{"id":1105,"date":"2021-01-22T13:53:23","date_gmt":"2021-01-22T12:53:23","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&p=1105"},"modified":"2024-04-30T07:45:59","modified_gmt":"2024-04-30T05:45:59","slug":"artykuly-widok-klasyfikacja-klientow","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/artykuly-widok-klasyfikacja-klientow\/","title":{"rendered":"Instrukcje: widok Klasyfikacja klient\u00f3w"},"content":{"rendered":"

Artyku\u0142 zawiera instrukcje obs\u0142ugi widoku Klasyfikacja klienta<\/em> w aplikacji Artyku\u0142y<\/em>, kt\u00f3re mog\u0105 zosta\u0107 u\u017cyte np. do zapisania danych sprzeda\u017cy dla okre\u015blonej klasyfikacji klienta.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Za pomoc\u0105 aplikacji Artyku\u0142y <\/em>mo\u017cliwe jest edytowanie danych artyku\u0142u dotycz\u0105cych klasyfikacji klienta. Po przej\u015bciu do widoku Klasyfikacja klient\u00f3w <\/em>przyciski na standardowym pasku przycisk\u00f3w dotycz\u0105 danych artyku\u0142u odnosz\u0105cych si\u0119 do klasyfikacji klienta.<\/div><\/section>\n

Dodawanie danych artyku\u0142u w widoku Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em><\/h3>\n

Warunki wst\u0119pne <\/em><\/p>\n

Dane mo\u017cna wprowadzi\u0107 tylko w widoku Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em>, je\u017celi artyku\u0142 posiada dane sprzeda\u017cy. W \u015brodowisku wielofirmowym artyku\u0142 musi zawiera\u0107 informacje o sprzeda\u017cy dla wybranej organizacji.<\/p>\n

Je\u017celi artyku\u0142 jest typu Wariant artyku\u0142u,<\/em> to dane dla powi\u0105zanego artyku\u0142u referencyjnego musz\u0105 by\u0107 ju\u017c zapisane dla okre\u015blonego klienta. Organizacje musz\u0105 by\u0107 takie same w \u015brodowisku wielofirmowym.<\/p>\n

W \u015brodowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywnymi Uprawnieniami do tre\u015bci<\/em> wybrana organizacja musi by\u0107 organizacj\u0105 sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Instrukcja<\/em><\/p>\n

    \n
  1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji\u00a0Artyku\u0142y<\/em>.<\/li>\n
  2. Nast\u0119pnie nale\u017cy artyku\u0142, dla kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 wprowadzone dane klasyfikacyjne klienta.<\/li>\n
  3. W celu wprowadzenia zmian, niezb\u0119dna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
  4. Nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Nowy<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n
  5. W polu Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em> u\u017cytkownik wprowadza klasyfikacj\u0119, dla kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 wprowadzone dane artyku\u0142u.<\/li>\n
  6. W razie potrzeby mo\u017cna wype\u0142ni\u0107 pozosta\u0142e pola danymi sprzeda\u017cy.<\/li>\n
  7. Na zako\u0144czenie nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

    Usuwanie danych artyku\u0142u w widoku Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em><\/h3>\n

    Dane artyku\u0142y odnosz\u0105ce si\u0119 do klasyfikacji klienta nie s\u0105 usuwane bezpo\u015brednio, ale s\u0105 wyposa\u017cone w znacznik usuwania. Tylko te wersje danych artyku\u0142u odnosz\u0105ce si\u0119 do klienta, kt\u00f3rych okres wa\u017cno\u015bci jest ca\u0142kowicie w przysz\u0142o\u015bci mo\u017cna bezpo\u015brednio usun\u0105\u0107, poniewa\u017c nie s\u0105 jeszcze u\u017cywane.<\/p>\n

    Wstawianie znacznika usuwania<\/h4>\n

    Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n

    Artyku\u0142 nie ma jeszcze znacznika usuwania dla wybranej klasyfikacji klienta.<\/p>\n

    Instrukcja<\/em><\/p>\n

      \n
    1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji\u00a0Artyku\u0142y<\/em>.<\/li>\n
    2. Nast\u0119pnie nale\u017cy otworzy\u0107 artyku\u0142, dla kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 usuni\u0119te dane klasyfikacji klienta.<\/li>\n
    3. W celu wprowadzenia zmian, niezb\u0119dna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
    4. Nale\u017cy otworzy\u0107 klasyfikacj\u0119 klienta, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 wstawiony znacznik usuwania.<\/li>\n
    5. W \u015brodowisku wielofirmowym nale\u017cy wybra\u0107 organizacj\u0119, dla kt\u00f3rej zostanie wykonane dzia\u0142anie.<\/li>\n
    6. Na zako\u0144czenie nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Wstaw znacznik usuwania<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

      Artyku\u0142 zostaje wyposa\u017cony w znacznik usuwania dla wybranej klasyfikacji klienta i organizacji, nast\u0119pnie zapisany.<\/p>\n

      Uwaga<\/div>
      Artyku\u0142 odnosz\u0105cy si\u0119 do klasyfikacji klienta posiada znacznik usuwania we wszystkich wersjach, nawet w \u015brodowisku wielofirmowym nie ma to wp\u0142ywu na dane innej ni\u017c wybranej organizacji.<\/div><\/section>\n

      Usuwanie znacznika usuwania<\/h4>\n
      Uwaga<\/div>
      W \u015brodowisku wielofirmowym je\u017celi Mandant<\/em> zostanie wybrany jako organizacja to dzia\u0142anie [Usu\u0144 znacznik usuwania<\/strong>] dotyczy tylko wybranej organizacji.<\/div><\/section>\n

      Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n

      Artyku\u0142 zawiera znacznik usuwania dla wybranej klasyfikacji klienta.<\/p>\n

      Instrukcja<\/em><\/p>\n

        \n
      1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji\u00a0Artyku\u0142y<\/em>.<\/li>\n
      2. Nast\u0119pnie nale\u017cy wybra\u0107 artyku\u0142, dla kt\u00f3rego nale\u017cy usun\u0105\u0107 znacznik usuwania dla klasyfikacji klienta.<\/li>\n
      3. W celu wprowadzenia zmian, niezb\u0119dna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
      4. Nale\u017cy otworzy\u0107 klasyfikacj\u0119 klienta, dla kt\u00f3rej nale\u017cy usun\u0105\u0107 znacznik usuwania.<\/li>\n
      5. W \u015brodowisku wielofirmowym nale\u017cy wybra\u0107 organizacj\u0119, dla kt\u00f3rej zostanie wykonane dzia\u0142anie.<\/li>\n
      6. Na zako\u0144czenie nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Usu\u0144 znacznik usuwania<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

        Znacznik usuwania zosta\u0142 usuni\u0119ty.<\/p>\n

        Usuwanie wersji<\/h4>\n

        Warunki wst\u0119pne <\/em><\/p>\n

        Istnieje wersja danych artyku\u0142u dla wybranej klasyfikacji klienta, kt\u00f3ra b\u0119dzie wa\u017cna tylko w przysz\u0142o\u015bci.<\/p>\n

        Instrukcja<\/em><\/p>\n

          \n
        1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji\u00a0Artyku\u0142y<\/em>.<\/li>\n
        2. Nast\u0119pnie nale\u017cy wybra\u0107 artyku\u0142, dla kt\u00f3rego nale\u017cy usun\u0105\u0107 przysz\u0142\u0105 wersj\u0119 klasyfikacji klienta.<\/li>\n
        3. W celu wprowadzenia zmian, niezb\u0119dna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
        4. Nale\u017cy otworzy\u0107 klasyfikacj\u0119 klienta, dla kt\u00f3rego nale\u017cy usun\u0105\u0107 przysz\u0142\u0105 wersj\u0119.<\/li>\n
        5. W \u015brodowisku wielofirmowym nale\u017cy wybra\u0107 organizacj\u0119, dla kt\u00f3rej zostanie wykonane dzia\u0142anie.<\/li>\n
        6. Za pomoc\u0105 przycisk\u00f3w [Dalej<\/strong>] i [Wr\u00f3\u0107<\/strong>], znajduj\u0105cych si\u0119 w polu Obowi\u0105zuje od,<\/em> mo\u017cna przej\u015b\u0107 do przysz\u0142ej wersji danych artyku\u0142u, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 usuni\u0119te.<\/li>\n
        7. Na zako\u0144czenie nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Usu\u0144<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

          Wybrana wersja danych klasyfikacji klienta zosta\u0142a usuni\u0119ta.<\/p>\n

          Uwaga<\/div>
          Usuni\u0119cie przysz\u0142ej wersji odpowiednio wyd\u0142u\u017ca okres wa\u017cno\u015bci poprzedniej wersji.<\/div><\/section>\n

          Dodawanie nowej wersji artyku\u0142u w widoku Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em><\/h3>\n

          Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n

          Aby doda\u0107 now\u0105 wersj\u0119, wa\u017cne jest, \u017ceby artyku\u0142 posiada\u0142 ju\u017c dane klasyfikacyjne klienta.<\/p>\n

          Instrukcja<\/em><\/p>\n

            \n
          1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji\u00a0Artyku\u0142y<\/em>.<\/li>\n
          2. Nast\u0119pnie nale\u017cy otworzy\u0107 artyku\u0142, dla kt\u00f3rego nale\u017cy doda\u0107 przysz\u0142\u0105 wersj\u0119 danych klasyfikacji klienta.<\/li>\n
          3. W celu wprowadzenia zmian, niezb\u0119dna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
          4. Nale\u017cy otworzy\u0107 klasyfikacje klienta, dla kt\u00f3rego nale\u017cy wprowadzi\u0107 now\u0105 wersj\u0119.<\/li>\n
          5. Za pomoc\u0105 przycisku [Nowa wersja<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, u\u017cytkownik mo\u017ce doda\u0107 now\u0105 wersj\u0119 danych klasyfikacji klienta.<\/li>\n
          6. W polu Obowi\u0105zuje od<\/em> konieczne jest wprowadzenie daty, od kt\u00f3rej b\u0119d\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 dane klasyfikacji klienta.<\/li>\n
          7. Na zako\u0144czenie nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

            Nowa wersja zosta\u0142a zapisana.<\/p>\n

            Duplikowanie danych artyku\u0142u klasyfikacji klient\u00f3w<\/h3>\n

            Instrukcja<\/em><\/p>\n

              \n
            1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji\u00a0Artyku\u0142y<\/em>.<\/li>\n
            2. Nast\u0119pnie nale\u017cy otworzy\u0107 artyku\u0142, dla kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 zduplikowane dane artyku\u0142u klasyfikacji klienta.<\/li>\n
            3. W celu wprowadzenia zmian, niezb\u0119dna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klient\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
            4. Nale\u017cy otworzy\u0107 klasyfikacj\u0119 klienta, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 zduplikowana.<\/li>\n
            5. Za pomoc\u0105 przycisku [Duplikuj<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, system tworzy nowe dane artyku\u0142u dla wybranej klasyfikacji klienta.<\/li>\n
            6. Nowe dane umo\u017cliwiaj\u0105 wprowadzenie wybranej klasyfikacji klienta.<\/li>\n
            7. Na zako\u0144czenie nale\u017cy zapisa\u0107 nowe dane klasyfikacji klienta.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"author":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1105","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-artykuly-elementy-podstawowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1105"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1105\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13149,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1105\/revisions\/13149"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}