{"id":8737,"date":"2024-07-10T15:05:53","date_gmt":"2024-07-10T13:05:53","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=8737"},"modified":"2024-07-10T15:06:15","modified_gmt":"2024-07-10T13:06:15","slug":"oferty-sprzedazy-akcje","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/oferty-sprzedazy-akcje\/","title":{"rendered":"Oferty sprzeda\u017cy: Akcje"},"content":{"rendered":"<p>W dokumentacji opisano dzia\u0142ania dost\u0119pne w aplikacji <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/oferty-sprzedazy\/\"><em>Oferty sprzeda\u017cy<\/em><\/a>, kt\u00f3re mo\u017cna wykorzysta\u0107 do przetwarzania i monitorowania ofert sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Niniejsza dokumentacja jest cz\u0119\u015bci\u0105 dokumentacji aplikacji <em>Oferty sprzeda\u017cy<\/em>. Opis p\u00f3l i innych element\u00f3w aplikacji <em>Oferty sprzeda\u017cy<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w tej dokumentacji: <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/oferty-sprzedazy\/\"><em>Oferty sprzeda\u017cy<\/em><\/a><\/p>\n<p>Instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi ofert sprzeda\u017cy, np. jak wprowadza\u0107 i edytowa\u0107 oferty sprzeda\u017cy, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w tej dokumentacji: <em>Instrukcje: Oferty sprzeda\u017cy<\/em><\/p>\n<p>Rodzaje ofert sprzeda\u017cy s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji ofert sprzeda\u017cy i zawieraj\u0105 ustawienia oraz warto\u015bci domy\u015blne. Zosta\u0142y one opisane osobno w niniejszej dokumentacji: <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-ofert-sprzedazy\/\"><em>Rodzaje ofert sprzeda\u017cy<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Aplikacje list dla ofert sprzeda\u017cy s\u0105 opisane w nast\u0119puj\u0105cej dokumentacji:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Lista: Oferty sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Lista: Oferty sprzeda\u017cy\/pozycje<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/h3>\n<p><strong>Oferta sprzeda\u017cy <\/strong>&#8211;\u00a0opisuje zakres us\u0142ug, warunki p\u0142atno\u015bci i warunki dostawy dla ewentualnej sprzeda\u017cy produkt\u00f3w. Odbiorc\u0105 oferty jest zawsze klient. Dalsze istotne informacje dotycz\u0105ce oferty sprzeda\u017cy to ilo\u015b\u0107, data, cena, odbiorca dostawy. Limit czasowy ofert jest definiowany poprzez okre\u015blenie okresu zobowi\u0105zania. Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy mo\u017cna utworzy\u0107 na podstawie oferty sprzeda\u017cy i w ten spos\u00f3b kontynuowa\u0107 \u0142a\u0144cuch dokument\u00f3w.<\/p>\n<h3 id=\"standardowe-akcje\" >Standardowe akcje<\/h3>\n<p>Akcje [<strong>Nowy<\/strong>], [<strong>Duplikuj nag\u0142\u00f3wek<\/strong>], [<strong>Aktualizuj<\/strong>], [<strong>Weryfikuj<\/strong>], [<strong>Zapisz<\/strong>], [<strong>Usu\u0144<\/strong>]\u00a0oraz interakcja mi\u0119dzy tabel\u0105 pozycji a edytorem pozycji s\u0105 opisane w tym dokumencie: <em>Og\u00f3lne dzia\u0142ania zwi\u0105zane z przetwarzaniem dokument\u00f3w.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"dalsze-dzialania-zwiazane-z-tworzeniem-ofert-sprzedazy\" >Dalsze dzia\u0142ania zwi\u0105zane z tworzeniem ofert sprzeda\u017cy<\/h3>\n<h4 id=\"utworz-z-zapytania\" >Utw\u00f3rz z zapytania<\/h4>\n<p>Akcja [<strong>Utw\u00f3rz z zapytania ofertowego<\/strong>] pod przyciskiem [<strong>Nowy<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w mo\u017ce by\u0107 u\u017cyta do utworzenia oferty sprzeda\u017cy z istniej\u0105cego zapytania ofertowego. W przypadku pracy z zapytaniami sprzeda\u017cy procedura ta jest zalecana, poniewa\u017c dane z zapytania sprzeda\u017cy s\u0105 przenoszone do oferty sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 wygenerowana, i nie trzeba ich ponownie wprowadza\u0107. Ponadto generowane s\u0105 odniesienia do dokument\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 wymienione w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w.<\/p>\n<h5 id=\"efekty\" >Efekty<\/h5>\n<p>System generuje now\u0105 ofert\u0119 sprzeda\u017cy na podstawie wybranego zapytania. Odbiorca oferty odpowiada wnioskodawcy wprowadzonemu w oknie dialogowym w celu wykonania akcji. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 danych z zapytania i pozycji jest przenoszona do oferty. Brakuj\u0105ce dane s\u0105 pobierane z typu oferty sprzeda\u017cy oraz danych podstawowych klienta lub artyku\u0142u.<\/p>\n<p>Podczas przenoszenia pozycji zapytania do oferty mo\u017cna wybra\u0107 mi\u0119dzy transferem indywidualnym a transferem ca\u0142kowitym. Transfer indywidualny aktywuje si\u0119 za pomoc\u0105 parametru <em>Przenie\u015b pozycje za pomoc\u0105 edytora<\/em>. Je\u015bli funkcja ta jest aktywna, pozycja zapytania jest najpierw przenoszona do edytora pozycji jako nowa pozycja oferty. Mo\u017cna je edytowa\u0107 i nale\u017cy je przenie\u015b\u0107 do tabeli pozycji oferty sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Je\u015bli funkcja nie jest aktywna, nast\u0119puje pe\u0142ne przeniesienie. Wszystkie pozycje zapytania s\u0105 przenoszone do oferty jako nowe pozycje w tabeli pozycji w jednym kroku, a oferta jest natychmiast zapisywana. Po tej operacji niekt\u00f3re dane, takie jak identyfikacja artyku\u0142u, nie mog\u0105 ju\u017c zosta\u0107 zmienione. Je\u015bli podczas transferu wyst\u0105pi b\u0142\u0105d, system automatycznie prze\u0142\u0105czy si\u0119 w tryb transferu indywidualnego.<\/p>\n<p>Podczas indywidualnego przesy\u0142ania pozycji w edytorze pozycji dost\u0119pne s\u0105 dodatkowe przyciski do edycji pozycji. Zosta\u0142y one opisane w niniejszej dokumentacji: <em>Og\u00f3lne dzia\u0142ania zwi\u0105zane z przetwarzaniem dokument\u00f3w.<\/em><\/p>\n<p>Pomi\u0119dzy Nag\u0142\u00f3wkiem ofert i nag\u0142\u00f3wkiem zapyta\u0144 oraz pomi\u0119dzy pozycjami ofert i odpowiadaj\u0105cymi im pozycjami zapyta\u0144 tworzona jest relacja \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w. Ponadto identyfikator zapytania jest dodawany do pola <em>Zapytanie<\/em> w nag\u0142\u00f3wku, a identyfikator odpowiedniej pozycji zapytania jest dodawany dla ka\u017cdej pozycji oferty w polu <em>Pozycja zapytania<\/em>\u00a0w edytorze pozycji.<\/p>\n<h4 id=\"generowanie-z-perspektyw-sprzedazy\" >Generowanie z perspektyw sprzeda\u017cy<\/h4>\n<p>Oferty sprzeda\u017cy mog\u0105 by\u0107 generowane na podstawie potencjalnych klient\u00f3w. Perspektywy sprzeda\u017cy opisuj\u0105 obiecuj\u0105ce mo\u017cliwo\u015bci sprzeda\u017cy z potencjalnymi lub istniej\u0105cymi klientami. Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Utw\u00f3rz ofert\u0119 sprzeda\u017cy<\/strong>] w aplikacji <em>Perspektywy sprzeda\u017cy<\/em>\u00a0mo\u017cna wygenerowa\u0107 podstaw\u0119 oferty sprzeda\u017cy, w tym odpowiednie odniesienie do dokumentu z perspektywy sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w tej dokumentacji: <em>Perspektywy sprzeda\u017cy.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"przenoszenie-dat\" >Przenoszenie dat<\/h4>\n<p>Opis akcji [<strong>Przesu\u0144 dat\u0119 dostawy<\/strong>] i [<strong>Przesu\u0144 preferowan\u0105 dat\u0119<\/strong>] mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcje: Przenie\u015b daty ponownego wys\u0142ania, wysy\u0142ki, dostawy i preferowane daty.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"zmiana-danych-odbiorcy-dostawy\" >Zmiana danych odbiorcy dostawy<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zmie\u0144 dane odbiorcy dostawy<\/strong>] dost\u0119pnej pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w mo\u017cna zmieni\u0107 dane (nazw\u0119, adres, osob\u0119 kontaktow\u0105) odbiorcy dostawy dla kilku pozycji jednocze\u015bnie.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcje: Zmiana danych odbiorcy dostawy\/partnera dostawy.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"zmien-warunki-dostawy\" ><strong>Zmie\u0144 warunki dostawy<\/strong><\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zmie\u0144 warunki dostawy<\/strong>] mo\u017cna zmieni\u0107 warunki dostawy, warunki wysy\u0142ki i spedytora w nag\u0142\u00f3wku dokument\u00f3w i \u017c\u0105danych pozycjach dokument\u00f3w. W razie potrzeby aktualizowane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c koszty transportu.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcja: Zmie\u0144 warunki dostawy.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"zmiana-warunkow-faktury\" >Zmiana warunk\u00f3w faktury<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zmie\u0144 warunki faktury<\/strong>] dost\u0119pnej pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 aktualne warunki faktury w oknie dialogowym. W razie potrzeby mo\u017cna r\u0119cznie edytowa\u0107 wy\u015bwietlone warunki faktury, nawet je\u015bli pozycje ju\u017c istniej\u0105. Edycja ta jest niezale\u017cna od statusu dokumentu i pozycji dokumentu. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c edytowa\u0107 warunki faktury dla zablokowanych dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>Po potwierdzeniu dzia\u0142ania ceny i kwoty s\u0105 ponownie obliczane przy u\u017cyciu zmienionych warunk\u00f3w faktury.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcje: Zmie\u0144 warunki faktury.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"zmiana-oznaczen-pseudoartykulow\" >Zmiana oznacze\u0144 pseudoartyku\u0142\u00f3w<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zmie\u0144 oznaczenia pseudoartyku\u0142\u00f3w<\/strong>] na standardowym pasku przyciskowi akcji <strong>Zmie\u0144 oznaczenia pseudoartyku\u0142u<\/strong>] w edytorze pozycji mo\u017cna edytowa\u0107 opisy pseudoartyku\u0142\u00f3w w pozycjach.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcja: Zmie\u0144 opis pseudoartyku\u0142u.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"zastepowanie-pseudoartykulow\" >Zast\u0119powanie pseudoartyku\u0142\u00f3w<\/h4>\n<p>W aplikacjach dokument\u00f3w <em>Oferty zakupu<\/em>i <em>Oferty sprzeda\u017cy<\/em> mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 pseudoartyku\u0142 wprowadzony dla pozycji innym artyku\u0142em. Jest to zawsze konieczne, je\u015bli z oferty ma zosta\u0107 utworzone zam\u00f3wienie, a parametr <em>U\u017cyj w zam\u00f3wieniach<\/em> nie jest aktywny w danych podstawowych (<em>Artyku\u0142y<\/em> &#8211;&gt; widok <em>Podstawowe<\/em>) pseudoartyku\u0142u.<\/p>\n<p>Ta akcja jest dost\u0119pna zar\u00f3wno na pasku narz\u0119dzi edytora artyku\u0142\u00f3w pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] dla artyku\u0142u otwartego w edytorze artyku\u0142\u00f3w, jak i na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>], aby m\u00f3c wykona\u0107 t\u0119 akcj\u0119 dla kilku artyku\u0142\u00f3w jednocze\u015bnie.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcja: Wymie\u0144 pseudoartyku\u0142.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"zmiana-statusu-ogolnego\" >Zmiana statusu og\u00f3lnego<\/h4>\n<p>Akcje edycji og\u00f3lnego statusu otwartej oferty sprzeda\u017cy s\u0105 dost\u0119pne pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w. Status poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu mo\u017cna zmieni\u0107 za pomoc\u0105 odpowiednich akcji dost\u0119pnych pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na pasku przycisk\u00f3w edytora pozycji, gdy pozycja jest otwarta w edytorze pozycji.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcje: Zwalnianie, blokowanie i uzupe\u0142nianie dokumentu lub pozycji.<\/em><\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat znaczenia i skutk\u00f3w og\u00f3lnego statusu oferty i poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty mo\u017cna znale\u017a\u0107 w niniejszej dokumentacji: <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/oferty-sprzedazy\/\"><em>Oferty sprzeda\u017cy.<\/em><\/a><\/p>\n<h4 id=\"zwolnienie-naglowka\" >Zwolnienie nag\u0142\u00f3wka<\/h4>\n<p>Mo\u017cna u\u017cy\u0107 akcji [<strong>Zwolnij<\/strong>] pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na standardowym pasku narz\u0119dzi, aby zmieni\u0107 og\u00f3lny status oferty na <em>Zwolnione<\/em>. Spowoduje to zwolnienie zar\u00f3wno podstawy, jak i wszystkich element\u00f3w.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w niniejszej dokumentacji: A<em>kcje: Zwalnianie, blokowanie i uzupe\u0142nianie dokumentu lub pozycji.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"zwalnianie-pozycji\" >Zwalnianie pozycji<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zwolnij pozycj\u0119<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] mo\u017cna zwolni\u0107 nag\u0142\u00f3wek i opcjonalnie tak\u017ce wszystkie lub wybrane pozycje.<\/p>\n<h4 id=\"blokowanie-naglowka\" >Blokowanie nag\u0142\u00f3wka<\/h4>\n<p>Mo\u017cna u\u017cy\u0107 akcji [<strong>Zablokuj<\/strong>] pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w, aby zmieni\u0107 og\u00f3lny status oferty na <em>Zablokowane<\/em>. Powoduje to zablokowanie zar\u00f3wno nag\u0142\u00f3wka, jak i wszystkich element\u00f3w.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcje: Zwalnianie, blokowanie i uzupe\u0142nianie dokumentu lub pozycji.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"blokowanie-pozycji\" >Blokowanie pozycji<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zablokuj pozycje<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w mo\u017cna zablokowa\u0107 wszystkie lub wybrane pozycje. Nie powoduje to zmiany statusu nag\u0142\u00f3wka dokument\u00f3w.<\/p>\n<h4 id=\"realizacja-pozycji\" >Realizacja pozycji<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zako\u0144cz pozycj\u0119<\/strong>] dost\u0119pnej pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w mo\u017cna uko\u0144czy\u0107 wszystkie lub wybrane pozycje. Je\u015bli wszystkie pozycje zostan\u0105 zako\u0144czone, nag\u0142\u00f3wek dokumentu r\u00f3wnie\u017c zmieni status na <em>Zako\u0144czone<\/em> (wyj\u0105tek: nag\u0142\u00f3wek jest niewa\u017cny).<\/p>\n<p><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Do uzupe\u0142niania wygas\u0142ych ofert dost\u0119pna jest aplikacja w tle <em>Zako\u0144cz wygas\u0142e oferty sprzeda\u017cy<\/em><\/div><\/section>.<\/p>\n<h4 id=\"zwolnienie-edytor-pozycji\" >Zwolnienie (edytor pozycji)<\/h4>\n<p>Je\u015bli nag\u0142\u00f3wek dokumentu ma status <em>Zwolnione<\/em>, akcja [<strong>Zwolnij<\/strong>] jest dost\u0119pna dla pozycji na pasku przycisk\u00f3w edytora pozycji pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>].<\/p>\n<p>Pozycja otwarta w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu <em>Zwolnione<\/em>\u00a0poprzez wykonanie akcji zar\u00f3wno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Ta akcja nie wymaga zapisania dokumentu.<\/p>\n<h4 id=\"blokowanie-edytor-pozycji\" >Blokowanie (edytor pozycji)<\/h4>\n<p>Je\u015bli nag\u0142\u00f3wek dokumentu nie ma statusu <em>Zako\u0144czone<\/em>, akcja [<strong>Zablokuj<\/strong>] jest dost\u0119pna dla pozycji w edytorze pozycji pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>].<\/p>\n<p>Pozycja w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu <em>Zablokowane<\/em>\u00a0poprzez wykonanie akcji zar\u00f3wno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Ta akcja nie wymaga zapisania dokumentu.<\/p>\n<h4 id=\"wystaw-oferte\" >Wystaw ofert\u0119<\/h4>\n<p>U\u017cycie akcji [<strong>Wystaw ofert\u0119<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>], aby wystawi\u0107 ofert\u0119. Ta akcja jest aktywowana tylko wtedy, gdy og\u00f3lny status oferty to [<strong>Wydana<\/strong>]. Status pozycji nie ma znaczenia dla danych wyj\u015bciowych.<\/p>\n<h5 id=\"efekty\" >Efekty<\/h5>\n<p>Wydruk dokumentu <em>Oferta<\/em>\u00a0jest kontrolowany za pomoc\u0105 szablon\u00f3w dokument\u00f3w. Zawieraj\u0105 one ustawienia, takie jak struktura i format dokumentu kuponu oraz dozwolone no\u015bniki wyj\u015bciowe (drukarka, e-mail, faks). Szablon dokumentu paragonu dla no\u015bnika drukarki zawiera m.in. informacje o drukowaniu jedno- lub dwustronnym czy liczbie drukowanych kopii.<\/p>\n<p>Niekt\u00f3re ustawienia mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 i w razie potrzeby zmieni\u0107 na zak\u0142adce <em>Wydruk dokumentu<\/em> oferty sprzeda\u017cy (patrz dokumentacja: <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/oferty-sprzedazy\/\"><em>Oferty sprzeda\u017cy<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>System okre\u015bla prawid\u0142owy szablon dokumentu dla ofert i u\u017cywa go do wydruku dokumentu. Prawid\u0142owe szablony dokument\u00f3w s\u0105 ustawione w danych podstawowych klienta odbiorcy oferty. Je\u015bli szablon nie zostanie tam znaleziony, ustawienia zapisane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, funkcja <em>Sprzeda\u017c<\/em>, podfunkcja <em>Dokumenty<\/em>\u00a0s\u0105 u\u017cywane do organizacji sprzeda\u017cy oferty.<\/p>\n<p>Dokument jest generowany w j\u0119zyku korespondencyjnym odbiorcy oferty.<\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-wersji-oferty\" >Tworzenie wersji oferty<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Utw\u00f3rz wersj\u0119 oferty]<\/strong>\u00a0aby system wygenerowa\u0142 wersj\u0119 oferty. Wersja oferty zawiera wszystkie opublikowane elementy projektu oferty i zast\u0119puje istniej\u0105c\u0105 poprzedni\u0105 wersj\u0119. Wersja oferty nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona i zawsze odwo\u0142uje si\u0119 do powi\u0105zanej wersji roboczej.<\/p>\n<p>Je\u015bli pozycja oferty zosta\u0142a cz\u0119\u015bciowo zam\u00f3wiona, nowa pozycja oferty zawiera pozosta\u0142\u0105 ilo\u015b\u0107, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze zam\u00f3wiona.<\/p>\n<p>Je\u015bli akcja nie mog\u0142a zosta\u0107 przeprowadzona pomy\u015blnie, poprzednia wersja pozostaje aktywna. Nie mo\u017cna jej jednak zam\u00f3wi\u0107. Nowa wersja otrzymuje status <em>Niewa\u017cny<\/em>. Niewa\u017cn\u0105 wersj\u0119 mo\u017cna usun\u0105\u0107.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wersje i warianty dla tego samego projektu s\u0105 numerowane oddzielnie.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"tworzenie-wariantu-oferty\" >Tworzenie wariantu oferty<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Utw\u00f3rz wariant oferty<\/strong>] system wygeneruje wariant oferty.<\/p>\n<p>W przypadku wariantu oferty nale\u017cy wybra\u0107 pozycje, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 w nim uwzgl\u0119dnione. Wybrane pozycje staj\u0105 si\u0119 normalnymi pozycjami, niezale\u017cnie od ich kategorii w powi\u0105zanej wersji roboczej. Oznacza to na przyk\u0142ad, \u017ce pozycja opcjonalna z wersji roboczej staje si\u0119 zwyk\u0142\u0105 pozycj\u0105 w wariancie oferty. Pozycje alternatywne otrzymuj\u0105 numer referencyjny do powi\u0105zanej pozycji normalnej jako numer pozycji. Pozycje szczeg\u00f3\u0142owe zachowuj\u0105 swoje numery podpozycji. Grupy mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c przenoszone.<\/p>\n<p>Wariant oferty zawsze odwo\u0142uje si\u0119 do powi\u0105zanej wersji roboczej. Jest on tworzony z unikalnym numerem wariantu i otrzymuje status <em>W trakcie realizacji<\/em>. To, czy wariant oferty mo\u017cna zmieni\u0107, zale\u017cy od ustawienia w polu <em>Zmiana wariantu<\/em>, kt\u00f3re zosta\u0142o zdefiniowane w rodzaju oferty sprzeda\u017cy u\u017cywanym dla wersji roboczej oferty.<\/p>\n<p>Je\u015bli okre\u015blono, \u017ce wariant oferty mo\u017cna zmieni\u0107 tylko za po\u015brednictwem wersji roboczej, nie mo\u017cna edytowa\u0107 wariantu oferty. W przeciwnym razie mo\u017cliwe zmiany dotycz\u0105 usuwania i dodawania pozycji. W takim przypadku ostrze\u017cenie b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c wskazywa\u0107, \u017ce odwo\u0142ana wersja robocza uleg\u0142a zmianie.<\/p>\n<p>Podczas dodawania pozycji nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce mo\u017cna dodawa\u0107 tylko te pozycje, kt\u00f3re nie s\u0105 zawarte w wersji roboczej w odniesieniu do pozycji podstawowej i numeru referencyjnego. I odwrotnie, \u017cadne pozycje nie mog\u0105 zosta\u0107 dodane do wersji roboczej, je\u015bli zosta\u0142y dodane r\u0119cznie do pozycji roboczej w powi\u0105zanym wariancie oferty bez odniesienia.<\/p>\n<p>Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce pozycje wariantu oferty o statusie <em>W trakcie realizacji<\/em>\u00a0nie mog\u0105 by\u0107 blokowane, zwalniane ani uzupe\u0142niane. Nie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zablokowa\u0107 wariantu oferty.<\/p>\n<p>Wariant wyceny mo\u017cna zmieni\u0107 do momentu jego zwolnienia.<\/p>\n<p>Dla wersji roboczej o statusie <em>W trakcie realizacji<\/em>\u00a0mo\u017ce istnie\u0107 kilka wariant\u00f3w wyceny. W tym statusie mo\u017cna je usuwa\u0107, pocz\u0105wszy od ostatniego utworzonego wariantu oferty.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli wariant wyceny zosta\u0142 zwolniony, a wcze\u015bniej utworzony wariant wyceny o statusie <em>W trakcie realizacji<\/em>\u00a0nie jest ju\u017c wymagany, ten wariant wyceny mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n<p>Zwolnij wariant oferty, a nast\u0119pnie uzupe\u0142nij wszystkie pozycje r\u0119cznie. Wariant oferty otrzyma w\u00f3wczas status <em>Zako\u0144czone<\/em>.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"oblicz-ponownie\" >Oblicz ponownie<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Oblicz ponownie<\/strong>] na standardowym pasku przycisk\u00f3w pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] mo\u017cna w razie potrzeby przeliczy\u0107 kwoty dokumentu. Przeliczenie zwykle odbywa si\u0119 automatycznie podczas zapisywania, pod warunkiem, \u017ce rabaty warto\u015bci zam\u00f3wienia lub rabaty krzy\u017cowe s\u0105 aktywowane.<\/p>\n<p>[indcator]Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce nie jest przeprowadzana \u017cadna nowa kalkulacja ceny, a jedynie, na przyk\u0142ad, uwzgl\u0119dniane s\u0105 wszelkie zmienione kursy wymiany walut w celu przeliczenia walut wiod\u0105cych.[\/indcator]<\/p>\n<p>Aby przeliczy\u0107 wszystkie oferty zakupu, zam\u00f3wienia zakupu, oferty sprzeda\u017cy, zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i zam\u00f3wienia dystrybucji, mo\u017cna skorzysta\u0107 z tej aplikacji dzia\u0142aj\u0105cej w tle: <em>Przelicz oferty i zam\u00f3wienia.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"wyszukiwanie-i-dodawanie-pozycji-tabela-pozycji\" >Wyszukiwanie i dodawanie pozycji (tabela pozycji)<\/h4>\n<p>W r\u00f3\u017cnych aplikacjach dokument\u00f3w, np. we wnioskach o zaopatrzenie, ofertach, zam\u00f3wieniach lub zam\u00f3wieniach sprzeda\u017cy, zleceniach dystrybucji itp. mo\u017cna u\u017cy\u0107 akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj pozycje<\/strong>], aby aby wyszuka\u0107 odpowiednie pozycje z innych dokument\u00f3w i doda\u0107 je do dokumentu docelowego. Dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy, w kt\u00f3rym wyszukiwana jest pozycja, mo\u017ce mie\u0107 ten sam rodzaj dokumentu co dokument docelowy. Inne rodzaje dokument\u00f3w s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pne jako \u017ar\u00f3d\u0142a.<\/p>\n<p>W przeciwie\u0144stwie do funkcji [<strong>Duplikuj<\/strong>]\u00a0w edytorze pozycji, tylko wybrane dane, takie jak identyfikacja pozycji i ilo\u015b\u0107, s\u0105 przenoszone z pozycji dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, gdy pozycja jest przenoszona z oryginalnego dokumentu.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcje: Wyszukiwanie i dodawanie pozycji.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"wybieranie-i-przenoszenie-pozycji-z-wersji-roboczej-tabela-pozycji\" >Wybieranie i przenoszenie pozycji z wersji roboczej (tabela pozycji)<\/h4>\n<p>Akcja [<strong>Wybierz i przenie\u015b pozycje z wersji roboczej<\/strong>] pozwala wybra\u0107 pozycje z wersji roboczej nale\u017c\u0105ce do wariantu wyceny i przenie\u015b\u0107 je do wariantu wyceny. Klikni\u0119cie tej akcji powoduje otwarcie okna dialogowego, w kt\u00f3rym wszystkie zwolnione pozycje wersji roboczej s\u0105 oferowane do wyboru. Pozycje z wersji roboczej, kt\u00f3re s\u0105 ju\u017c zawarte w wariancie oferty, s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wymienione i ju\u017c wybrane do przeniesienia. W celu przeniesienia pozycje wersji roboczej zawarte w wariancie s\u0105 usuwane, a do wariantu przenoszone s\u0105 tylko pozycje wybrane w oknie dialogowym.<\/p>\n<p>Ta czynno\u015b\u0107 jest dost\u0119pna dla wariant\u00f3w oferty o statusie <em>W trakcie realizacji<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"wyszukiwanie-i-dodawanie-pozycji-tabela-pozycji\" >Wyszukiwanie i dodawanie pozycji (tabela pozycji)<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj pozycj\u0119<\/strong>]\u00a0na pasku narz\u0119dzi tabeli pozycji mo\u017cna dodawa\u0107 nowe pozycje do oferty sprzeda\u017cy, wyszukuj\u0105c pozycje sprzeda\u017cy lub, w stosownych przypadkach, cechy pozycji.<\/p>\n<p>Opis tej akcji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcja: Wyszukaj i dodaj pozycje.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"wyszukiwanie-i-dodawanie-pozycji-wariantowych-do-pozycji-referencyjnych-tabela-pozycji\" >Wyszukiwanie i dodawanie pozycji wariantowych do pozycji referencyjnych (tabela pozycji)<\/h4>\n<p>U\u017cycie akcji [<strong>Wyszukaj i dodaj artyku\u0142y wariantowe do artyku\u0142\u00f3w referencyjnych<\/strong>] na pasku narz\u0119dzi tabeli artyku\u0142\u00f3w otwiera okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna wyszuka\u0107 artyku\u0142y wariantowe dla artyku\u0142u referencyjnego i wprowadzi\u0107 \u0142\u0105czn\u0105 ilo\u015b\u0107 dla ka\u017cdego z \u017c\u0105danych artyku\u0142\u00f3w wariantowych. Je\u015bli nast\u0119pnie zostanie wybrany przycisk [<strong>Zastosuj wszystkie<\/strong>], nowe pozycje podstawowe zostan\u0105 automatycznie utworzone i zapisane w tabeli pozycji dokumentu, je\u015bli nie wyst\u0105pi\u0105 \u017cadne komunikaty uniemo\u017cliwiaj\u0105ce zapisanie. Je\u015bli pojawi\u0105 si\u0119 komunikaty, transfer zostanie przeprowadzony za pomoc\u0105 edytora pozycji.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcja: Wyszukiwanie i dodawanie pozycji wariantowych do pozycji referencyjnych.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-nowej-pozycji-alternatywnej-edytor-pozycji\" >Tworzenie nowej pozycji alternatywnej (edytor pozycji)<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Wprowad\u017a now\u0105 pozycj\u0119 alternatywn\u0105<\/strong>] na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji mo\u017cna wprowadzi\u0107 pozycj\u0119 alternatywn\u0105 dla aktywnej pozycji podstawowej otwartej w edytorze pozycji. Pozycja alternatywna zawsze odnosi si\u0119 do pozycji podstawowej, kt\u00f3rej numer jest sugerowany w polu <em>Odniesienie do pozycji<\/em>. W razie potrzeby mo\u017cna dostosowa\u0107 odniesienie do elementu.<\/p>\n<p>Wykonanie tej akcji powoduje utworzenie duplikatu otwartego elementu podstawowego, kt\u00f3ry mo\u017cna zmieni\u0107. Na przyk\u0142ad, je\u015bli dla elementu podstawowego istniej\u0105 elementy szczeg\u00f3\u0142owe, mo\u017cna je edytowa\u0107. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 cz\u0142onkostwo w grupie, je\u015bli jest ona u\u017cywana.<\/p>\n<h4 id=\"alternatywny-wariant-edytor-pozycji\" >Alternatywny wariant (edytor pozycji)<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Alternatywny wariant<\/strong>] pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na pasku narz\u0119dzi edytora artyku\u0142\u00f3w mo\u017cna wybra\u0107 artyku\u0142 wariantowy dla artyku\u0142u referencyjnego otwartego w edytorze artyku\u0142\u00f3w. Je\u015bli artyku\u0142 wariantowy jest ju\u017c otwarty, nale\u017cy wybra\u0107 alternatywny artyku\u0142 wariantowy.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <em>Akcja: Wybierz artyku\u0142 wariantowy dla artyku\u0142u referencyjnego.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"sprawdz-dostepnosc-edytor-pozycji\" >Sprawd\u017a dost\u0119pno\u015b\u0107 (edytor pozycji)<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Sprawd\u017a dost\u0119pno\u015b\u0107<\/strong>] pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji mo\u017cna r\u0119cznie uruchomi\u0107 sprawdzanie dost\u0119pno\u015bci dla bie\u017c\u0105cej pozycji. System sprawdza, czy artyku\u0142y, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 dostarczone zgodnie z pozycj\u0105, s\u0105 dost\u0119pne w \u017c\u0105danym dniu wysy\u0142ki, tj. czy mog\u0105 zosta\u0107 dostarczone.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w tej dokumentacji: <em>Weryfikacja dost\u0119pno\u015bci.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"pochodzenie-ceny-edytor-pozycji\" >Pochodzenie ceny (edytor pozycji)<\/h4>\n<p>Akcja [<strong>Pochodzenie ceny<\/strong>] pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na pasku przycisk\u00f3w edytora artyku\u0142\u00f3w pokazuje pochodzenie i pochodzenie znalezionych i automatycznie ustalonych cen, a tak\u017ce niekt\u00f3re powi\u0105zane warto\u015bci.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w niniejszej dokumentacji: <em>Akcja: Pochodzenie ceny.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"konfiguruj-artykul-edytor-pozycji\" >Konfiguruj artyku\u0142 (edytor pozycji)<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Konfiguruj artyku\u0142<\/strong>] dost\u0119pnej pod przyciskiem [<strong>Akcje<\/strong>] na pasku przycisk\u00f3w edytora pozycji mo\u017cna skonfigurowa\u0107 odpowiednie pozycje. Mo\u017cliwe jest skonfigurowanie produktu (wy\u017cszy priorytet) lub zdefiniowanie w\u0142a\u015bciwo\u015bci pozycji (ni\u017cszy priorytet). W obu przypadkach akcja ta otwiera odpowiednie okno dialogowe.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w niniejszej dokumentacji:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Wprowadzenie: Cechy produktu<\/em><\/li>\n<li><em>Konfiguracja produktu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"weryfikacja-marzy-wkladu\" >Weryfikacja mar\u017cy wk\u0142adu<\/h4>\n<p>Weryfikacja mar\u017cy wk\u0142adu sprawdza, czy minimalna mar\u017ca wk\u0142adu wymagana przez firm\u0119 nie jest zani\u017cona. System wydaje odpowiednie ostrze\u017cenie, kt\u00f3re nale\u017cy potwierdzi\u0107. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 cen\u0119 pozycji dokumentu lub koszt towar\u00f3w w celu uzyskania korzystniejszej mar\u017cy. Kontrola mar\u017cy mo\u017ce by\u0107 przeprowadzona dla ka\u017cdej pozycji lub dla ca\u0142ego dokumentu.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w tej dokumentacji: <em>Weryfikacja mar\u017cy wk\u0142adu<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8737","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-oferty-sprzedazy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8737","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8737"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8737\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15190,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8737\/revisions\/15190"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8737"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}