{"id":2216,"date":"2021-06-08T12:56:53","date_gmt":"2021-06-08T10:56:53","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=2216"},"modified":"2024-05-17T09:59:54","modified_gmt":"2024-05-17T07:59:54","slug":"szablony-partnerow-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Szablony partner\u00f3w"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Nowy_szablon_dla_organizacji\" >Nowy szablon dla organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Nowy_szablon_dla_osoby\" >Nowy szablon dla osoby<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Usun_szablony\" >Usu\u0144 szablony<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Usun_szablon_partnera\" >Usu\u0144 szablon partnera<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Znacznik_usuwania_szablonu_partnera\" >Znacznik usuwania szablonu partnera<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Usuwanie_znacznika_usuwania_z_szablonu_partnera\" >Usuwanie znacznika usuwania z szablonu partnera<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Przypisanie_nowej_roli_partnera\" >Przypisanie nowej roli partnera<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Zmiana_organizacji\" >Zmiana organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Zastosowanie_danych_dla_wybranej_organizacji\" >Zastosowanie danych dla wybranej organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow-2\/#Zastosowanie_edycji_danych_dla_wybranej_organizacji\" >Zastosowanie edycji danych dla wybranej organizacji<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Niniejszy dokument zawiera instrukcje tworzenia oraz edycji szablonu partnera w aplikacji <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/szablony-partnerow\/\"><em>Szablony Partner\u00f3w<\/em><\/a>.<\/p>\n<h3 id=\"nowy-szablon-dla-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Nowy_szablon_dla_organizacji\"><\/span>Nowy szablon dla organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Szablony partner\u00f3w<\/em> w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Nowy<\/strong>], a nast\u0119pnie [<strong>Nowa organizacja<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<li>Wprowad\u017a numer identyfikacyjny szablonu w polu <em>Szablon partnera<\/em> w nag\u0142\u00f3wku aplikacji.<\/li>\n<li>Wprowad\u017a nazw\u0119 szablonu w polu <em>Nazwa<\/em><em>.<\/em> Pole mo\u017cliwe do uzupe\u0142niania po wybraniu przycisku\u00a0 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"symbol alignnone wp-image-2217\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/SZAB.png\" alt=\"\" width=\"20\" height=\"21\" \/><\/li>\n<li>Je\u015bli to konieczne, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 pole <em>Klasyfikacja<\/em> oraz dodatkowe dane, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 uzupe\u0142niane podczas tworzenia organizacji na podstawie szablonu.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Szablon pozwala na utworzenie partner\u00f3w o typie organizacja.<\/div><\/section><\/p>\n<h3 id=\"nowy-szablon-dla-osoby\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Nowy_szablon_dla_osoby\"><\/span>Nowy szablon dla osoby<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Szablony partner\u00f3w<\/em> w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Nowy<\/strong>], a nast\u0119pnie [<strong>Nowa osoba<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<li>Wprowad\u017a numer identyfikacyjny szablonu w polu <em>Szablon partnera<\/em> w nag\u0142\u00f3wku aplikacji.<\/li>\n<li>Wprowad\u017a nazw\u0119 szablonu w polu <em>Nazwa<\/em>. Pole mo\u017cliwe do uzupe\u0142niania po wybraniu przycisku\u00a0 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"symbol alignnone wp-image-2217 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/SZAB.png\" alt=\"\" width=\"20\" height=\"21\" \/><\/li>\n<li>Je\u015bli to konieczne, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 pole <em>Klasyfikacja<\/em> oraz dodatkowe dane, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 uzupe\u0142niane podczas tworzenia nowej osoby na podstawie szablonu.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Szablon pozwala na utworzenie partner\u00f3w o typie osoba.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"usun-szablony\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usun_szablony\"><\/span>Usu\u0144 szablony<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Szablon partnera mo\u017ce zosta\u0107 usuni\u0119ty w ca\u0142o\u015bci lub oznaczony znacznikiem usuwania.<\/p>\n<h4 id=\"usun-szablon-partnera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usun_szablon_partnera\"><\/span>Usu\u0144 szablon partnera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>Aby usun\u0105\u0107 szablon partnera, u\u017cytkownik powinien posiada\u0107 prawa administratora.<\/p>\n<p><em>Instrukcja<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Szablony partner\u00f3w<\/em> w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz szablon partnera, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 usuni\u0119ty.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Usu\u0144<\/strong>], a nast\u0119pnie ponownie wybierz [<strong>Usu\u0144<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Pojawi si\u0119 okno z ostrze\u017ceniem. Po jego potwierdzeniu szablon zostanie usuni\u0119ty.<\/p>\n<h4 id=\"znacznik-usuwania-szablonu-partnera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Znacznik_usuwania_szablonu_partnera\"><\/span>Znacznik usuwania szablonu partnera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Szablony partner\u00f3w<\/em> w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz szablon partnera, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 wstawiony znacznik usuwania.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Usu\u0144<\/strong>], a nast\u0119pnie przycisk [<strong>Wstaw znacznik usuwania<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Szablon partnera zostanie oznaczony do usuni\u0119cia. Zmiany zostan\u0105 zapisane.<\/p>\n<h4 id=\"usuwanie-znacznika-usuwania-z-szablonu-partnera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_znacznika_usuwania_z_szablonu_partnera\"><\/span>Usuwanie znacznika usuwania z szablonu partnera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Szablony partner\u00f3w<\/em> w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz szablon partnera, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 usuni\u0119ty znacznik usuwania.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Usu\u0144<\/strong>], a nast\u0119pnie przycisk [<strong>Usu\u0144 znacznik usuwania<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Znacznik usuwania zostanie usuni\u0119ty z szablonu partnera. Zmiany zostan\u0105 zapisane.<\/p>\n<h3 id=\"przypisanie-nowej-roli-partnera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisanie_nowej_roli_partnera\"><\/span>Przypisanie nowej roli partnera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Szablony partner\u00f3w<\/em> w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz szablon partnera, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 przypisana nowa rola.<\/li>\n<li>Na standardowym pasku symboli wybierz widok roli, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 przypisany.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli widok nie jest mo\u017cliwy do wyboru, oznacza to, \u017ce widok nie mo\u017ce by\u0107 otwarty w wybranej organizacji lub rola ta nie zosta\u0142a przypisana. Pierwsze przypisanie roli odbywa si\u0119 z poziomu mandanta. <\/div><\/section>\n<ol start=\"4\">\n<li>Wprowad\u017a zmiany i wybierz przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"zmiana-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmiana_organizacji\"><\/span>Zmiana organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>W panelu nawigacyjnym (dost\u0119pnym w lewej cz\u0119\u015bci okna) przejd\u017a do opcji <em>Struktura organizacyjna<\/em>. Lista prezentuje wszystkie organizacje, do kt\u00f3rych u\u017cytkownik posiada uprawnienia.<\/li>\n<li>W celu zmiany nale\u017cy na li\u015bcie zaznaczy\u0107 wybran\u0105 organizacj\u0119. System wy\u015bwietli dane wybranej organizacji.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u017celi wybrane zastosowanie artyku\u0142u (widok) nie jest dost\u0119pne w wybranej organizacji, system automatycznie dokona zmiany widoku na <em>Podstawowe<\/em>.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"zastosowanie-danych-dla-wybranej-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zastosowanie_danych_dla_wybranej_organizacji\"><\/span>Zastosowanie danych dla wybranej organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>Funkcja jest dost\u0119pna w \u015brodowisku wielofirmowym lub w \u015brodowisku jednofirmowym z aktywnym uprawnieniem <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em>.<\/p>\n<p><em>Instrukcja<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Zaloguj si\u0119 do firmy z kt\u00f3rej ma nast\u0105pi\u0107 przej\u0119cie danych.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Szablony partner\u00f3w<\/em> i przejd\u017a do widoku wybranej roli.<\/li>\n<li>Zaloguj si\u0119 do organizacji, dla kt\u00f3rej chcesz przej\u0105\u0107 rol\u0119.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Zastosuj dane dla wybranej organizacji<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<li>Aby zapisa\u0107 zmiany nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dane roli zostan\u0105 zastosowane dla wybranej organizacji.<\/p>\n<h3 id=\"zastosowanie-edycji-danych-dla-wybranej-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zastosowanie_edycji_danych_dla_wybranej_organizacji\"><\/span>Zastosowanie edycji danych dla wybranej organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><em>Warunki wst\u0119pne<\/em><\/p>\n<p>Wybrana organizacja posiada uprawnienia do swoich danych podstawowych. Akcja jest dost\u0119pna tylko w \u015brodowisku wielofirmowym.<\/p>\n<p><em>Instrukcja<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Zaloguj si\u0119 do firmy z kt\u00f3rej ma nast\u0105pi\u0107 przej\u0119cie danych.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Szablony partner\u00f3w<\/em> i przejd\u017a do widoku wybranej roli.<\/li>\n<li>Otw\u00f3rz szablon partnera, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 wykonane zastosowanie edycji danych roli.<\/li>\n<li>Zaloguj si\u0119 do organizacji, dla kt\u00f3rej nast\u0105pi edycja danych.<\/li>\n<li>Wybierz przycisk [<strong>Zastosuj edycj\u0119 danych dla wybranej organizacji<\/strong>] na standardowym pasku symboli. Dane roli mog\u0105 zosta\u0107 edytowane dla wybranej organizacji.<\/li>\n<li>Aby zapisa\u0107 zmiany nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"author":12,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2216","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dane-konfiguracyjne-partnera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2216"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2216\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7736,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2216\/revisions\/7736"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}