{"id":13695,"date":"2024-05-16T12:03:06","date_gmt":"2024-05-16T10:03:06","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&p=13695"},"modified":"2025-05-16T11:42:49","modified_gmt":"2025-05-16T09:42:49","slug":"rodzaje-faktur-sprzedazy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-faktur-sprzedazy\/","title":{"rendered":"Rodzaje faktur sprzeda\u017cy"},"content":{"rendered":"

Artyku\u0142 informuje o roli rodzaj\u00f3w faktur sprzeda\u017cy podczas tworzenia faktur sprzeda\u017cy. Zawiera sugerowane warto\u015bci i ustawienia faktur sprzeda\u017cy zapisane w ich rodzajach.<\/p>\n

Instrukcje dotycz\u0105ce faktur sprzeda\u017cy, na przyk\u0142ad ich wprowadzania lub edycji znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie Instrukcje: Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n

Definicje<\/h3>\n

Faktury sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n

Faktury sprzeda\u017cy to dokumenty zawieraj\u0105ce zestawienie kwot do zap\u0142aty za pozycje dostarczone lub niedostarczone. Faktury sprzeda\u017cy mog\u0105 mie\u0107 dodatni\u0105 lub ujemn\u0105 (oznaczone jako kredytowa) kwot\u0119 ko\u0144cow\u0105. W przeciwnym razie otrzymany zostanie rachunek zerowy.<\/p>\n

Kwoty te s\u0105 wykazywane i utrwalane w dokumentach powi\u0105zanych i s\u0105 odpowiednio oznaczone jako Faktura\/nota kredytowa<\/em>. Je\u015bli kwota wynosi zero, dokument potwierdzaj\u0105cy otrzymuje nag\u0142\u00f3wek Faktura zerowa<\/em>.<\/p>\n

Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n

Rodzaje faktur sprzeda\u017cy pozwalaj\u0105 na identyfikacj\u0119 faktur sprzeda\u017cy i umo\u017cliwiaj\u0105 wprowadzenie danych domy\u015blnych dla faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Opis aplikacji<\/h3>\n

Rodzaje faktur sprzeda\u017cy s\u0105 u\u017cywane podczas konfiguracji faktur i not kredytowych oraz ich dokument\u00f3w powi\u0105zanych. Rodzaje faktur pozwalaj\u0105 na identyfikacje faktur sprzeda\u017cy i zawieraj\u0105 domy\u015blne ustawienia. Zawieraj\u0105 schematy numeracji faktur sprzeda\u017cy i not kredytowych. Zawieraj\u0105 tak\u017ce informacje o kluczach ksi\u0119gowania dla ksi\u0119gowa\u0144 wychodz\u0105cych podczas fakturowania. Funkcja tworzenia faktur zerowych nie jest domy\u015blnie aktywna. Dzi\u0119ki temu faktury z \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0105 zerow\u0105 s\u0105 generowane nie w bie\u017c\u0105cym schemacie numeracji, ale z wewn\u0119trznym numerem faktury. Oznacza to, \u017ce do dalszego przetwarzania (ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa, statystyka) przeznaczone s\u0105 wy\u0142\u0105cznie faktury z kwot\u0105 inn\u0105 ni\u017c zero. Utworzon\u0105 faktur\u0119 zerow\u0105 mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 w aplikacji Faktury sprzeda\u017cy<\/em>. Je\u015bli w przypadku aktywowania funkcji generowane s\u0105 faktury zerowe, tworzona jest standardowa faktura.<\/p>\n

Pola identyfikacji<\/em><\/p>\n

Aplikacja Rodzaje faktur sprzeda\u017cy <\/em>nie jest podzielona na nag\u0142\u00f3wek i obszar roboczy. Posiada pola identyfikacyjne. Warto\u015b\u0107 w polu Rodzaj okre\u015bla jednoznacznie rodzaj faktury sprzeda\u017cy. Dodatkowo rejestrowana jest nazwa rodzaju faktury sprzeda\u017cy. Do ka\u017cdego rodzaju faktury sprzeda\u017cy mo\u017cna przypisa\u0107 oddzielny schemat numeracji.<\/p>\n

\"\"
Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n
    \n
  • Rodzaj<\/strong> – unikalny identyfikator rodzaju faktury sprzeda\u017cy. Identyfikator mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z cyfr, liter lub ich kombinacji. identyfikator pozwala na odnalezienie obiektu w innych aplikacjach i prawid\u0142owe pobranie danych domy\u015blnych.<\/li>\n
  • Oznaczenie<\/strong> – dodatkowa nazwa faktury. Jednoznaczna nazwa pozwala na proste odnalezienie odpowiedniego rodzaju faktury w systemie. Nazwa mo\u017ce by\u0107 dowolnie wybrana i nie musi by\u0107 jednoznaczna – kilka rodzaj\u00f3w faktury mo\u017ce mie\u0107 t\u0105 sam\u0105 nazw\u0119. Nazw\u0119 mo\u017cna nada\u0107 w kilku j\u0119zykach dost\u0119pnych w systemie.<\/li>\n
  • Schemat numeracji<\/strong> – podobnie jak w przypadku wielu dokument\u00f3w, w rodzaju faktury sprzeda\u017cy nale\u017cy wskaza\u0107 schemat numeracji za pomoc\u0105 kt\u00f3rego system automatycznie generuje numery dla nowych faktur sprzeda\u017cy wed\u0142ug okre\u015blonego wzoru. W tym celu dla faktur sprzeda\u017cy nale\u017cy utworzy\u0107 co najmniej jeden schemat numeracji.
    \n
    Wskaz\u00f3wka<\/div>
    Wskaz\u00f3wka dotycz\u0105ca specyfiki faktur sprzeda\u017cy we W\u0142oszech: Zar\u00f3wno numery faktur jak i daty musz\u0105 by\u0107 zachowane chronologicznie. Je\u017celi dla organizacji, dla kt\u00f3rej tworzona jest faktura sprzeda\u017cy zostanie zosta\u0142a funkcja specjalna dla W\u0142och, w\u00f3wczas opr\u00f3cz ostatniej cyfry nadanej ze schematu numeracji zostanie dodana data faktury. Je\u017celi data dokumentu nowej faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 utworzona jest wcze\u015bniejsza ni\u017c data zapisanej faktury w\u00f3wczas data ta zostanie zast\u0105piona przez zapisan\u0105. je\u015bli data dokumentu jest p\u00f3\u017aniejsza ni\u017c data zapami\u0119tana, w\u00f3wczas data dokumentu pozostanie niezmieniona i zostaje zapami\u0119tana.<\/div><\/section><\/li>\n
  • Schemat numeracji dla korekt<\/strong> – dla korekt wybierany jest osobny schemat numeracji, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego system automatycznie generuje numery wed\u0142ug okre\u015blonego wzoru. je\u015bli faktury sprzeda\u017cy i korekty maj\u0105 by\u0107 wystawiane w ramach tego samego schematu numeracji, w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 tak\u0105 sam\u0105 warto\u015b\u0107 jak w polu Schemat numeracji<\/em>.
    \n
    Wskaz\u00f3wka<\/div>
    Wskaz\u00f3wka dotycz\u0105ca specyfiki faktur sprzeda\u017cy we W\u0142oszech: Zar\u00f3wno numery faktur jak i daty musz\u0105 by\u0107 zachowane chronologicznie. Je\u017celi dla organizacji, dla kt\u00f3rej tworzona jest faktura sprzeda\u017cy zostanie zosta\u0142a funkcja specjalna dla W\u0142och, w\u00f3wczas opr\u00f3cz ostatniej cyfry nadanej ze schematu numeracji zostanie dodana data faktury. Je\u017celi data dokumentu nowej faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 utworzona jest wcze\u015bniejsza ni\u017c data zapisanej faktury w\u00f3wczas data ta zostanie zast\u0105piona przez zapisan\u0105. je\u015bli data dokumentu jest p\u00f3\u017aniejsza ni\u017c data zapami\u0119tana, w\u00f3wczas data dokumentu pozostanie niezmieniona i zostaje zapami\u0119tana.<\/div><\/section><\/li>\n
  • W\u0142asny schemat numeracji dla faktur zerowych\u00a0<\/strong>– parametr pozwala okre\u015bli\u0107, czy dla faktur zerowych powinien by\u0107 u\u017cywany oddzielny schemat numeracji. Schemat nale\u017cy wprowadzi\u0107 w polu Schemat numeracji dla faktur zerowych<\/em>. Je\u015bli parametr jest nieaktywny, u\u017cywany b\u0119dzie schemat numeracji z pola Schemat numeracji<\/em>.<\/li>\n
  • Schemat numeracji dla faktur zerowych\u00a0<\/strong>– je\u015bli parametr W\u0142asny schemat dla faktur zerowych<\/em>\u00a0zosta\u0142 zaznaczony, dla faktur zerowych mo\u017cna wybra\u0107 schemat numeracji, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego system automatycznie wystawi nowe faktury sprzeda\u017cy o \u0142\u0105cznej warto\u015bci 0 wed\u0142ug okre\u015blonego wzoru. W tym celu nale\u017cy utworzy\u0107 co najmniej jeden schemat numeracji dla faktur sprzeda\u017cy.
    \n
    Wskaz\u00f3wka<\/div>
    Wskaz\u00f3wka dotycz\u0105ca specyfiki faktur sprzeda\u017cy we W\u0142oszech: Zar\u00f3wno numery faktur jak i daty musz\u0105 by\u0107 zachowane chronologicznie. Je\u017celi dla organizacji, dla kt\u00f3rej tworzona jest faktura sprzeda\u017cy zostanie zosta\u0142a funkcja specjalna dla W\u0142och, w\u00f3wczas opr\u00f3cz ostatniej cyfry nadanej ze schematu numeracji zostanie dodana data faktury. Je\u017celi data dokumentu nowej faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 utworzona jest wcze\u015bniejsza ni\u017c data zapisanej faktury w\u00f3wczas data ta zostanie zast\u0105piona przez zapisan\u0105. je\u015bli data dokumentu jest p\u00f3\u017aniejsza ni\u017c data zapami\u0119tana, w\u00f3wczas data dokumentu pozostanie niezmieniona i zostaje zapami\u0119tana.<\/div><\/section><\/li>\n
  • Klucz transakcji\u00a0<\/strong>– klucze transakcji kontroluj\u0105 przetwarzanie materia\u0142\u00f3w. S\u0105 one niezb\u0119dne w przypadku wszelkich przesuni\u0119\u0107 materia\u0142owych powoduj\u0105cych zmiany warto\u015bci lub ilo\u015bci pozycji magazynowych. W tym polu nale\u017cy wybra\u0107 klucz, kt\u00f3ry powinien mie\u0107 zastosowanie faktur sprzeda\u017cy tego rodzaju.<\/li>\n
  • Rozlicz wewn\u0119trzne pozycje rozliczenia<\/strong> – w przypadku faktur sprzeda\u017cy mo\u017cna okre\u015bli\u0107 czy i w jaki spos\u00f3b pozycje rozliczeniowe powinny by\u0107 fakturowane wewn\u0119trznie. Dost\u0119pne opcje:\n