{"id":11716,"date":"2024-12-24T08:44:31","date_gmt":"2024-12-24T07:44:31","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&p=11716"},"modified":"2024-12-24T08:44:58","modified_gmt":"2024-12-24T07:44:58","slug":"rozliczenie-prowizji","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozliczenie-prowizji\/","title":{"rendered":"Rozliczenie prowizji"},"content":{"rendered":"

Artyku\u0142 opisuje struktur\u0119 aplikacji Rozliczenie prowizji<\/em>. Za jej pomoc\u0105 mo\u017cna wy\u015bwietla\u0107 obliczon\u0105 sprzeda\u017c zwi\u0105zan\u0105 z prowizj\u0105 na r\u00f3\u017cnych poziomach. W tym celu dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3\u017cne funkcje zapyta\u0144. Aplikacji tej mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c u\u017cywa\u0107 do rozliczania kwot prowizji. Kwoty prowizji mo\u017cna zmieni\u0107 przed rozliczeniem.<\/p>\n

Instrukcje dotycz\u0105ce korzystania z tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji Instrukcje: Rozliczenie prowizji<\/em><\/a>.<\/p>\n

Definicje termin\u00f3w<\/h3>\n

Prowizje<\/strong><\/p>\n

Prowizje to p\u0142atno\u015bci za us\u0142ugi \u015bwiadczone w procesie sprzeda\u017cy. Firma wykorzystuje je, aby zach\u0119ci\u0107 swoich przedstawicieli do dzia\u0142ania w jej imieniu. Na przyk\u0142ad, przedstawiciel mo\u017ce otrzyma\u0107 prowizj\u0119 za ka\u017cdy sprzedany przez niego przedmiot. Prowizje s\u0105 obliczane jako procent na podstawie faktur sprzeda\u017cy lub jako sta\u0142a kwota. Podstawa ustalania prowizji jest okre\u015blona w umowach prowizyjnych.<\/p>\n

Poziomy prowizji<\/strong><\/p>\n

Umowy prowizyjne mog\u0105 by\u0107 definiowane na r\u00f3\u017cnych poziomach prowizji. Na przyk\u0142ad mo\u017cna uzgodni\u0107, \u017ce prowizja jest przyznawana na przedstawiciela dla okre\u015blonych klient\u00f3w lub artyku\u0142\u00f3w. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c po\u0142\u0105czenie przedstawiciela, klienta i artyku\u0142u lub klasyfikacji. Klient, artyku\u0142 lub kombinacje to poziomy prowizji, na kt\u00f3rych prowizja jest przyznawana.<\/p>\n

Procenty prowizji<\/strong><\/p>\n

Procenty prowizji to sta\u0142e warto\u015bci procentowe u\u017cywane do okre\u015blenia prowizji w oparciu o podstaw\u0119 prowizji. Procenty prowizji mo\u017cna na przyk\u0142ad zdefiniowa\u0107 specjalnie dla pozycji zam\u00f3wienia lub w umowie prowizyjnej dla poziomu prowizji.<\/p>\n

Opis aplikacji<\/h3>\n

Za pomoc\u0105 aplikacji Rozliczenie prowizji<\/em> mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 kwoty prowizji obliczone wcze\u015bniej za pomoc\u0105 aplikacji Obliczenie prowizji<\/em>.<\/a> Mo\u017cna zmieni\u0107 wy\u015bwietlane prowizje i rozliczy\u0107 prowizje ze swoim przedstawicielem.<\/p>\n

Aplikacja Rozliczenie prowizji<\/em>\u00a0jest podzielona na obszar zapyta\u0144 i obszar roboczy.<\/p>\n

Nag\u0142\u00f3wek<\/h4>\n

W nag\u0142\u00f3wku mo\u017cna wprowadzi\u0107 wymagane funkcje wyszukiwania, a nast\u0119pnie u\u017cy\u0107 akcji [Aktualizuj<\/strong>], aby pobra\u0107 odpowiednie dane z systemu i wy\u015bwietli\u0107 je w obszarze roboczym.<\/p>\n

Dost\u0119pne pola:<\/p>\n

    \n
  • Przedstawiciel <\/strong>– w razie potrzeby pozwala wprowadzi\u0107 identyfikator partnera z rol\u0105 przedstawiciela, kt\u00f3rego tymczasowe kwoty maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone<\/li>\n
  • Status rozliczenia <\/strong>– pozwala wybra\u0107, czy maj\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane warto\u015bci ju\u017c rozliczone, czy jeszcze nie rozliczone.<\/li>\n
  • Data obliczenia <\/strong>– pozwala wprowadzi\u0107 dat\u0119, w kt\u00f3rym kwoty prowizji zosta\u0142y obliczone jako funkcj\u0119 wyszukiwania.<\/li>\n
  • Data faktury\u00a0<\/strong>– pozwala wskaza\u0107 dat\u0119 faktury sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n
  • Odbiorca faktury <\/strong>– jako kryterium wyszukiwania mo\u017cna wprowadzi\u0107 identyfikator partnera odbiorcy faktury, dla kt\u00f3rego obrotu naliczono poszukiwane prowizje.<\/li>\n
  • Numer faktury <\/strong>– w razie potrzeby jako kryterium wyszukiwania pozwala wprowadzi\u0107 numer faktury sprzeda\u017cy, dla kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone kwoty prowizji.<\/li>\n
  • Rodzaj faktury <\/strong>– w razie potrzeby pozwala wprowadzi\u0107 rodzaj faktury sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania. Faktury sprzeda\u017cy z tym rodzajem s\u0105 wy\u015bwietlane do rozliczenia, je\u015bli naliczono dla nich prowizje.<\/li>\n
  • Organizacja sprzeda\u017cy\u00a0<\/strong>– w razie potrzeby powala wprowadzi\u0107 organizacj\u0119 sprzeda\u017cy jako funkcj\u0119 wyszukiwania. Faktury sprzeda\u017cy tej organizacji sprzeda\u017cy s\u0105 wy\u015bwietlane do rozliczenia, je\u015bli naliczono dla nich prowizj\u0119, a u\u017cytkownik jest uprawniony do przegl\u0105dania danych tej organizacji sprzeda\u017cy. Je\u015bli organizacja sprzeda\u017cy nie jest przypisana w danych podstawowych partnera u\u017cytkownika, dane nie s\u0105 wy\u015bwietlane.<\/li>\n<\/ul>\n

    Przedstawiciele mog\u0105 wy\u015bwietla\u0107 swoje dane tylko dla organizacji sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rej s\u0105 przypisani.<\/p>\n

    Obszar roboczy<\/h4>\n

    Dane zgodnie z kryteriami wyszukiwania s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie w obszarze roboczym. Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce prowizji i sprzeda\u017cy mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 za pomoc\u0105 przycisk\u00f3w szczeg\u00f3\u0142\u00f3w na pasku narz\u0119dzi tabeli. Przyciski te s\u0105 od siebie zale\u017cne: Przycisk szczeg\u00f3\u0142\u00f3w z najni\u017cszym poziomem szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci aktywuje r\u00f3wnie\u017c wszystkie przyciski znajduj\u0105ce si\u0119 nad nim z ich odpowiednimi szczeg\u00f3\u0142owymi informacjami.<\/p>\n

    Poziomy szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci:<\/p>\n

      \n
    • Przedstawiciel handlowy <\/strong>– wy\u015bwietlanie skumulowanej sprzeda\u017cy i warto\u015bci prowizji wed\u0142ug przedstawicieli, kt\u00f3rzy otrzymuj\u0105 prowizj\u0119.<\/li>\n
    • Klient\u00a0<\/strong>– wy\u015bwietlanie skumulowanej sprzeda\u017cy i przychod\u00f3w z prowizji wed\u0142ug klienta, za po\u015brednictwem kt\u00f3rego wygenerowano sprzeda\u017c zwi\u0105zan\u0105 z prowizj\u0105.<\/li>\n
    • Faktura sprzeda\u017cy\u00a0<\/strong>– wy\u015bwietlanie skumulowanych kwot sprzeda\u017cy i prowizji wed\u0142ug faktur sprzeda\u017cy, na podstawie kt\u00f3rych obliczono sprzeda\u017c zwi\u0105zan\u0105 z prowizj\u0105.<\/li>\n
    • Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy <\/strong>– wy\u015bwietlanie skumulowanych kwot sprzeda\u017cy i prowizji zgodnie z zam\u00f3wieniami sprzeda\u017cy, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych udokumentowano sprzeda\u017c zwi\u0105zan\u0105 z prowizj\u0105.<\/li>\n
    • Pozycja faktury\u00a0<\/strong>– wy\u015bwietlanie kwot sprzeda\u017cy i prowizji dla pozycji faktury, na podstawie kt\u00f3rych obliczono sprzeda\u017c zwi\u0105zan\u0105 z prowizj\u0105.<\/li>\n
    • Lista pozycji <\/strong>– dane dotycz\u0105ce prowizji s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie pozycji. Dodatkowe wiersze nag\u0142\u00f3wka i dane s\u0105 wy\u015bwietlane za pomoc\u0105 przycisk\u00f3w szczeg\u00f3\u0142\u00f3w na pasku narz\u0119dzi listy.<\/li>\n<\/ul>\n

      Przyciski na pasku narz\u0119dzi:<\/p>\n

        \n
      • [Klienci<\/strong>] – wy\u015bwietla identyfikator partnera klienta istotnego dla rozliczenia prowizji.<\/li>\n
      • [Faktury<\/strong>] – wy\u015bwietla faktury sprzeda\u017cy dotycz\u0105ce prowizji dla danego klienta.<\/li>\n
      • [Zam\u00f3wienia<\/strong>] – wy\u015bwietla zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, kt\u00f3re zosta\u0142y rozliczone za pomoc\u0105 faktury sprzeda\u017cy dotycz\u0105cej prowizji dla danego klienta.<\/li>\n
      • [Pozycje<\/strong>] – wy\u015bwietla pozycje faktury sprzeda\u017cy powi\u0105zane z prowizj\u0105, kt\u00f3re maj\u0105 odniesienie do zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy.<\/li>\n
      • [Waluta dokumentu\/ waluta wiod\u0105ca<\/strong>] – te widoki okre\u015blaj\u0105,\u00a0czy podstawa prowizji jest wy\u015bwietlana na li\u015bcie pozycji w walucie dokumentu, czy w walucie g\u0142\u00f3wnej.<\/li>\n<\/ul>\n

        Kolumny w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n

        Standardowy wiersz nag\u0142\u00f3wka, kolumny:<\/p>\n

          \n
        • Przedstawiciel <\/strong>– w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest identyfikator partnera z rol\u0105 przedstawiciela, dla kt\u00f3rego obliczono kwoty prowizji. Wy\u015bwietlany zakres zale\u017cy od innych kryteri\u00f3w wyszukiwania wybranych w obszarze zapytania. Oznacza to na przyk\u0142ad, \u017ce nie wszystkie faktury sprzeda\u017cy, dla kt\u00f3rych kwoty prowizji zosta\u0142y ju\u017c obliczone, mog\u0105 zosta\u0107 wy\u015bwietlone.<\/li>\n
        • Kwota prowizji <\/strong>– w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest kwota prowizji na ka\u017cdym poziomie szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci w odpowiednim wierszu. Na przyk\u0142ad kwota prowizji dla pojedynczej pozycji faktury jest wy\u015bwietlana na poziomie pozycji faktury lub, na przyk\u0142ad, skumulowana kwota prowizji dla ca\u0142ej faktury sprzeda\u017cy jest wy\u015bwietlana na poziomie faktury sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n

          Kwot\u0119 prowizji mo\u017cna zmieni\u0107 na poziomie pozycji faktury przed rozliczeniem.<\/p>\n

          Wskaz\u00f3wka<\/div>
          Je\u015bli obliczona kwota prowizji zostanie zmieniona r\u0119cznie, dane zostan\u0105 wy\u015bwietlone na czerwono. Po zapisaniu tej zmiany udzia\u0142 procentowy jest r\u00f3wnie\u017c aktualizowany w kolumnie Procent prowizji<\/em>. Czerwony kolor czcionki zostanie zachowany nawet wtedy, gdy r\u0119cznie zmieniona kwota prowizji zostanie zmieniona z powrotem na obliczon\u0105 kwot\u0119.<\/div><\/section>\n
            \n
          • Status rozliczenia <\/strong>– kwoty prowizji, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c rozliczone, s\u0105 oznaczone ikon\u0105 w odpowiednim wierszu, je\u015bli na przyk\u0142ad rozliczono tylko jedn\u0105 z kilku faktur sprzeda\u017cy dla klienta i przedstawiciela.<\/li>\n
          • Wyb\u00f3r <\/strong>– w tej kolumnie mo\u017cna wybra\u0107, kt\u00f3re prowizje maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone na r\u00f3\u017cnych poziomach dialogu. Za pomoc\u0105 p\u00f3l wyboru mo\u017cna zaznaczy\u0107 odpowiednie wiersze i w ten spos\u00f3b dokona\u0107 rozliczenia w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b, w kontek\u015bcie:\n
              \n
            • przedstawiciela<\/em><\/li>\n
            • klienta<\/em><\/li>\n
            • faktury sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

              Je\u015bli wybrano wszystkie faktury sprzeda\u017cy dla klienta, pole wyboru w wierszu klienta jest r\u00f3wnie\u017c aktywowane. Je\u015bli wybrano wszystkich klient\u00f3w dla przedstawiciela, pole wyboru w wierszu przedstawiciela jest r\u00f3wnie\u017c aktywowane.<\/p>\n

              Wiersz nag\u0142\u00f3wka kolumny po naci\u015bni\u0119ciu przycisku szczeg\u00f3\u0142\u00f3w [Klienci<\/strong>]<\/p>\n

                \n
              • Klient<\/strong> – w\u00a0tej kolumnie wy\u015bwietlany jest identyfikator partnera klienta, kt\u00f3ry wygenerowa\u0142 sprzeda\u017c istotn\u0105 dla przedstawiciela handlowego.<\/li>\n<\/ul>\n

                Wiersz nag\u0142\u00f3wka kolumny po naci\u015bni\u0119ciu przycisku szczeg\u00f3\u0142\u00f3w [Faktury<\/strong>]:<\/p>\n

                  \n
                • Faktura sprzeda\u017cy <\/strong>(z ikon\u0105 statusu) – w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest numer faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra zawiera kwoty zwi\u0105zane z prowizj\u0105 i dla kt\u00f3rej obliczono kwoty prowizji. Wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce informacje:\n
                    \n
                  • Status faktury sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n
                  • Numer faktury sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
                  • Organizacja sprzeda\u017cy <\/strong>– w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest odpowiednia organizacja sprzeda\u017cy dla faktury sprzeda\u017cy.<\/li>\n
                  • Data faktury <\/strong>– w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest data faktury sprzeda\u017cy.<\/li>\n
                  • Podstawa prowizji\u00a0<\/strong>– w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest obr\u00f3t wykorzystany na odpowiednim poziomie szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci w odpowiednim wierszu, na podstawie kt\u00f3rego obliczono prowizj\u0119. Na przyk\u0142ad, podstawa prowizji dla pojedynczej pozycji faktury jest wy\u015bwietlana na poziomie pozycji faktury lub, na przyk\u0142ad, skumulowana podstawa prowizji dla ca\u0142ej faktury sprzeda\u017cy jest wy\u015bwietlana na poziomie faktury sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n

                    Wiersz nag\u0142\u00f3wka kolumny po naci\u015bni\u0119ciu przycisku szczeg\u00f3\u0142\u00f3w [Zam\u00f3wienia<\/strong>]:<\/p>\n

                      \n
                    • Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy <\/strong>– w tej kolumnie wy\u015bwietlane jest jedno lub wi\u0119cej zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy, kt\u00f3re zawieraj\u0105 pozycje zwi\u0105zane z prowizj\u0105 i zosta\u0142y rozliczone wraz z faktur\u0105 sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n

                      Wiersz nag\u0142\u00f3wka kolumny po naci\u015bni\u0119ciu przycisku szczeg\u00f3\u0142\u00f3w [Pozycje<\/strong>]:<\/p>\n

                        \n
                      • Pozycja faktury <\/strong>– w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest pozycja faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra zawiera kwoty zwi\u0105zane z prowizj\u0105 i dla kt\u00f3rej obliczono kwoty prowizji.<\/li>\n
                      • Artyku\u0142 <\/strong>– w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest identyfikator artyku\u0142u pozycji faktury sprzeda\u017cy.<\/li>\n
                      • Procent prowizji\u00a0<\/strong>– w\u00a0tej kolumnie wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 procentowa odpowiadaj\u0105ca udzia\u0142owi kwoty prowizji w podstawie prowizji.<\/li>\n<\/ul>\n

                        Akcja zwi\u0105zana z aplikacj\u0105: [Rozliczenie prowizji]<\/h4>\n

                        Akcja [Rozliczenie prowizji<\/strong>] rozlicza kwoty prowizji wszystkich sprzeda\u017cy wybranych na li\u015bcie obszaru roboczego. Kwot prowizji, kt\u00f3re zosta\u0142y rozliczone, nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107. Kwoty prowizji, kt\u00f3re zosta\u0142y rozliczone, s\u0105 oznaczone ikon\u0105 na poziomie szczeg\u00f3\u0142\u00f3w Faktury<\/em>.<\/p>\n

                        Konfiguracja<\/h3>\n

                        Nie ma potrzeby definiowania ustawie\u0144 dla aplikacji Rozliczenie prowizji<\/em> w aplikacji Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n

                        Jednostki biznesowe<\/h3>\n

                        Nast\u0119puj\u0105ca jednostka biznesowa: com.cisag.app.sales.obj.Commission<\/em> jest istotna dla aplikacji Rozliczenie prowizji<\/em>, i jest u\u017cywana mi\u0119dzy innymi do:<\/p>\n

                          \n
                        • przypisywania uprawnie\u0144,<\/li>\n
                        • konfiguracji definicji dzia\u0142a\u0144 lub<\/li>\n
                        • importu lub eksportu danych.<\/li>\n<\/ul>\n

                          Jednostka biznesowa nale\u017cy do nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n

                          com.cisag.app.sales.OrderData<\/em><\/p>\n

                          Uprawnienia<\/h3>\n

                          Uprawnienia mo\u017cna przypisywa\u0107 zar\u00f3wno za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcj\u0119 uprawnie\u0144 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule Uprawienia<\/em>.<\/p>\n

                          Uprawnienia specjalne<\/h3>\n

                          Dla aplikacji Rozliczenie prowizji<\/em> nie istniej\u0105 \u017cadne specjalne uprawnienia.<\/p>\n

                          Przypisanie organizacji<\/h3>\n

                          Je\u015bli funkcja Uprawnienia do tre\u015bci<\/em> jest aktywna w aplikacji Konfiguracja<\/em>, aplikacja Rozliczenie prowizji<\/em> jest wy\u015bwietlana dla u\u017cytkownika tylko wtedy, gdy przypisano mu organizacj\u0119 w danych podstawowych partnera, kt\u00f3ra jest zintegrowana z co najmniej jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych struktur organizacyjnych:<\/p>\n

                            \n
                          • Sprzeda\u017c<\/li>\n
                          • Klient<\/li>\n<\/ul>\n

                            Funkcje specjalne<\/h3>\n

                            Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Rozliczenie prowizji<\/em>.<\/p>\n

                            Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/h3>\n

                            Aplikacja Rozliczenie prowizji <\/em>jest autoryzowana dla partner\u00f3w biznesowych typu Przedstawiciel<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11716","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-prowizje"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11716"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11716\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22569,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11716\/revisions\/22569"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}