{"id":7276,"date":"2023-10-11T12:32:23","date_gmt":"2023-10-11T10:32:23","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=7276"},"modified":"2025-08-20T08:18:57","modified_gmt":"2025-08-20T06:18:57","slug":"e-faktury-zakupu","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/","title":{"rendered":"e-Faktury zakupu"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Opis_zagadnienia\" >Opis zagadnienia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Definicje_pojec\" >Definicje poj\u0119\u0107<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Pole_naglowka\" >Pole nag\u0142\u00f3wka<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zakladka_Dane_dokumentu\" >Zak\u0142adka Dane dokumentu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zakladka_Platnosc\" >Zak\u0142adka P\u0142atno\u015b\u0107<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zakladka_Kryteria_wyszukiwania_odniesien_do_dokumentu\" >Zak\u0142adka Kryteria wyszukiwania odniesie\u0144 do dokumentu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zakladka_Ustawienia_faktury\" >Zak\u0142adka Ustawienia faktury<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zakladka_Adresy\" >Zak\u0142adka Adresy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zakladka_Lokalizacja\" >Zak\u0142adka Lokalizacja<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Tabela_pozycji\" >Tabela pozycji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Pasek_narzedzi_dla_tabeli_pozycji\" >Pasek narz\u0119dzi dla tabeli pozycji<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Akcje_aplikacji\" >Akcje aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zastosuj_konwertowane_dane\" >Zastosuj konwertowane dane<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Usun_konwertowane_dane\" >Usu\u0144 konwertowane dane<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Wyszukaj_i_dodaj_artykul_do_artykulu_dostawcy\" >Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Generuj_dane_podstawowe_artykulu_dla_dostawcy\" >Generuj dane podstawowe artyku\u0142u dla dostawcy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zmien_znak_wiodacy\" >Zmie\u0144 znak wiod\u0105cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Oblicz_kwote_netto_zestawu\" >Oblicz kwot\u0119 netto zestawu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Sprawdz_przyporzadkowanie_kodow_podatkowych\" >Sprawd\u017a przyporz\u0105dkowanie kod\u00f3w podatkowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Oznacz_pozycje_szczegolowe_zastawu_jako_niepodlegajace_importowi\" >Oznacz pozycje szczeg\u00f3\u0142owe zastawu jako niepodlegajace importowi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Usun_znaczniki_Nie_importuj\" >Usu\u0144 znaczniki Nie importuj<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Zezwol_na_importCofnij_zezwolenie_importu\" >Zezw\u00f3l na import\/Cofnij zezwolenie importu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Weryfikuj_przed_importem\" >Weryfikuj przed importem<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Importuj_dane_i_generuj_fakture_zakupu\" >Importuj dane i generuj faktur\u0119 zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Status_i_zmiana_statusu\" >Status i zmiana statusu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Statusy_naglowka\" >Statusy nag\u0142\u00f3wka<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Statusy_pozycji\" >Statusy pozycji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Informacje_o_artykule\" >Informacje o artykule<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Status_odniesienia_do_dokumentow\" >Status odniesienia do dokument\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Informacja_o_zestawie\" >Informacja o zestawie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Status_przyporzadkowania_artykulu\" >Status przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Informacja_o_artykule_rozliczeniowym\" >Informacja o artykule rozliczeniowym<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Status_odrzuconego_przyporzadkowania_artykulu\" >Status odrzuconego przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Obszar_Faktury_zakupu\" >Obszar Faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-40\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Obszar_Kryteria_wyszukiwania_odniesienia_do_dokumentu\" >Obszar Kryteria wyszukiwania odniesienia do dokumentu<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-41\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-42\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-43\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-44\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Przyporzadkowania_organizacji\" >Przyporz\u0105dkowania organizacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-45\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Cechy_szczegolne\" >Cechy szczeg\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-46\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"opis-zagadnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_zagadnienia\"><\/span>Opis zagadnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Faktury zakupu mog\u0105 by\u0107 skanowane lub przesy\u0142ane drog\u0105 elektroniczn\u0105. W ten spos\u00f3b otrzymane faktury okre\u015bla si\u0119 jako e-Faktury. Aplikacja <em>e-Faktury zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do poprawnej integracji e-Faktur z systemem ERP. W pierwszej kolejno\u015bci faktury elektroniczne s\u0105 udost\u0119pniane do przetworzenia za pomoc\u0105 apki <em>Konwertowanie e-Faktur Comarch<\/em>. Apka konwertuje faktury do format\u00f3w ZUGFeRD, XRechnung lub FatturaPA.<\/p>\n<p>W ten spos\u00f3b przetworzone e-faktury mo\u017cna w kolejnym kroku zaimportowa\u0107 do systemu ERP, gdzie na ich podstawie zostaj\u0105 wygenerowane faktury zakupu z odpowiednimi identyfikatorami do dalszego procesowania.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna utworzy\u0107 przejrzyst\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 audytu dokumentuj\u0105c\u0105 zwi\u0105zek pomi\u0119dzy faktur\u0105 i us\u0142ug\u0105, zgodnie z ustaw\u0105 o podatku VAT \u00a714 ust. 1: &#8222;&#8230; Nale\u017cy zagwarantowa\u0107 autentyczno\u015b\u0107 pochodzenia faktury, integralno\u015b\u0107 jej tre\u015bci i czytelno\u015b\u0107. &#8230;&#8221;.<\/div><\/section>\n<p>Niniejszy dokument zawiera opis przygotowania e-faktur zakupu do importu oraz samej operacji importu.<\/p>\n<p>Instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi e-faktur zakupu:<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/\"><em> Instrukcje: e-faktury zakupu<\/em><\/a><\/p>\n<h3 id=\"definicje-pojec\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_pojec\"><\/span>Definicje poj\u0119\u0107<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>e-Faktury zakupu to faktury obce otrzymane w formie elektronicznej, np. w formacie ZUGFeRD lub FatturaPA, kt\u00f3re po skonwertowaniu przekazywane s\u0105 do systemu ERP w celu weryfikacji i dalszego procesowania.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja <em>e-Faktury zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do edycji i uzupe\u0142niania odpowiednich danych na fakturach zakupu, otrzymanych poprzez aplikacj\u0119 <em>e-Faktura Comarch<\/em> i przekszta\u0142conych w aplikacji <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>, w celu importu danych do systemu ERP i wygenerowania faktur zakupu.<\/p>\n<p>e-Faktury zakupu to faktury obce otrzymane w formie elektronicznej, np. w formacie ZUGFeRD lub FatturaPA, kt\u00f3re po skonwertowaniu przekazywane s\u0105 do systemu ERP w celu weryfikacji i dalszego procesowania.<\/p>\n<p>e-Faktury zakupu maj\u0119 pocz\u0105tkowo status <em>Otrzymane<\/em>. Po otwarciu faktur w aplikacji <em>e-Faktury zakupu<\/em> automatycznie uruchamiana jest akcja [<strong>Zastosuj konwertowane dane<\/strong>], kt\u00f3ra pobiera dane z pliku importu.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Przeniesienie danych jest okre\u015blane poprzez przyporz\u0105dkowanie pliku transformacji. W razie w\u0105tpliwo\u015bci zapoznaj si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przyporzadkowania-formatow-e-faktur-zakupu\/\"><em>Przyporz\u0105dkowania formatu e-faktury zakupu<\/em><\/a> do aplikacji o tej samej nazwie.<\/div><\/section>\n<p>Przenoszenie danych przesy\u0142ane obejmuje zar\u00f3wno dane z otrzymanej e-faktury, jak i warto\u015bci domy\u015blne zdefiniowane w aplikacji <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/p>\n<p>Aplikacja sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji znajduj\u0105 si\u0119 m.in. dane identyfikacyjne faktury zakupu, przekszta\u0142cone za pomoc\u0105 aplikacji <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>. S\u0105 to przede wszystkim nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li>E-Faktura zakupu<\/li>\n<\/ul>\n<p>obcy numer faktury oraz sygnatura czasowa przetwarzania w aplikacji <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li>Format<\/li>\n<\/ul>\n<p>Format, w jakim otrzymano dokument obcy oraz dodatkowe informacje o formacie.<\/p>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek zawiera ponadto kilka zak\u0142adek z zestawieniem innych skonwertowanych danych faktury zakupu lub ustawieniami dla procesu generowania faktury zakupu w systemie ERP. Te dane i ustawienia zosta\u0142y opisane w nast\u0119puj\u0105cych rozdzia\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Dane dokumentu<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>P\u0142atno\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Kryteria wyszukiwania odniesienia do dokumentu<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Ustawienia faktury<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Adresy<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Lokalizacja<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"pole-naglowka\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pole_naglowka\"><\/span>Pole nag\u0142\u00f3wka<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>e-Faktura zakupu<\/strong> &#8211; w\u00a0tym polu nale\u017cy wybra\u0107 numer faktury zakupu. Numer faktury zakupu nie mo\u017ce by\u0107 nadawany r\u0119cznie, ale jest generowany za pomoc\u0105 aplikacji <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>. Numer sk\u0142ada si\u0119 z identyfikatora dokumentu obcego oraz znacznika czasu. Znacznik czasu wynika z daty i godziny przetworzenia dokumentu w aplikacji <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> &#8211; prezentuje status og\u00f3lny oraz status zmiany znaku.Szczeg\u00f3\u0142owe informacje znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie: <em>Status nag\u0142\u00f3wka faktury<\/em><\/li>\n<li><strong>Faktura zakupu<\/strong> &#8211; je\u015bli e-faktura zakupu zosta\u0142a pomy\u015blnie zaimportowana do systemu ERP, w tym polu prezentowany jest numer faktury zakupu wygenerowanej w ERP.<\/li>\n<li><strong>Format<\/strong> &#8211; format, w jakim otrzymano faktur\u0119 zakupu. Przyk\u0142adowe formaty:\n<ul>\n<li><em>FATTURAPA13<\/em><\/li>\n<li><em>ZUGFERD21<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Informacja dodatkowa o formacie<\/strong> &#8211; dodatkowe dane dotycz\u0105ce danego formatu. Przyk\u0142adowo mo\u017ce to by\u0107 wersja formatu lub wskaz\u00f3wka do interpretacji otrzymanych danych.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span>Zak\u0142adka Og\u00f3lne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W zak\u0142adce znajduj\u0105 si\u0119 dane uzyskane w wyniku konwersji i klient\u00f3w oraz og\u00f3lne dane faktury, m.in. kwota brutto, waluta dokumentu.<\/p>\n<p>Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Organizacja zakupu<\/strong> &#8211; organizacja, kt\u00f3ra zosta\u0142a ustalona przez aplikacj\u0119 <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em> na podstawie informacji o zleceniodawcy na e-fakturze.<\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury<\/strong> &#8211; identyfikator partnera, kt\u00f3ry zosta\u0142 okre\u015blony przez aplikacj\u0119 <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em> jako wystawca faktury na podstawie informacji o dostawcy na e-fakturze.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj faktury zakupu<\/strong> &#8211; w polu nale\u017cy wpisa\u0107 rodzaj faktury zakupu, kt\u00f3ry ma by\u0107 stosowany przy imporcie e-faktury zakupu w celu wygenerowania faktury zakupu w systemie ERP. Rodzaj faktury zakupu determinuje zestaw warto\u015bci do wyboru w funkcji <em>Pomoc uzupe\u0142niania warto\u015bci<\/em> dla artyku\u0142\u00f3w w zale\u017cno\u015bci od ustawienia dla cech wyszukiwania z odniesieniem do dokumentu. Na przyk\u0142ad, dla rodzaju faktury zakupu <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em> wyszukiwanie artyku\u0142\u00f3w zakupu jest domy\u015blnie ustawione na <em>Artyku\u0142 zakupu<\/em>.Rodzaj faktury zakupu mo\u017cna zmieni\u0107 do momentu rozpocz\u0119cia importu. Po dokonaniu zmiany informacje o statusie dokumentu na pozycjach nie zostan\u0105 aktualizowane.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj faktury zakupu<\/strong> (domy\u015blny) &#8211; rodzaj faktury zakupu, kt\u00f3ry w aplikacji <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em> zosta\u0142 ustawiony jako domy\u015blny dla danego formatu podczas Konwersja e-faktur Comarch wersji dokumentu. W aplikacji zostanie zaproponowany najlepszy mo\u017cliwy wynik. Sprawdzana jest na przyk\u0142ad kwota dodatnia i ujemna e-faktury zakupu lub typ dokumentu, aby nast\u0119pnie zaproponowa\u0107 rodzaj faktury zakupu dla faktury lub not\u0119 kredytowa.<\/li>\n<li><strong>Kwota brutto<\/strong> &#8211;\u00a0pochodz\u0105ca z e-faktury zakupu.<\/li>\n<li><strong>Waluta<\/strong> &#8211; pochodz\u0105ca z e-faktury zakupu.<\/li>\n<li><strong>Dostawca<\/strong> &#8211; w tym polu mo\u017cna wpisa\u0107 identyfikator dostawcy, je\u015bli jest on inny ni\u017c wystawca faktury. Numery identyfikacyjne partnera wpisane w tym polu s\u0105 u\u017cywane podczas wykonywania nast\u0119puj\u0105cych akcji:\n<ul>\n<li>ustalanie artyku\u0142\u00f3w z wykorzystanie artyku\u0142\u00f3w dostawcy<\/li>\n<li>generowanie artyku\u0142\u00f3w dostawcy<\/li>\n<li>ustawienia cech wyszukiwania z odniesieniem do dokumentu w pomocy wyszukiwania warto\u015bci<\/li>\n<li>ustalanie kod\u00f3w podatkowych w przypadku braku partnera dostawy<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Je\u015bli dla dostawcy nie zostanie wprowadzony identyfikator partnera, w\u00f3wczas system zastosuje wystawc\u0119 faktury jako cech\u0119 wyszukiwania dla dostawcy.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Pomoc wyszukiwania warto\u015bci dla tego pola prezentuje tylko identyfikatory dostawc\u00f3w, do kt\u00f3rych wystawca faktury jest przypisany jako wystawca faktury w danych podstawowych partnera.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner dostawy<\/strong> &#8211; jest u\u017cywany podczas ustalania kod\u00f3w podatkowych dla artyku\u0142\u00f3w zgodnie z przyporz\u0105dkowaniem podatkowym. Je\u015bli brak partnera dostawy, w\u00f3wczas dostawca jest u\u017cywany jako partner dostawy.Identyfikator zastosowanego partnera dostawy jest dodawany do pozycji, je\u015bli zastosowano ustalony kod podatkowy.Ponadto partner dostawy jest podpowiadany jako domy\u015blna cecha wyszukiwania dla pozycji z odniesieniem do zam\u00f3wie\u0144 zakupu lub przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-dane-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Dane_dokumentu\"><\/span>Zak\u0142adka Dane dokumentu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka zawiera zestawienie danych dotycz\u0105cych dokumentu obcego.<\/p>\n<p>Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer i data dokumentu obcego<\/strong> &#8211; pole podzielone jest na dwie cz\u0119\u015bci zawieraj\u0105ce numer oraz dat\u0119 dokumentu obcego, kt\u00f3re zosta\u0142y ustalone na podstawie e-faktury zakupu w apce<em> Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.Nie jest mo\u017cliwa zmiana daty dokumentu obcego.<\/li>\n<li><strong>Data dokumentu zewn\u0119trznego (orygina\u0142)<\/strong> &#8211; data dokumentu obcego ustalonego na podstawie e-faktury zakupu za pomoc\u0105 apki Konwersja e-faktur Comarch.<\/li>\n<li><strong>Data konwersji<\/strong> &#8211; data konwersji e-faktury zakupu za pomoc\u0105 apki <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Data realizacji us\u0142ugi<\/strong> &#8211; data, kt\u00f3ra zosta\u0142a konwertowana na dat\u0119 us\u0142ugi z przes\u0142anej faktury zakupu za pomoc\u0105 apki <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>. Stosowana jako data us\u0142ugi dla faktury zakupu generowanej w systemie ERP. Na podstawie daty us\u0142ugi ustalany jest kod podatkowy dla pozycji dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-platnosc\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Platnosc\"><\/span>Zak\u0142adka P\u0142atno\u015b\u0107<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka zawiera zestawienie konwertowanych danych dotycz\u0105cych warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8211; domy\u015blna forma p\u0142atno\u015bci dla generowanej faktury zakupu. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna mo\u017ce pochodzi\u0107 z nast\u0119puj\u0105cych \u017ar\u00f3de\u0142:\n<ul>\n<li>aplikacji <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>, w kt\u00f3rej mo\u017cna ustawi\u0107 warto\u015b\u0107 domy\u015bl\u0105 dla danego formatu podczas konwersji<\/li>\n<li>danych podstawowych partnera dla wystawcy faktury<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">W aplikacji Konfiguracja &gt; funkcja Comarch e-invoice u\u017cytkownik mo\u017ce ustawi\u0107 warto\u015bci preferowane warto\u015bci domy\u015blne.<\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Forma p\u0142atno\u015bci (wystawca faktury)<\/strong> &#8211; forma p\u0142atno\u015bci ustalona na podstawie e-faktury zakupu za pomoc\u0105 apki <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Forma p\u0142atno\u015bci (dokument obcy)<\/strong> &#8211; Forma p\u0142atno\u015bci w formie tekstu, ustalona na podstawie e-faktury zakupu za pomoc\u0105 apki <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Warunek p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy wpisa\u0107 warunek p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ry ma by\u0107 zastosowany w imporcie konwertowanych danych i na fakturze zakupu generowanej w systemie ERP.Warunek p\u0142atno\u015bci okre\u015bla zasady, kt\u00f3re maj\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 dla p\u0142atno\u015bci faktury: W warunkach p\u0142atno\u015bci mo\u017cna zapisa\u0107 terminy i warto\u015bci procentowe skonta.Je\u015bli odbiorca faktury lub partner p\u0142atno\u015bci dokonuje p\u0142atno\u015bci zgodnie z okre\u015blonymi terminami, mo\u017ce odpowiednio pomniejszy\u0107 kwot\u0119 faktury o okre\u015blone skonto.\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owe informacje znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <em>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Warunek p\u0142atno\u015bci (Dokument obcy)<\/strong> &#8211; warunki p\u0142atno\u015bci ustalone na podstawie e-faktury zakupu za pomoc\u0105 apki <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-kryteria-wyszukiwania-odniesien-do-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kryteria_wyszukiwania_odniesien_do_dokumentu\"><\/span>Zak\u0142adka Kryteria wyszukiwania odniesie\u0144 do dokumentu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienia preferowanych warto\u015bci podczas wyszukiwania artyku\u0142\u00f3w za pomoc\u0105 funkcji <em>Pomoc uzupe\u0142niania warto\u015bci<\/em>. Dost\u0119pne opcje:<\/p>\n<ul>\n<li>Wyszukiwanie artyku\u0142\u00f3w zakupu<\/li>\n<li>Wyszukiwanie artyku\u0142\u00f3w w zam\u00f3wieniach zakupu<\/li>\n<li>Wyszukiwanie artyku\u0142\u00f3w w przyj\u0119ciach towaru<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dla zdefiniowanego wyszukiwania uwzgl\u0119dniane s\u0105 jako kryteria wyszukiwania r\u00f3wnie\u017c ustawienia statusu jak r\u00f3wnie\u017c, w razie potrzeby, dostawcy i partnera dostawy. Ustawienia domy\u015blne pochodz\u0105 z aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Je\u015bli przy generowaniu faktury zakupu ustawiony jest rodzaj <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em>, w\u00f3wczas zawsze stosowane jest wyszukiwanie artyku\u0142\u00f3w zakupu.<\/p>\n<p>Ponadto kryteria wyszukiwania wykorzystywane s\u0105 do weryfikacji, czy odniesienie do powi\u0105zanych dokument\u00f3w jest wymagane lub dost\u0119pne dla pozycji faktury. Na status odniesienia do powi\u0105zanych dokument\u00f3w maj\u0105 r\u00f3wnie\u017c wp\u0142yw ustawienia kryteri\u00f3w wyszukiwania podczas wykonywania akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 pasuj\u0105cy do artyku\u0142u dostawcy<\/strong>]. Zmiana ustawie\u0144 dla kryteri\u00f3w wyszukiwania nie ma wp\u0142ywu na pozycje, dla artyku\u0142\u00f3w, dla kt\u00f3rych zosta\u0142 ju\u017c ustalony status odniesienie do dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ustawienie wyszukiwania artyku\u0142\u00f3w<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy zdefiniowa\u0107 wyszukiwanie g\u0142\u00f3wne podczas wyszukiwania artyku\u0142\u00f3w zakupu w celu przyporz\u0105dkowania ich do pozycji e-faktury zakupu.Dla rodzaju faktury <em>Faktura zakupu <\/em>zostanie zastosowane odpowiednie ustawienie zdefiniowane w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em> Dla innych rodzaj\u00f3w faktury ustawione jest wyszukiwanie <em>Artyku\u0142y zakupu, <\/em>poniewa\u017c wtedy nie jest wymagane odniesienie do dokumentu.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>Artyku\u0142y zakupu<\/em><\/li>\n<li><em>Pozycje zam\u00f3wienia zakupu<\/em><\/li>\n<li><em>Pozycje przyj\u0119cia towaru<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Og\u00f3lny status zam\u00f3wienia zakupu<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 dla statusu og\u00f3lnego jako kryterium wyszukiwania w odpowiednim polu zapytania dla wyszukiwania <em>Pozycje zam\u00f3wienia zakupu<\/em>.Dost\u0119pne warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>W opracowaniu<\/em><\/li>\n<li><em>Zwolnione<\/em><\/li>\n<li><em>Zablokowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zako\u0144czone<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Proponuj dostawc\u0119 (checkbox)<\/strong> &#8211; parametr okre\u015blaj\u0105cy, czy dostawca ma by\u0107 warto\u015bci\u0105 proponowan\u0105 w wyszukiwaniu artyku\u0142\u00f3w zakupu.Jest parametr jest aktywowany, to identyfikator partnera zdefiniowany w polu <em>Dostawca<\/em> podpowiada si\u0119 jako kryterium wyszukiwania w polu zapytania <em>Dostawca<\/em>. W przypadku braku zdefiniowanego identyfikatora dostawcy, warto\u015bci\u0105 domy\u015bln\u0105 dla kryterium wyszukiwania b\u0119dzie identyfikator wystawcy faktury.<\/li>\n<li><strong>Status dostawy zam\u00f3wienia zakupu<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 dla statusu dostawy jako kryterium wyszukiwania w odpowiednim polu zapytania dla wyszukiwania <em>Pozycje zam\u00f3wienia zakupu<\/em>.Dost\u0119pne warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Niedostarczone<\/em><\/li>\n<li><em>Cz\u0119\u015bciowo dostarczone<\/em><\/li>\n<li><em>Dostarczone w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status fakturowania zam\u00f3wienia zakupu<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 dla statusu fakturowania jako kryterium wyszukiwania w odpowiednim polu zapytania dla wyszukiwania Pozycje zam\u00f3wienia zakupu.Dost\u0119pne warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Niezafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane cz\u0119\u015bciowo<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status fakturowania przyj\u0119cia towaru<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 dla statusu fakturowania jako kryterium wyszukiwania w odpowiednim polu zapytania dla wyszukiwania <em>Pozycje przyj\u0119cia towaru<\/em>.Dost\u0119pne warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Niezafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane cz\u0119\u015bciowo<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ustawienia-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ustawienia_faktury\"><\/span>Zak\u0142adka Ustawienia faktury<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce znajduj\u0105 si\u0119 ustawienia obowi\u0105zuj\u0105ce podczas generowania faktury zakupu.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dystrybucja<\/strong> &#8211; okre\u015bla klucz dystrybucji dla pozycji artyku\u0142\u00f3w rozliczeniowych, kt\u00f3ry ma by\u0107 stosowany dla generowanej faktury zakupu.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>Ilo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Warto\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Waga<\/em><\/li>\n<li><em>Obj\u0119to\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Inny czynnik<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Ustawienie przyporz\u0105dkowania kod\u00f3w podatkowych<\/strong> &#8211; okre\u015bla, czy ma zosta\u0107 okre\u015blony klucz podatkowy, a je\u015bli tak, to w jaki spos\u00f3b ma zosta\u0107 przyporz\u0105dkowany do artyku\u0142u na e-fakturze w oparciu na przyporz\u0105dkowania podatkowe. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna dla tego pola pochodzi w aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania formatu e-faktury zakupu, <\/em>gdzie mo\u017cna ustawi\u0107 warto\u015b\u0107 dla odpowiedniego pliku transformacji. Ustawienie jest stosowane zawsze w przypadku zmiany artyku\u0142u lub dodania nowego.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>Nigdy<\/em>Brak weryfikacji kodu podatkowego<\/li>\n<li><em>Z automatyczn\u0105 zmian\u0105 kodu podatkowego<\/em>Zawsze wykonywana jest weryfikacja kodu podatkowego, a ustalony kod podatkowy przypisywany do pozycji. Je\u015bli system nie znajdzie odpowiedniego kodu, to kod podatkowy pozycji nie zostanie zmieniony, a podczas dalszego przetwarzania mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 komunikat o b\u0142\u0119dzie.<\/li>\n<li><em>Z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany kodu podatkowego<\/em>Zawsze wykonywana jest weryfikacja kodu podatkowego. Je\u015bli w systemie brakuje kodu podatkowego pozycji, zostanie on okre\u015blony i przypisywany do pozycji.\n<p>Ustawienie mo\u017cna zmieni\u0107 w dowolnym momencie. Nie ma to wp\u0142ywu na istniej\u0105ce przyporz\u0105dkowania kod\u00f3w podatkowych.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>J\u0119zyk przetwarzania<\/strong> &#8211; w polu domy\u015blnie podpowiada si\u0119 j\u0119zyk, kt\u00f3ry zosta\u0142 u\u017cyty podczas pobierania konwertowanych danych i ustalania jednostek ilo\u015bci artyku\u0142u. System okre\u015bla, kt\u00f3ry j\u0119zyk ma by\u0107 u\u017cywany podczas konwersji e-faktury w nast\u0119puj\u0105cej kolejno\u015bci. U\u017cywany jest j\u0119zyk, kt\u00f3ry zosta\u0142 ustalony jako pierwszy:1.\u00a0\u00a0\u00a0 Ustalenie j\u0119zyka wskazanego w pliku importu dla atrybutu <em>codeLanguage<\/em>. Plik importu jest dost\u0119pny jako przekszta\u0142cony neutralny plik xml.\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0 Ustalenie j\u0119zyka, kt\u00f3ry zosta\u0142 ustawiony w aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowanie formatu e-faktur zakupu<\/em> dla odpowiedniego pliku transformacji w kolumnie <em>J\u0119zyk przetwarzania.<\/em><\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0 Ustalenie j\u0119zyka, kt\u00f3ry zosta\u0142 ustawiony jako j\u0119zyk korespondencji w danych podstawowych partnera dla odpowiedniego dostawcy.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0 Ustalenie j\u0119zyka, kt\u00f3ry w momencie ustalania by\u0142 zdefiniowany w ustawieniach u\u017cytkownika jako j\u0119zyk zawarto\u015bci.<\/p>\n<p>W ustalonym j\u0119zyku okre\u015blane s\u0105 identyfikacje jednostek ilo\u015bci artyku\u0142u na e-fakturze. R\u00f3wnie\u017c ten j\u0119zyk jest u\u017cywany do weryfikacji i importu danych.<\/p>\n<p>Je\u015bli pole jest puste, w\u00f3wczas stosowany jest j\u0119zyk zawarto\u015bci ustawiony w momencie ustalania jednostek ilo\u015bci artyku\u0142u w ustawieniach u\u017cytkownika, kt\u00f3ry uruchomi\u0142 pobieranie konwertowanych danych e-faktury zakupu.<\/li>\n<li><strong>Zezw\u00f3l na zmian\u0119 jednostek<\/strong> &#8211; okre\u015bla, czy ustalone przez system jednostki mog\u0105 zosta\u0107 zmienione.Je\u015bli parametr jest aktywowany, to odpowiednie kolumny s\u0105 w trybie edycji. Je\u015bli parametr nie jest aktywowany, w\u00f3wczas prezentowane s\u0105 ustalone jednostki.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-adresy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Adresy\"><\/span>Zak\u0142adka Adresy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka zawiera nazwy i adresy organizacji oraz wystawcy faktury z konwertowanej e-faktury.<\/p>\n<p>Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa organizacji zakupu<\/strong> &#8211; nazwa organizacji w formie tekstu, ustalona na podstawie e-faktury zakupu za pomoc\u0105 apki <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Nazwa wystawcy faktury<\/strong> &#8211; nazwa wystawcy faktury w formie tekstu, ustalona na podstawie e-faktury zakupu za pomoc\u0105 apki <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Adres organizacji zakupu<\/strong> &#8211; adres organizacji zakupu w formie tekstu, ustalony na podstawie e-faktury zakupu za pomoc\u0105 apki <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Adres wystawcy faktury<\/strong> &#8211; adres wystawcy faktury w formie tekstu, ustalony na podstawie e-faktury zakupu za pomoc\u0105 apki <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-lokalizacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Lokalizacja\"><\/span>Zak\u0142adka Lokalizacja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka zawiera lokalizacje zapisu dost\u0119pnych plik\u00f3w.<\/p>\n<p>Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Plik importu<\/strong> &#8211; hiper\u0142\u0105cze do pliku importu, kt\u00f3re zosta\u0142o wygenerowane przez apk\u0119 <em>Konwersja e-faktur Comarch.<\/em> Plik importu ma form\u0119 pliku XML, na podstawie kt\u00f3rego dane s\u0105 przesy\u0142ane do bazy danych systemu ERP w celu ich przetworzenia, a nast\u0119pnie wygenerowania faktury zakupu w systemie ERP.<\/li>\n<li><strong>Otrzymana faktura<\/strong> &#8211; Hiper\u0142\u0105cze do oryginalnego pliku faktury zakupu, kt\u00f3ra zosta\u0142a przekszta\u0142cona przez apk\u0119 <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em>. W zale\u017cno\u015bci od formatu faktury to by\u0107 plik pfd z zagnie\u017cd\u017conymi danymi xml lub plik xml.<\/li>\n<li><strong>Czytelna e-faktura<\/strong> &#8211; hiper\u0142\u0105cze do czytelnego pliku, kt\u00f3ry zosta\u0142 wygenerowany przez apk\u0119 <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em> na podstawie otrzymanej faktury. Mo\u017ce to by\u0107 przyk\u0142adowo plik html.Czytelna faktura ma charakter informacyjny i mo\u017ce by\u0107 wygenerowana tylko wtedy, je\u015bli dost\u0119pna jest technika konwersji dla formatu otrzymanej faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obszar roboczy sk\u0142ada si\u0119 z tabeli zawieraj\u0105cej pozycje e-faktury. Opr\u00f3cz pozycji dotycz\u0105cych np. dostaw na fakturze mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 dodatkowe pozycje dotycz\u0105ce koszt\u00f3w transport, us\u0142ug jak r\u00f3wnie\u017c dop\u0142at i upust\u00f3w.<\/p>\n<p>W tabeli u\u017cytkownik uzupe\u0142nia dane s\u0142u\u017c\u0105ce przyporz\u0105dkowaniu pozycji do w\u0142asnych artyku\u0142\u00f3w.<\/p>\n<h5 id=\"tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji\"><\/span>Tabela pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Opis poszczeg\u00f3lnych kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Artyku\u0142<\/strong> &#8211; identyfikator artyku\u0142u w\u0142asnego, kt\u00f3ry ma by\u0107 zastosowany dla pozycji generowanej faktury zakupu.Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 pasuj\u0105cy do artyku\u0142u dostawcy<\/strong>], dost\u0119pnej na standardowym pasku narz\u0119dzi, u\u017cytkownik mo\u017ce znale\u017a\u0107 i doda\u0107 artyku\u0142y na podstawie artyku\u0142\u00f3w dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> &#8211; identyfikator kodu podatkowego, je\u015bli uda\u0142o si\u0119 go ustali\u0107 na podstawie e-faktury zakupu.W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 kod podatkowy, kt\u00f3ry ma by\u0107 zastosowany przy tworzeniu pozycji faktury zakupu. W przypadku zmiany identyfikatora artyku\u0142u, nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na warto\u015b\u0107 zdefiniowan\u0105 w polu <em>Ustawienie przyporz\u0105dkowania kodu podatkowego <\/em>oraz na ewentualn\u0105 zmian\u0119 przyporz\u0105dkowania.<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Weryfikacja przyporz\u0105dkowania kodu podatkowego<\/strong>] prezentowane s\u0105 komunikaty dla wszystkich pozycji, dla kt\u00f3rych m\u00f3g\u0142by obowi\u0105zywa\u0107 inny kod podatkowy na podstawie przyporz\u0105dkowania kod\u00f3w podatkowych.<\/div><\/section><\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowita<\/strong> &#8211; warto\u015bci\u0105 domy\u015bln\u0105 jest ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowita pochodz\u0105ca z e-faktury. W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowit\u0105, kt\u00f3ra ma by\u0107 pobrana podczas generowania pozycji faktury zakupu. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce przypisanie artyku\u0142u rozliczeniowego spowoduje automatyczne wstawienie warto\u015bci zerowej (0) dla ilo\u015bci ca\u0142kowitej.<\/li>\n<li><strong>Jednostka<\/strong> &#8211; kolumna zawiera jednostk\u0119 pobran\u0105 z e-faktury. Ta jednostka i podstawowa jednostka przyporz\u0105dkowanego artyku\u0142u musz\u0105 by\u0107 identyczne.W zale\u017cno\u015bci od ustawienia parametru <em>Zezw\u00f3l na zmian\u0119 jednostek <\/em>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany jednostki.<\/li>\n<li><strong>Kwota netto<\/strong> &#8211; kolumna zawiera kwot\u0119 netto pobran\u0105 z e-faktury.<\/li>\n<li><strong>Dystrybucja<\/strong> &#8211; je\u015bli pozycja ma przypisany artyku\u0142 rozliczeniowy, domy\u015bln\u0105 warto\u015bci\u0105 w tej kolumnie jest dystrybucja zgodnie z ustawieniami nag\u0142\u00f3wka.<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> &#8211; kolumna zawiera nast\u0119puj\u0105ce statusy i informacje:\n<ul>\n<li>Informacja o artykule z okre\u015bleniem, czy identyfikator artyku\u0142u zosta\u0142 zawarty w dokumencie obcym<\/li>\n<li>Status odniesienia do dokument\u00f3w z informacj\u0105 o istniej\u0105cym b\u0105d\u017a te\u017c niewymaganym odniesieniu<\/li>\n<li>Oznaczenie <em>Zestaw, <\/em>wskazuj\u0105cy na przyporz\u0105dkowanie zestawu<\/li>\n<li>Informacja o automatycznym lub r\u0119cznym przyporz\u0105dkowaniu artyku\u0142u<\/li>\n<li>Oznaczenie <em>Artyku\u0142 rozliczeniowy, <\/em>wskazuj\u0105cy na przyporz\u0105dkowanie artyku\u0142u rozliczeniowego<\/li>\n<li>Odmowa przyporz\u0105dkowania, je\u015bli przyporz\u0105dkowanie artyku\u0142u by\u0142oby mo\u017cliwe, jednak uniemo\u017cliwiaj\u0105 je ustawienia kryterium wyszukiwania odniesienia do dokument\u00f3w w nag\u0142\u00f3wku<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Nie importuj (checkbox)<\/strong> &#8211; okre\u015bla, czy dana pozycja ma zosta\u0107 uj\u0119ta w generowanej fakturze zakupu jako pozycja dokumentu. Funkcja jest szczeg\u00f3lnie przydatna w przypadku zestaw\u00f3w, poniewa\u017c w generowanej fakturze zakupu zostan\u0105 automatycznie utworzone pozycje szczeg\u00f3\u0142owe, je\u015bli system ustali odniesienie do przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia zakupu. Je\u015bli import obj\u0105\u0142by r\u00f3wnie\u017c sk\u0142adniki zestawu, w\u00f3wczas zosta\u0142yby one podw\u00f3jnie uj\u0119te na fakturze zakupu.<\/li>\n<li><strong>Pozycja dokumentu obcego<\/strong> &#8211; kolumna zawiera numer pozycji dokumentu obcego.<\/li>\n<li><strong>Numer artyku\u0142u dostawcy<\/strong> &#8211; numer artyku\u0142u dostawcy z e-faktury. Ten numer jest u\u017cywany do wyszukiwania artyku\u0142u w\u0142asnego w bazie OLTP. W przypadku braku przyporz\u0105dkowania numeru artyku\u0142u dostawcy do artyku\u0142u w\u0142asnego, numer artyku\u0142u dostawcy jest stosowany podczas generowania danych podstawowych artyku\u0142u dla dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy (konwertowany)<\/strong> &#8211; kolumna zawiera kod podatkowy pobrany z e-faktury. Jest on ustalany przez apk\u0119 <em>Konwersja e-faktur Comarch<\/em> na podstawie stawki podatkowej i innych danych.<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowita (dokument obcy)<\/strong> &#8211; kolumna zawiera ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowit\u0105 pobran\u0105 z otrzymanej e-faktury.<\/li>\n<li><strong>Oznaczenie artyku\u0142u dostawcy<\/strong> &#8211; oznaczenie dla numeru artyku\u0142u dostawcy z e-faktury. W przypadku braku przyporz\u0105dkowania oznaczenia artyku\u0142u dostawcy do artyku\u0142u w\u0142asnego, przyporz\u0105dkowane zostanie oznaczenie artyku\u0142u dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Kwota netto zestawu (wyliczona)<\/strong> &#8211; w przypadku przyporz\u0105dkowania zestawu w kolumnie prezentowana jest wyliczona kwota netto dla zestawu, je\u015bli podano warto\u015b\u0107 zerow\u0105 (0) dla kwoty netto tej pozycji.\u00a0 Zazwyczaj jest to pozycja podstawowa, podczas gdy dla pozycji szczeg\u00f3\u0142owych podawane s\u0105 kwoty netto.Aby obliczy\u0107 kwot\u0119 netto zestawu, nale\u017cy najpierw oznaczy\u0107 pozycje sk\u0142adnik\u00f3w zestawu, znajduj\u0105ce si\u0119 poni\u017cej zestawu, jako niepodlegaj\u0105ce importowi. S\u0142u\u017cy do tego przycisk akcji [<strong>Oznacz pozycja szczeg\u00f3\u0142owe zestaw\u00f3w jako niepodlegaj\u0105ce importowi<\/strong>]Po oznaczeniu odpowiednich pozycji sk\u0142adnik\u00f3w mo\u017cna obliczy\u0107 kwoty netto wykonuj\u0105c akcj\u0119: [<strong>Oblicz kwot\u0119 netto zestawu<\/strong>]<\/li>\n<li><strong>W\u0142asny identyfikator artyku\u0142u na fakturze<\/strong> &#8211; je\u015bli na fakturze zakupu od dostawcy widnieje identyfikator w\u0142asny artyku\u0142u (np. przepisany z zam\u00f3wienia zakupu), to jest prezentowany w tej kolumnie.<\/li>\n<li><strong>Informacja<\/strong> &#8211; je\u015bli w kolumnie <em>W\u0142asny identyfikator artyku\u0142u na fakturze<\/em> znajduje si\u0119 artyku\u0142, kt\u00f3ry nie nale\u017cy od artyku\u0142\u00f3w zakupu danej organizacji zakupu, to w tej kolumnie pojawi si\u0119 odpowiednia informacja.<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie konta<\/strong> &#8211; pochodzenie konta ustalane jest automatycznie podczas weryfikacji do cel\u00f3w importu. Pochodzenie konta mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wpisac r\u0119cznie.<\/li>\n<li><strong>Konto<\/strong> &#8211; konto ustalane jest automatycznie podczas weryfikacji do cel\u00f3w importu. Je\u015bli pochodzenie konta zosta\u0142o wprowadzone r\u0119cznie przez u\u017cytkownika, w\u00f3wczas mo\u017cna ustawi\u0107 konto w zale\u017cno\u015bci od ustawionego pochodzenia konta.<\/li>\n<li><strong>Zastosowany partner dostawy<\/strong> &#8211; je\u015bli kod podatkowy artyku\u0142u zosta\u0142 ustalony automatycznie, w kolumnie prezentowany jest identyfikator zastosowanego partnera dostawy. Je\u015bli dla faktury zakupu ustawiony jest typ <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em>, to dla pozycji faktury zakupu pobrany zostanie ten zastosowany partner dostawy.Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany stosowanego partnera dostawy. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w przypadku automatycznego przyporz\u0105dkowania kodu podatkowego i zmiany artyku\u0142u zmieniony przez u\u017cytkownika partner dostawy zostanie usuni\u0119ty i ustalony ponownie na podstawie danych podstawowych artyku\u0142u.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"pasek-narzedzi-dla-tabeli-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pasek_narzedzi_dla_tabeli_pozycji\"><\/span>Pasek narz\u0119dzi dla tabeli pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Pasek narz\u0119dzi dla tabeli pozycji zawiera nast\u0119puj\u0105ce przyciski akcji dla pozycji:<\/p>\n<ul>\n<li>akcja [<strong>Generuj dane podstawowe dla artyku\u0142\u00f3w dostawc\u00f3w<\/strong>]<\/li>\n<\/ul>\n<p>Akcja s\u0142u\u017cy do tworzenia danych podstawowych dla artyku\u0142u dostawcy wskazanego w pozycji faktury dla odpowiedniej organizacji zakupu i dostawcy. W przypadku braku dostawcy, wygenerowane zostan\u0105 dane podstawowe artyku\u0142u dla wystawcy faktury.<\/p>\n<p>Aby edytowa\u0107 dane podstawowe artyku\u0142u, nale\u017cy przej\u015b\u0107 do aplikacji <em>Artyku\u0142y <\/em>za pomoc\u0105 akcji: [<strong>Artyku\u0142y, widok Dostawca<\/strong>]<\/p>\n<ul>\n<li>Akcja [<strong>Artyku\u0142y, widok Dostawca<\/strong>]<\/li>\n<\/ul>\n<p>Przycisk akcji otwieraj\u0105cy aplikacj\u0119 <em>Artyku\u0142y<\/em>, widok <em>Dostawca<\/em>. U\u017cytkownik zostaje przekierowany do danych artyku\u0142u dostawcy dla wybranej pozycji faktury.<\/p>\n<h4 id=\"akcje-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcje_aplikacji\"><\/span>Akcje aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W aplikacji <em>e-Faktury <\/em>dost\u0119pne s\u0105 akcje, kt\u00f3rych opis znajduje si\u0119 w rozdzia\u0142ach: <em>e-Faktury zakupu<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Zastosuj konwertowane dane<\/em><\/li>\n<li><em>Usu\u0144 konwertowane dane<\/em><\/li>\n<li><em>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/em><\/li>\n<li><em>Generuj dane podstawowe artyku\u0142u dla dostawcy<\/em><\/li>\n<li><em>Zmie\u0144 znak wiod\u0105cy<\/em><\/li>\n<li><em>Oblicz kwot\u0119 netto zestawu<\/em><\/li>\n<li><em>Sprawd\u017a przyporz\u0105dkowanie kod\u00f3w podatkowych<\/em><\/li>\n<li><em>Oznacz pozycje szczeg\u00f3\u0142owe zestawu jako niepodlegaj\u0105ce importowi<\/em><\/li>\n<li><em>Usu\u0144 znaczniki Nie importuj<\/em><\/li>\n<li><em>Zezw\u00f3l na import\/Cofnij zezwolenie importu<\/em><\/li>\n<li><em>Weryfikuj przed importem<\/em><\/li>\n<li><em>Importuj dane i generuj faktur\u0119 zakupu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zastosuj-konwertowane-dane\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zastosuj_konwertowane_dane\"><\/span>Zastosuj konwertowane dane<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja s\u0142u\u017cy do pobrania przekszta\u0142conych danych z otrzymanej e-faktury zakupu do aplikacji <em>e-Faktury zakupu <\/em>i udost\u0119pnienia do edycji. Akcja jest wykonywana automatycznie podczas otwierania e-faktury zakupu.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik zmieni\u0142 dane, ale chce je ponownie usun\u0105\u0107, mo\u017ce wykona\u0107 akcj\u0119 [<strong>Usu\u0144 konwertowane dane<\/strong>], po czym ponownie zaczyta\u0107 dane z przekszta\u0142conej faktury zakupu za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zastosuj konwertowane dane<\/strong>].<\/p>\n<h5 id=\"usun-konwertowane-dane\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usun_konwertowane_dane\"><\/span>Usu\u0144 konwertowane dane<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja usuwa wszystkie dane z otwartej e-faktury zakupu, usuwaj\u0105c przy tym wszystkie zapisane zmiany dla pozycji lub dla podstawowych ustawie\u0144 dla importu e-faktury.<\/p>\n<p>Je\u015bli zosta\u0142y ju\u017c utworzone dane podstawowe dla artyku\u0142\u00f3w dostawcy, b\u0119d\u0105 one zachowywane i w razie potrzeby mo\u017cna je edytowa\u0107 lub usun\u0105\u0107 w aplikacji <em>Artyku\u0142y<\/em>.<\/p>\n<p>Akcja [<strong>Zastosuj konwertowane dane<\/strong>] otwiera ponownie e-faktur\u0119 zakupu i pobiera konwertowane dane z faktury oryginalnej.<\/p>\n<h5 id=\"wyszukaj-i-dodaj-artykul-do-artykulu-dostawcy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyszukaj_i_dodaj_artykul_do_artykulu_dostawcy\"><\/span>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja wyszukuje artyku\u0142y pasuj\u0105ce do artyku\u0142\u00f3w dostawcy. Dotyczy to tylko tych pozycji, w kt\u00f3rych nie wskazano artyku\u0142u lub przyporz\u0105dkowano pseudoartyku\u0142. Podczas wyszukiwania s\u0105 uwzgl\u0119dniane: organizacja zakupu, dostawca i ew. wystawca faktury. Uwzgl\u0119dniane s\u0105 te\u017c kryteria wyszukiwania dot. odniesie\u0144 do dokument\u00f3w. Mo\u017ce to spowodowa\u0107, \u017ce pasuj\u0105cy artyku\u0142 zostanie znaleziony, ale nie zostanie dodany.<\/p>\n<h5 id=\"generuj-dane-podstawowe-artykulu-dla-dostawcy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Generuj_dane_podstawowe_artykulu_dla_dostawcy\"><\/span>Generuj dane podstawowe artyku\u0142u dla dostawcy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja s\u0142u\u017cy do tworzenia danych podstawowych dla artyku\u0142u dostawcy wskazanego w pozycji faktury dla odpowiedniej organizacji zakupu i dostawcy. Dane podstawowe s\u0105 tworzone dla wszystkich pozycji faktury, do kt\u00f3rych przyporz\u0105dkowano artyku\u0142y. W przypadku braku dostawcy, wygenerowane zostan\u0105 dane podstawowe artyku\u0142u dla wystawcy faktury.<\/p>\n<p>Aby edytowa\u0107 dane podstawowe artyku\u0142u, nale\u017cy przej\u015b\u0107 do aplikacji <em>Artyku\u0142y<\/em> np. za pomoc\u0105 akcji [<strong>Artyku\u0142, Widok Dostawca<\/strong>], dost\u0119pnej z poziomu paska narz\u0119dzi dla tabeli pozycji.<\/p>\n<h5 id=\"zmien-znak-wiodacy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmien_znak_wiodacy\"><\/span>Zmie\u0144 znak wiod\u0105cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja powoduje zmian\u0119 znaku wiod\u0105cego kwoty brutto. Jednocze\u015bnie korygowane s\u0105 kwoty netto pozycji i niewidoczne kwoty podatku.<\/p>\n<p>Akcja jest szczeg\u00f3lnie przydatna w przypadku przekazanych faktur zakupu stanowi\u0105cych not\u0119 kredytow\u0105, na kt\u00f3rych po wydaniu widnieje dodatni znak wiod\u0105cy kwoty brutto. (Przyk\u0142ad: faktury FatturaPA typu TD04). Generowane faktury zakupu b\u0119d\u0105ce notami kredytowymi musz\u0105 posiada\u0107 kwoty brutto ze znakiem minus.<\/p>\n<p>Na zmian\u0119 znaku wiod\u0105cego wskazuje status <em>Zmiana znaku +\/-<\/em> w nag\u0142\u00f3wku.<\/p>\n<h5 id=\"oblicz-kwote-netto-zestawu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Oblicz_kwote_netto_zestawu\"><\/span>Oblicz kwot\u0119 netto zestawu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja s\u0142u\u017cy do ustalenia pozycji zawieraj\u0105cych zestawy i zerow\u0105 kwot\u0119 netto (0) w celu obliczenia kwoty netto na podstawie powi\u0105zanych pozycji sk\u0142adnik\u00f3w zestawu wyszczeg\u00f3lnionych poni\u017cej na tabeli pozycji. Pozycje zawieraj\u0105ce sk\u0142adniki zestawu musz\u0119 zosta\u0107 wcze\u015bniej oznaczone jako niepodlegaj\u0105ce importowi. W tym celu nale\u017cy wykona\u0107 akcj\u0119: [<strong>Oznacz pozycja szczeg\u00f3\u0142owe zestaw\u00f3w jako niepodlegaj\u0105ce importowi<\/strong>]<\/p>\n<p>Obliczona kwota netto pojawi si\u0119 w kolumnie: Kwota netto dla zestawu (wyliczona)<\/p>\n<h5 id=\"sprawdz-przyporzadkowanie-kodow-podatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sprawdz_przyporzadkowanie_kodow_podatkowych\"><\/span>Sprawd\u017a przyporz\u0105dkowanie kod\u00f3w podatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja s\u0142u\u017cy do weryfikacji, czy kody podatkowe przypisane w e-fakturze odpowiadaj\u0105 kodom podatkowym istniej\u0105cym w bazie danych OLTP. Weryfikacji podlegaj\u0105 wszystkie pozycje, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n<ul>\n<li>Identyfikator artyku\u0142u istnieje w bazie danych OLTP.<\/li>\n<li>Status pozycji pozwala na import.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na weryfikacj\u0119 kod\u00f3w podatkowych nie ma wp\u0142ywu ustawienie w polu <em>Ustawienie przyporz\u0105dkowania kod\u00f3w podatkowych<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"oznacz-pozycje-szczegolowe-zastawu-jako-niepodlegajace-importowi\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Oznacz_pozycje_szczegolowe_zastawu_jako_niepodlegajace_importowi\"><\/span>Oznacz pozycje szczeg\u00f3\u0142owe zastawu jako niepodlegajace importowi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Po uruchomieniu tej akcji system okre\u015bla dla przyporz\u0105dkowanych zestaw\u00f3w wszelkie istniej\u0105ce pozycje szczeg\u00f3\u0142owe jako sk\u0142adniki zestawu i oznacza je jako niepodlegaj\u0105ce importowi. Pozwala to unikn\u0105\u0107 duplikowania pozycji szczeg\u00f3\u0142owych na generowanej fakturze zakupu.<\/p>\n<p>Po wykonaniu akcji nale\u017cy zawsze sprawdzi\u0107 aktywowane automatycznie checkboxy w kolumnie <em>Nie importuj.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"usun-znaczniki-nie-importuj\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usun_znaczniki_Nie_importuj\"><\/span>Usu\u0144 znaczniki Nie importuj<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja dezaktywuje wszystkie zaznaczone checkboxy w kolumnie <em>Nie importuj<\/em>. W ten spos\u00f3b podczas tworzenia faktury zakupu wszystkie pozycje zostan\u0105 wygenerowane jako pozycje faktury zakupu.<\/p>\n<h5 id=\"zezwol-na-import-cofnij-zezwolenie-importu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zezwol_na_importCofnij_zezwolenie_importu\"><\/span>Zezw\u00f3l na import\/Cofnij zezwolenie importu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji u\u017cytkownik zezwala na import e-faktury, tak aby mo\u017cna by\u0142o uruchomi\u0107 akcj\u0119 importu lub uniemo\u017cliwia wykonanie importu, aby mo\u017cna by\u0142o kontynuowa\u0107 opracowanie e-faktury.<\/p>\n<p>Udost\u0119pnienie do importu nie weryfikuje e-faktury zakupu. Weryfikacja nast\u0119puje dopiero podczas procesu importu.<\/p>\n<h5 id=\"weryfikuj-przed-importem\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Weryfikuj_przed_importem\"><\/span>Weryfikuj przed importem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja s\u0142u\u017cy do sprawdzania danych na e-fakturze w celu poprawnego importu. Je\u015bli dane s\u0105 poprawne, e-faktura otrzymuje status <em>Udost\u0119pnione do importu<\/em> i u\u017cytkownik mo\u017ce wykona\u0107 akcj\u0119 <em>Importuj dane i utw\u00f3rz faktur\u0119 zakupu<\/em>. Do weryfikacji generowanej faktury zakupu nie jest wykorzystywany schemat numeracji danego rodzaju faktury zakupu, lecz schemat numeracji zdefiniowany w polu <em>Schemat numeracji dla weryfikacji importu <\/em>w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, funkcja <em>Comarch eFaktura<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"importuj-dane-i-generuj-fakture-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Importuj_dane_i_generuj_fakture_zakupu\"><\/span>Importuj dane i generuj faktur\u0119 zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji u\u017cytkownik importuje dane e-faktury, a system ERP generuje na jej podstawie faktur\u0119 zakupu zgodnie ze zdefiniowanym rodzajem faktury.<\/p>\n<p>Po zaimportowaniu danych w polu <em>Faktura zakupu<\/em> pojawi si\u0119 numer identyfikacyjny wygenerowanej faktury zakupu. Numer ten mo\u017cna otworzy\u0107 do edycji w aplikacji <em>Faktury zakupu.<\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli generowana faktura zakupu jest typu <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em>, a identyfikator partnera dostawy r\u00f3\u017cni si\u0119 od identyfikatora wystawcy faktury, w\u00f3wczas importowany jest identyfikator partnera z atrybutu <em>deliverySupplierPartner<\/em>, kt\u00f3ry znajduje si\u0119 w pliku importu dla pozycji faktury przychodz\u0105cej. W przypadku innych typ\u00f3w faktury zakupu atrybut ten jest ignorowany.<\/p>\n<h4 id=\"status-i-zmiana-statusu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_i_zmiana_statusu\"><\/span>Status i zmiana statusu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Otwarta e-faktura posiada nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n<p>Dla nag\u0142\u00f3wka:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Og\u00f3lny status<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status znaku wiod\u0105cego<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Dla pozycji:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Informacje o artykule<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status odniesienia do dokument\u00f3w<\/strong><\/li>\n<li><strong>Informacja o zestawie<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u<\/strong><\/li>\n<li><strong>Informacja o artykule rozliczeniowym<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status odrzuconego przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"statusy-naglowka\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Statusy_naglowka\"><\/span>Statusy nag\u0142\u00f3wka<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Statusy dost\u0119pne w nag\u0142\u00f3wku e-faktury:<\/p>\n<table width=\"540\">\n<thead>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\">Og\u00f3lny status<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\">Status znaku wiod\u0105cego<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\">Otrzymane<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\">Bez zmiany znaku wiod\u0105cego<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\">W opracowaniu<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\">Ze zmian\u0105 znaku wiod\u0105cego<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\">Udost\u0119pnione do importu<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\">Zaimportowane<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\">Nie importuj<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"270\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<\/table>\n<h5 id=\"statusy-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Statusy_pozycji\"><\/span>Statusy pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Dla pozycji mog\u0105 by\u0107 prezentowane r\u00f3\u017cne informacje i statusy. Zosta\u0142y one opisane w nast\u0119puj\u0105cych rozdzia\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Informacje o artykule<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status odniesienia do dokument\u00f3w<\/strong><\/li>\n<li><strong>Informacja o zestawie<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u<\/strong><\/li>\n<li><strong>Informacja o artykule rozliczeniowym<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status odrzuconego przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"informacje-o-artykule\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Informacje_o_artykule\"><\/span>Informacje o artykule<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Informacja o artykule: brak<\/strong> &#8211; pozycja nie zawiera informacji o artykule.<\/li>\n<li><strong>Informacja o artykule: pseudoartyku\u0142<\/strong> &#8211; do pozycji zosta\u0142 przyporz\u0105dkowany pseudoartyku\u0142, kt\u00f3ry nie jest artyku\u0142em zakupu.Automatyczne przyporz\u0105dkowanie pseudoartyku\u0142u nast\u0119puje zawsze wtedy, gdy dla danego kodu podatkowego w procesie konwersji ustawiony jest pseudoartyku\u0142, a na otrzymanej fakturze zakupu zamiast numeru artyku\u0142u dostawcy zostanie znalezione oznaczenie dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Informacja o artykule: Artyku\u0142 zakupu z dokumentu obcego<\/strong> &#8211; je\u015bli na fakturze zakupu od dostawcy widnieje identyfikator w\u0142asny artyku\u0142u (np. przepisany z zam\u00f3wienia zakupu), w\u00f3wczas zostanie konwertowany i przyporz\u0105dkowany do pozycji. Przyporz\u0105dkowanie tego artyku\u0142u zakupu z dokumentu obcego jest prezentowane razem z t\u0105 informacj\u0105.<\/li>\n<li><strong>Informacje o artykule: nieprawid\u0142owy artyku\u0142 zakupu<\/strong> &#8211; do pozycji przypisano artyku\u0142, kt\u00f3ry nie jest artyku\u0142em zakupu w danej organizacji zakupu lub nie wyst\u0119puje w systemie ERP (nieznany numer identyfikacyjny).<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"status-odniesienia-do-dokumentow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_odniesienia_do_dokumentow\"><\/span>Status odniesienia do dokument\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Odniesienie do dokument\u00f3w jest sprawdzane na podstawie podanych danych i zostaje zachowane r\u00f3wnie\u017c przy ponownym wyszukiwaniu odniesie\u0144 wg zmienionych kryteri\u00f3w wyszukiwania. I tak raz ustalone odniesienie do dokument\u00f3w zostaje zachowane r\u00f3wnie\u017c wtedy, gdy nie mo\u017cna ustali\u0107 istniej\u0105cego odniesienia na podstawie zmienionych kryteri\u00f3w wyszukiwania.<\/p>\n<p>Do okre\u015blania odniesie\u0144 do dokument\u00f3w wykorzystywane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li>Rodzaj faktury zakupu<\/li>\n<li>Ustawienia w zak\u0142adce <em>Kryteria wyszukiwania odniesienia do dokumentu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Opisy status\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Odniesienie do dokumentu: brak weryfikacji<\/strong> &#8211; brak danych, na podstawie kt\u00f3rych mo\u017cna okre\u015bli\u0107 odniesienie do dokument\u00f3w. Zazwyczaj brakuje danych dot. przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Odniesienie do dokumentu: istnieje<\/strong> &#8211; na podstawie danych pozycji faktury (artyku\u0142, dostawca, organizacja zakupu, rodzaj faktury zakupu) system ERP wyszuka\u0142 odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 z przyj\u0119cia towaru lub z zam\u00f3wienia zakupu.Podczas wyszukiwania system uwzgl\u0119dnia ustawienia pod zak\u0142adk\u0105 <em>Kryteria wyszukiwania odniesienia do dokumentu<\/em>.Odniesienie do dokument\u00f3w jest wyszukiwane r\u00f3wnie\u017c wtedy, gdy podany rodzaj faktury zakupu wymaga odniesienia do dokument\u00f3w, a dla wyszukiwania artyku\u0142u ustawiona jest warto\u015b\u0107 <em>Artyku\u0142 zakupu.<\/em><\/li>\n<li><strong>Odniesienie do dokumentu: niewymagane<\/strong> &#8211; do pozycji przyporz\u0105dkowano artyku\u0142 rozliczeniowy lub ustawiony rodzaj faktury zakupu nie wymaga odniesienia do dokument\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Odniesienie do dokumentu: brak<\/strong> &#8211; na podstawie danych pozycji faktury (artyku\u0142, dostawca, organizacja zakupu, rodzaj faktury zakupu) nie uda\u0142o si\u0119 znale\u017a\u0107 odpowiedniej pozycji z przyj\u0119cia towaru lub z zam\u00f3wienia zakupu.Podczas wyszukiwania system uwzgl\u0119dnia ustawienia pod zak\u0142adk\u0105 <em>Kryteria wyszukiwania odniesienia do dokumentu<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"informacja-o-zestawie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Informacja_o_zestawie\"><\/span>Informacja o zestawie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Pozycje z przyporz\u0105dkowanym artyku\u0142em typu zestaw s\u0105 oznaczone dodatkow\u0105 ikonk\u0105. Ta informacja s\u0142u\u017cy szybkiej weryfikacji powi\u0105zanych pozycji szczeg\u00f3\u0142owych zestawu.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zestaw<\/strong> &#8211; informacja dotyczy pozycji, kt\u00f3rym przyporz\u0105dkowano artyku\u0142 typu zestaw. W innych przypadkach ten symbol statusu jest niewidoczny.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"status-przyporzadkowania-artykulu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_przyporzadkowania_artykulu\"><\/span>Status przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Status dotycz\u0105cy przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u informuje, czy dla danego artyku\u0142u istniej\u0105 dane podstawowe powi\u0105zanego artyku\u0142u dostawcy oraz jak przyporz\u0105dkowano ten artyku\u0142. Status uwzgl\u0119dnia dostawc\u0119, kt\u00f3ry by\u0142 okre\u015blony w momencie wyszukiwania.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis status\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowanie artyku\u0142u: brak<\/strong> &#8211; do pozycji nie zosta\u0142 przyporz\u0105dkowany \u017caden artyku\u0142.<\/li>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowanie artyku\u0142u: automatyczne<\/strong> &#8211; na podstawie wskazanego dostawcy i artyku\u0142u dostawcy system ERP wyszuka\u0142 i doda\u0142 odpowiedni artyku\u0142 za pomoc\u0105 akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/strong>].W przypadku braku danych o dostawcy system uwzgl\u0119dni podczas wyszukiwania dane wystawcy faktury.<\/li>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowanie artyku\u0142u: brak przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u dostawy\/artyku\u0142u<\/strong> &#8211; na podstawie wskazanego dostawcy i artyku\u0142u dostawcy system ERP nie znalaz\u0142 odpowiedniego artyku\u0142u za pomoc\u0105 akcji akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/strong>].W przypadku braku danych o dostawcy system uwzgl\u0119dni podczas wyszukiwania dane wystawcy faktury. Dla wystawcy faktury brakuje r\u00f3wnie\u017c przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u\/dostawcy artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowanie artyku\u0142u: r\u0119czne<\/strong> &#8211; artyku\u0142 zosta\u0142 dodany do pozycji przez u\u017cytkownika.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"informacja-o-artykule-rozliczeniowym\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Informacja_o_artykule_rozliczeniowym\"><\/span>Informacja o artykule rozliczeniowym<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Informacja, czy przyporz\u0105dkowany artyku\u0142 jest artyku\u0142em rozliczeniowym.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Artyku\u0142 rozliczeniowy: nie<\/strong> &#8211; \u00a0brak przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u lub przyporz\u0105dkowany artyku\u0142 nie jest artyku\u0142em rozliczeniowym.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 rozliczeniowy: tak<\/strong> &#8211; przyporz\u0105dkowany artyku\u0142 jest artyku\u0142em rozliczeniowym.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"status-odrzuconego-przyporzadkowania-artykulu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_odrzuconego_przyporzadkowania_artykulu\"><\/span>Status odrzuconego przyporz\u0105dkowania artyku\u0142u<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Je\u015bli artyku\u0142 zosta\u0142 znaleziony na podstawie artyku\u0142u dostawcy i dostawcy za pomoc\u0105 akcji akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/strong>], zostanie od dodany do pozycji faktury, je\u015bli dodatkowo ma zastosowanie jeden z poni\u017cszych status\u00f3w odniesienia do dokument\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Odniesienie do dokument\u00f3w: niewymagane<\/em> lub <em>Odniesienie do dokument\u00f3w: brak weryfikacji<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Dzieje si\u0119 tak zawsze, gdy spe\u0142nione s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n<ul>\n<li>dotyczy artyku\u0142u rozliczeniowego<\/li>\n<li>podany rodzaj faktury zakupu ma ustawiony typ <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em><\/li>\n<li>dla wyszukiwania artyku\u0142u ustawiona jest warto\u015b\u0107 <em>Artyku\u0142 zakupu<\/em><\/li>\n<li><em>Odniesienie do dokumentu: istnieje<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Z uwzgl\u0119dnieniem danych podanych w kryteriach wyszukiwania<\/p>\n<p>We wszystkich przypadkach znaleziony artyku\u0142 zakupu nie zostanie dodany, a przyporz\u0105dkowanie zostanie odrzucone.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Artyku\u0142 ustalono na podstawie artyku\u0142u dostawcy, ale nie zosta\u0142 dodany ze wzgl\u0119du na kryteria wyszukiwania odniesienia do dokument\u00f3w<\/strong> &#8211; na podstawie wskazanego dostawcy i artyku\u0142u dostawcy system ERP wyszuka\u0142 odpowiedni artyku\u0142 zakupu za pomoc\u0105 akcji akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/strong>]. Artyku\u0142 nie zostanie dodany, poniewa\u017c nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 wymaganego odniesienia do dokument\u00f3w na podstawie ustawionych kryteri\u00f3w wyszukiwania odniesienia.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 znaleziono na podstawie w\u0142asnego numeru identyfikacyjnego artyku\u0142u na fakturze, ale nie zosta\u0142 dodany ze wzgl\u0119du na kryteria wyszukiwania odniesienia do dokument\u00f3w<\/strong> &#8211; na podstawie numeru identyfikacyjnego artyku\u0142u z e-faktury system ERP wyszuka\u0142 odpowiedni artyku\u0142 zakupu za pomoc\u0105 akcji akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/strong>]. Artyku\u0142 nie zostanie dodany, poniewa\u017c nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 wymaganego odniesienia do dokument\u00f3w na podstawie ustawionych kryteri\u00f3w wyszukiwania odniesienia.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>e-Faktury zakupu<\/em> w <em>Konfiguracji<\/em> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia w funkcji <em>e-Faktura Comarch<\/em>:<\/p>\n<h5 id=\"obszar-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_Faktury_zakupu\"><\/span>Obszar Faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj dokumentu dla e-faktury zakupu<\/strong> &#8211; rodzaj dokumentu dla zapisu e-faktur z <em>e-Faktura Comarch <\/em>w zarz\u0105dzaniu dokumentami.Po pomy\u015blnym imporcie konwertowanych danych nast\u0119puje przyporz\u0105dkowanie do faktury zakupu w systemie ERP otrzymanej e-faktury (z zastosowaniem tego rodzaju) oraz, w zale\u017cno\u015bci od formatu, r\u00f3wnie\u017c e-faktury z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 odczytu.<\/li>\n<li><strong>Dystrybucja<\/strong> &#8211; w polu nale\u017cy ustawi\u0107 warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 dla e-faktur, kt\u00f3re zawieraj\u0105 pozycje z artyku\u0142em rozliczeniowym. Ustawienie dotyczy kryteri\u00f3w dystrybucji.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>Ilo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Warto\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Waga<\/em><\/li>\n<li><em>Obj\u0119to\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Inny czynnik<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie rodzaju p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8211; ju\u017c podczas konwersji e-faktury jest ustalany rodzaj p\u0142atno\u015bci. Rodzaj p\u0142atno\u015bci mo\u017cna ponadto ustawi\u0107 dla wystawcy faktury w widoku Rachunkowo\u015b\u0107. W tym polu nale\u017cy wskaza\u0107, sk\u0105d system ERP ma pobra\u0107 rodzaj p\u0142atno\u015bci.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>Preferowany dokument obcy<\/em><\/li>\n<li><em>Preferowany partner<\/em><\/li>\n<li><em>Partner<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Schemat numeracji dla weryfikacji importu<\/strong> &#8211; w\u00a0tym polu nale\u017cy przyporz\u0105dkowa\u0107 schemat numeracji typu <em>Faktury zakupu<\/em>, kt\u00f3ry ma by\u0107 wykorzystany na potrzeby kontroli importu. Schemat numeracji ustawiony w tym polu jest pobieramy przez system w celu automatycznego okre\u015blenia i nadania numeru dla potencjalnej generowanej faktury zakupu. Oddzielne schematy numeracji zapobiegaj\u0105 nadmiernemu obci\u0105\u017ceniu schemat\u00f3w numeracji dla rodzaju faktury zakupu. W ten spos\u00f3b schemat numeracji dla rodzaju faktury zakupu b\u0119dzie zastosowany podczas faktycznego generowania faktury zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"obszar-kryteria-wyszukiwania-odniesienia-do-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_Kryteria_wyszukiwania_odniesienia_do_dokumentu\"><\/span>Obszar Kryteria wyszukiwania odniesienia do dokumentu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W pomocy uzupe\u0142niania warto\u015bci jako kryteria wyszukiwania wykorzystywane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ustawianie wyszukiwania artyku\u0142\u00f3w<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy zdefiniowa\u0107 wyszukiwanie podczas wyszukiwania artyku\u0142\u00f3w zakupu w aplikacji <em>e-Faktury zakupu <\/em>w celu przyporz\u0105dkowania ich do pozycji e-faktury zakupu i ustalenia odniesienia do dokument\u00f3w.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>Artyku\u0142y zakupu<\/em><\/li>\n<li><em>Pozycje zam\u00f3wienia zakupu<\/em><\/li>\n<li><em>Pozycje przyj\u0119cia towaru<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Og\u00f3lny status zam\u00f3wienia zakupu<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy zdefiniowa\u0107 status og\u00f3lny dla zam\u00f3wienia zakupu jako domy\u015blne kryterium wyszukiwania podczas wyszukiwania artyku\u0142\u00f3w zakupu w aplikacji <em>e-Faktury zakupu<\/em> w celu przyporz\u0105dkowania ich do pozycji e-faktury zakupu i ustalenia odniesienia do dokument\u00f3w.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>W opracowaniu<\/em><\/li>\n<li><em>Zwolnione<\/em><\/li>\n<li><em>Zablokowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zako\u0144czone<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status dostawy zam\u00f3wienia zakupu<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy zdefiniowa\u0107 status dostawy dla zam\u00f3wienia zakupu jako domy\u015blne kryterium wyszukiwania podczas wyszukiwania artyku\u0142\u00f3w zakupu w aplikacji <em>e-Faktury zakupu<\/em> w celu przyporz\u0105dkowania ich do pozycji e-faktury zakupu i ustalenia odniesienia do dokument\u00f3w.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>Niedostarczone<\/em><\/li>\n<li><em>Cz\u0119\u015bciowo dostarczone<\/em><\/li>\n<li><em>Dostarczone w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status fakturowania zam\u00f3wienia zakupu<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy zdefiniowa\u0107 status fakturowania dla zam\u00f3wienia zakupu jako domy\u015blne kryterium wyszukiwania podczas wyszukiwania artyku\u0142\u00f3w zakupu w aplikacji e-Faktury zakupu w celu przyporz\u0105dkowania ich do pozycji e-faktury zakupu i ustalenia odniesienia do dokument\u00f3w.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>Niezafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane cz\u0119\u015bciowo<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status fakturowania przyj\u0119cia towaru<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy zdefiniowa\u0107 status dla przyj\u0119cia towaru jako domy\u015blne kryterium wyszukiwania podczas wyszukiwania artyku\u0142\u00f3w zakupu w aplikacji <em>e-Faktury zakupu,<\/em> za pomoc\u0105 funkcji wyszukiwania pozycji przyj\u0119cia towaru, w celu przyporz\u0105dkowania ich do pozycji e-faktury zakupu i ustalenia odniesienia do dokument\u00f3w.Dost\u0119pne warto\u015bci wyboru:\n<ul>\n<li><em>Niezafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane cz\u0119\u015bciowo<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dla aplikacji <em>e-Faktury zakupu<\/em> istotna jest wskazana poni\u017cej jednostka biznesowa u\u017cywana podczas przyznawania uprawnie\u0144 oraz podczas tworzenia definicji dzia\u0142a\u0144 lub podczas importu lub eksportu danych.<\/p>\n<p>e-Faktura<\/p>\n<p><em>com.sem.ext.app.einvoice.obj.Invoice<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 by\u0107 przydzielane zar\u00f3wno poprzez role uprawnie\u0144, jak i poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Zasady dotycz\u0105ce uprawnie\u0144 zosta\u0142y opisane w dokumentacji technicznej <em>Uprawnienia<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>e-Faktury zakupu <\/em>nie istniej\u0105 \u017cadne funkcje specjalne.<\/p>\n<h4 id=\"przyporzadkowania-organizacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyporzadkowania_organizacji\"><\/span>Przyporz\u0105dkowania organizacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Struktury organizacji s\u0142u\u017c\u0105 do zarz\u0105dzania widoczno\u015bci\u0105, stosowaniem i edycj\u0105 danych. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Aplikacja eEingangsrechnungenb\u0119dzie dost\u0119pna w menu u\u017cytkownika tylko wtedy, gdy jest on przyporz\u0105dkowany do organizacji podpi\u0119tej przynajmniej do jednej z poni\u017cszych struktur organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zakup<\/strong><\/li>\n<li><strong>Firma g\u0142\u00f3wna<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby u\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 otworzy\u0107 e-faktur\u0119 lub edytowa\u0107 zawarte w niej dane musi nale\u017ce\u0107 do jednej z organizacji, kt\u00f3re s\u0105 uj\u0119te w tabeli <em>Uprawnienia <\/em>w aplikacji <em>Rodzaje faktur zakupu.<\/em> Ponadto ten rodzaj faktury zakupu powinien zosta\u0107 okre\u015blony jako rodzaj faktury w procesie przekszta\u0142cania faktur. To rodzaj faktury zakupu wskazany jako domy\u015blny dla konwersji faktur. Je\u015bli nie zosta\u0142 podany, to uprawnienia nie zostan\u0105 zweryfikowana, a e-faktura mo\u017ce nie mo\u017ce by\u0107 edytowana.<\/p>\n<p>Dodatkowo nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce weryfikacja uprawnie\u0144 do generowania faktur zakupu odbywa si\u0119 na podstawie rodzaju faktury zakupu zdefiniowanej dla generowania faktur zakupu.<\/p>\n<p>Dalsze informacje dotycz\u0105ce tabeli <em>Uprawnienia<\/em> i szczeg\u00f3\u0142owe zestawienie uprawnie\u0144 do tre\u015bci znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie Uprawnienia do tre\u015bci.<\/p>\n<h4 id=\"cechy-szczegolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cechy_szczegolne\"><\/span>Cechy szczeg\u00f3lne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>e-Faktury zakupu<\/em> nie istniej\u0105 \u017cadne cechy szczeg\u00f3lne.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>e-Faktury zakupu<\/em> nie jest udost\u0119pniona dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n","protected":false},"author":25,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-7276","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-e-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7276","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7276"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7276\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36959,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7276\/revisions\/36959"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7276"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}