zamówienie lub pozycje zamówienia otrzymują status Zrealizowane.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Zapytanie o faktury sprzedaży.
Tworzenie zamówień zakupu
W przypadku zamówienia sprzedaży z aktywną integracją z zaopatrzeniem, akcja [Generuj zamówienie zakupu] może być użyta do utworzenia zamówienia dla każdej zwolnionej pozycji, jeśli nie ma jeszcze odniesienia do zamówienia. Zamówienie może również zawierać kilka pozycji, jeśli charakterystyka podsumowania jest zgodna.
Efekty
Zamówienie zakupu jest tworzone dla każdej pozycji dostawy bezpośredniej lub dla dostaw do magazynu wydania zamówienia sprzedaży z tymi samymi istotnymi cechami. Istotne cechy obejmują organizację zakupu i partnera dostawy.
Jeśli funkcja Controlling jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, obiekt kosztów jest generowany zgodnie z numerem pozycji zamówienia sprzedaży lub pobierany bezpośrednio z pozycji zamówienia sprzedaży pod następującymi warunkami:
- w zależności od definicji w polu Pochodzenie obiektu kosztów dla zamówień związanych z zamówieniem lub Pochodzenie obiektu kosztów dla konfigurowalnych artykułów
- zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowania (według konta lub elementu kosztów)
- w zależności od ustawienia funkcji Użyj w produkcji.
W przypadku nowo utworzonych obiektów kosztów są one wprowadzane w pozycji zamówienia sprzedaży i, w stosownych przypadkach, w pozycji zamówienia zakupu. Jeśli obiekt kosztów został już wprowadzony dla pozycji zamówienia sprzedaży, ten obiekt kosztów jest zachowywany dla pozycji zamówienia i nie jest zmieniany.
Identyfikacja nowo utworzonej jednostki kosztów wynika z zaangażowanych firm (zgodnie z zamówieniem sprzedaży lub zamówieniem zaopatrzenia) oraz następujących danych, z których każda jest oddzielona myślnikiem „-„:
- Rodzaj zamówienia sprzedaży
- Numer zamówienia sprzedaży
- Numer pozycji
- Szczegółowy numer pozycji
Relacje łańcucha dokumentów powiązanych są tworzone między zamówieniami sprzedaży i zamówieniami zakupu, a także między pozycjami zamówień sprzedaży i odpowiadającymi im pozycjami zamówień zakupu.
Tworzenie zleceń produkcyjnych
Dla pozycji zamówienia sprzedaży z pozycją produkcyjną można utworzyć zlecenie produkcyjne za pomocą akcji [Utwórz zlecenia produkcyjne], jeśli odpowiednie ustawienia są zdefiniowane w używanym rodzaju zamówienia sprzedaży.
Efekty
Dokument Zlecenie produkcyjne i domyślnie wymagana jednostka kosztowa są generowane dla wybranych pozycji zamówienia sprzedaży. Wygenerowane zlecenie produkcyjne jest powiązane ze zamówieniem sprzedaży poprzez odniesienie do dokumentu i pojawia się w łańcuchu dokumentów dla zamówienia sprzedaży.
Jeśli funkcja Controlling jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, obiekt kosztowy jest generowany zgodnie z numerem pozycji zamówienia sprzedaży lub pobierany bezpośrednio z pozycji zamówienia sprzedaży pod następującymi warunkami:
- w zależności od definicji w polu Pochodzenie obiektu kosztów dla pozycji konfigurowalnych lub Pochodzenie obiektu kosztów dla zamówień związanych z zamówieniem.
- zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowania (według konta lub elementu kosztów)
- w zależności od ustawienia funkcji Użyj w produkcji.
W przypadku nowo utworzonych obiektów kosztów są one wprowadzane w pozycji zamówienia sprzedaży i, w stosownych przypadkach, w podstawie zlecenia produkcyjnego. Jeśli obiekt kosztów został już wprowadzony dla pozycji zamówienia sprzedaży, ten obiekt kosztów jest zachowywany dla zlecenia produkcyjnego i nie jest zmieniany.
Identyfikacja nowo utworzonej jednostki kosztowej wynika z zaangażowanych firm (zgodnie z zamówieniem sprzedaży lub zleceniem produkcyjnym) oraz następujących danych, z których każda jest oddzielona myślnikiem „-„:
- Rodzaj zamówienia sprzedaży
- Numer zamówienia sprzedaży
- Numer pozycji
- Szczegółowy numer pozycji
