{"id":7961,"date":"2024-02-05T08:23:18","date_gmt":"2024-02-05T07:23:18","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=7961"},"modified":"2024-02-05T08:24:04","modified_gmt":"2024-02-05T07:24:04","slug":"instrukcja-zakladanie-przedstawicieli-handlowych","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcja-zakladanie-przedstawicieli-handlowych\/","title":{"rendered":"Instrukcja: Zak\u0142adanie przedstawicieli handlowych"},"content":{"rendered":"<h3 id=\"opis-zagadnienia\" >Opis zagadnienia<\/h3>\n<p>W dokumencie opisano procedury tworzenia przedstawiciela handlowego jako wewn\u0119trznego pracownika lub zewn\u0119trznego przedstawiciela w systemie. Procedury zawieraj\u0105 poszczeg\u00f3lne kroki instrukcji i informuj\u0105 o mo\u017cliwych warunkach wst\u0119pnych i konsekwencjach.<\/p>\n<p>Nale\u017cy zachowa\u0107 nast\u0119puj\u0105c\u0105 kolejno\u015b\u0107 wykonywanych krok\u00f3w instrukcji:<\/p>\n<ul>\n<li>Tworzenie nowego u\u017cytkownika<\/li>\n<li>Przypisanie u\u017cytkownika do systemu<\/li>\n<li>Tworzenie partnera jako przedstawiciela<\/li>\n<li>Przypisanie przedstawiciela do organizacji sprzeda\u017cowej<\/li>\n<li>Przypisanie do przedstawiciela u\u017cytkownika z licencj\u0105 o typie <em>Partner biznesowy<\/em><\/li>\n<li>Przypisanie do przedstawiciela u\u017cytkownika z licencj\u0105 o typie <em>Pracownik<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"tworzenie-nowego-uzytkownika\" >Tworzenie nowego u\u017cytkownika<\/h3>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Do wykonania tego kroku wymagane jest podsiadanie uprawnie\u0144 administracyjnych.<\/div><\/section>\n<p>W celu utworzenia nowego u\u017cytkownika nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Panel System.<\/em><\/li>\n<li>Wybra\u0107 warto\u015b\u0107 <em>U\u017cytkownik<\/em> w polu <em>Typ<\/em>.<\/li>\n<li>Klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Nowy<\/strong>] na standardowym pasku symboli. Pojawiaj\u0105 si\u0119 pola umo\u017cliwiaj\u0105ce dodanie nowego u\u017cytkownika.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 numer identyfikacyjny nowego u\u017cytkownika w polu <em>Nazwa<\/em>.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 opis nowego u\u017cytkownika w polu <em>Oznaczenie<\/em>.<\/li>\n<li>Dodatkowo, mo\u017cna wprowadzi\u0107 pe\u0142n\u0105 nazw\u0119 i adres e-mail pod zak\u0142adk\u0105 <em>Edytor<\/em>.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-7968 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718.png\" alt=\"\" width=\"1808\" height=\"567\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718.png 1808w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718-300x94.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718-1024x321.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718-768x241.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718-50x16.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718-1536x482.png 1536w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718-920x289.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718-600x188.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-165718-320x100.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1808px) 100vw, 1808px\" \/>Utworzenie nowego u\u017cytkownika w aplikacji Panel System<\/em><\/p>\n<p>Informacje o poszczeg\u00f3lnych polach i innych partiach znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <em>Panel System<\/em>, kategoria <em>U\u017cytkownik<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"przypisanie-uzytkownika-do-systemu\" >Przypisanie u\u017cytkownika do systemu<\/h3>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Do wykonania tego kroku wymagane jest podsiadanie uprawnie\u0144 administracyjnych.<\/div><\/section>\n<p>W celu przypisania u\u017cytkownika do systemu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Panel System<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 warto\u015b\u0107 <em>System <\/em>w polu<em> Typ<\/em>.<\/li>\n<li>W polu <em>Nazwa<\/em> wybra\u0107 system, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 przypisany nowemu u\u017cytkownikowi.<\/li>\n<li>Przej\u015b\u0107 do dolnej zak\u0142adki <em>Przyporz\u0105dkowania u\u017cytkownika<\/em>. Tabela przedstawia wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w aktualnie przypisanych do systemu.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk [<strong>Dodaj<\/strong>] w zak\u0142adce <em>Przyporz\u0105dkowania u\u017cytkownik\u00f3w<\/em>. Zostanie dodany nowy, pusty wiersz do tabeli.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 dane identyfikacyjne nowego u\u017cytkownika w polu <em>U\u017cytkownik<\/em> w tabeli.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 warto\u015b\u0107 <em>Pracownik<\/em> dla wewn\u0119trznego lub <em>Partner biznesowy<\/em> dla zewn\u0119trznego przedstawiciela handlowego w polu <em>Typ licencji<\/em> w wierszach tabeli.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 niezb\u0119dne ustawienia dost\u0119pu w polu <em>Tryb dost\u0119pu<\/em>.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-7969 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844.png\" alt=\"\" width=\"1812\" height=\"611\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844.png 1812w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844-300x101.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844-1024x345.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844-768x259.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844-50x17.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844-1536x518.png 1536w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844-920x310.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844-600x202.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Zrzut-ekranu-2024-02-02-170844-320x108.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1812px) 100vw, 1812px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Przypisanie u\u017cytkownika do systemu w aplikacji Panel System<\/em><\/p>\n<p>Informacje o poszczeg\u00f3lnych polach i innych partiach znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <em>Panel System<\/em>, kategoria <em>U\u017cytkownik<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"tworzenie-partnera-jako-przedstawiciela\" >Tworzenie partnera jako przedstawiciela<\/h3>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Do wykonania tego kroku wymagane jest przypisanie do odpowiednich organizacji.<\/div><\/section>\n<p>Aby utworzy\u0107 partnera jako przedstawiciela nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Partnerzy <\/em>w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk [<strong>Nowy<\/strong>], a nast\u0119pnie <em>Nowa osoba<\/em> na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<li>Poda\u0107 dane identyfikacyjne nowego partnera w polu <em>Partner<\/em>.<\/li>\n<li>Za pomoc\u0105 przycisku w kszta\u0142cie rombu obok pola <em>Nazwa,<\/em> wprowadzi\u0107 nazw\u0119 przedstawiciela handlowego.<\/li>\n<li>W polu <em>W\u0142a\u015bciwa organizacja<\/em> wprowadzi\u0107 identyfikator organizacji, do kt\u00f3rej ma zosta\u0107 przypisany u\u017cytkownik.<\/li>\n<li>Aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Przedstawiciel <\/em>w zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em>.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-7965 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_3.png\" alt=\"\" width=\"1473\" height=\"502\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_3.png 1473w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_3-300x102.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_3-1024x349.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_3-768x262.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_3-50x17.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_3-920x314.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_3-600x204.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_3-320x109.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1473px) 100vw, 1473px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Utworzenie partnera jako przedstawiciela w aplikacji Partnerzy<\/em><\/p>\n<p>Informacje o poszczeg\u00f3lnych polach i innych partiach znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <em>Partnerzy<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"przypisanie-przedstawiciela-do-organizacji-sprzedazowej\" >Przypisanie przedstawiciela do organizacji sprzeda\u017cowej<\/h3>\n<p>W celu przypisania przedstawiciela do organizacji sprzeda\u017cowej nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Uprawnienia do logowania przedstawiciela<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk [<strong>Nowy<\/strong>] na standardowym pasku symboli. Pojawi si\u0119 nowy wiersz w tabeli obszaru roboczego.<\/li>\n<li>Umie\u015bci\u0107 kursor w polu <em>Przedstawiciel<\/em> w nowym wierszu tabeli i wprowadzi\u0107 dane identyfikacyjne nowego przedstawiciela.<\/li>\n<li>Przej\u015b\u0107 do pola <em>Odpowiedzialna organizacja sprzeda\u017cy<\/em> i wprowadzi\u0107 tam identyfikator organizacji sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-7966 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4.png\" alt=\"\" width=\"1558\" height=\"354\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4.png 1558w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4-300x68.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4-1024x233.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4-768x175.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4-50x11.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4-1536x349.png 1536w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4-920x209.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4-600x136.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/XD_4-320x73.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1558px) 100vw, 1558px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Przypisanie przedstawiciela do organizacji sprzeda\u017cowej<\/em><\/p>\n<p>Informacje o poszczeg\u00f3lnych polach i innych partiach znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <em>Uprawnienia do logowania przedstawiciela. <\/em><\/p>\n<h3 id=\"przypisanie-do-przedstawiciela-uzytkownika-z-licencja-o-typie-partner-biznesowy\" >Przypisanie do przedstawiciela u\u017cytkownika z licencj\u0105 o typie <em>Partner biznesowy<\/em><\/h3>\n<p>Aby przypisa\u0107 u\u017cytkownika z licencj\u0105 o typie <em>Partner biznesowy <\/em>do przedstawiciela nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 dane identyfikacyjne przedstawiciela.<\/li>\n<li>Przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki <em>Konta u\u017cytkownika<\/em>.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Nowy<\/strong>] na standardowym pasku symboli zak\u0142adki <em>Konta u\u017cytkownika<\/em>. W tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 identyfikator utworzonego u\u017cytkownika w polu <em>U\u017cytkownik<\/em> w nowym wierszu tabeli.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku symboli.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Konsekwencje uprawnie\u0144 opisane s\u0105 w <em>Elementy uprawnie\u0144: Przypisz uprawnienia do Pracownik\u00f3w i Partner\u00f3w biznesowych. <\/em><\/p>\n<h3 id=\"przypisanie-do-przedstawiciela-uzytkownika-z-licencja-o-typie-pracownik\" >Przypisanie do przedstawiciela u\u017cytkownika z licencj\u0105 o typie <em>Pracownik<\/em><\/h3>\n<p>W celu przypisania do przedstawiciela u\u017cytkownika z licencj\u0105 typu <em>Pracownik<\/em> nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Partnerzy<\/em> w widoku <em>Podstawowe<\/em>.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 dane identyfikacyjne przedstawiciela.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Aktualizuj<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w. Wy\u015bwietlony zostanie przedstawiciel w obszarze roboczym.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 identyfikator organizacji, dla kt\u00f3rej przedstawiciel ma by\u0107 autoryzowany.<\/li>\n<li>Przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki <em>Konta u\u017cytkownika<\/em>.<\/li>\n<li>Naci\u015bnij przycisk [<strong>Nowy<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w zak\u0142adki <em>Konta u\u017cytkownika<\/em>. W tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 identyfikator utworzonego u\u017cytkownika w polu <em>U\u017cytkownik<\/em> w nowym wierszu tabeli.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Konsekwencje uprawnie\u0144 opisane s\u0105 w <em>Elementy uprawnie\u0144: Przypisz uprawnienia do Pracownik\u00f3w i Partner\u00f3w biznesowych<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-7961","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dane-konfiguracyjne-partnera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7961"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7961\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7976,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7961\/revisions\/7976"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}