{"id":7291,"date":"2023-10-11T12:36:22","date_gmt":"2023-10-11T10:36:22","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=7291"},"modified":"2023-10-19T14:51:03","modified_gmt":"2023-10-19T12:51:03","slug":"instrukcje-e-faktury-zakupu","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/","title":{"rendered":"Instrukcje: E-faktury zakupu"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Wprowadzenie\" >Wprowadzenie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Ogolna_procedura_przetwarzania_danych\" >Og\u00f3lna procedura przetwarzania danych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Zastosuj_lub_usun_przekonwertowane_dane\" >Zastosuj lub usu\u0144 przekonwertowane dane<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Zastosuj_przekonwertowane_dane\" >Zastosuj przekonwertowane dane<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Usun_przekonwertowane_dane\" >Usu\u0144 przekonwertowane dane<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Dodaj_artykul\" >Dodaj artyku\u0142<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Wyszukaj_i_dodaj_artykul_do_artykulu_dostawcy\" >Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Dodaj_artykul-2\" >Dodaj artyku\u0142<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Generuj_dane_podstawowe_dla_dostawcow\" >Generuj dane podstawowe dla dostawc\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Oznacz_pozycje_szczegolowe_zestawu_jako_niepodlegajace_importowi\" >Oznacz pozycje szczeg\u00f3\u0142owe zestawu jako niepodlegaj\u0105ce importowi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Oblicz_kwote_netto_dla_zestawu\" >Oblicz kwot\u0119 netto dla zestawu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Ustaw_proces_przyporzadkowywania_kodow_podatkowych_i_sprawdz_przyporzadkowanie_kodow_podatkowych\" >Ustaw proces przyporz\u0105dkowywania kod\u00f3w podatkowych i sprawd\u017a przyporz\u0105dkowanie kod\u00f3w podatkowych<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Ustal_przypisania_kodow_podatkowych\" >Ustal przypisania kod\u00f3w podatkowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Zweryfikuj_kody_podatkowe\" >Zweryfikuj kody podatkowe<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Weryfikuj_i_zwolnij_import_oraz_cofnij_zwolnienie_importu\" >Weryfikuj i zwolnij import oraz cofnij zwolnienie importu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Instrukcja_import_wraz_z_weryfikacja\" >Instrukcja: import wraz z weryfikacj\u0105<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Instrukcja_import_bez_weryfikacji\" >Instrukcja: import bez weryfikacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Instrukcja_cofniecie_zwolnienia_importu\" >Instrukcja: cofni\u0119cie zwolnienia importu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-e-faktury-zakupu\/#Importuj_dane_i_wygeneruj_fakture_zakupu\" >Importuj dane i wygeneruj faktur\u0119 zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"wprowadzenie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wprowadzenie\"><\/span>Wprowadzenie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Niniejszy dokument przedstawia instrukcj\u0119 korzystania z aplikacji <em>E-Faktury zakupu.<\/em> Zawiera on informacje m. in. o tym, jak edytowa\u0107 e-faktur\u0119 zakupu, aby uzyska\u0107 faktur\u0119 zakupu w systemie ERP. Poza tym zawiera on informacje o ewentualnych za\u0142o\u017ceniach i skutkach akcji.<\/p>\n<p>Opis aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em>, zawieraj\u0105cy opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l oraz akcji, znajduje si\u0119 w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/e-faktury-zakupu\/\"><em>E-Faktury zakupu<\/em><\/a>.<\/p>\n<h3 id=\"ogolna-procedura-przetwarzania-danych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ogolna_procedura_przetwarzania_danych\"><\/span>Og\u00f3lna procedura przetwarzania danych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Po przes\u0142aniu danych zalecana jest procedura sk\u0142adaj\u0105ca si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych krok\u00f3w:<\/p>\n<ol>\n<li>Zweryfikuj rodzaj faktury zakupu.<\/li>\n<li>Dodaj innych dostawc\u00f3w.<\/li>\n<li>Zdefiniuj cech\u0119 wyszukiwania dla odniesienia do dokumentu.<\/li>\n<li>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 dostawcy, a nast\u0119pnie dodaj r\u0119cznie brakuj\u0105ce artyku\u0142y.<\/li>\n<li>Oznacz pozycje szczeg\u00f3\u0142owe zestawu jako niepodlegaj\u0105ce importowi.<\/li>\n<li>Oblicz ceny netto dla zestaw\u00f3w.<\/li>\n<li>Zweryfikuj kody podatkowe.<\/li>\n<li>Zweryfikuj dane do importu.<\/li>\n<li>Wykonaj import.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Akcja [<strong>Usu\u0144 przekonwertowane dane<\/strong>] umo\u017cliwia cofni\u0119cie e-faktury zakupu do statusu <em>Otrzymano<\/em>, a tym samym do stanu pocz\u0105tkowego. Po wykonaniu akcji [<strong>Zastosuj przekonwertowane dane<\/strong>] lub ponownym otwarciu e-faktury zakupu, system ponownie zastosuje dane z nieprzetworzonej e-faktury, a tak\u017ce przypisze status <em>W przygotowaniu<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli kwota brutto faktury zakupu nie ma oczekiwanego znaku wiod\u0105cego (np. w przypadku not kredytowych), mo\u017cna zmieni\u0107 znak wiod\u0105cy kwoty brutto i kwot netto w pozycjach za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zmie\u0144 znak wiod\u0105cy<\/strong>]<\/p>\n<p>Je\u015bli e-faktura zakupu nie ma zosta\u0107 przej\u0119ta jako faktura zakupu, mo\u017cna przypisa\u0107 jej status [<strong>Nie importuj<\/strong>] za pomoc\u0105 aplikacji <em>Lista: E-faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"zastosuj-lub-usun-przekonwertowane-dane\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zastosuj_lub_usun_przekonwertowane_dane\"><\/span>Zastosuj lub usu\u0144 przekonwertowane dane<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Podczas otwierania nieprzetworzonej e-faktury zakupu automatycznie wykonywana jest akcja [<strong>Zastosuj przekonwertowane dane<\/strong>]. W przypadku wykonania akcji [<strong>Usu\u0144 przekonwertowane dane<\/strong>] przywracany jest nieprzetworzony stan e-faktury zakupu, dzi\u0119ki czemu po wykonaniu akcji [<strong>Aktualizuj<\/strong>] na standardowym pasku narz\u0119dzi lub po ponownym otwarciu aplikacji przekonwertowane dane zostan\u0105 automatycznie zastosowane ponownie.<\/p>\n<h4 id=\"zastosuj-przekonwertowane-dane\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zastosuj_przekonwertowane_dane\"><\/span>Zastosuj przekonwertowane dane<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Co do zasady akcj\u0119 [<strong>Zastosuj przekonwertowane dane<\/strong>] mo\u017cna wykona\u0107 tylko po wcze\u015bniejszym usuni\u0119ciu danych. W przeciwnym razie akcja jest wykonywana automatycznie po otwarciu nieprzetworzonej e-faktury zakupu lub po wykonaniu akcji [<strong>Aktualizuj<\/strong>].<\/p>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>E-faktura zakupu posiada status <em>Otrzymano<\/em>. E-faktura zakupu nie posiada \u017cadnych przetworzonych przekonwertowanych danych i jest ju\u017c otwarta w aplikacji <em>E-faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Zastosuj przekonwertowane dane<\/strong>].<\/p>\n<ul>\n<li>Dane z przekonwertowanej faktury zakupu zostan\u0105 zastosowane.<\/li>\n<li>E-faktura zakupu zostanie zapisana.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"usun-przekonwertowane-dane\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usun_przekonwertowane_dane\"><\/span>Usu\u0144 przekonwertowane dane<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcj\u0119 [<strong>Usu\u0144 przekonwertowane dane<\/strong>] mo\u017cna wykona\u0107 wielokrotnie, aby usun\u0105\u0107 edytowane dane.<\/p>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>E-faktura zakupy posiada status [<strong>W opracowaniu<\/strong>]. E-faktura zakupu jest ju\u017c otwarta w aplikacji <em>E-faktury zakupu<\/em> i posiada przekonwertowane dane.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Usu\u0144 przekonwertowane dane<\/strong>].<\/p>\n<ul>\n<li>Dane z przekonwertowanej e-faktury zakupu zostan\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<li>E-faktura zakupu zostanie zapisana.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Zastosuj przekonwertowane dane<\/strong>]. Nast\u0119pnie nieprzetworzone dane zostan\u0105 przeniesione z przekonwertowanej faktury zakupu. <\/div><\/section>\n<h3 id=\"dodaj-artykul\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodaj_artykul\"><\/span>Dodaj artyku\u0142<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aby doda\u0107 artyku\u0142y do artyku\u0142\u00f3w dostawcy wymienionych w otrzymanej i przekonwertowanej fakturze zakupu, nale\u017cy najpierw wyszuka\u0107 i doda\u0107 taki artyku\u0142 za pomoc\u0105 akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/strong>], a nast\u0119pnie r\u0119czne dodanie brakuj\u0105ce artyku\u0142y. Pod uwag\u0119 brane b\u0119d\u0105 cechy wyszukiwania zdefiniowane dla danego dokumentu.<\/p>\n<h4 id=\"wyszukaj-i-dodaj-artykul-do-artykulu-dostawcy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyszukaj_i_dodaj_artykul_do_artykulu_dostawcy\"><\/span>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>W aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> otwarto e-faktur\u0119 zakupu o statusie <em>W opracowaniu<\/em>. W ten spos\u00f3b e-faktura zakupu ma przekonwertowane dane dotycz\u0105ce pozycji faktury, brakuje jej jednak przyporz\u0105dkowania do artyku\u0142u.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142 do artyku\u0142u dostawcy<\/strong>].<\/p>\n<ul>\n<li>System ERP wyszuka brakuj\u0105ce artyku\u0142y do artyku\u0142u dostawcy w zale\u017cno\u015bci od podanych cech wyszukiwania i odniesienia do dokumentu, utworzonego rodzaju faktury zakupu, a tak\u017ce istniej\u0105cych danych o dostawcy, partnerze dostawy lub wystawiaj\u0105cym faktur\u0119, a nast\u0119pnie doda znalezione artyku\u0142y, je\u015bli dane warunki s\u0105 spe\u0142nione. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Skutki<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>W odniesieniu do partner\u00f3w nale\u017cy przestrzega\u0107 nast\u0119puj\u0105cych zasad, je\u015bli u\u017cytkownik nie szuka artyku\u0142\u00f3w zakupowych:<\/p>\n<ol>\n<li>Je\u015bli partner dostawy zosta\u0142 wskazany, jest on zawsze uwzgl\u0119dniany.<\/li>\n<li>Je\u015bli jako cech\u0119 wyszukiwania aktywowano funkcj\u0119 <em>Zaproponuj dostawc\u0119<\/em>, system zaproponuje dodatkowo dostawc\u0119. Je\u015bli brakuje danych dla dostawcy, system wska\u017ce osob\u0119 wystawiaj\u0105c\u0105 faktur\u0119.\n<ul>\n<li>E-faktura zakupu zostanie zapisana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h5 id=\"skutki\" >Skutki<\/h5>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce dla przekszta\u0142cenia mo\u017cna zdefiniowa\u0107 pseudoartyku\u0142, kt\u00f3ry jest ju\u017c u\u017cywany dla pozycji faktury podczas przesy\u0142ania przekonwertowanych danych. W zwi\u0105zku z tym wymagania dotycz\u0105ce wykonania wyszukiwania nie s\u0105 ju\u017c spe\u0142nione, a wi\u0119c wyszukiwanie odpowiedniej pozycji nie zostanie wykonane. Nale\u017cy usun\u0105\u0107 pseudoartyku\u0142 w danych pozycjach faktury i dopiero nast\u0119pnie przeprowadzi\u0107 wyszukiwanie. <\/div><\/section>\n<p>System ERP wyszukuje brakuj\u0105ce artyku\u0142y do artyku\u0142\u00f3w dostawcy w nast\u0119puj\u0105cej kolejno\u015bci, a nast\u0119pnie dodaje je, je\u015bli te spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n<ol>\n<li>Na podstawie otrzymanej faktury zakupu dla pozycji mo\u017cna okre\u015bli\u0107 w\u0142asn\u0105 identyfikacj\u0119 artyku\u0142u, a artyku\u0142 ten jest artyku\u0142em zakupowym i wyst\u0119puje w dokumencie zgodnie ze zdefiniowanymi cechami wyszukiwania dla dokumentu powi\u0105zanego lub jest artyku\u0142em rozliczeniowym.<\/li>\n<li>W otrzymanej fakturze zakupu pozycja nie ma w\u0142asnego identyfikatora artyku\u0142u, ale mo\u017cna okre\u015bli\u0107 artyku\u0142 dostawcy lub opis artyku\u0142u dostawcy. Dla artyku\u0142u dostawcy znaleziono artyku\u0142 z odpowiednimi danymi podstawowymi dla artyku\u0142u dostawcy lub jego opisu artyku\u0142u dostawcy, a artyku\u0142 ten jest artyku\u0142em zakupu i wyst\u0119puje w dokumencie zgodnie ze zdefiniowanymi cechami wyszukiwania dla odniesienia do dokumentu lub jest artyku\u0142em rozliczeniowym.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wyszukiwanie wed\u0142ug opisu artyku\u0142u dostawcy mo\u017ce by\u0107 konieczne, je\u015bli brakuje numeru artyku\u0142u dostawcy, co mo\u017ce mie\u0107 miejsce na przyk\u0142ad w przypadku przesy\u0142ania danych w formacie FatturaPA. W przypadku wyszukiwania za pomoc\u0105 opisu artyku\u0142u dostawcy jest on skracany do 65 znak\u00f3w. <\/div><\/section>\n<p>Je\u015bli znaleziono artyku\u0142, ale nie pasuje on do cech wyszukiwania dla odniesienia do dokumentu, wy\u015bwietli si\u0119 status z komunikatem <em>Znaleziono artyku\u0142y wg. artyku\u0142\u00f3w dostawc\u00f3w, ale ich nie przyporz\u0105dkowano z powodu cech wyszukiwania dot. odniesienia do dokumentu.<\/em> W razie potrzeby nale\u017cy dostosowa\u0107 cechy wyszukiwania i ponownie wykona\u0107 akcj\u0119.<\/p>\n<p>Je\u015bli w ramach wyszukiwania dokumentu ustawiono wyszukiwanie artyku\u0142u o typie <em>Artyku\u0142 zakupowy<\/em>, a typ faktury zakupu wymaga odniesienia do dokumentu, w\u00f3wczas system sprawdza, czy istnieje odniesienie do zam\u00f3wienia zakupu lub pozycji przyj\u0119cia na magazyn i informuje o tym za pomoc\u0105 odpowiedniego statusu.<\/p>\n<h4 id=\"dodaj-artykul\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodaj_artykul-2\"><\/span>Dodaj artyku\u0142<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>W aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> otwarto e-faktur\u0119 zakupu o statusie <em>W opracowaniu<\/em>. W ten spos\u00f3b faktura zakupu ma przekonwertowane dane dotycz\u0105ce pozycji faktury, brakuje jej jednak przyporz\u0105dkowania do artyku\u0142u.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<ol>\n<li>Naci\u015bnij ikon\u0119 [<strong>Pomoc wyszukiwania warto\u015bci<\/strong>], znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 w kolumnie <em>Artyku\u0142<\/em>. Wybierz wiersz z brakuj\u0105cym artyku\u0142em dla pozycji faktury.\n<ul>\n<li>Otworzy si\u0119 okno dialogowe pozwalaj\u0105ce na wyszukiwanie artyku\u0142\u00f3w.<\/li>\n<li>W celu wyszukania dokumentu wybrana zostanie opcja wyszukiwania artyku\u0142u oraz zostan\u0105 ustawione warto\u015bci domy\u015blne cech wyszukiwania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>W razie potrzeby zmie\u0144 wyszukiwanie artyku\u0142\u00f3w i warto\u015bci domy\u015blne oraz wprowad\u017a cechy wyszukiwania.<\/li>\n<li>Wci\u015bnij przycisk startu.\n<ul>\n<li>Rozpocznie si\u0119 wyszukiwanie. Na li\u015bcie wynik\u00f3w wyszukiwania zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie artyku\u0142y zgodnie z podanymi cechami wyszukiwania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Wybierz artyku\u0142 z listy wynik\u00f3w wyszukiwania, a nast\u0119pnie wybierz przycisk [<strong>Zastosuj<\/strong>].\n<ul>\n<li>Artyku\u0142y zostan\u0105 zastosowane.<\/li>\n<li>System sprawdzi odniesienie do dokumentu dla zastosowanego artyku\u0142u. Je\u015bli rodzaj faktury zakupu wymaga odniesienia do dokumentu, system sprawdzi, czy istnieje odniesienie do pozycji zam\u00f3wienia zakupu lub przyj\u0119cia towaru zgodnie z ustawieniami cech wyszukiwania odniesienia do dokumentu, kt\u00f3ry zosta\u0142 zdefiniowany dla e-faktury zakupu. System informuje o tym za pomoc\u0105 odpowiedniego statusu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zmiana wyszukiwania artyku\u0142u lub cech wyszukiwania podczas r\u0119cznego wyszukiwania artyku\u0142u nie ma wp\u0142ywu na cechy wyszukiwania odniesie\u0144 do dokument\u00f3w. <\/div><\/section>\n<ol start=\"5\">\n<li>Wci\u015bnij przycisk startu, znajduj\u0105cy si\u0119 na pasku narz\u0119dzi.\n<ul>\n<li>E-faktura zakupu zostanie zapisana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"generuj-dane-podstawowe-dla-dostawcow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Generuj_dane_podstawowe_dla_dostawcow\"><\/span>Generuj dane podstawowe dla dostawc\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Je\u015bli dla artyku\u0142u brakuje artyku\u0142\u00f3w dostawcy, mo\u017cna wygenerowa\u0107 odnosz\u0105ce si\u0119 do niech dane podstawowe. Akcj\u0119 t\u0119 mo\u017cna wykona\u0107 dla wszystkich lub dla jednej pozycji faktury.<\/p>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>W aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> otwarto e-faktur\u0119 zakupu o statusie <em>W opracowaniu<\/em>. W ten spos\u00f3b e-faktura zakupu posiada przekonwertowane dane dotycz\u0105ce pozycji faktury, brakuje jej jednak danych podstawowych odpowiedniego artyku\u0142u dostawcy, kt\u00f3ry zosta\u0142 dodany do pozycji faktury.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Wygeneruj dane podstawowe artyku\u0142u dla dostawcy<\/strong>],aby zweryfikowa\u0107 brak potrzebnych danych podstawowych dla wszystkich pozycji faktury, a tak\u017ce wygenerowa\u0107 je w razie potrzeby.<\/p>\n<p>Mo\u017cesz r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 pozycj\u0119 faktury w tabeli pozycji i za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Generuj dane podstawowe dla artyku\u0142\u00f3w dostawc\u00f3w<\/strong>] znajduj\u0105cy si\u0119 na pasku narz\u0119dzi tabeli pozycji sprawdzi\u0107 odpowiednie dane podstawowe tylko dla wybranej pozycji i w razie potrzeby je wygenerowa\u0107.<\/p>\n<ul>\n<li>System ERP sprawdzi artyku\u0142y w pozycjach faktury pod k\u0105tem tego, czy dane podstawowe dla artyku\u0142\u00f3w dostawcy istniej\u0105 dla danej organizacji zakupowej i generuje je, je\u015bli ich brakuje.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"oznacz-pozycje-szczegolowe-zestawu-jako-niepodlegajace-importowi\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Oznacz_pozycje_szczegolowe_zestawu_jako_niepodlegajace_importowi\"><\/span>Oznacz pozycje szczeg\u00f3\u0142owe zestawu jako niepodlegaj\u0105ce importowi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W aplikacji <em>Faktury zakupu <\/em>komponenty zestawu s\u0105 przenoszone na faktur\u0119 zakupu jako osobne pozycje podczas powi\u0105zywania pozycjami przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia zakupu. Aby unikn\u0105\u0107 powielania tych pozycji, nale\u017cy je oznaczy\u0107 w e-fakturze zakupu jako <em>Nie importuj<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>W aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> otwarto e-faktur\u0119 zakupu o statusie <em>W opracowaniu<\/em>. W ten spos\u00f3b e-faktura zakupu ma przekonwertowane dane dotycz\u0105ce pozycji faktury.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Artyku\u0142y nale\u017c\u0105ce do zestawu powinny by\u0107 powi\u0105zane z pozycjami faktury. <\/div><\/section>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<ol>\n<li>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Oznacz pozycje szczeg\u00f3\u0142owe zestawu jako niepodlegaj\u0105ce importowi<\/strong>].\n<ul>\n<li>System ERP wyszuka w pozycjach faktury zestawy i oznacza pozycje faktury wymienione poni\u017cej jako niepodlegaj\u0105ce importowi, je\u015bli rozpozna je jako prawdopodobne elementy zestawu. Oznaczenie zostanie zapisane. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Skutki<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Sprawd\u017a wynik automatycznego oznaczenia i dostosuj go w razie potrzeby. Zestaw w tabeli mo\u017cna rozpozna\u0107 na podstawie jego statusu <em>Zestaw <\/em>lub ewentualnie po numeracji pozycji dokumentu obcego.<\/li>\n<li>Wci\u015bnij przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>], znajduj\u0105cy si\u0119 na pasku narz\u0119dzi., je\u015bli zmieniono oznaczenie artyku\u0142u.\n<ul>\n<li>E-faktura zakupu zostanie zapisana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h5 id=\"skutki\" >Skutki<\/h5>\n<p>Je\u015bli system ERP rozpozna element zestawu w pozycji faktury, to zaakceptuje kolejne pozycje faktury jako elementy zestawu, je\u015bli spe\u0142niony jest jeden z poni\u017cszych warunk\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li>Utworzony artyku\u0142 jest cz\u0119\u015bci\u0105 zestawu.<\/li>\n<li>Brakuje artyku\u0142u, pozycja dokumentu obcego zawiera znak, nieb\u0119d\u0105cy liczb\u0105, a pozycja dokumentu obcego zaczyna si\u0119 od numeru pozycji dokumentu obcego powi\u0105zanego zestawu.<\/li>\n<li>Brakuje artyku\u0142u, a kwota netto pozycji wynosi zero (0).<\/li>\n<\/ul>\n<p>W takim przypadku system ERP oznaczy te wiersze jako nieprzeznaczone do importu. Oznaczanie jest przerywane, gdy<\/p>\n<ul>\n<li>warunki uznania danego elementu za elementu zestawu nie maj\u0105 zastosowania,<\/li>\n<li>wiersz odwo\u0142uje si\u0119 do artyku\u0142u, kt\u00f3ry jest artyku\u0142em nale\u017c\u0105cym do zestawu,<\/li>\n<li>wiersz zosta\u0142 ju\u017c oznaczony.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po zako\u0144czeniu oznaczania zestawu system wyszuka w pozycjach faktury nast\u0119pny zestaw i b\u0119dzie kontynuowa\u0107 oznaczanie do momentu sprawdzenia wszystkich pozycji faktury.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Istniej\u0105ce oznaczenia nie zostaj\u0105 usuni\u0119te. <\/div><\/section>\n<h3 id=\"oblicz-kwote-netto-dla-zestawu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Oblicz_kwote_netto_dla_zestawu\"><\/span>Oblicz kwot\u0119 netto dla zestawu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Je\u015bli elementy zestawu dla zestawu s\u0105 oznaczone jako niepodlegaj\u0105ce importowi, kwota netto dla zestawu mo\u017ce zosta\u0107 obliczona jako suma wszystkich kwot powi\u0105zanych element\u00f3w zestawu.<\/p>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>W aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> otwarto e-faktur\u0119 zakupu o statusie <em>W opracowaniu<\/em>. W ten spos\u00f3b e-faktura zakupu ma przekonwertowane dane dotycz\u0105ce pozycji faktury.<\/p>\n<p>W tabeli pozycji znajduj\u0105 si\u0119 pozycje zawieraj\u0105ce zestawy i kwot\u0105 netto r\u00f3wn\u0105 zero (0). Kolejne powi\u0105zane elementy z ustawionymi elementami zestawu dla ustawionego zestawu s\u0105 oznaczone jako niepodlegaj\u0105ce importowi.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Oblicz kwot\u0119 netto dla zestawu<\/strong>].<\/p>\n<ul>\n<li>Kwota netto zestawu jest obliczana na podstawie nale\u017c\u0105cych do niego sk\u0142adnik\u00f3w zestawu (nast\u0119puj\u0105cych po sobie pozycji oznaczonych jako niepodlegaj\u0105ce importowi) i wy\u015bwietlana w kolumnie <em>(Obliczona) kwota netto zestawu<\/em> dla danego zestawu.<\/li>\n<li>E-faktura zakupu zostanie zapisana.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"ustaw-proces-przyporzadkowywania-kodow-podatkowych-i-sprawdz-przyporzadkowanie-kodow-podatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustaw_proces_przyporzadkowywania_kodow_podatkowych_i_sprawdz_przyporzadkowanie_kodow_podatkowych\"><\/span>Ustaw proces przyporz\u0105dkowywania kod\u00f3w podatkowych i sprawd\u017a przyporz\u0105dkowanie kod\u00f3w podatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dla e-faktury zakupu mo\u017cna zdefiniowa\u0107, czy i w jaki spos\u00f3b nale\u017cy dokona\u0107 przyporz\u0105dkowania kodu podatkowego. Ponadto mo\u017cna sprawdzi\u0107, czy mo\u017cna zaimportowa\u0107 przypisane kody podatkowe.<\/p>\n<h4 id=\"ustal-przypisania-kodow-podatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustal_przypisania_kodow_podatkowych\"><\/span>Ustal przypisania kod\u00f3w podatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Pole <em>Ustawienie przyporz\u0105dkowania kodu podatkowego<\/em> znajduje si\u0119 w aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> na zak\u0142adce <em>Ustawienia faktury<\/em>.<\/p>\n<p>W tym polu nale\u017cy zdefiniowa\u0107, czy ma zosta\u0107 okre\u015blony kod podatkowy, a je\u015bli tak, to w jaki spos\u00f3b ma on zosta\u0107 przypisany do artyku\u0142u w e-fakturze zakupu na podstawie przyporz\u0105dkowa\u0144 podatkowych. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna dla tego pola jest pobierana z aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania format\u00f3w e-faktur zakupu<\/em>, w kt\u00f3rej mo\u017ce zosta\u0107 okre\u015blona warto\u015b\u0107 istotna dla danego pliku przekszta\u0142cenia. Ustawienia te b\u0119d\u0105 wykorzystywane zawsze wtedy, gdy artyku\u0142 zostanie zmieniony lub ponownie dodany.<\/p>\n<p>Nale\u017cy wybra\u0107 pomi\u0119dzy poni\u017cszymi opcjami:<\/p>\n<ul>\n<li>Nigdy<\/li>\n<\/ul>\n<p>Brak weryfikacji kodu podatkowego<\/p>\n<ul>\n<li>Z automatyczn\u0105 zmian\u0105 kodu podatkowego<\/li>\n<\/ul>\n<p>Weryfikacja kodu podatkowego przeprowadzana jest zawsze, a okre\u015blony kod podatkowy przenoszony do pozycji. Je\u015bli w systemie nie ma odpowiedniego kodu podatkowego, nie zostanie on zmieniony w pozycji, co skutkuje wy\u015bwietleniem komunikatu o b\u0142\u0119dzie podczas przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li>Ze zmian\u0105 kodu podatkowego w razie potrzeby<\/li>\n<\/ul>\n<p>Weryfikacja kodu podatkowego przeprowadzana jest zawsze. Je\u015bli w systemie brakuje kodu podatkowego z danej pozycji, zostanie on okre\u015blony i przes\u0142any do pozycji.<\/p>\n<p>Ustawienia mo\u017cna dowolnie zmienia\u0107. Nie zmieni to istniej\u0105cych przyporz\u0105dkowa\u0144 kod\u00f3w podatkowych.<\/p>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>E-faktura zakupy posiada status [<strong>W opracowaniu<\/strong>]. E-faktura zakupu jest ju\u017c otwarta w aplikacji <em>E-faktury zakupu<\/em> i posiada przekonwertowane dane.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<ol>\n<li>Wybierz odpowiedni\u0105 opcj\u0119 w polu <em>Ustawienie przyporz\u0105dkowania kodu podatkowego<\/em>.<\/li>\n<li>Usu\u0144 dane o artykule z kom\u00f3rki pozycji.<\/li>\n<li>Usu\u0144 przypisane przyporz\u0105dkowania kod\u00f3w podatkowych.<\/li>\n<li>Podaj ponownie dane o artykule w odpowiedniej kom\u00f3rce pozycji.\n<ul>\n<li>W zale\u017cno\u015bci od wybranych ustawie\u0144 oraz od tego, czy wskazano partnera dostawy lub dostawc\u0119, system wygeneruje oraz przypisze kod podatkowy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Wci\u015bnij przycisk startu, znajduj\u0105cy si\u0119 na pasku narz\u0119dzi.\n<ul>\n<li>E-faktura zakupu zostanie zapisana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h5 id=\"skutki\" >Skutki<\/h5>\n<p>Dane identyfikacyjne partnera dostawy zgodnie z przypisaniem kodu podatkowego (w razie potrzeby patrz artyku\u0142: <em>Przyporz\u0105dkowania podatku<\/em>) s\u0105 u\u017cywane jako partner do okre\u015blania kod\u00f3w podatkowych. Je\u015bli nie podano partnera dostawy, w\u00f3wczas system wykorzysta dane partnera dostawcy. Je\u015bli kod podatkowy zosta\u0142 zdefiniowany i dodany do pozycji, dane identyfikacyjne partnera, kt\u00f3re zosta\u0142y wykorzystane, zostan\u0105 zapisane wraz z pozycj\u0105 w kolumnie <em>Zastosowany partner dostawy<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"zweryfikuj-kody-podatkowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zweryfikuj_kody_podatkowe\"><\/span>Zweryfikuj kody podatkowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Zweryfikuj kody podatkowe<\/strong>].<\/p>\n<p>Akcja ta s\u0142u\u017cy do sprawdzenia, czy kody podatkowe przypisane w e-fakturze zakupu s\u0105 zgodne z istniej\u0105cymi kodami podatkowymi w bazie danych OLTP. Ponadto sprawdzane s\u0105 wszystkie pozycje, dla kt\u00f3rych spe\u0142niono poni\u017csze warunki:<\/p>\n<ul>\n<li>Dane identyfikacyjne artyku\u0142u istniej\u0105 w bazie danych OLTP.<\/li>\n<li>Status pozycji zezwala na import.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Weryfikacja kodu podatkowego odbywa si\u0119 niezale\u017cnie od ustawienia w polu <em>Ustawienie przyporz\u0105dkowania kodu podatkowego<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>E-faktura zakupy posiada status [<strong>W opracowaniu<\/strong>]. E-faktura zakupu jest ju\u017c otwarta w aplikacji <em>E-faktury zakupu<\/em> i posiada przekonwertowane dane.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<ol>\n<li>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Zweryfikuj kody podatkowe<\/strong>].\n<ul>\n<li>System sprawdzi przyporz\u0105dkowania kod\u00f3w podatkowych.<\/li>\n<li>Dla przyporz\u0105dkowa\u0144 kod\u00f3w podatkowych niepodlegaj\u0105cych importowi system wy\u015bwietli odpowiednie komunikaty.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Skoryguj przyporz\u0105dkowania kod\u00f3w podatkowych.<\/li>\n<li>Wci\u015bnij przycisk startu, znajduj\u0105cy si\u0119 na pasku narz\u0119dzi.\n<ul>\n<li>E-faktura zakupu zostanie zapisana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>W razie potrzeby powt\u00f3rz akcj\u0119.<\/p>\n<h3 id=\"weryfikuj-i-zwolnij-import-oraz-cofnij-zwolnienie-importu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Weryfikuj_i_zwolnij_import_oraz_cofnij_zwolnienie_importu\"><\/span>Weryfikuj i zwolnij import oraz cofnij zwolnienie importu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>System pozwala na sprawdzenie poprawno\u015bci danych pod k\u0105tem pomy\u015blnego importu i pomy\u015blnego utworzenia faktury zakupu lub udost\u0119pnienia jej danych bez weryfikacji.<\/p>\n<p>Je\u015bli weryfikacja przebiegnie pomy\u015blnie, status e-faktury zakupu zmieni si\u0119 na <em>Zwolniony do importu<\/em>. Dane o takim statusie nie podlegaj\u0105 zmianie. W takiej sytuacji mo\u017cliwe jest jedynie wykonanie akcji [<strong>Zwolnij import\/Cofnij zwolnienie importu<\/strong>]. Wielokrotne wykonanie tej akcji zmienia status e-faktury zakupu na <em>Zwolniona do importu<\/em> i <em>W opracowaniu<\/em>.<\/p>\n<p>Weryfikacja importu obejmuje w szczeg\u00f3lno\u015bci pochodzenie konta oraz konto. Je\u015bli system nie znajdzie \u017cadnych danych b\u0105d\u017a te\u017c \u017cadnych b\u0142\u0119d\u00f3w, informacje te zostan\u0105 zdefiniowane automatycznie.<\/p>\n<h4 id=\"instrukcja-import-wraz-z-weryfikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcja_import_wraz_z_weryfikacja\"><\/span>Instrukcja: import wraz z weryfikacj\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>W aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> otwarto e-faktur\u0119 zakupu o statusie <em>W opracowaniu<\/em>. W ten spos\u00f3b e-faktura zakupu ma przekonwertowane dane dotycz\u0105ce pozycji faktury.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybra\u0107 przycisk [<strong>Zweryfikuj dane do importu<\/strong>].<\/p>\n<ul>\n<li>Wszystkie dane e-faktury zakupu s\u0105 sprawdzane pod k\u0105tem pomy\u015blnego importu i utworzenia faktury zakupu. W tym celu faktura zakupu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 sprawdzona, otrzymuje oddzielny numer faktury zakupu zgodnie ze schematem numeracji zapisanym w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> -&gt; Funkcja <em>Comarch e-faktura<\/em> -&gt; pole <em>Schemat numeracji weryfikacji importu<\/em>.<\/li>\n<li>Je\u015bli weryfikacja zako\u0144czy\u0142a si\u0119 pomy\u015blnie, e-faktura zakupu nie mo\u017ce by\u0107 ju\u017c przetwarzana. Taka faktura otrzymuje status <em>Zwolniona do importu<\/em>. Je\u015bli weryfikacja wykaza\u0142a b\u0142\u0119dy, faktura w dalszym ci\u0105gu b\u0119dzie mie\u0107 status <em>W opracowaniu<\/em>. Komunikaty o b\u0142\u0119dach wy\u015bwietl\u0105 si\u0119 w oknie dokowanym <em>Komunikaty<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"instrukcja-import-bez-weryfikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcja_import_bez_weryfikacji\"><\/span>Instrukcja: import bez weryfikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce ta procedura nie jest zalecana, poniewa\u017c import mo\u017ce w og\u00f3le nie zosta\u0107 przeprowadzony lub mo\u017ce zosta\u0107 przeprowadzony cz\u0119\u015bciowo z b\u0142\u0119dami, a podczas importu numer faktury zakupu jest ju\u017c przypisany w celu utworzenia faktury zakupu, co mo\u017ce p\u00f3\u017aniej prowadzi\u0107 do luki w numeracji faktur zakupu.<\/p>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>W aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> otwarto e-faktur\u0119 zakupu o statusie <em>W opracowaniu<\/em>. W ten spos\u00f3b e-faktura zakupu ma przekonwertowane dane dotycz\u0105ce pozycji faktury.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Zwolnij import\/Cofnij zwolnienie importu<\/strong>].<\/p>\n<ul>\n<li>E-faktura zakupu nie mo\u017ce by\u0107 ju\u017c przetwarzana. Taka faktura otrzyma status <em>Zwolniona do importu<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"instrukcja-cofniecie-zwolnienia-importu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcja_cofniecie_zwolnienia_importu\"><\/span>Instrukcja: cofni\u0119cie zwolnienia importu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>W aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> otwarto e-faktur\u0119 zakupu o statusie <em>Zwolniona do importu.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybierz przycisk [<strong>Wybierz akcj\u0119<\/strong>] -&gt; [<strong>Zwolnij import\/Cofnij zwolnienie importu<\/strong>].<\/p>\n<ul>\n<li>E-faktura zakupu mo\u017ce ponownie podlega\u0107 edycji. Taka faktura otrzyma status <em>W opracowaniu<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"importuj-dane-i-wygeneruj-fakture-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Importuj_dane_i_wygeneruj_fakture_zakupu\"><\/span>Importuj dane i wygeneruj faktur\u0119 zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Przed importem zaleca si\u0119 zweryfikowa\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 poprawnego importu danych. Patrz r\u00f3wnie\u017c rozdzia\u0142: <em>Instrukcja: import wraz z weryfikacj\u0105<\/em><\/p>\n<p>Mo\u017cna unikn\u0105\u0107 wielokrotnego przypisywania tych samych pozycji do wielu pozycji faktur, importuj\u0105c przekonwertowane dane natychmiast po ich przetworzeniu.<\/p>\n<h5 id=\"zalozenia\" >Za\u0142o\u017cenia<\/h5>\n<p>W aplikacji <em>E-Faktury zakupu<\/em> otwarto e-faktur\u0119 zakupu o statusie <em>Zwolniona do importu<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"instrukcja\" >Instrukcja<\/h5>\n<p>Na pasku narz\u0119dzi wybra\u0107 przycisk [<strong>Importuj dane i wygeneruj faktur\u0119 zakupu<\/strong>].<\/p>\n<ul>\n<li>Dane e-faktury zakupu zostan\u0105 zaimportowane. System wygeneruje faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<li>W przypadku e-faktury zakupu w polu <em>Faktura zakupu <\/em>wy\u015bwietl\u0105 si\u0119 dane identyfikacyjne wygenerowanej faktury zakupu.<\/li>\n<li>Status zmieni si\u0119 na<\/li>\n<\/ul>\n<p>B\u0142\u0119dy podczas importu mog\u0105 skutkowa\u0107 tym, \u017ce:<\/p>\n<ul>\n<li>nie zostanie zmieniony status <em>Zwolniona do importu<\/em>.<\/li>\n<li>komunikaty o b\u0142\u0119dach wy\u015bwietl\u0105 si\u0119 w oknie dokowanym <em>Komunikaty<\/em>, a tak\u017ce w rejestrze komunikat\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":25,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-7291","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-e-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7291"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7291\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7374,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7291\/revisions\/7374"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}