{"id":11707,"date":"2024-12-24T09:08:26","date_gmt":"2024-12-24T08:08:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&p=11707"},"modified":"2024-12-24T09:43:26","modified_gmt":"2024-12-24T08:43:26","slug":"instrukcje-umowy-prowizyjne","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-umowy-prowizyjne\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Umowy prowizyjne"},"content":{"rendered":"

Artyku\u0142 opisuje instrukcje korzystania z aplikacji Umowy prowizyjne<\/em>. Instrukcje te informuj\u0105, np. jak wprowadza\u0107 lub edytowa\u0107 umowy prowizyjne. U\u017cytkownik jest r\u00f3wnie\u017c informowany o mo\u017cliwych warunkach wst\u0119pnych i skutkach.<\/p>\n

Opis aplikacji Umowy prowizyjne<\/em>, kt\u00f3ry zawiera r\u00f3wnie\u017c opisy p\u00f3l i dzia\u0142a\u0144, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule Umowy prowizyjne<\/em><\/a>.<\/p>\n

Wprowadzanie umowy prowizyjnej<\/h3>\n

Aby wprowadzi\u0107 now\u0105 umow\u0119 prowizyjn\u0105, nale\u017cy:<\/p>\n

    \n
  1. Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 Umowy prowizyjne<\/em>.<\/li>\n
  2. Na standardowym pasku przycisk\u00f3w wybra\u0107 widok dla poziomu prowizji, na kt\u00f3rym ma zosta\u0107 zawarta umowa prowizyjna.<\/li>\n<\/ol>\n

    Tylko w widoku Og\u00f3lne<\/em> nie jest konieczne wprowadzanie danych identyfikacyjnych partnera z rol\u0105 przedstawiciela w nag\u0142\u00f3wku. We wszystkich innych widokach umowa prowizyjna odnosi si\u0119 do przedstawiciela w po\u0142\u0105czeniu z co najmniej jednym innym konkretnym odniesieniem. W zwi\u0105zku z tym nale\u017cy najpierw wprowadzi\u0107 i otworzy\u0107 dane referencyjne wymagane dla umowy prowizyjnej. Zasadniczo jest to identyfikacja przedstawiciela, z kt\u00f3rym uzgodniono prowizj\u0119 oraz, w zale\u017cno\u015bci od wybranego widoku i poziomu prowizji, ewentualnie inne odniesienie. Na przyk\u0142ad, je\u015bli wprowadzana jest umowa w widoku Klient<\/em>, nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator przedstawiciela, a nast\u0119pnie klikn\u0105\u0107 przycisk [Aktualizuj<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w. W widoku Klient + artyku\u0142<\/em>\u00a0nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 identyfikator partnera odpowiedniego klienta.<\/p>\n

      \n
    1. Nast\u0119pnie, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 identyfikator partnera \u017c\u0105danego przedstawiciela w nag\u0142\u00f3wku i, je\u015bli to konieczne, dalsze dane referencyjne w zale\u017cno\u015bci od wybranego widoku, a tym samym poziomu prowizji.<\/li>\n
    2. Nacisn\u0105\u0107 przycisk [Aktualizuj<\/strong>]na standardowym pasku przycisk\u00f3w.
      \n\u2192Dane zostan\u0105 otwarte.<\/p>\n

      \u2192Zarejestrowane umowy prowizyjne s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli w obszarze roboczym.<\/p>\n

      \u2192W zale\u017cno\u015bci od wybranego widoku, pola istotne dla umowy prowizyjnej s\u0105 wy\u015bwietlane w edytorze pozycji.<\/li>\n

    3. W razie potrzeby nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 przycisk [<\/span>Nowy<\/strong>]<\/span> na pasku przycisk\u00f3w edytora pozycji.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      \u2192Pola edytora pozycji zostan\u0105 wyczyszczone.<\/p>\n

        \n
      1. Nale\u017cy wprowadzi\u0107 dane umowy prowizyjnej, np. identyfikator partnera klienta w polu Klient<\/em> w widoku Klient<\/em> i przenie\u015b je do tabeli pozycji.<\/li>\n<\/ol>\n

        \u2192W tabeli pozycji zostanie wy\u015bwietlony nowy wiersz z now\u0105 umow\u0105 prowizyjn\u0105.<\/p>\n

        Wskaz\u00f3wka<\/div>
        Po zapisaniu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 procent prowizji i okres wa\u017cno\u015bci w tabeli. Warto\u015bci w polu Pr\u00f3g rabatu<\/em> nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 po zapisaniu.<\/div><\/section>\n
          \n
        1. Klikn\u0105\u0107 [Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

          \u2192Dane zostan\u0105 zapisane.<\/p>\n

          Duplikacja umowy prowizyjnej dla innego przedstawiciela<\/h3>\n

          Aby zduplikowa\u0107 umow\u0119 prowizyjn\u0105 dla kolejnego przedstawiciela handlowego, nale\u017cy:<\/p>\n

            \n
          1. Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 Umowy prowizyjne<\/em>.<\/li>\n
          2. Na standardowym pasku przycisk\u00f3w wybra\u0107 widok poziomu prowizji, z kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zduplikowana umowa prowizyjna.<\/li>\n<\/ol>\n

            Tylko w widoku Og\u00f3lne<\/em> nie jest konieczne wprowadzanie danych identyfikacyjnych partnera z rol\u0105 przedstawiciela w nag\u0142\u00f3wku. We wszystkich innych widokach umowa prowizyjna odnosi si\u0119 do przedstawiciela w po\u0142\u0105czeniu z co najmniej jednym innym konkretnym odniesieniem. W zwi\u0105zku z tym nale\u017cy najpierw wprowadzi\u0107 i otworzy\u0107 dane referencyjne wymagane dla umowy prowizyjnej. Zasadniczo jest to identyfikacja przedstawiciela, z kt\u00f3rym uzgodniono prowizj\u0119 oraz, w zale\u017cno\u015bci od wybranego widoku i poziomu prowizji, ewentualnie inne odniesienie. Na przyk\u0142ad, je\u015bli wprowadzana jest umowa w widoku Klient<\/em>, nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator przedstawiciela, a nast\u0119pnie klikn\u0105\u0107 przycisk [Aktualizuj<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w. W widoku Klient + artyku\u0142<\/em>\u00a0nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 identyfikator partnera odpowiedniego klienta.<\/p>\n

              \n
            1. W nag\u0142\u00f3wku nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator przedstawiciela i, w razie potrzeby, dalsze dane referencyjne w zale\u017cno\u015bci od wybranego widoku, a tym samym poziomu prowizji, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 powielona umowa prowizyjna na standardowym pasku narz\u0119dzi.<\/li>\n<\/ol>\n

              \u2192Dane zostan\u0105 otwarte.<\/p>\n

              \u2192Zarejestrowane umowy prowizyjne s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli w obszarze roboczym.<\/p>\n

                \n
              1. W kolejnym kroku nale\u017cy zweryfikowa\u0107 prowizje ju\u017c uzgodnione w tabeli i w razie potrzeby zmieni\u0107 okres wa\u017cno\u015bci tych um\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 zduplikowane od innego przedstawiciela. Nak\u0142adanie si\u0119 okres\u00f3w wa\u017cno\u015bci jest niedozwolone. W zwi\u0105zku z tym zapisanie duplikatu mo\u017ce nie by\u0107 mo\u017cliwe.<\/li>\n
              2. Nacisn\u0105\u0107 przycisk [Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

                \u2192Dane zostan\u0105 zapisane.<\/p>\n

                  \n
                1. W nag\u0142\u00f3wku nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator przedstawiciela i, w razie potrzeby, dalsze dane referencyjne w zale\u017cno\u015bci od wybranego widoku, a tym samym poziomu prowizji, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zduplikowana umowa.<\/li>\n
                2. Nacisn\u0105\u0107 przycisk [Aktualizuj<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

                  \u2192Dane zostan\u0105 otwarte.<\/p>\n

                  \u2192Zarejestrowane umowy prowizyjne s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli w obszarze roboczym.<\/p>\n

                  Wskaz\u00f3wka<\/div>
                  Wszystkie umowy s\u0105 duplikowane. Je\u015bli umowa z tymi samymi danymi referencyjnymi ju\u017c istnieje, nie zostanie ona zmieniona. Zamiast tego podczas zapisywania zduplikowanych danych pojawi si\u0119 komunikat o b\u0142\u0119dzie, je\u015bli okres wa\u017cno\u015bci zduplikowanej umowy nie zosta\u0142 zmieniony.<\/div><\/section>\n
                    \n
                  1. Klikn\u0105\u0107 [Duplikuj<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

                    \u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/p>\n

                      \n
                    1. W oknie dialogowym nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator przedstawiciela, z kt\u00f3rym uzgadniana jest prowizja, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 powielona, i nacisn\u0105\u0107 przycisk [OK<\/strong>].<\/li>\n<\/ol>\n

                      \u2192Aplikacja prze\u0142\u0105czy si\u0119 w tryb edycji.<\/p>\n

                      \u2192Zduplikowane umowy dla przedstawiciela, dla kt\u00f3rego dane zosta\u0142y zduplikowane, zostan\u0105 wy\u015bwietlone w obszarze roboczym.<\/p>\n

                        \n
                      1. W razie potrzeby nale\u017cy edytowa\u0107 zduplikowane dane lub usun\u0105\u0107 zduplikowany wiersz, zaznaczaj\u0105c go i naciskaj\u0105c przycisk [Usu\u0144<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n
                      2. Nacisn\u0105\u0107 przycisk [Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

                        \u2192Dane zostan\u0105 zapisane.<\/p>\n

                          \n
                        1. W razie potrzeby nacisn\u0105\u0107 przycisk [Aktualizuj<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, aby wszystkie umowy prowizyjne zosta\u0142y wy\u015bwietlone w obszarze roboczym. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c um\u00f3w z tymi samymi danymi referencyjnymi i innym okresem wa\u017cno\u015bci.<\/li>\n<\/ol>\n

                          Usuwanie umowy prowizyjnej<\/h3>\n

                          Aby usun\u0105\u0107 umow\u0119 prowizyjn\u0105, nale\u017cy:<\/p>\n

                            \n
                          1. Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 Umowy prowizyjne<\/em>.<\/li>\n
                          2. Na standardowym pasku przycisk\u00f3w wybra\u0107 widok dla poziomu prowizji, na kt\u00f3rym ma zosta\u0107 usuni\u0119ta umowa prowizyjna.<\/li>\n<\/ol>\n

                            Tylko w widoku Og\u00f3lne<\/em> nie jest konieczne wprowadzanie danych identyfikacyjnych partnera z rol\u0105 przedstawiciela w nag\u0142\u00f3wku. We wszystkich innych widokach umowa prowizyjna odnosi si\u0119 do przedstawiciela w po\u0142\u0105czeniu z co najmniej jednym innym konkretnym odniesieniem. W zwi\u0105zku z tym nale\u017cy najpierw wprowadzi\u0107 i otworzy\u0107 dane referencyjne wymagane dla umowy prowizyjnej. Zasadniczo jest to identyfikacja przedstawiciela, z kt\u00f3rym uzgodniono prowizj\u0119 oraz, w zale\u017cno\u015bci od wybranego widoku i poziomu prowizji, ewentualnie inne odniesienie. Na przyk\u0142ad, je\u015bli wprowadzana jest umowa w widoku Klient<\/em>, nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator przedstawiciela, a nast\u0119pnie klikn\u0105\u0107 przycisk [Aktualizuj<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w. W widoku Klient + artyku\u0142<\/em>\u00a0nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 identyfikator partnera odpowiedniego klienta.<\/p>\n

                              \n
                            1. Wprowadzi\u0107 identyfikator partnera \u017c\u0105danego przedstawiciela w nag\u0142\u00f3wku i, je\u015bli to konieczne, dalsze dane referencyjne w zale\u017cno\u015bci od wybranego widoku, a tym samym poziomu prowizji.<\/li>\n
                            2. Nacisn\u0105\u0107 przycisk [Aktualizuj<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

                              \u2192Dane zostan\u0105 otwarte.<\/p>\n

                              \u2192Zarejestrowane umowy prowizyjne s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli w obszarze roboczym.<\/p>\n

                                \n
                              1. Nale\u017cy wybra\u0107 jeden lub wi\u0119cej wierszy w tabeli pozycji przeznaczony do usuni\u0119cia.<\/li>\n
                              2. Kliknij [Usu\u0144<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

                                \u2192Otworzy si\u0119 okno dialogowe.<\/p>\n

                                  \n
                                1. Nacisn\u0105\u0107 przycisk [OK<\/strong>], aby potwierdzi\u0107 usuni\u0119cie danych.<\/li>\n<\/ol>\n

                                  \u2192Okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te.<\/p>\n

                                  \u2192Dane i wiersze pozycji w tabeli zostan\u0105 usuni\u0119te i zapisane.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11707","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-prowizje"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11707"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11707\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22606,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11707\/revisions\/22606"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}