{"id":11274,"date":"2025-03-19T08:59:29","date_gmt":"2025-03-19T07:59:29","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=11274"},"modified":"2025-05-19T09:53:51","modified_gmt":"2025-05-19T07:53:51","slug":"funkcja-zarzadzanie-dokumentami","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/funkcja-zarzadzanie-dokumentami\/","title":{"rendered":"Funkcja: Zarz\u0105dzanie dokumentami"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/funkcja-zarzadzanie-dokumentami\/#Funkcja_Zarzadzanie_dokumentami\" >Funkcja Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/funkcja-zarzadzanie-dokumentami\/#Zakladka_Ustawienia\" >Zak\u0142adka Ustawienia<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/funkcja-zarzadzanie-dokumentami\/#Wplyw_zarzadzania_dokumentami_na_notatki\" >Wp\u0142yw zarz\u0105dzania dokumentami na notatki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/funkcja-zarzadzanie-dokumentami\/#Wplyw_funkcji_Zarzadzanie_dokumentami_na_modul_Zarzadzanie_relacjami\" >Wp\u0142yw funkcji Zarz\u0105dzanie dokumentami na modu\u0142 Zarz\u0105dzanie relacjami<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/funkcja-zarzadzanie-dokumentami\/#Korzystanie_z_notatek_w_module_Zarzadzanie_relacjami_podczas_gdy_funkcja_Zarzadzanie_dokumentami_jest_wylaczona\" >Korzystanie z notatek w module Zarz\u0105dzanie relacjami, podczas gdy funkcja Zarz\u0105dzanie dokumentami jest wy\u0142\u0105czona<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>W artykule opisano ustawienia dla modu\u0142u <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami <\/em>dost\u0119pne w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Funkcja umo\u017cliwia m.in. zdefiniowanie domy\u015blnego rodzaju dokumentu dla notatek.<\/p>\n<p>Informacje og\u00f3lne dotycz\u0105ce funkcji biznesowych w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja<\/em>\u00a0oraz zestawienie innych funkcji znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie\u00a0<em>Konfiguracja: Funkcje biznesowe<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"funkcja-zarzadzanie-dokumentami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcja_Zarzadzanie_dokumentami\"><\/span>Funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa techniczna:<\/strong> com.cisag.app.DocumentManagement<\/li>\n<li><strong>Wymagana licencja:<\/strong> com.cisag.general.DocumentManagement<\/li>\n<li><strong>Mo\u017cliwo\u015b\u0107 dezaktywacji:<\/strong>\u00a0tak<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ustawienia\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Ustawienia<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Pola dost\u0119pne dla podstawowej konfiguracji modu\u0142u <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj dokumentu dla dokument\u00f3w\u00a0<\/strong>\u2014 w tym polu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 rodzaj dokumentu dla dokument\u00f3w z kategorii\u00a0<em>Dokument.<\/em>\u00a0Rodzaj dokumentu jest wymagany, by m\u00f3c przechowywa\u0107 dokumenty w module <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj powi\u0105zania dokumentu dla dokument\u00f3w<\/strong>\u2014 w tym polu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 rodzaj powi\u0105zania dokumentu dla dokument\u00f3w z kategorii\u00a0<em>Dokument.<\/em>\u00a0Rodzaj powi\u0105zania dokumentu jest stosowany do wi\u0105zania notatek z jednostkami biznesowymi, dla kt\u00f3rych zosta\u0142y wygenerowane.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj dokumentu dla notatek<\/strong>\u00a0\u2014 w\u00a0tym polu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 rodzaj dokumentu dla dokument\u00f3w z kategorii\u00a0<em>Notatka.<\/em>\u00a0Rodzaj dokumentu dla notatek jest wymagany, by m\u00f3c przechowywa\u0107 notatki w module\u00a0<em>Zarz\u0105dzanie dokumentami.<\/em><\/li>\n<li><strong>Rodzaj powi\u0105zania dokumentu dla notatek\u00a0<\/strong>\u2014 w\u00a0tym polu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 rodzaj powi\u0105zania dokumentu dla dokument\u00f3w z kategorii\u00a0<em>Notatka.<\/em>\u00a0Rodzaj powi\u0105zania dokumentu jest stosowany do wi\u0105zania notatek z jednostkami biznesowymi, dla kt\u00f3rych zosta\u0142y wygenerowane.<\/li>\n<li><strong>Schemat numeracji dla rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w\u00a0<\/strong>\u2014 by aktywowa\u0107 automatyczne przypisywanie numeru dla rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w, w tym polu nale\u017cy przyporz\u0105dkowa\u0107 schemat numeracji dost\u0119pny w systemie do rodzaju dokumentu. Schemat numeracji wprowadzony w tym polu jest p\u00f3\u017aniej u\u017cywany przez system to automatycznego okre\u015blania i przypisywania numeru dokumentu do wszystkich nowych rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w. Numer rodzaju dokumentu jest stosowany do jednoznacznej identyfikacji rodzaju dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: initial;\"><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Automatycznie przypisany numer rodzaju dokumentu mo\u017ce zosta\u0107 r\u0119cznie nadpisany w dowolnym momencie do pierwszego zapisu rodzaju dokumentu.<\/div><\/section><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Archiwum<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy wybra\u0107 powi\u0105zane archiwum. To pole jest widoczne tylko dla u\u017cytkownika b\u0119d\u0105cego klientem.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"wplyw-zarzadzania-dokumentami-na-notatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wplyw_zarzadzania_dokumentami_na_notatki\"><\/span>Wp\u0142yw zarz\u0105dzania dokumentami na notatki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja, dla notatek mo\u017cna zdefiniowa\u0107 rodzaj dokumentu i rodzaj powi\u0105zania dokumentu.<\/p>\n<p>Rodzaj dokumentu mo\u017ce by\u0107 u\u017cyty do wybrania folderu innego ni\u017c <em>Notatki<\/em> jako miejsca przechowywania plik\u00f3w dokument\u00f3w w <em>K-Store<\/em>. Ponadto mo\u017cna u\u017cy\u0107 szablonu, z kt\u00f3rego pobierane s\u0105 na przyk\u0142ad warto\u015bci domy\u015blne dla p\u00f3l zdefiniowanych przez u\u017cytkownika.<\/p>\n<p>Rodzaj powi\u0105zania dokumentu zdefiniowany w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> jest u\u017cywany dla notatek, kt\u00f3re tworzone s\u0105 za pomoc\u0105 menu kontekstowego. Notatki te s\u0105 powi\u0105zane z jednostka biznesow\u0105 wy\u015bwietlan\u0105 w odpowiednim polu, z kt\u00f3rego wywo\u0142ano menu kontekstowe.<\/p>\n<h3 id=\"wplyw-funkcji-zarzadzanie-dokumentami-na-modul-zarzadzanie-relacjami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wplyw_funkcji_Zarzadzanie_dokumentami_na_modul_Zarzadzanie_relacjami\"><\/span>Wp\u0142yw funkcji Zarz\u0105dzanie dokumentami na modu\u0142 <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aktywacja lub dezaktywacja funkcji <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> ma szczeg\u00f3lny wp\u0142yw na nast\u0119puj\u0105ce aplikacje modu\u0142u <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em>:<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 69px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 23px; border-style: outset; background-color: #ffffff;\"><strong>Aplikacja<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 23px; border-style: outset; background-color: #ffffff;\"><strong>Wp\u0142yw<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 23px; border-style: outset; background-color: #ffffff;\">Wszystkie aplikacje typu <em>Lista<\/em>, s\u0142u\u017c\u0105ce do zarz\u0105dzania relacjami, w kt\u00f3rych partner znajduje si\u0119 w centrum uwagi, np:<\/p>\n<ul>\n<li>Lista: Klienci<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 23px; border-style: outset; background-color: #ffffff;\">Je\u015bli zarz\u0105dzanie dokumentami jest wy\u0142\u0105czone, nie mo\u017cna tworzy\u0107 dokument\u00f3w dla partner\u00f3w. Odpowiednie akcje s\u0105 wtedy wy\u0142\u0105czone.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 23px; border-style: outset; background-color: #ffffff;\">\n<ul>\n<li>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/li>\n<li>Kampanie<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 23px; border-style: outset; background-color: #ffffff;\">Funkcja notatek dla perspektywy sprzeda\u017cy lub kampanii mo\u017ce by\u0107 zawsze u\u017cywana, nawet je\u015bli zarz\u0105dzanie dokumentami nie jest aktywowane. W takim przypadku mo\u017cna wprowadza\u0107 proste notatki tekstowe bez potrzeby ich opisywania<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4 id=\"korzystanie-z-notatek-w-module-zarzadzanie-relacjami-podczas-gdy-funkcja-zarzadzanie-dokumentami-jest-wylaczona\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Korzystanie_z_notatek_w_module_Zarzadzanie_relacjami_podczas_gdy_funkcja_Zarzadzanie_dokumentami_jest_wylaczona\"><\/span>Korzystanie z notatek w module Zarz\u0105dzanie relacjami, podczas gdy funkcja Zarz\u0105dzanie dokumentami jest wy\u0142\u0105czona<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> jest wy\u0142\u0105czona w aplikacji <em>Konfiguracja, <\/em>do notatek w ramach modu\u0142u <em>Zarz\u0105dzanie relacjami<\/em> maj\u0105 zastosowanie nast\u0119puj\u0105ce zasady:<\/p>\n<p>Folder <em>Notatki<\/em> jest dost\u0119pny w obszarze roboczym <em>K-Store<\/em>. System automatycznie tworzy rodzaj dokumentu <em>NOTATKA<\/em> po jej wpisaniu. Wszystkie notatki s\u0105 przechowywane w folderze <em>Notatka<\/em> jako plik dokumentu w postaci <em>NOTE-.html<\/em>. Kolejny numer dokumentu jest generowany przez wewn\u0119trzny schemat numeracji <em>INTNOTES<\/em>. Jest on generowany zgodnie z nast\u0119puj\u0105cymi ustawieniami:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>8 cyfr<\/strong><\/li>\n<li><strong>typ numeryczny<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Obecnie notatki mo\u017cna wprowadza\u0107 bez aktywnej funkcji <em>Zarz\u0105dzanie dokumentami<\/em> tylko w aplikacjach <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em> i <em>Kampanie<\/em>. Wprowadzone notatki s\u0105 automatycznie \u0142\u0105czone przez system z perspektywami sprzeda\u017cy lub kampaniami za po\u015brednictwem wewn\u0119trznego powi\u0105zania dokumentu typu <em>MARKETING_INFO<\/em>.<\/div><\/section>\n","protected":false},"author":32,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11274","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-dokumentami-konfiguracja-funkcje-biznesowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11274","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11274"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11274\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30876,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11274\/revisions\/30876"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11274"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}