{"id":2767,"date":"2021-12-01T10:18:17","date_gmt":"2021-12-01T09:18:17","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=2767"},"modified":"2024-05-17T10:00:18","modified_gmt":"2024-05-17T08:00:18","slug":"osoba-kontaktowa","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/","title":{"rendered":"Osoba kontaktowa"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Osoba_kontaktowa\" >Osoba kontaktowa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Okno_dialogowe_Osoba_kontaktowa\" >Okno dialogowe Osoba kontaktowa<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Rozszerzone_okno_dialogowe_osoby_kontaktowej\" >Rozszerzone okno dialogowe osoby kontaktowej<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Sekcja_Dane_kontaktowe_w_zakladce_Ogolne\" >Sekcja Dane kontaktowe w zak\u0142adce Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Zakladki_dotyczace_innych_pol\" >Zak\u0142adki dotycz\u0105ce innych p\u00f3l<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Zakladka_Dane_pracownika\" >Zak\u0142adka Dane pracownika<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Okno_szybkiej_rejestracji_osoby_kontaktowej\" >Okno szybkiej rejestracji osoby kontaktowej<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Sekcja_Dane_kontaktowe\" >Sekcja Dane kontaktowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Sekcja_Inne_pola\" >Sekcja Inne pola<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Przypisania_organizacji\" >Przypisania organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Niniejszy dokument zawiera informacje pozwalaj\u0105ce na zdefiniowanie w systemie osoby kontaktowej partnera. Osoby kontaktowe definiuje si\u0119 w aplikacji <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partner\/\"><em>Partnerzy<\/em><\/a> w sekcji lub zak\u0142adkach <em>Osoba kontaktowa<\/em>. Z biznesowego punktu widzenia osoba kontaktowa jest pracownikiem innej firmy odpowiedzialnym za kontakty z zewn\u0119trznymi firmami. Z technicznego punktu widzenia jest to zewn\u0119trzny partner typu <em>Osoba<\/em>, kt\u00f3ry pe\u0142ni rol\u0119 osoby kontaktowej.<\/p>\n<h1 id=\"osoba-kontaktowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Osoba_kontaktowa\"><\/span><em>Osoba kontaktowa<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p><em>Osoba kontaktowa<\/em> to sekcja w aplikacji <em>Partnerzy<\/em> w widoku <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partner-widok-podstawowe\/\"><em>Podstawowe<\/em><\/a> oraz zak\u0142adka w widokach <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-klient-2\/\"><em>Klient<\/em><\/a>, <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partner-widok-dostawca\/\"><em>Dostawca<\/em><\/a>, kt\u00f3ra wykorzystywana jest do przypisania partnera (osoby kontaktowej) typu <em>Osoba<\/em> do aktualnie otwartego partnera. Zak\u0142adka <em>Osoba kontaktowa<\/em> znajduje si\u0119 dodatkowo w widoku <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> w aplikacji <em>Partnerzy.<\/em><\/p>\n<figure id=\"attachment_2768\" aria-describedby=\"caption-attachment-2768\" style=\"width: 1527px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2768\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1.png\" alt=\"\" width=\"1527\" height=\"866\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1.png 1527w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1-300x170.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1-1024x581.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1-768x436.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1-50x28.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1-920x522.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1-600x340.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-1-320x181.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1527px) 100vw, 1527px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2768\" class=\"wp-caption-text\">Sekcja Osoba kontaktowa w aplikacji Partnerzy, widok Podstawowe<\/figcaption><\/figure>\n<p>Sekcja <em>osoba kontaktowa<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner <\/strong><strong>\u2013<\/strong> numer\/identyfikator partnera, sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119 z cyfr, liter lub kombinacji cyfr i liter<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja<\/strong> \u2013 kolumna w kt\u00f3rej wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci w zale\u017cno\u015bci w jakim widoku dodajemy ta osob\u0119 kontaktow\u0105 to te warto\u015bci s\u0105 odpowiednio uzupe\u0142niane:\n<ul>\n<li><em>Og\u00f3lne<\/em> dla widoku <em>Podstawowe<\/em><\/li>\n<li><em>Sprzeda\u017c<\/em> dla widoku <em>Klient<\/em><\/li>\n<li><em>Zakupy<\/em> dla widoku <em>Dostawca<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Preferowane<\/strong> \u2013 je\u017celi do firmy przypisanych jest kilka os\u00f3b kontaktowych o tej samej klasyfikacji, nale\u017cy oznaczy\u0107 osob\u0119 preferowan\u0105. Dane tej osoby kontaktowej zostan\u0105 przej\u0119te przez system jako domy\u015blne w dokumentach sprzeda\u017cowych i zakupowych.<\/li>\n<li><strong>Funkcja<\/strong> \u2013 numer\/identyfikator danego stanowiska, na przyk\u0142ad <em>Sta\u017cysta<\/em> lub <em>Kierownik sklepu<\/em>. Funkcje s\u0105 wprowadzane w aplikacji <em>Funkcje<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Telefon <\/strong>\u2013 dane komunikacyjne, edytowane s\u0105 w oknie dialogowym wprowadzania danych osoby kontaktowej<\/li>\n<li><strong>E-mail <\/strong>&#8211; dane komunikacyjne, edytowane s\u0105 w oknie dialogowym wprowadzania danych osoby kontaktowej<\/li>\n<\/ul>\n<p>W pasku narz\u0119dzi sekcji <em>Osoba kontaktowa <\/em>opr\u00f3cz standardowych przycisk\u00f3w dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c przyciski:<\/p>\n<ul>\n<li>[<strong>Wyszukaj i dodaj pracownika partnera<\/strong>] &#8211; umo\u017cliwia dodanie jednocze\u015bnie kilku pozycji w tabeli. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku otwiera si\u0119 okno dialogowe wyszukiwania pracownika.<\/li>\n<li>[<strong>Edytuj osob\u0119 kontaktow\u0105 lub utw\u00f3rz now\u0105<\/strong>]<strong><em> &#8211; <\/em><\/strong>po wybraniu przycisku w nag\u0142\u00f3wku tabeli lub poprzez dwukrotne klikni\u0119cie w zaznaczony wiersz istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji osoby kontaktowej. Nast\u0119pnie otwiera si\u0119 okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna edytowa\u0107 dane nowego lub istniej\u0105cego partnera.<\/li>\n<\/ul>\n<h1 id=\"okno-dialogowe-osoba-kontaktowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_dialogowe_Osoba_kontaktowa\"><\/span><em>Okno dialogowe Osoba kontaktowa<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p>Dost\u0119pne s\u0105 dwa typy okna dialogowego osoby kontaktowej:<\/p>\n<ul>\n<li>rozszerzony \u2013 dost\u0119pny przy nieaktywnym parametrze <em>Szybka rejestracja osoby kontaktowej<\/em> w aplikacji<em> Konfiguracja<\/em> -&gt; funkcja <em>Podstawowe<\/em> -&gt; <em>Partner<\/em><\/li>\n<li>szybkiego dodawania \u2013 dost\u0119pny po aktywacji parametru <em>Szybka rejestracja osoby kontaktowej<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"rozszerzone-okno-dialogowe-osoby-kontaktowej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozszerzone_okno_dialogowe_osoby_kontaktowej\"><\/span>Rozszerzone okno dialogowe osoby kontaktowej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_2769\" aria-describedby=\"caption-attachment-2769\" style=\"width: 1129px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2769\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2.png\" alt=\"\" width=\"1129\" height=\"775\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2.png 1129w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2-300x206.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2-1024x703.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2-768x527.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2-50x34.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2-920x632.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2-600x412.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-2-320x220.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1129px) 100vw, 1129px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2769\" class=\"wp-caption-text\">Okno dialogowe osoby kontaktowej z nieaktywnym parametrem Szybka rejestracja osoby kontaktowej<\/figcaption><\/figure>\n<p>W oknie dialogowym <em>Osoba kontaktowa<\/em> z nieaktywnym parametrem <em>Szybka rejestracja osoby kontaktowej<\/em> dost\u0119pne s\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/standardowe-przyciski\/\">standardowe przyciski<\/a> oraz przycisk [<strong>Zastosuj<\/strong>], umo\u017cliwiaj\u0105cy wprowadzenie zapisanego identyfikatora osoby kontaktowej utworzonej w oknie dialogowym.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Podczas wprowadzania nowej osoby kontaktowej lub zmiany danych istniej\u0105cej osoby, dane s\u0105 automatycznie zapisywane po wybraniu przycisku [<strong>Zastosuj<\/strong>].<\/div><\/section>\n<p>W oknie dialogowym dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner<\/strong> (pole obowi\u0105zkowe) &#8211; numer\/identyfikator partnera, sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119 z cyfr, liter lub kombinacji cyfr i liter.<\/li>\n<li><strong>Nazwa<\/strong> &#8211; okno dialogowe z polami wprowadzania otwiera si\u0119 po wybraniu przycisku [<strong>Poka\u017c dodatkowe dane\/Zmie\u0144 dane<\/strong>]. W oknie nale\u017cy wprowadzi\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane:\n<ul>\n<li><em>Forma grzeczno\u015bciowa<\/em><\/li>\n<li><em>Tytu\u0142<\/em><\/li>\n<li><em>Imi\u0119<\/em><\/li>\n<li><em>Nazwisko<\/em> (pole obowi\u0105zkowe)<\/li>\n<li><em>Dalsze imiona<\/em><\/li>\n<li><em>P\u0142e\u0107<\/em> (domy\u015blne ustawienie p\u0142ci to <em>Nieznany<\/em>, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia osoby kontaktowej, nawet je\u015bli podane jest tylko nazwisko)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Aby wyszuka\u0107 nazw\u0119 partnera, nale\u017cy wprowadzi\u0107 imi\u0119, nazwisko lub drugie imi\u0119.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Has\u0142o wyszukiwania <\/strong>\u2013 w przypadku, gdy has\u0142o wyszukiwania partnera nie zostanie podane, system automatycznie okre\u015bli has\u0142o sk\u0142adaj\u0105ce si\u0119 z imienia i nazwiska.<\/li>\n<li><strong>Adres <\/strong>&#8211; okno dialogowe z polami wprowadzania otwiera si\u0119 po naci\u015bni\u0119ciu przycisku [<strong>Poka\u017c dodatkowe dane\/Zmie\u0144 dane<\/strong>]. W oknie nale\u017cy wprowadzi\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane:\n<ul>\n<li><em>Ulica<\/em><\/li>\n<li><em>Kod pocztowy<\/em> (jest wymagane, je\u015bli okre\u015blony kraj u\u017cywa kod\u00f3w pocztowych)<\/li>\n<li><em>Miejscowo\u015b\u0107 <\/em>(pole obowi\u0105zkowe)<\/li>\n<li><em>Kraj <\/em>(pole obowi\u0105zkowe)<\/li>\n<li><em>Region<\/em><\/li>\n<li><em>Skrytka pocztowa <\/em><\/li>\n<li><em>Kod pocztowy skrytki<\/em><\/li>\n<li><em>Miejscowo\u015b\u0107 skrytki pocztowej<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Je\u015bli wprowadzono skrytk\u0119 pocztow\u0105, wa\u017cne s\u0105 wpisy dotycz\u0105ce kodu pocztowego i miejscowo\u015bci skrytki pocztowej.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>W\u0142a\u015bciwa organizacja <\/strong>\u2013 okre\u015bla organizacj\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie administratorem danych Partnera. Organizacja jest automatycznie wprowadzana przez system i wy\u015bwietlana jako domy\u015blna podczas tworzenia nowego rekordu, warto\u015b\u0107 pola mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span><em>Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> w oknie dialogowym <em>Osoba kontaktowa<\/em> z odznaczonym parametrem <em>Szybka rejestracja osoby kontaktowej <\/em>dost\u0119pne s\u0105 pola i parametry:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>J\u0119zyk korespondencji <\/strong>&#8211; j\u0119zyk korespondencji dla\u00a0<em>partnera<\/em>, kt\u00f3ry b\u0119dzie wykorzystywany przy wysy\u0142aniu dokument\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Po wyborze j\u0119zyka korespondencji, kt\u00f3ry nie jest dost\u0119pny w bazie danych, zostanie wy\u015bwietlone ostrze\u017cenie.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pracownik odpowiedzialny<\/strong> &#8211; domy\u015blnie system wprowadza dane identyfikacyjne pracownika, kt\u00f3ry utworzy\u0142 nowego partnera<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Jako <em>Pracownik odpowiedzialny<\/em> mo\u017ce by\u0107 wybrany wy\u0142\u0105cznie partner z rol\u0105 pracownika.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Przynale\u017cno\u015b\u0107 &#8211; <\/strong>okre\u015blenie, czy\u00a0<em>partner\u00a0<\/em>jest wewn\u0119trzny (pracownicy), czy zewn\u0119trzny (klienci, dostawcy, pracownicy). Domy\u015blnie podpowiadana jest warto\u015b\u0107 <em>Zewn\u0119trzny.<\/em><\/li>\n<li><strong>Przedstawiciel <\/strong>\u2013 aktywowanie parametru powoduje przypisanie roli <em>Przedstawiciel<\/em> do partnera<\/li>\n<li><strong>Spedytor<\/strong> &#8211; zaznaczenie parametru powoduje przypisanie roli\u00a0<em>Spedytor <\/em>do\u00a0<em>partnera<\/em><\/li>\n<li><strong>Konkurent<\/strong>&#8211; zaznaczenie parametru powoduje przypisanie roli <em>Konkurencja <\/em>do partnera<\/li>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowana organizacja <\/strong>&#8211; nale\u017cy przydzieli\u0107\u00a0<em>partnerowi <\/em>jedn\u0105 lub wi\u0119cej organizacji, do kt\u00f3rych b\u0119dzie mia\u0142 dost\u0119p<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"sekcja-dane-kontaktowe-w-zakladce-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sekcja_Dane_kontaktowe_w_zakladce_Ogolne\"><\/span><em>Sekcja Dane kontaktowe w zak\u0142adce Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Sekcja <em>Dane kontaktowe<\/em> pozwala na wprowadzenie danych umo\u017cliwiaj\u0105cych kontakt z partnerem dla ka\u017cdego sposobu komunikacji. Sekcja ta zawiera nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<ul>\n<li>Telefon, s\u0142u\u017cbowy<\/li>\n<li>Telefon, prywatny<\/li>\n<li>Telefon, kom\u00f3rkowy<\/li>\n<li>Telefax, s\u0142u\u017cbowy<\/li>\n<li>Telefax, prywatny<\/li>\n<li>E-Mail, s\u0142u\u017cbowy<\/li>\n<\/ul>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owe informacje odno\u015bnie sposob\u00f3w komunikacji znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/sposoby-komunikacji\/\"><em>Sposoby komunikacji<\/em><\/a>.<\/p>\n<p><em>Tworzenie danych kontaktowych<\/em><\/p>\n<p>Przy ka\u017cdym polu w sekcji <em>Dane kontaktowe<\/em> dost\u0119pny jest przycisk \u00a0[<strong>Poka\u017c dodatkowe dane\/Zmie\u0144 dane<\/strong>] do wprowadzenia danych kontaktowych (na przyk\u0142ad numeru telefonu). Po jego wybraniu zostanie otwarte okno dialogowe, kt\u00f3re umo\u017cliwia zdefiniowanie danych kontaktowych dla okre\u015blonego sposobu komunikacji.<\/p>\n<h3 id=\"zakladki-dotyczace-innych-pol\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladki_dotyczace_innych_pol\"><\/span><em>Zak\u0142adki dotycz\u0105ce innych p<\/em><em>\u00f3l<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Zak\u0142adki <em>Kolejne pola dla danych bazowych<\/em> i <em>Inne pola dla danych pracownik\u00f3w<\/em> u\u017cywane s\u0105, gdy wymagane jest okre\u015blenie p\u00f3l zdefiniowanych przez u\u017cytkownika w celu wprowadzenia dodatkowych informacji. Warto\u015bci wprowadzone w polach zdefiniowanych przez u\u017cytkownika maj\u0105 zastosowanie do aktualnie otwartego partnera.<\/p>\n<h3 id=\"zakladka-dane-pracownika\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Dane_pracownika\"><\/span><em>Zak\u0142adka Dane pracownika<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Pola w tej zak\u0142adce odpowiadaj\u0105 polom dost\u0119pnym w aplikacji <em>Partnerzy<\/em>, widok <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy-widok-pracownik\/\"><em>Pracownik<\/em><\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"okno-szybkiej-rejestracji-osoby-kontaktowej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_szybkiej_rejestracji_osoby_kontaktowej\"><\/span><em>Okno szybkiej rejestracji osoby kontaktowej<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_2770\" aria-describedby=\"caption-attachment-2770\" style=\"width: 1109px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2770\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3.png\" alt=\"\" width=\"1109\" height=\"579\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3.png 1109w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3-300x157.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3-1024x535.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3-768x401.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3-50x26.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3-920x480.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3-600x313.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/rysunek-3-320x167.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1109px) 100vw, 1109px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2770\" class=\"wp-caption-text\">Okno dialogowe osoby kontaktowej z aktywnym parametrem Szybka rejestracja osoby kontaktowej<\/figcaption><\/figure>\n<p>Okno dialogowe <em>Osoba kontaktowa <\/em>umo\u017cliwia zapisanie osoby kontaktowej po wprowadzeniu tylko najwa\u017cniejszych danych w systemie. W oknie dost\u0119pne s\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/standardowe-przyciski\/\">standardowe przyciski<\/a> oraz przycisk [<strong>Zastosuj<\/strong>], umo\u017cliwiaj\u0105cy wprowadzenie zapisanego identyfikatora osoby kontaktowej utworzonej w oknie dialogowym.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Informacje dodatkowe mo\u017cna doda\u0107 po zapisaniu za pomoc\u0105 aplikacji <em>Partnerzy<\/em> do partner\u00f3w utworzonych w tym oknie dialogowym.<\/div><\/section>\n<p>Okno dialogowe zawiera nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner <\/strong>(pole obowi\u0105zkowe)<\/li>\n<li><strong>Forma grzeczno\u015bciowa <\/strong><\/li>\n<li><strong>Tytu\u0142<\/strong><\/li>\n<li><strong>Imi\u0119<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nazwisko <\/strong>(pole obowi\u0105zkowe)<\/li>\n<li><strong>Dalsze imiona <\/strong><\/li>\n<li><strong>P\u0142e\u0107 <\/strong>(domy\u015blne ustawienie p\u0142ci to <em>Nieznany<\/em>, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia osoby kontaktowej, nawet je\u015bli znane jest tylko nazwisko)<\/li>\n<li><strong>Has\u0142o wyszukiwania <\/strong>(pole obowi\u0105zkowe)<\/li>\n<li><strong>Funkcja<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"sekcja-dane-kontaktowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sekcja_Dane_kontaktowe\"><\/span><em>Sekcja Dane kontaktowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Sekcja <em>Dane kontaktowe<\/em> w oknie dialogowym osoby kontaktowej z aktywnym parametrem <em>Szybka rejestracja osoby kontaktowej <\/em>zawiera takie same pola jak w oknie dialogowym z nieaktywnym parametrem <em>Szybka rejestracja osoby kontaktowej<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"sekcja-inne-pola\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sekcja_Inne_pola\"><\/span><em>Sekcja Inne pola<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W oknie dialogowym <em>Osoba kontaktowa<\/em> z aktywnym parametrem <em>Szybka rejestracja osoby kontaktowej<\/em> dost\u0119pna jest sekcja <em>Inne pola<\/em>, kt\u00f3ra posiada takie samo zastosowanie jak zak\u0142adka <em>Inne pola dla danych pracownik\u00f3w<\/em> w oknie dialogowym z nieaktywnym parametrem.<\/p>\n<h1 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p>W celu automatycznego wprowadzenia numeru partnera nale\u017cy utworzy\u0107 sekwencje numer\u00f3w w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja -&gt; Podstawowe -&gt; <\/em>funkcja<em> Partner<\/em>. Po dokonaniu ustawie\u0144 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> u\u017cytkownik wci\u0105\u017c mo\u017ce r\u0119cznie wpisa\u0107 odpowiedni numer partnera. Ustawienia r\u0119czne zast\u0119puj\u0105 ustawienia domy\u015blne aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>W przypadku, gdy u\u017cytkownik chce dokona\u0107 szybkiego wpisu osoby kontaktowej, nale\u017cy aktywowa\u0107 parametr <em>Szybka rejestracja osoby kontaktowej<\/em> w aplikacji<em> Konfiguracja<\/em> -&gt; funkcja <em>Podstawowe<\/em> -&gt; <em>Partner<\/em>. W ten spos\u00f3b mo\u017cna zmieni\u0107 typ okna dialogowego edycji osoby kontaktowej.<\/p>\n<h1 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 by\u0107 nadawane zar\u00f3wno za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, jak i poprzez przyporz\u0105dkowanie uprawnie\u0144 do organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje znajduj\u0105 si\u0119 w dokumentacji <em>Uprawnienia<\/em>.<\/p>\n<h2 id=\"przypisania-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisania_organizacji\"><\/span>Przypisania organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>W celu upewnienia si\u0119, czy dana osoba b\u0119dzie mog\u0142a korzysta\u0107 z aplikacji <em>Partnerzy<\/em>, w oknie <em>Osoba kontaktowa<\/em>, u\u017cytkownik musi zosta\u0107 przypisany do co najmniej jednej organizacji.<\/p>\n<h2 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Aplikacja <em>Partnerzy<\/em>, okno <em>Osoba kontaktowa<\/em> nie jest dost\u0119pne dla partner\u00f3w biznesowych: przedstawicieli handlowych. Przedstawiciel mo\u017ce otwiera\u0107 dane osoby kontaktowej, tylko wtedy, gdy osoba kontaktowa jest pracownikiem jego klienta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":13,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2767","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dane-konfiguracyjne-partnera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2767"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2767\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14424,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2767\/revisions\/14424"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}