{"id":1224,"date":"2021-02-03T12:52:48","date_gmt":"2021-02-03T11:52:48","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=1224"},"modified":"2024-05-17T09:41:40","modified_gmt":"2024-05-17T07:41:40","slug":"partnerzy-widok-klient","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Partnerzy widok Klient"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Tworzenie_nowego_klienta\" >Tworzenie nowego klienta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Usuwanie_klientow\" >Usuwanie klient\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Wstawianie_znacznika_usuwania_do_klienta\" >Wstawianie znacznika usuwania do klienta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Usuwanie_znacznika_usuwania_z_klienta\" >Usuwanie znacznika usuwania z klienta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Usuwanie_wersji_klienta\" >Usuwanie wersji klienta<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Tworzenie_nowej_wersji_klienta\" >Tworzenie nowej wersji klienta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Zmiana_statusu_zastosowania_dla_klienta\" >Zmiana statusu zastosowania dla klienta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Zastosowanie_danych_dla_wybranych_organizacji\" >Zastosowanie danych dla wybranych organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Zastosowanie_edycji_danych_dla_wybranych_organizacji\" >Zastosowanie edycji danych dla wybranych organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Szablony_dokumentow\" >Szablony dokument\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Zmiana_szablonow_dokumentow\" >Zmiana szablon\u00f3w dokument\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Dodawanie_szablonu_dokumentu\" >Dodawanie szablonu dokumentu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient\/#Usuwanie_szablonu_dokumentu\" >Usuwanie szablonu dokumentu<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>W dokumencie znajduj\u0105 si\u0119 wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce obs\u0142ugi widoku <em>Klient<\/em> w aplikacji <em>Partnerzy<\/em>. Instrukcja zawiera m.in. przyk\u0142ad tworzenia czy edycji klienta.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat widoku <em>Klient<\/em> w aplikacji <em>Partnerzy<\/em> znajduje si\u0119 w dokumencie <em>Partnerzy widok Klient<\/em>.<\/p>\n<h1 id=\"tworzenie-nowego-klienta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_nowego_klienta\"><\/span>Tworzenie nowego klienta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>W \u015brodowisku jedno\/wielofirmowym z aktywowanymi <em>Uprawnieniami do tre\u015bci,<\/em> wybrana organizacja musi by\u0107 <strong>organizacj\u0105 sprzeda\u017cow\u0105<\/strong>. Tylko u\u017cytkownicy przypisani do tej samej organizacji, kt\u00f3ra jest podana jako <em>W\u0142a\u015bciwa organizacja<\/em> dla danego partnera, mog\u0119 generowa\u0107 nowe role partnera.<\/p>\n<p><em>Instrukcje<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> i przejd\u017a do widoku <em>Klient<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz partnera, dla kt\u00f3rego wprowadzony zostanie klient. Je\u015bli trzeba, nale\u017cy zmie\u0144 pole <em>Status <\/em>zastosowania klienta w obszarze roboczym pod zak\u0142adk\u0105 <em>Dane<\/em> <em>klienta<\/em>. Dost\u0119pne s\u0105 statusy: <em>Dost\u0119pny<\/em> i <em>Zablokowany<\/em>.<\/li>\n<li>Wybierz klasyfikacj\u0119 klienta w polu <em>Klasyfikacja 1<\/em>.<\/li>\n<li>Wybierz <em>Warunki dostawy <\/em>w polu o tej samej nazwie w sekcji <em>Dane dostawy<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Je\u015bli to konieczne, nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 r\u00f3wnie\u017c pozosta\u0142e pola.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Mo\u017cliwa jest weryfikacja ustawie\u0144 za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Weryfikuj<\/strong>] lub wybieraj\u0105c na klawiaturze przycisk F2.<\/li>\n<li>W przypadku konieczno\u015bci, mo\u017cna przej\u015b\u0107 do widoku <em>Podstawowe<\/em> i wprowadzi\u0107 np. dane kontaktowe.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wymagane pola m.in. w widoku <em>Podstawowe<\/em> s\u0105 oznaczone czerwonym znacznikiem w naro\u017cniku pola. Najcz\u0119\u015bciej brakuje adresu e-mail, numeru telefonu i faksu.<\/div><\/section>\n<ol start=\"7\">\n<li>Wybra\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n<h1 id=\"usuwanie-klientow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_klientow\"><\/span>Usuwanie klient\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p>Aby usun\u0105\u0107 klienta w pierwszej kolejno\u015bci nale\u017cy wstawi\u0107 znacznik usuwania. Usuni\u0119te mog\u0105 by\u0107 tylko te wersje dostawcy, kt\u00f3rych ca\u0142y okres wa\u017cno\u015bci zawarty jest w przysz\u0142o\u015bci, poniewa\u017c nie by\u0142y jeszcze u\u017cywane nigdzie w systemie.<\/p>\n<h2 id=\"wstawianie-znacznika-usuwania-do-klienta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wstawianie_znacznika_usuwania_do_klienta\"><\/span>Wstawianie znacznika usuwania do klienta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>Klient nie zosta\u0142 jeszcze oznaczony do usuni\u0119cia.<\/p>\n<p><em>Instrukcja wstawiania znacznika usuwania<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> i przejd\u017a do widoku <em>Klient<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz klienta, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 oznaczony do usuni\u0119cia.<\/li>\n<li>W \u015brodowisku wielofirmowym, nale\u017cy wskaza\u0107 organizacj\u0119, dla kt\u00f3rej edytowany jest partner.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Wstaw znacznik usuwania<\/strong>].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli pojawi si\u0119 okno dialogowe z ostrze\u017ceniem oznacza to, \u017ce operacja ta wp\u0142ynie na kilka innych obszar\u00f3w np. zmiany mog\u0105 wp\u0142yn\u0105\u0107 na kilka organizacji.<\/div><\/section>\n<p>Akcja <em>Usu\u0144 znacznik usuwania<\/em> nie usuwa ca\u0142kowicie znacznika ze wszystkich danych, kt\u00f3rych dotyczy\u0142a.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Okno z ostrze\u017ceniem pojawia si\u0119 wtedy, gdy akcja mo\u017ce mie\u0107 wp\u0142yw r\u00f3wnie\u017c na innych klient\u00f3w od tego, kt\u00f3ry jest aktualnie otwarty.<\/div><\/section>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Po potwierdzeniu ostrze\u017cenia klient b\u0119dzie oznaczony do usuni\u0119cia i zapisany.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Klient zawiera znacznik usuwania we wszystkich wersjach. Je\u015bli w \u015brodowisku wielofirmowym wybrany jest mandant, klient b\u0119dzie oznaczony do usuni\u0119cia we wszystkich organizacjach.<\/div><\/section>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h2 id=\"usuwanie-znacznika-usuwania-z-klienta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_znacznika_usuwania_z_klienta\"><\/span>Usuwanie znacznika usuwania z klienta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>Klient zosta\u0142 oznaczony do usuni\u0119cia.<\/p>\n<p><em>Instrukcje<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> i przejd\u017a do widoku <em>Klient<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz klienta, dla kt\u00f3rego znacznik usuwania ma by\u0107 usuni\u0119ty.<\/li>\n<li>W \u015brodowisku wielofirmowym nale\u017cy wskaza\u0107 organizacj\u0119, kt\u00f3rej edytowany jest partnera.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Usu\u0144 znacznik usuwania<\/strong>].<\/li>\n<\/ol>\n<p>Znacznik usuwania b\u0119dzie usuni\u0119ty z klienta.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W \u015brodowisku wielofirmowym: nawet je\u015bli wybrana organizacja jest mandantem, znacznik b\u0119dzie usuni\u0119ty tylko z wybranej organizacji.<\/div><\/section>\n<h2 id=\"usuwanie-wersji-klienta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_wersji_klienta\"><\/span><a name=\"_Toc63247140\"><\/a><a name=\"_Toc34320486\"><\/a>Usuwanie wersji klienta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>Istnieje wersja klienta, kt\u00f3ra b\u0119dzie obowi\u0105zywa\u0142a w przysz\u0142o\u015bci.<\/p>\n<p><em>Instrukcje<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> i przejd\u017a do widoku <em>Klienci<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz klienta, kt\u00f3rego wersja ma zosta\u0107 usuni\u0119ta.<\/li>\n<li>W \u015brodowisku wielofirmowym, nale\u017cy wskaza\u0107 organizacj\u0119, dla kt\u00f3rej edytowany jest partner.<\/li>\n<li>Korzystaj\u0105c z przycisk\u00f3w [<strong>Dalej<\/strong>] i [<strong>Powr\u00f3t<\/strong>] nale\u017cy zweryfikowa\u0107 pole <em>Obowi\u0105zuje od<\/em> i przej\u015b\u0107 do wersji klienta, kt\u00f3ra ma by\u0107 usuni\u0119ta.<\/li>\n<li>Po wybraniu przycisku [<strong>Usu\u0144<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w wersja klienta zostanie usuni\u0119ta.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Po usuni\u0119ciu przysz\u0142ej wersji, okres wa\u017cno\u015bci poprzedniej wersji zostanie odpowiednio wyd\u0142u\u017cony.<\/div><\/section>\n<h1 id=\"tworzenie-nowej-wersji-klienta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_nowej_wersji_klienta\"><\/span>Tworzenie nowej wersji klienta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>W celu wygenerowania nowej wersji, wa\u017cne jest, aby partner by\u0142 klientem. W \u015brodowisku wielofirmowym wybrana organizacja powinna mie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji danych.<\/p>\n<p><em>Instrukcje<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> i przejd\u017a do widoku <em>Klient<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz partnera, dla kt\u00f3rego ma by\u0107 utworzona nowa wersja.<\/li>\n<li>W \u015brodowisku wielofirmowym, nale\u017cy wybra\u0107 organizacj\u0119, dla kt\u00f3rej edytowany jest partner.<\/li>\n<li>Naci\u015bnij przycisk [<strong>Nowa wersja<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w wygenerowana zostanie nowa wersja klienta.<\/li>\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 przysz\u0142\u0105 dat\u0119 w polu <em>Obowi\u0105zuje od<\/em>, od kt\u00f3rej klient b\u0119dzie obowi\u0105zywa\u0142.<\/li>\n<li>Po wybraniu przycisku [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, nowa wersja klienta zostanie zapisana.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1 id=\"zmiana-statusu-zastosowania-dla-klienta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmiana_statusu_zastosowania_dla_klienta\"><\/span>Zmiana statusu zastosowania dla klienta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p>Mo\u017cesz zmieni\u0107 status zastosowania klienta poprzez jego udost\u0119pnienie lub zablokowanie.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W \u015brodowisku jedno\/wielofirmowym z aktywnymi <em>Uprawnieniami do tre\u015bci<\/em>, blokada ustawiona dla mandanta jest wa\u017cna dla wszystkich organizacji.<\/div><\/section>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Instrukcje<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> i przejd\u017a do widoku <em>Klient<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz klienta, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zmieniony status zastosowania.<\/li>\n<li>W \u015brodowisku wielofirmowym, nale\u017cy wskaza\u0107 organizacj\u0119, dla kt\u00f3rej edytowany jest partnera.<\/li>\n<li>Zmie\u0144 warto\u015b\u0107 pola <em>Status<\/em> na <em>Dost\u0119pny<\/em> lub <em>Zablokowany<\/em>.<\/li>\n<li>W przypadku zablokowania, w polu <em>Zablokowany do<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 przysz\u0142\u0105 dat\u0119, do kt\u00f3rej klient nie mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany.<\/li>\n<li>Po wybraniu przycisku [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, nowy status zostanie zapisany.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli klient jest zablokowany, pomimo ustawienia statusu jako <em>Dost\u0119pny<\/em>, nale\u017cy sprawdzi\u0107, czy parametr <em>D\u0142u\u017cnik<\/em> jest aktywny w widoku <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> dla przypisanego klienta. Dane finansowe firm odpowiedzialnej za wybran\u0105 organizacj\u0119 musz\u0105 by\u0107 zweryfikowane w \u015brodowisku wielofirmowym.<\/div><\/section>\n<h1 id=\"zastosowanie-danych-dla-wybranych-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zastosowanie_danych_dla_wybranych_organizacji\"><\/span>Zastosowanie danych dla wybranych organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>Funkcjonalno\u015b\u0107 jest dost\u0119pna tylko w \u015brodowisku jedno\/wielofirmowym z aktywnymi <em>Uprawnieniami do tre\u015bci<\/em>.<\/p>\n<p><em>Instrukcje<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> i przejd\u017a do widoku <em>Klient<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz partnera, kt\u00f3rego dane klienta maj\u0105 by\u0107 przej\u0119te.<\/li>\n<li>Wybierz organizacj\u0119, dla kt\u00f3rych ma nast\u0105pi\u0107 przej\u0119cie klienta.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Zastosuj dane dla wybranej organizacji<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<li>Po wybraniu przycisku [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, dane klienta zostan\u0105 przej\u0119te przez wybran\u0105 organizacj\u0119 z organizacji nadrz\u0119dnej.<\/li>\n<\/ol>\n<h1 id=\"zastosowanie-edycji-danych-dla-wybranych-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zastosowanie_edycji_danych_dla_wybranych_organizacji\"><\/span>Zastosowanie edycji danych dla wybranych organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>Funkcjonalno\u015b\u0107 jest dost\u0119pna tylko w \u015brodowisku wielofirmowym. Wybrana organizacja musi mie\u0107 uprawnienia do edycji swoich danych podstawowych.<\/p>\n<p><em>Instrukcje<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> i przejd\u017a do widoku <em>Klient<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz partnera, dla kt\u00f3rego chcesz przej\u0105\u0107 przetwarzanie danych.<\/li>\n<li>Wybierz organizacj\u0119, dla kt\u00f3rego ma nast\u0105pi\u0107 przej\u0119cie danych klienta.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Zastosuj edycj\u0119 danych dla wybranej organizacji<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dane klienta mog\u0105 by\u0107 edytowane w wybranej organizacji.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Dane mog\u0105 zosta\u0107 zmodyfikowane.<\/li>\n<li>Po wybraniu [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, edytowane dane zostan\u0105 zapisane.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1 id=\"szablony-dokumentow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Szablony_dokumentow\"><\/span>Szablony dokument\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p>Tabela <em>Szablony dokument\u00f3w<\/em> wy\u015bwietla w pierwszej kolejno\u015bci domy\u015blne warto\u015bci, kt\u00f3re by\u0142y ustawione dla dokument\u00f3w w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> \u2013 bez mo\u017cliwo\u015bci edycji. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania szablon\u00f3w dla kombinacji: <em>Typ dokumentu <\/em>i <em>No\u015bnik<\/em>, pod warunkiem, \u017ce taki warunek nie istnieje.<\/p>\n<p>Szablony mog\u0105 by\u0107 usuni\u0119te, jednak tylko te, kt\u00f3rych dane nie pochodz\u0105 z <em>Konfiguracji<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Je\u015bli rekord ma dane domy\u015blne z <em>Konfiguracji<\/em>, w polu <em>Typ dokumentu<\/em> wy\u015bwietlana jest podpowied\u017a <em>Pochodzenie danych: Konfiguracja<\/em>. <\/div><\/section>\n<h2 id=\"zmiana-szablonow-dokumentow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmiana_szablonow_dokumentow\"><\/span>Zmiana szablon\u00f3w dokument\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<ol>\n<li>Wybierz rekord, kt\u00f3ry ma by\u0107 zmieniony i zmodyfikuj zawarto\u015b\u0107 p\u00f3l.<\/li>\n<li>Naci\u015bnij przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Je\u015bli inne rekordy dla zmienionego typu dokumentu pochodz\u0105 z <em>Konfiguracji<\/em>, one r\u00f3wnie\u017c zostan\u0105 zapisane automatycznie.<\/p>\n<h2 id=\"dodawanie-szablonu-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodawanie_szablonu_dokumentu\"><\/span>Dodawanie szablonu dokumentu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<ol>\n<li>Aby utworzy\u0107 nowy szablon, wybierz przycisk [<strong>Nowy<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<li>Nale\u017cy wybra\u0107: typ dokumentu, no\u015bnik i szablon dokumentu w odpowiednich polach. Wybierz adres odbiorcy i aktywuj parametr <em>Preferowany<\/em>.<\/li>\n<li>Po wybraniu przycisku [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, zostanie zapisany nowy szablon dokumentu.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kombinacja typu dokumentu i no\u015bnika musi pojawi\u0107 si\u0119 w tabeli tylko raz.<\/div><\/section>\n<h2 id=\"usuwanie-szablonu-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_szablonu_dokumentu\"><\/span>Usuwanie szablonu dokumentu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>Partner ma utworzone szablony dokument\u00f3w przez u\u017cytkownika. Rekordy z warto\u015bciami domy\u015blnymi z <em>Konfiguracji<\/em> nie mog\u0105 by\u0107 usuni\u0119te.<\/p>\n<p><em>Instrukcje<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Wybierz wiersz z szablonem dokumentu, kt\u00f3ry ma by\u0107 usuni\u0119ty.<\/li>\n<li>Po wybraniu przycisku [<strong>Usu\u0144<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, do wskazanego wiersza zostanie wstawiony znacznik usuwania.<\/li>\n<li>Po wybraniu przycisku [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, szablon zostanie usuni\u0119ty.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1224","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-partnerzy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1224","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1224"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1224\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7743,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1224\/revisions\/7743"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1224"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}